中国企业出海巴西市场贸易发展白皮书

引言 在全球化深入发展的当下，中国企业积极投身国际市场，拓展海外业务版图。巴西作为中国在拉美地区最大的贸易伙伴，这一广阔的新兴市场值得外贸企业的深入探索。《中国企业出海巴西市场贸易发展白皮书》应时而生，专为期望在巴西市场开疆拓土、谋求发展的中国企业精心打造，为其呈上全面且深入的市场洞察与切实可行的贸易投资指引。 本报告由上海特易信息科技有限公司倾力编制，对巴西的宏观经济格局、支柱产业现状、交通运输体系等方面进行了细致剖析，同时聚焦最新贸易数据，深度挖掘贸易趋势。尤为重点的是，深入研究了中国与巴西双边贸易的紧密联系，精准解读贸易动态变化，并对未来合作的广阔前景展开展望。此外，报告还涵盖市场准入要点、贸易促进平台与机构详情，以及应对国别贸易环境和贸易纠纷的策略建议，助力企业深度理解并快速适应巴西市场，精准把握贸易投资的宝贵机遇。 我们坚信，借助本白皮书提供的详实信息与专业分析，中国企业能够在巴西市场稳健前行，实现双方互利共赢的贸易新局面。衷心希望本报告成为您在巴西贸易投资征程中的可靠伙伴，为您的商业决策提供有力支持。 敬请阅读。TOPEASE 目录 一、巴西总体情况...............................................................................................3（一）主要产业情况.....................................................................................3（二）交通运输情况.....................................................................................3二、中国与巴西双边贸易分析...............................................................................41．近三年中国与巴西双边贸易趋势...........................................................42．2024年全年中国与巴西双边贸易情况...................................................5三、巴西市场开发指南........................................................................................7（一）市场准入............................................................................................8（二）巴西贸易促进平台与机构......................................................................81．重要经贸展会....................................................................................82．主要跨境电商平台.............................................................................93．主要行业商协会及贸易促进机构...........................................................9（三）国别贸易环境与贸易纠纷应对..............................................................111．贸易限制性措施...............................................................................112．贸易纠纷应对指导............................................................................12（四）政府机构联系方式.............................................................................131．巴西部分政府部门和相关机构............................................................132．中国驻巴西使领馆经商机构...............................................................13（五）巴西客户特点....................................................................................131．重视情感联结..................................................................................132．自由随和的沟通风格.........................................................................143．偏好分期........................................................................................14四、附录..........................................................................................................15附录一：中国对巴西出口产品贸易总量TOP100.................................................15附录二：中国对巴西出口产品同比增量TOP100.................................................18附录三：中国对巴西出口产品同比增速TOP100.................................................22TOPEASE 一、巴西总体情况 巴西位于南美洲东部。2023年人口约2.2亿，人均GDP约10043.6美元，根据世界银行标准划分，属于中高等收入国家。巴西拥有丰富的自然资源和人力资源，农牧业发达，工业基础较为完整，服务业较为发达，经济发展潜力较大。 巴西是中国在拉美地区最大的贸易伙伴、第二大出口目的市场和第一大进口来源国。中国连续多年为巴西最大贸易伙伴、第一大出口目的市场和第一大进口来源国。 （一）主要产业情况 支柱产业：农业、能源、矿产、汽车工业等 巴西农业发达，大豆、蔗糖、咖啡、柑桔汁产量为世界第一，牛肉、鸡肉产量为世界第二，玉米、豆油、豆粕产量位于世界第三。出口方面，大豆、蔗糖、柑桔汁、烟草、酒精、牛肉、鸡肉均排名世界第一，玉米、棉花、咖啡、豆粕、豆油、花生油和猪肉位于世界前列。 巴西工业体系较为完备，工业基础较为雄厚，工业实力居拉美各国首位。主要工业部门包括钢铁、汽车、造船、石油、水泥、化工、冶金、电力、建筑、纺织、制鞋、食品加工等。民用支线飞机制造业和生物燃料产业居世界领先水平。2023年，巴西粗钢产量为3203万吨。全球主要车企均在巴西设立组装厂或销售中心。巴西航空工业公司是世界第三大民用飞机制造企业和巴西主要出口创汇企业之一，在生产120座以下支线飞机方面居世界领先地位。可生产战术导弹、运载火箭、资源遥感卫星、卫星地面设备等，已有能力向其他国家出口战术导弹和航天产品的分系统。 巴西电商行业发展迅速，2023年电商销售规模为1857亿雷亚尔，主要电商包括美客多、B2W、亚马逊等。TOPEASE 近年来重点支持或优先发展产业 2024年1月，巴西联邦政府推出“巴西新工业计划”，以扭转影响巴西数十年的“去工业化进程”。“巴西新工业计划”包含六项重点内容，分别是建设保障粮食、营养和能源安全的可持续及数字化的农业产业链；建设健康产业经济综合体；建设可持续的基础设施、卫生设施、住房和交通；推动行业数字化转型；推动绿色发展；推动事关国家主权和国防的技术发展。 （二）交通运输情况 公路：截至2023年末，巴西公路总里程约为170万公里，承担全国三分之二的货物运输量。其中，州级公路和市级公路148.9万公里。巴西与周边国家已基本实现公路互联互通，但部分公路状况有待改善。 铁路：巴西铁路运力居拉美首位，铁路网总长度约为32073公里，近50%分布于东南部。铁 路网密度为每1000平方公里3.6公里。除零星旅游线路外，大多数为运输铁矿石、农产品的货运线路。2023年，巴西铁路货运量为5.3亿吨，同比增长6%，铁路平均运载时速为22公里/小时。 空运：2023年，巴西航空业继续复苏，全年共运输旅客1.1亿人次。其中，国内航线客运量9140万人次，较2022年增长11.2%，国际航线客运量2130万人次，较2022年增长30.1%，国际国内航线货运量共计1248.4万吨。巴西主要城市均有机场，包括圣保罗瓜鲁柳斯国际机场、圣保罗孔戈尼亚机场、巴西利亚机场等，以上机场2023年运输旅客数量分别为4120万、2238万和1483万人次。 水运：巴西全国共有海运港口99个，内河港口76个。2023年，巴西水路运输吞吐量为13亿吨，同比增长7.4%,桑托斯港为巴西最大港口，也是南美地区最大港口，2023年吞吐量为1.4亿吨。私营码头中，马德里亚角码头吞吐量最大，2023年该达1.7亿吨。位于亚马孙河中游的马瑙斯港为最大内河港口，可停泊万吨级货轮。 二、中国与巴西双边贸易分析 1．近三年中国与巴西双边贸易趋势 2022年至2024年，中国与巴西的双边贸易呈上升趋势，年进出口总额从2022年的1694亿美元，缓慢上升至2024年的1887亿美元。中国对巴西连续三年均保持贸易逆差。具体请见下图： 2．2024年全年中国与巴西双边贸易情况 2024年，中国对巴西进出口贸易总额为1887.1亿美元。其中，出口720.5亿美元，进口1166.6亿美元，贸易逆差446.1亿美元。 从出口产品总额来看，2024年，中国对巴西第一大出口贸易产品为光电池，出口总额为25.6亿美元，占TOP100HS编码全部出口贸易额6.54%；出口产品TOP10请见下图（出口产品贸易总量TOP100完整表单请见附录一）： 从出口产品增长来看，结合同比增量和同比增速两个维度，2024年出口增长迅猛的产品有压滤机、燃油车等。具体请见下图（出口产品同比增量及同比增速TOP100完整表单请见附录二、三）：TOPEASE 从进口产品总额来看，2024年，中国对巴西第一大进口贸易产品为大豆，进口总额为366.3亿美元，占TOP100HS编码全部进口贸易额31.56%；进口产品TOP10请见下图：TOPEASE 从进口产品增长来看，结合同比增量和同比增速两个维度，2024年进口增长迅猛的产品有铁矿砂、血清等。具体请见下图： 三、巴西市场开发指南 （一）市场准入 技术性贸易措施查询工具和咨询途径： WTO技贸措施通报预警平台。由WTO、联合国、国际贸易中心共同开发，功能包含：查询全体WTO成员技贸措施通报、检索WTO技贸措施相关TBT和SPS委员会例会上讨论的贸易关注、接收定制预警信息。（网址：eping.wto.org/zh） 出口商品技术指南。由商务部开发，可查询食品土畜、纺织服装、轻