一、市场行情回顾
- 行业周度行情回顾：上周机械设备、电力设备及汽车行业指数涨跌幅分别为3.21%、5.84%及3.08%，在31个申万一级行业中排名分别为第8、4、9位；同期沪深300涨跌幅为2.37%。机械设备、电力设备、汽车行业中表现靠前的细分方向分别为电机、其他电源设备、摩托车及其他；表现靠后的细分方向为汽车服务、轨交设备、工程机械。
- 个股周度行情回顾：上周机械设备行业涨幅前五个股为中邮科技、大元泵业、海能技术、英维克申菱环境、恒立钻具；跌幅前五个股为永和智控、日月明、华东数控、信邦智能、恒立钻具。电力设备行业涨幅前五个股为欧陆通、壹石通、双一科技、华阳智能、铜冠铜箔；跌幅前五个股为金利华电、*ST沐邦、飞沃科技、*ST金刚、高测股份。汽车行业涨幅前五个股为飞龙股份、腾龙股份、神通科技、华密新材、川环科技；跌幅前五个股为一彬科技、飞乐音响、建设工业、西菱动力、申达股份。
二、行业要闻及重点公司公告
- 行业要闻：
- 7月主要工程机械产品国内销量同比10升2降，挖掘机、汽车起重机销量增长，塔式起重机及升降工作平台销量下滑。国内存量工程机械产品更新周期向上，专项债及基建项目托底，内需可望持续向上，建议关注业绩确定性高的主机龙头。
- 8月1-10日，全国乘用车市场零售同比下滑，但新能源车零售同比增长。促销优惠活动及出口增长支撑车市，建议关注具备品牌和规模效应的整车厂商。
- 光伏主材行情平淡，组件需求疲软，TOPCon组件现货小量签订，后续订单报价走跌。多家光伏企业将参加行业座谈会，市场关注政策落地情况。本轮光伏行情主要基于“反内卷”政策驱动，政策未落地且价格无法向下游传导，行业拐点仍具不确定性。
- 公司公告：
- 北汽蓝谷上半年营业收入约95.17亿元，同比增加154.38%，净利润亏损约23.08亿元。
- 北特科技上半年营业收入11.1亿元，同比上升14.7%，净利润5500万元，同比上升45.1%。
- 贝斯特上半年营业收入7.16亿元，同比增长2.73%，净利润1.48亿元，同比增长3.30%。
- 巨力索具上半年营业收入11.4亿元，同比增长17.45%，净利润935.08万元，同比增长137.21%。
- 大地熊高性能烧结钕铁硼稀土永磁产品可应用于人形机器人，目前小批量供货。
- 豪能股份拟增资全资子公司重庆豪能传动技术有限公司，用于机器人减速机产能扩充及智能化产线建设。
- 中来股份控股子公司中标浙能能服户用光伏项目，中标金额约2.8亿元。
- 云南能投收到可再生能源电价附加资金补助，有助于增加经营活动现金流。
- 德赛西威上半年营业收入146.44亿元，同比增长25.25%，净利润12.23亿元，同比增长45.82%。
三、风险提示
