2025H1深圳市汽车市场整体概况

汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 2025年上半年，深圳市汽车市场中，国产乘用车占据主导地位，在月度和累计销量里均占比75.19%。其销量波动中增长，月度同比有高有低，1月同比下降13.54%，随后3月同比增长75.31%，后续月份同比增幅在-4.30%到24.68%之间变化。进口乘用车市场表现相对较弱，月度和累计销量占比仅4.56%。且同比下滑态势明显，市场需求有待提振。 商用车在市场中占比20.25%，在基建、物流等行业需求带动下，月度销量同比多数实现增长，累计销量稳步上升，展现出较好的市场活力。整体来看，上半年深圳汽车市场国产乘用车主导，进口乘用车承压，商用车保持增长。 年上半年，深圳市汽车市场在车型大类与燃料结构上呈现出鲜明特点。车型大类方面，SUV与轿车是市场主力，SUV销量达110.8k，轿车销量为95.6k，分别占比40.26%和34.72%。其中轿车销量同比增长19.92%，SUV增长3.05%，表现较为稳健。MPV销量则下滑明显，同比下降31.57%。交叉型乘用车销量较少，但同比增长26.88%。货车销量同比增长49.18%，达46.5k，展现出物流等行业对货车需求的旺盛，而客车销量同比下降43.36%。 燃料结构上，纯电动与混动车型合计占比超六成，达63.16%，成为市场主流。纯电动销量110.6k，同比增长25.51%，混动销量82.1k，同比增长18.44%，新能源汽车发展势头强劲。汽油车销量为63.2k，同比下降18.49%，市场份额持续被新能源挤压，柴油车销量18.0k，同比增长5.40%。整体来看，深圳市汽车市场中新能源汽车的影响力在不断扩大，市场结构正加速向新能源转型。 2025年上半年，在全国主要城市汽车市场排名中，深圳市以275.2k的销量位居第5。国产乘用车市场里，深圳以207.0k的销量位列第9。广州市排名上升2位，以269.6k的销量占据第2；北京市排名上升1位，销量为267.2k。进口乘用车市场，深圳销量12.5k，排名第3。上海市以15.7k的销量稳居第1，北京市以14.5k的销量位居第2。商用车市场中，深圳表现突出，以55.7k的销量排名第1。成都市排名第2，销量为35.4k；广州市排名第3，销量是34.6k。整体来看，深圳在国产乘用车市场排名中等，在进口乘用车市场表现较好，而在商用车市场占据领先地位。 02 国产乘用车市场分析 2025年上半年，深圳市国产乘用车市场月度销量波动明显。1月销量35.5k，2月环比大幅下降37.85%至21.4k，3月又环比增长68.45%达36.0k，后续4-7月，销量在34.9k-41.1k之间起伏。同比方面，1月同比下降10.87%，3月同比增长68.25%，此后同比增速有正有负，4月同比下降2.03%，6月同比增长15.40%。 累计销量呈现增长趋势，1-2月累计销量56.9k，同比下降10.87%，随着时间推移，后续月份同比增速逐渐转正，1-6月累计销量207.0k，1-2月到1-6月期间，累计销量的同比增速在4.02%-10.89%之间波动。整体来看，上半年深圳国产乘用车市场虽有波动，但累计销量仍实现一定增长。 2025年上半年，深圳国产乘用车动力总成呈现鲜明特征。排量上，1.5L（81.3k，+4.09%）、0.0L（76.6k，+25.53%）为主力，2.0L（-4.77%）等下滑。变速器中，1AT（108.2k，+21.90%）占优，CVT（53.0k，+5.70%）增长，7DCT（-23.78%）等收缩。 主流搭配里，0.0L 1AT（76.5k）领衔，部分组合同比下滑。整体看，小排量、自动变速器受青睐，新能源（0.0L多对应纯电）增长显著，传统动力调整适配市场，反映深圳国产乘用车向新能源、小排量及高效传动系统转型趋势。 2025年上半年，深圳国产乘用车TOP20车企格局清晰。比亚迪以39.1k销量居首，理想、特斯拉紧随。同比看，多数车企增长，小米（+413.36%）、极氪（+182.83%）等新势力涨幅显著，比亚迪（-3.28%）等头部有下滑。 市场份额上，TOP20车企占84.10%，比亚迪份额18.88%，理想、特斯拉等份额有增有减，小米、极氪等新势力份额增长突出，反映新势力崛起、市场竞争加剧，国产乘用车市场格局在动态调整。 同比 2025年上半年，深圳国产乘用车市场中，自主车系一马当先，以143.5k的销量、20.07%的同比增幅以及70.11%的市场占比，成为市场主导力量。德系、日系销量分别为23.3k、22.5k，同比下滑16.87%、12.24%，韩系、美系表现不佳，欧系销量近乎为零。 自主品牌中，比亚迪（37.7k）、理想（16.4k）领先，小米（+413.36%）、极氪（+182.83%）等凭借新能源产品和创新技术，销量与份额显著增长。合资品牌里，丰田（14.7k，+10.09%）、特斯拉（11.0k）靠前，多数合资品牌同比下滑，市场份额被自主品牌蚕食。整体来看，自主车系及自主品牌在深圳国产乘用车市场崛起，市场格局正加速重塑。 2025年上半年，深圳国产乘用车区县销量差异显著。福田区以115,340辆居首，占比56%，同比增8.42%；罗湖区37,430辆、占18%，同比增3.47%。宝安区22,730辆、占11%，同比增12.05%；龙岗区14,616辆、占7%，同比降1.66%。南山区12,852辆、占6%，同比增9.77%；龙华区2,103辆、占1%，同比增34.12%。盐田区1,599辆、占1%，同比增40.63%；光明区254辆、坪山区40辆，虽销量低但同比有增长。整体看，核心城区（福田、罗湖等）为销量主力，部分郊区因基数低增长显著，反映区域消费能力与市场潜力差异。 2025年上半年，深圳国产乘用车市场中，车型大类方面，SUV销量达104.2k，占比50.37%，为最畅销车型，不过同比仅增长3.60%；轿车销量90.0k，占比43.48%，同比增长22.93%；MPV销量12.3k，同比下降32.45%；交叉型乘用车销量少，但同比增长26.88%。 燃料结构上，新能源车型占据主导，合计占比70.03%。其中纯电动销量76.6k，同比增长25.53%；插电式混合动力销量40.8k，同比增长21.60%；增程式混合动力、油电混合动力也均有不同程度增长。汽油车销量51.8k，同比下降20.30%，市场份额被新能源车型挤压；柴油车销量极少，仅0.1k，但同比增长158.97%。整体来看，SUV和轿车是主流车型，新能源在燃料结构中占绝对优势，市场向新能源转型趋势明显。 2025年上半年，深圳国产乘用车细分市场中，轿车、SUV、MPV的TOP10车企格局分化。轿车领域，比亚迪占21.07%居首，小米、小鹏等新势力同比大增，传统车企如华晨宝马、一汽大众份额下滑；SUV市场，比亚迪占18.11%领先，理想、赛力斯等增长，特斯拉、华晨宝马份额降；MPV市场，腾势占21.07%，岚图、极氪等新势力同比暴增，比亚迪、小鹏等下滑。各细分市场头部集中，新势力崛起冲击传统格局，新能源车企主导增长，传统燃油车企承压调整。 2025年上半年，深圳国产乘用车细分市场车系表现差异显著。轿车领域，自主车系销量58.9k，同比大增49.33%，占比66.03%；美系销量5.8k，同比增111.17%，德系、日系、韩系则同比下滑。SUV市场，自主车系销量74.9k，同比增15.44%，占比72.89%，韩系、美系等下滑明显。MPV市场，自主车系销量9.3k，同比降37.55%，德系、日系同步下滑，韩系微增，美系大增82.84%。整体看，自主车系在轿车、SUV领域主导且增长强劲，MPV市场自主份额高但下滑，美系在部分细分市场有突出增长，德系、日系、韩系多呈萎缩态势，市场格局随新能源及消费需求变化持续调整。 2025年上半年，深圳国产乘用车细分市场燃料结构中，新能源占比突出。轿车新能源占比66.64%，纯电动（43.7k，+62.20%）、油电混合（4.4k，+204.13%）增长显著，汽油车（25.6k，-19.47%）下滑。SUV新能源占比73.22%，纯电动（28.8k，+21.11%）、插电混动（21.4k，+20.69%）主导，汽油车（24.2k，-20.77%）萎缩。MPV新能源占比68.73%，插电混动（4.5k，+37.44%）增长，纯电动（3.8k，-62.22%）、汽油车（1.8k，-27.41%）下滑。整体看，新能源在各细分市场渗透率高，增长强劲，汽油车需求持续收缩，市场加速向新能源转型。 2025年上半年，深圳国产乘用车细分市场动力结构呈现鲜明特征。轿车领域，0.0L排量（纯电动为主）销量43.7k，同比增62.20%，1.5L、2.0L等排量有不同增长或下滑；变速器中1AT占比高，CVT、7DCT等有增有降。SUV市场，1.5L排量（纯电动）销量50.8k，同比增3.13%，0.0L纯电动及2.0L插电混动增长，部分大排量下滑；变速器1AT为主，CVT、7DCT等同比下滑。MPV市场，1.5L排量（纯电动）销量4.5k，同比增41.03%，但0.0L纯电动等下滑显著；变速器1AT占比高，CVT、多档变速器同比下滑。整体看，小排量、纯电动及自动变速器（1AT为主）在各细分市场占优，新能源动力增长显著，传统燃油动力及多档变速器份额收缩，市场向新能源、小排量、简化变速器方向发展。 2025年上半年，深圳国产乘用车细分市场车型级别呈现差异化表现。轿车领域，B、C级销量高，C级同比大增97.57%，A00、A0级份额下滑，B级份额微降，C级份额提升。SUV市场，A、B级为销量主力，D级同比增29.09%，A、B级份额下滑，C、D级份额上升。MPV市场，C级占主导，微面、轻客销量锐减，C级份额大涨，B、D级份额有增，微面份额下滑。整体看，中高级别（B、C级等）车型在轿车、SUV中占优且部分增长显著，MPV市场向C级集中，低级别车型份额收缩，市场需求向中高端升级。 2025年上半年，深圳国产乘用车细分市场TOP20车型竞争激烈。轿车领域，小米SU7（7.9k，+354.12%）、特斯拉Model 3（4.4k，+42.29%）等增长显著，传统燃油车如凯美瑞（1.9k，+29.82%）、卡罗拉（1.9k，+343.06%）有波动，部分车型排名变化大。SUV市场，特斯拉Model Y（6.6k，-19.89%）、理想L6（6.1k，+121.00%）等表现突出，部分新势力车型增长迅猛，传统车型份额受挤压。MPV市场，腾势D9（2.1k，-2.52%）、梦想家（1.1k，+104.87%）等为主力，极氪009（0.9k，+672.57%）等新势力车型增幅显著，传统MPV车型下滑明显。整体看，新能源车型在各细分市场崛起，新势力车型增长强劲，传统燃油车及部分合资车型市场份额收缩，市场格局加速重塑。 2025年上半年，深圳国产乘用车交叉型市场有独特表现。月度销量波动，3月达108辆高峰后回落。车企中，上汽通用五菱（317辆，+44.75%）、长安汽车（69辆，+27.78%）等增长，东风小康、奇瑞汽车下滑。车型里，五菱宏光V（154辆，+48.08%）、五菱之光（105辆，+650.00%）等增幅显著。 燃料结构上，汽油占56.26%，纯电动占43.74%。城市排名中，广州、北京等传统市场下滑，徐州、济南等增长，反映交叉型乘用车市场区域分化，新能源车型逐步渗透，头部车企主导增长，市场呈现新旧势力博弈、区域需求差异的格局。 进口乘用车市场分析 2025年上半年，深圳市进口乘用车市场月度销量波动明显。1月销量1.9k，2月环比下降21.43%至1.3k，随后3-6月逐步回升，6月达2.5k，之后7月又环比下降1.55