港澳车北上（珠海）消费研究白皮书

华发商业&MobTech豪博&和桥机构 PARTO4华发商业项目案例卡 PART 03拥抱港澳消费新浪潮更好承接住这“泼天的富贵” PART 02港澳车北上消费者特征洞察 献礼香港回归27周年·澳门回归25周年华发商业10周年呈献 李向东 珠海华发实业股份有限公司首席配套官广州华发商业经营管理有限公司董事长 序言 在大湾区加速一体化的背景下，湾区商业地产正站在一个新的历史起点上。华发商业一直肩负着服务国家战略、推动区域经济发展的重任。今天，我非常荣幸地向各位呈现这份《港澳车北上(珠海)消费研究白皮书》，这是我们对港澳车北上珠海消费趋势的深入研究与分析，也是我们对粤港澳大湾区发展机遇的积极响应。 够更好地服务于港澳居民，满足他们日益增长的美好生活需要，同时为珠海及大湾区的商业地产发展注入新动力。 我们深知，作为国有企业，我们不仅要追求经济效益，更要承担社会责任，推动区域经济的均衡发展。因此，我们特别关注港澳北上消费者的多元化需求，致力于提供更优质的消费体验，推动珠海在内的大湾区商业环境的升级，为港澳居民创造更多的价值。 自“澳车北上”和“港车北上”政策实施以来，珠海作为连接港澳与内地的重要桥梁，其商业价值和战略地位愈发凸显。港珠澳大桥的建成不仅是一项世界级的工程奇迹，更是粤港澳大湾区互联互通、协同发展的生动体现。随着“一小时生活圈”的基本形成，珠海及大湾区的经济融合与交流迎来了新的发展机遇，港澳居民北上消费的趋势愈发明显，这对于我们商业地产行业来说，既是挑战，更是责任。 在此，我要特别感谢中购联、衰博科技等单位的紧密合作，他们的专业意见、技术支持和数据分析能力为我们的研究提供了坚实的基础。同时，我也期待与各位业界同仁共同探讨如何更好地服务于港澳北上消费者，共同推动大湾区商业地产的繁荣发展。 最后，我希望通过这份报告，我们能够更深入地理解港澳北上消费者的多元化需求，把握粤港澳大湾区发展的历史机遇，共同开启商业地产行业的新篇章，为国家战略的实施贡献我们的力量。 在这份白皮书中，我们采用了运营商大数据和定量消费者调研等多种研究方法，全面分析港澳客在北上消费轨迹和群像特征。我们的目标是深入洞察港澳北上消费新模式，把握消费趋势，以便我们能 敬请期待这份报告为您带来的深刻洞察。 FOREWORD引言 2023年全年经港珠澳大桥口岸进出境客车超268万辆次，同比增长1.35倍，其中港澳单牌车近140万辆次，占比超过50%。 “周末热”“节假日热”已成为“港车北上”潮流的显著特征。今年周末及节假日，港珠澳大桥珠海公路口岸进出境港、澳单牌车日均通关量达1.2万辆次，其中香港单牌车日均通行量达7000辆次。这些数据表明，港澳车北上消费趋势强劲，并对珠海及大湾区的经济融合与交流产生了积极影响。粤港澳大湾区“一小时生活圈”基本形成。 口2023年1月澳车北上政策落地 成功预约后的澳门私家车即可经港珠澳大桥珠海公路口岸驶入广东，期间，每次入境后连续停留不超过30天，每年累计停留不超过180天。 口2023年7月港车北上政策落地 7月1日起，香港车主在港方预约通关获准后，就可驾车经港珠澳大桥珠海公路口岸驶入广东，期间最多可连续在粤30天，相当于1个月，并经该口岸原路返回。 港珠澳大桥珠海公路口岸作为“港澳车北上”唯一指定通行口岸。珠海则成为了港澳居民乘车出行的必经要塞，顺势承接了不少港澳客优质消费力 CONTENTS 港澳车北上（珠海）消费现状 PART O2港澳车北上消费者特征洞察014-027 PART O3拥抱港澳消费新浪潮更好承接住这“泼天的富贵”028-035 PART O4华发商业项目案例卡036-047 PART O5参考附录048-055 PART O1 港澳车北上（珠海）消费现状 007珠海荣成港澳客热点，年消费超升55亿元008港珠澳大桥助力大湾区发展009港澳客北上的主流交通方式010港澳客群消费商圈011超市商城成港澳客热门消费地012移动支付热度高涨013港澳车北上 (珠海)消费现状小结 口政策利好+汇率走高+内地消费体验升级港澳客珠海年消费将达55亿元规模 港澳私家车可通过额度申请，获得多次自驾北上消费的资格 香港私家车往来港澳常规配额已发放累计达4300个，还将分批发放3500个。截至2024年10月，澳门私家车往来港澳常规配额34214辆。港澳政府已同意为港澳两地私家车进一步增加配额，具体的发放计划会根据实际情况进行调整和公布。 人民币汇率因素，内地消费性价比优势显著 香港与内地货币汇率的变动是推动港人北上消费的直接驱动力，港币相对人民币的升值，提高了香港居民在内地消费的性价比。北上消费的“诱惑”越来越强。 内地消费商品及体验质量升级 内地城市在消费环境和服务质量上实现了飞跃，多元化的消费场景和高质量的服务体验，正逐步改变港澳居民以往对内地消费市场的刻板印象。 据珠海市统计局测算，港澳游客月均入境珠海超过36万人次预测港澳游客在珠海24年消费高将达55亿元左右。 北上人气旺充分活化珠海商圈，客流整体涨幅在2成左右口岸和老香洲商圈日均客流跃升至20W上下 2023年7月之后，拱北及横琴商圈客流均有大幅上涨，受港澳车入境政策影响，拱北商圈客流涨幅高达40%，并持续走高。暑期档8月份，月度总客流更是高达927万人次。其他商圈整体客流涨幅在20%上下。 受部分过境通关客群影响，拱北商圈日均客流达20W以上。其次是老香洲商圈，周末客流接近20W人次。各大商圈周末客流普遍高于节假日。 口自驾逐渐成为港澳客北上的主流交通方式 据口岸数据，2024年以来截至10月22日经港珠澳大桥珠海公路口岸出入境的港澳旅客达1203.3万人次，港澳单牌车数量超过226万辆次，占口岸车流总量的56.0%。 按随车旅客车均约2.5人估算自驾港澳客流达565万人，占总旅客数47%。以华发在大湾区的代表商业项目为例，港澳自驾客人在整体港澳客中的比例涨幅达10%左右。其中文旅型商业一一海韵城华发新天地更受港澳客人青睐，港澳单牌车占总港澳车流的比例常年在75%上下。 今年6月8日端午假期首日：截至当天19时，经边检部门查验的出入境小汽车数量超过1.2万辆次，约占车流总量的88%，其中港澳单牌车0.77万辆次，随车旅客达3.38万人次，随车旅客车均4.4人。 港珠澳大桥口岸入境的港澳单牌车不包括货车。可通行车辆包括跨境巴士、穿梭巴士、跨境出租车、跨境私家车等，但不包括货运车辆 计算方式：港澳车流含港澳单牌车和双牌车，港澳单牌车占比=港澳单牌车车辆数/港澳车流车辆数。 口除拱北口岸商圈外港澳客偏爱兰埔和南屏商圈 受出入境客流影响，口岸商圈人气第一，但基本为老旧口岸商场。兰埔商圈和南屏商圈紧随其后。港澳客Top1到访商场为南湾华发商都和印象城，随后是开放式街区项目富华里。 口港澳客珠海刷卡消费11亿，占大湾区消费近2成，超市及商场成热门消费地 据云闪付统计，2024年1-10月银联外卡在大湾区内地城市的内用笔数达322万，同比增长57.1%，其中在珠海市支付笔数达35.1万，占比达11%，同比增长42.6%。银联外卡内用在大湾区城市支付规模已达64亿元，其中珠海市支付占比达17%，金额近11亿元，同比增幅达102.80%，在珠海支付笔均客单达3068元。除房产类大额消费，超市便利、百货商场类为主要消费场景。澳门客人更喜欢刷卡消费。 口北上消费移动支付热度高涨 随着支付宝、微信等均开通港澳人移动支付，北上消费便利度大幅提升。从城市维度，目前支付宝国际版使用人数深圳广州～珠海，珠海港澳消费人数、笔数逼近广州。从消费频次上，港人平均单次入境支付宝消费笔数3-6笔。 以某国内支付平台境外版数据为例，华发项目6月在叠加端午假期、香港回归日假期情况下，各项目港澳消费热度大幅增长，热度指数基本都跃升超2；进入暑期（7月11日)后，保持持续涨幅，尤其是金湾华发商都以及中山华发商都。 计算方式：以各项目内部2月国内支付平台境外版使用人数(去重口径)为基准消费热度=某项目在国内某支付平台当月使用人数/当月该平台使用人数 口港澳车北上（珠海）消费现状小结 0224年以来，自驾逐渐成为港澳客北上的主流交通方式，据合理推算，通过港珠澳大桥口岸入境的港澳客人中，近半选择自驾经珠海北上。 港澳客北上将为珠海带来55亿元规模的年消费增量，已为珠海各商圈带来20%的人气增长。 港澳客北上偏爱拱北商圈、兰埔和南屏商圈；偏爱TOP商场：南湾华发商都、印象城、和富华里。 04据银联外卡在大湾区的支付数据，港澳客珠海刷卡消费11亿，占大湾区消费近2成，客单均值3k元左右。超市/商场是港澳客除房产外的主要支付场景，澳客刷卡消费显著高于港人。 据某大型支付平台数据，目前珠海的移动支付热点区域依次为印象城（山姆强势带动）一南湾华发商都一海韵城华发新天地一一优特汇。 PART O2 港澳车北上消费者特征洞察 015港澳车北上消费者画像概览016自驾港澳客消费力爆棚017港澳客驱车北上消费力激增018珠海或将成为内地品牌进驻港澳试航站019港澳“忘崽夫妇”北上潮兴起020港澳北上亲子游掀起消费热潮021港澳特有假期消费热022港澳客以性价比与体验并重023休闲及服务类消费成港澳游新宠024从美食购物到商场体验的忠诚之旅025 游购住一站式新体验026 湾区新魅力一一北上滑雪高027港澳客预计月均2.1亿元消费增量 口港澳车北上消费者画像概览 据本次线上及线下数据抽样调查，港澳车北上客人具备以下基本特征： 已婚已育群体超6成 近7成港澳客每月至少来一次 港客近4成 港澳客占比大致为36%：64%，港客主要北上采购，钟爱印象城，澳门客就餐和休闲需求更多，,偏爱富华里和华发商都。 就餐和采购为主要北上消费需求，其次为买衣服，养生保健，酒吧清吧等消费。近60%客人选择不过夜。 30~44岁为主力来访群体，情侣/夫妻游热度高过亲子家庭游;澳门客子女更多,潜在家庭需求更旺盛。 单次珠海消费占人均月收入近5% 港澳客计划内地短程旅游 首选深圳、广州和珠海。首先追求性价比高采购，其次为夜生活（酒吧等）业态、自然风光（露营、徒步等）和人文景点。港人对内地旅行的艺术体验、室内滑雪和专项运动的关注度更高。 港澳客人均月度收入5W港元左右，单趟珠海行预算在2300港元。港人在3k以上的单次支出倾向上高于澳客。整体港澳客中47%计划在未来一年增加(10~30)%内地消费。 口自驾港澳客消费力爆棚月入5万，单次来珠消费超2千 驱车北上的澳人比港人收入更高，但港人的消费意愿更强 据本次对港澳自驾客人来珠海的消费调研，港澳客人的人均月收入集中在(4~8)W港元，占比过半。另外月收入6W港元以上的澳人占比比港人高近10pp。北上珠海消费的澳人中高收入群体比港人更多。单次珠海行支出预算集中在（1~3)k港元，均值在2300港元左右，港人在3k港元以上消费支出预算比例高于澳人。 口港澳客驱车北上消费力激增：7成客人月赴珠海，超半数将增购内地 据本次对港澳自驾客人来珠海的消费调研，受访者中67%至少每月来一次珠海，港澳客对未来一年在内地的消费预计基本一致，超3成将维持现有消费水平，近半预计将会比去年在内地多花10~30%，约5%受访者预计大额增加内地消费。另外香港消费者在预计大额增加在内地消费的人群占比上显著高于澳门。 近些年，内地连锁餐饮品牌纷纷涌入香港，将其作为品牌作为品牌出海前的试水站，随港澳北上反向代购潮兴起，珠海也逐渐成为内地品牌前往港澳前的试航场。 以珠海的龙头商业一一华发为例，旗下商业引进多家餐饮网红品牌，如霸王茶姬、和府捞面均上榜港澳客在珠海偏好的餐饮榜单top20,并已均在2024年进军香港。珠海相比港澳地区，品牌运营成本较低，同时市场规模适中，竞争不如香港激烈，且港文化相近，适合内地品牌以较低成本进行初步市场测试和策略调整。 霸王茶姬香港首店已于9月28日