双登股份招股说明书

於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司股份代號：06960 全 球 發 售 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重 要 提 示 重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售的發售股份數目：58,557,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：5,856,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：52,701,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股H股14.51港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，並可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：6960 聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程副本連同本招股章程「附錄七－送呈公司註冊處處長及可供展示文件」一節所列文件已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 除非另行公佈，否則發售價將為每股發售股份14.51港元。 整體協調人（為彼等本身及代表包銷商）在認為適當的情況下及經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調低本招股章程所列的香港發售股份數目。在該情況下，有關調低香港發售股份數目的通告將於作出有關調低決定後，於切實可行的情況下盡快於本公司網站www.shuangdeng.com.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊載，且無論如何不得遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。 倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，整體協調人（為彼等本身及代表包銷商）將終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷」一節。 發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州份證券法登記，亦不得在美國境內發售、出售、質押或轉讓，除非已獲豁免遵守美國證券法的登記規定，或在不受限於有關規定的交易中，且乃按照任何適用的美國證券法作出。發售股份僅可根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.shuangdeng.com.cn查閱。 倘閣下需要本招股章程的印刷版，閣下可自上述網址下載並列印。 重 要 提 示 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站www.shuangdeng.com.cn可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並列印。 閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份： (1)在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或 (2)通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。 我 們 不 會 提 供 任 何 實 體 渠 道 以 接 收 公 眾 人 士 的 任 何 香 港 發 售 股 份 認 購 申請。本招股章程內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。 倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網站可供網上查閱。 關於閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重 要 提 示 閣下透過白表eIPO服務或透過香港結算EIPO渠道的申請必須認購最少500股香港發售股份並按照表內所列確定認購數目。 倘 通 過香 港 結 算EIPO渠 道 提 出 申 請，閣 下 須 按閣 下 經 紀 或 託 管 商 指 定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。 倘閣 下 透 過香 港 結 算EIPO渠 道 提 出 申 請，閣 下 的 經 紀 或 託 管 商 可 能會 要 求閣 下 預 先 繳 付 經 紀 或 託 管 商 根 據 香 港 適 用 法 律 及 法 規 釐 定 的 申 請 金額。閣下有責任遵守閣下經紀或託管商就閣下申請之香港發售股份所施加之任何有關預先注資規定。 附註： (2)應 繳 款 項 包 括 經 紀 佣 金、證 監 會 交 易 徵 費、聯 交 所 交 易 費 及 會 財 局 交 易 徵 費。若閣 下的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取）。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預 期 時 間 表 倘以下香港公開發售的預期時間表(1)有任何變動，我們將於香港發出公告，有關公告將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.shuangdeng.com.cn刊發。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二五年八月十八日（星期一）上午九時正 透過指定網站www.eipo.com.hk以 白表eIPO服務完成電子申請的截止時間(2). . . .二零二五年八月二十一日（星期四）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二五年八月二十一日（星期四）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . .二零二五年八月二十一日（星期四）中午十二時正 倘閣 下 指 示閣 下 的經 紀或託 管 商作 為 香 港 結 算 參 與 者 透 過FINI發 出電 子認 購 指 示，代 表閣 下 申 請 香 港 發 售 股 份，則 務 請閣 下 聯 絡閣 下 的經 紀或託 管商，查詢發出有關指示的最早及截止時間（其可能與上文所示截止時間不同）。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二五年八月二十一日（星期四）中午十二時正 於本公司網站www.shuangdeng.com.cn(5)及 聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準的公告. . . . . .不遲於二零二五年八月二十五日（星期一）晚上十一時正 預 期 時 間 表 透過多種渠道查閱香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的身份證明文件號碼，如適用），包括： •公告將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.shuangdeng.com.cn刊發. . . . . . .不遲於二零二五年八月二十五日（星期一）下午十一時正 可於指定分配結果網站www.iporesults.com.hk（或：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）以「按身份證號碼搜索」功能查詢. . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二五年八月二十五日（星期一）下午十一時正至二零二五年八月三十一日（星期日）午夜十二時正 •可於上午九時正至下午六時正內致電+852 2862 8555電話查詢分配結果. . . . .二零二五年八月二十六日（星期二）、二零二五年八月二十七日（星期三）、二零二五年八月二十八日（星期四）及二零二五年八月二十九日（星期五） 倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下亦可向經紀或託管商查詢. . . . . . . . . . . . . .二零二五年八月二十二日（星期五）下午六時正 就全部或部分獲接納申請寄發或將股票存入中央結算系統的H股股票(6). . . . . . . . . . . . .二零二五年八月二十五日（星期一）或之前 有關全部或部分不獲接納的白表電子退款指示╱退款支票，將於下列日期或之前寄發╱領取(7)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二五年八月二十六日（星期二）或之前 H股開始在聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二五年八月二十六日（星期二）上午九時正 預 期 時 間 表 香 港 發 售 股 份 申 請 將 於 二 零 二 五 年 八 月 十 八 日（星 期 一）至 二 零 二 五 年 八 月二十一日（星期四）開始。有關付款及退款安排的詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。申請人應注意，H股預計將於二零二五年八月二十六日（星期二）開始於聯交所買賣。 (1)除非另有說明，否則所有日期及時間均指香港本地日期及時間。 (2)閣 下 不 得 於 遞 交 申 請 截 止 日 期 上 午 十 一 時 三 十 分 後 透 過 指 定 網 站www.eipo.com.hk遞 交白 表eIPO服 務 申 請。倘閣 下 已 於 上 午 十 一 時 三 十 分 之 前 遞 交 申 請 並 自 指 定 網 站 取 得 申 請 參 考 編號，則閣下將獲准繼續辦理申請手續（完成繳付申請股款），直至遞交申請截止日期中午十二時正截止辦理申請登記為止。 (3)倘香港於二零二五年八月二十一日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，懸掛任何惡劣天氣信號（定義見「如何申請香港發售股份」），則當日不會開始辦理申請登記，並於當日截止。有關詳情，請參閱本招股章程「如何申請認購香港發售股份－(E)極端天氣安排」。 (4)有關詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－(A)申請香港發售股份－2.申請渠道」。 (5)該等網站或網站所載的任何資料均不構成本招股章程的一部分。 (6)H股股票僅於上市日期上午八時正起成為有效的所有權憑據，前提是全球發售已成為無條件，且「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」所述的終止權尚未生效。倘投資者在收到H股股票或股票成為有效的所有權憑證前，根據公開可得分配詳情買賣股票，有關風險完全由彼等自行承擔。 (7)白表電子退款指示╱退款支票將根據香港發售就全部或部分不獲接納申請而發出。申請人提供的部分香港身份證號碼或護照號碼，或如聯名申請人提出申請，則由第一名申請人提供的部分香港身份證號碼或護照號碼列，可印於退款支票上（如有）。有關數據亦將轉移予第三方作退款用途。於兌現退款支票前，銀行可能會要求核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。如申請人的香港身份證號碼或護照號碼填寫不正確，可能會導致退款支票失效或延遲兌現。 (8)透過香港結算EIPO渠道申請香港發售股份的申請人，請參閱本招股章程「