新阶段智能汽车发展的战略思考

1、正确看待我国智能汽车产业进展和形势 我国智能汽车产业取得全面突破 Robotaxi走向海外市场 欧洲、日本正在通过政策和企业联盟快速追赶 •与迪拜道路交通局签署战略合作协议，计划未来部署超1000台Robotaxi•联合Uber落地10国30城•涵盖无人出租车、小巴、环卫、同城货运多场景•联合Uber在中东落地•在美国、韩国、卢森堡持有牌照 •“地平线计划”提供10亿欧元专项资金支持AI驱动的自动驾驶技术研发•德国汽车产业计划向数字化、联网和自动驾驶投入180亿欧元•德国大众、奔驰、宝马、Vector等11家企业联合打造基础软件平台 •日本经济产业省和国土交通省宣布构建大型车企在AI自动驾驶领域协作的体制•以车企联盟形式推进人工智能自动驾驶技术研发、基础设施建设、人才培养和标准制定 2、把握好智能汽车发展目标和节奏 推动L3及以上自动驾驶商业化进程，形成应用领先优势 202520282030高快领航辅助驾驶普及城市领航辅助驾驶普及 形成L3级软硬件方案 加速L3及以上自动驾驶应用 3、利用好智能化、AI化提升汽车体验和价值 4、构建智能化时代新产业发展模式与合作模式 充分利用好跨界力量的专业化服务 进入AI驱动阶段，车企要和智能驾驶解决方案商“结对子” 算力出售、托管、运营 •小鹏汽车与阿里云合作建设智算中心“扶摇”•长城汽车和火山引擎合作“雪湖·绿洲”智算中心•理想汽车智算中心与火山引擎进行合作 打造开源生态 •开源生态：开放原子基金会、Gitee•大模型开源：DeepSeek、智源人工智能研究院、阿里通义千问 软件、应用开放 •应用生态：腾讯、支付宝、字节跳动•基础软件：普华基础软件、中科创达 联合定义标准 •通信/接口类标准：如车机手机互联、芯片通信等•安全类标准：功能安全、数据安全、信息安全等•检测认证标准：车规级芯片/模组、失效分析等 5、构建智能汽车跨界融合生态 结合智能化与AI化，汽车产业链上游的零部件和下游的后市场能提升产品附加值、产生新兴业态云成为产业链中游车企生态组成部分，利用云形成现企业管理、功能研发和数据分析能力 6、加强企业AI能力建设 强化数据能力 构建畅通的数据闭环体系 辅助驾驶/自动驾驶算法自研： 智能汽车用户需求变化快，需要打造高效的决策体系 p自建：车企要掌握汽车数据采集、存储、处理、算法训练、OTA升级等全流程p外部合作：汽车数据自动标注、数据合成等部分环节需要与外部合作提升闭环的效率 分工合作成本低 座舱AI模型微调与应用： 车企核心要具备场景理解、功能定义能力、Agent智能体开发能力 p基础大模型：开发投入大，车企没必要自研p汽车行业大模型：车企要具备基础模型微调能力 7、高质量建设汽车智能算力基础设施 车企将成为有实体支撑的人工智能企业 汽车行业对AI算力需求大幅增长 车企云端智能算力正指数级增长，从数个EFLOPS增长至数十EFLPOS 8、高度关注车用操作系统自主可控 自主OS装车少，尚未实现“可持续” 把握开源和AI机遇推进自主可控 自主可控必要性凸显 技术、产品水平与国外比达到同一量级 正确看待车用操作系统开源 国际主流开源OS呈“封闭化”趋势 2024年10月，Linux社区无征兆除名了11位俄罗斯开发人员 2025年3月，Android开源OS将开发环节收归谷歌 •开源不是目标而是推动产业协同的手段•避免形成重复、割裂的“烟囱式”开源，鼓励多数车企以使用、贡献的方式参与开源•借鉴欧洲探索形成全车企-供应商开源联合体 p车载OS：并驾齐驱p车控OS：加速替代p智驾OS：并跑起步 装车规模小，技术、商业和生态不可持续 欧洲企业联合构建开源基础软件平台 把握AI发展机遇 结合AI化趋势采用三步走战略: 技术：主流功能、主要指标不弱于人，但非核心功能需结合项目逐渐覆盖商业：OS需要十亿、百亿级投入，企业需要以支撑持续投入生态：缺少既有生态迁移，硬件、开发者生态需要市场预期牵引 123远期把握AI重塑应用生态、开发生态机遇打造独立于安卓的自主软件生态中期打造自主可控的AIOS短期OS适配AI需求，增量模块自主化 9、利用“出海机遇”推动我国汽车智能化供应链“向高而行” 汽车产业国际化发展从“电动化”向“电动化+智能化”双轮驱动转变 •国外用户对智能化功能买单意愿不如国内 探索多元化智能汽车智能化供应链出海路径 “智能化出海”巩固扩大我国在新能源智能网联汽车领域的先发优势 •依托跨国车企全球网络，带动智能化零部件企业出海 提升智能化供应链 提升品牌影响力 •智能汽车、智能化零部件采用本地化制造模式 •带动智能化零部件产业壮大 •提升国际知名度•塑造高端品牌形象 结合当地消费者诉求采用差异化策略搭载智能化功能，可优先推动智能泊车等简单功能的出海 10、构建汽车智能化人才培养的系统性工程 汽车行业需要更多懂硬件、软件、数据、管理的跨领域、复合型人才 我国智能化人才普遍面临短缺问题 汽车的关联性、带动性不断增强，“汽车＋”的产业经济带动作用是巨大的，汽车人的知识领域和专业范围也在不断扩展 构建汽车行业智能化人才发展的系统性工程 跨领域人才培养 探索新人力资源池模式 顶尖国际人才招引 •构建对全球顶尖人才具有强大吸引力的产业环境•系统性地降低创新成本 建立灵活的人力资源“众包平台”，打造协调、调动、使用多方人力资源能力 •设立企业教授岗或产业教授岗，提升校企人才双向流动空间•人才培养必须从学科导向转向产业需求导向，打破专业分割 11、加快构建聚合智能产业，为汽车产业培育第二增长曲线 THANKS 车百会研究院中国·北京·海淀区建材城中路27号金隅智造工场N5Bldg.N5, No.27,jiancaichengMiddle Road,HaidianDistrict, Beijing 10096电话/Tel：+86 10 8291 1506传真/Fax：+86 10 8291 1507