2025H1北京市汽车市场整体概况

汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 2025年上半年，北京市汽车市场呈现出复杂的态势，国产乘用车、进口乘用车和商用车在销量走势上各有特点。从月度销量来看，国产乘用车占据主导地位，在总销量中占比达87.91%，但增长面临压力。1月销量为45.3k，2月环比大幅下降40.37%至31.8k，此后虽有回升，但整体销量波动频繁。进口乘用车占比4.76%，市场规模相对较小。其销量同样波动，且整体表现不佳，对市场增长的贡献有限。商用车占比7.32%，1-6月的销量变化也较为明显。 累计销量方面，国产乘用车依然是主要支撑，但与2024年同期相比，增长态势不容乐观。从1-2月到1-6月，同比下降幅度虽有收窄趋势，但始终处于负增长状态，1-6月累计销量同比下降3.62%。进口乘用车和商用车的累计销量也未能实现同比正增长，其中进口乘用车累计销量下滑，反映出市场需求的疲软。 2025年上半年，北京市汽车市场销售结构呈现鲜明特点。车型大类里，轿车（114.7k）、SUV（149.8k）是市场主力，轿车同比降9.94%、SUV降1.55%，MPV（25.2k）同比增4.72%，货车（16.8k）增16.18%，反映消费向多用途、商用车倾斜。 燃料结构上，汽油车（122.8k）虽占比高但同比降23.70%，纯电动（104.2k）增27.73%、混动（67.1k）增6.06%，新能源车型（纯电、混动）份额提升，成为市场增长动力，显示北京汽车市场新能源化进程加速，传统燃油车需求收缩，消费结构向绿色能源转型。 2025年上半年，北京市汽车市场在全国车市排名中表现突出。车市排名里，北京位居第3，较之前上升1位，展现出市场活力。国产乘用车市场，北京以267.2k销量排第3，排名上升1位，本土需求与国产车型竞争力共同驱动。进口乘用车市场，北京以14.5k销量居第2，依托消费能力与开放优势，保持进口车消费高地。 商用车市场，北京以22.3k销量排第8，排名上升1位，物流等行业需求支撑增长。整体来看，北京汽车市场在国产、进口、商用车领域均有稳定表现，排名提升反映市场韧性与结构优化，各细分领域协同发展，巩固区域车市地位。 02 国产乘用车市场分析 2025年上半年，北京市国产乘用车市场在销量走势上呈现出较为复杂的局面。从月度销量来看，波动较为明显。1月销量为40.5k，2月环比大幅下降39.63%，仅为27.1k。随后3月销量回升至46.6k，环比增长71.58%，但4-7月间又出现不同程度的环比下降与增长波动。整体上半年，月度销量起伏不定，反映出市场需求的不稳定。同比方面，1月销量同比下降23.75%，虽在部分月份（如3月同比增长19.85%）出现增长，但整体增长乏力，多数月份同比呈现负增长，6月同比下降12.23%。这表明相较于去年同期，市场对国产乘用车的需求有所收缩。 累计销量上，同样面临压力。1-2月累计销量为67.7k，与2024年同期相比下降23.75%。后续月份累计销量虽逐步上升，到1-6月累计销量达267.2k，但同比下降幅度虽有收窄趋势，从1-2月的-23.75%到1-6月的-3.52%，却始终处于负增长状态。 2025年上半年，北京市国产乘用车市场动力总成呈现多元特征。排量方面，0.0L（纯电等）车型以95.9k销量居首，占比35.88%，同比增24.57%；2.0L车型80.9k，占30.26%，但同比降17.22%，大排量（如2.5L、1.6L）销量、同比双降，小排量、新能源趋势显现。变速器中，1AT变速器114.0k销量领先，占42.66%，同比增20.34%，CVT、7DCT等同比下滑，反映基础变速器仍为主流，高端变速器渗透慢。主流搭配里，0.0L 1AT组合以95.8k销量主导，占比35.87%，同比增24.56%，其他搭配（如2.0T 7DCT）同比多为负增长，市场向小排量、基础动力总成集中，新能源与高效动力技术待加速渗透。 2025年上半年，北京市国产乘用车市场中，TOP20车企主导超80%份额。比亚迪以36.5k销量居首，市场份额13.67%，同比增19.54%，份额增长2.64pp，优势显著。一汽-大众、上汽大众等传统车企紧随，特斯拉、吉利等表现活跃，特斯拉同比增26.41%，份额增1.34pp。新势力中，小米、小鹏等销量上榜，小米同比增171.11%，份额增1.34pp，展现强劲增长。不过，部分车企如华晨宝马、广汽本田等同比下滑，份额收缩，反映市场竞争加剧，新能源与新势力车企加速抢占份额，推动国产乘用车市场格局重塑。 2025年上半年，北京市国产乘用车市场车系表现差异显著。车系维度，自主车系以146.0k销量、55.59%份额主导，同比增13.00%，德系（56.8k，-17.13%）、日系（30.1k，-25.92%）等合资车系下滑明显，美系（28.1k，-1.88%）微降，韩系（1.6k，-50.06%）、欧系（0.0k）遇冷，自主车系份额持续扩大。品牌竞争中，TOP10自主品牌里，比亚迪（35.9k，+19.56%）、小鹏（6.6k，+129.91%）、小米（5.6k，+171.11%）等新能源品牌增长强劲；合资品牌中，大众（26.8k，-9.67%）、丰田（19.1k，-7.62%）等传统车企下滑，仅特斯拉（13.1k，+26.41%）逆势增长。 整体看，自主车系凭借新能源转型与产品创新，在市场份额、销量增长上全面压制合资车系，成为北京国产乘用车市场增长核心，驱动市场结构向自主、新能源深度倾斜。 2025年上半年，北京市国产乘用车市场区县销量差异明显。东城区以57,646辆居首，占比22%，但同比降1.83%；丰台区48,715辆、占比18%，同比增25.70%；石景山区44,177辆、占比17%，同比增18.42%。 部分区县如顺义区（-59.31%）、房山区（-11.47%）等销量、同比双降，通州区（+2.48%）、平谷区（+4.09%）等少数实现增长。整体看，核心城区为销量主力，但增长乏力，远郊区县波动大，反映区域经济、消费需求差异对国产乘用车市场的影响，市场下沉与均衡发展待突破。 2025年上半年，北京市国产乘用车市场呈现车型与燃料结构的双重分化。车型大类里，SUV（133.0k，占48.76%）为销量主力，轿车（108.4k，-8.99%）同比下滑，MPV（24.8k，+5.68%）微增，交叉型车（1.0k，-2.97%）低迷，反映消费向多功能车型倾斜。燃料结构上，汽油车（106.3k，-23.59%）占比仍高但持续下滑，纯电动（95.9k，+24.57%）、插电式混动（34.5k，+28.45%）等新能源车型增长强劲，新能源占比达53.85%，成为市场增长核心。整体来看，北京国产乘用车市场向SUV与新能源深度转型，传统燃油车、轿车需求收缩，新能源车型凭借政策与产品优势，驱动市场结构重塑，展现出绿色消费与车型升级的双重趋势。 2025年上半年，北京市国产乘用车细分市场中，轿车、SUV、MPV的TOP10车企格局各有特点。轿车领域，比亚迪以20.0k销量、18.44%占比居首，同比增23.18%，一汽-大众、上汽大众等传统车企占比可观，但同比多下滑，TOP10车企占比71.03%，市场集中度高。 SUV市场，比亚迪16.0k销量、12.03%占比领先，同比增11.66%，特斯拉、吉利等增长明显，一汽-大众等同比下滑，TOP10车企占比60.71%，竞争激烈。MPV方面，上汽通用4.5k销量、18.44%占比第一，广汽传祺等同比波动大，北汽新能源等少数车企同比大增，TOP10车企占比73.79%，头部效应显著。整体看，细分市场头部车企主导，新能源车企增长强势，传统车企面临压力，市场结构随新能源渗透持续调整。 2025年上半年，北京市国产乘用车细分市场（轿车、SUV、MPV）车系表现差异显著。轿车领域，自主车系以34.0k销量、50.57%份额主导，同比增7.44%；德系（32.1k，30.04%）、日系（13.5k，12.6%）等份额下滑，韩系（0.7k，0.63%）、美系（6.5k，6.12%）同比降幅大，欧系无销量，自主替代效应明显。SUV市场，自主车系76.7k销量、59.01%份额领跑，同比增15.74%；德系（23.5k，18.08%）、日系（12.1k，9.32%）份额收缩，韩系（0.6k，0.44%）、美系（17.1k，13.15%）同比下滑，欧系无销量，自主凭借新能源、性价比优势巩固地位。MPV细分，自主车系14.3k销量、57.55%份额居首，同比增22.86%；德系（1.2k，4.86%）、日系（4.5k，18.16%）份额下滑，韩系（0.4k，1.63%）、美系（4.5k，18.16%）同比波动，欧系无销量，自主在MPV市场通过产品升级实现增长。 2025年上半年，北京市国产乘用车细分市场（轿车、SUV、MPV）的燃料结构呈现鲜明的新能源化趋势。轿车领域，新能源占比达52.46%（较上年+9.83pp），其中纯电动（40.8k，+8.05%）、插电式混合动力（15.3k，+19.88%）增长明显，汽油车（44.7k，-25.09%）大幅下滑，反映燃油需求向新能源转移，新能源成为轿车市场增长核心。SUV细分，新能源占比57.12%（+11.62pp），纯电动（50.3k，+37.86%）、插电式混合动力（13.0k，+20.43%）主导增长，汽油车（52.4k，-21.58%）持续萎缩，新能源在SUV市场渗透更深，产品多元化（增程式、油电混合等）加速替代燃油车。MPV市场，新能源占比43.96%（+18.53pp），纯电动（4.6k，+73.30%）、插电式混合动力（6.2k，+87.80%）爆发式增长，汽油车（8.4k，-28.49%）份额锐减，新能源凭借政策、使用成本优势，在MPV市场实现从“补充”到“主流”的跨越。 排量维度：轿车以0.0L（纯电为主，40.8k，+8.05%）为核心，1.5L、2.0L等传统排量同比下滑；SUV中0.0L纯电（50.3k，+37.86%）爆发式增长，2.0L等传统排量需求收缩；MPV则0.0L纯电（4.6k，+73.30%）主导，2.0L等大排量同比降幅显著，反映纯电小排量（0.0L）加速替代传统燃油大排量。 变速器维度：轿车、SUV、MPV均以1AT（纯电单速变速器）为主要搭配，1AT销量在各车型中领先且同比增长（轿车+ 4.57%、SUV +28.55%、MPV+79.50%）；传统多挡变速器（CVT、7DCT、8AT等）销量、同比双降，如轿车CVT降16.06%、SUV 7DCT降28.94%、MPV 9AT降24.48%，体现纯电车型凭借“单速化”变速器简化动力结构，推动市场向新能源、高效化转型。整体看，北京国产乘用车细分市场动力结构深度调整，纯电小排量（0.0L）与1AT变速器成为主流，传统燃油大排量、多挡变速器需求加速萎缩，新能源技术迭代驱动动力系统向更简洁、高效的方向演进，重塑市场消费格局。 2025年上半年，北京市国产乘用车细分市场车型级别呈现明显分化。轿车领域，B级（48.2k）、A级（29.1k）为销量主力，A00级（1.2k）同比增7.55%、份额微升，B级份额增长11.15pp，C级（25.2k）同比降2.69%，反映消费向主流级别集中且结构升级。SUV市场，B级（57.4k）、A级（41.2k）主导，A0级（3.7k）同比降11.59%，B级份额增2.80pp，D级（6.4k）同比增18.79%，显示中高端需求上升。MPV中，C级（18.7k）占绝对主导，份额75.14%，B级（1.9k）同比持平，微面（0.7k）、轻客（0.5k）同比大幅下滑，高端化趋势显著。整体来看，北京国产乘用车市场车型级别需求分化，主流级别（轿