Corsair Gaming Inc美股招股说明书(2025-08-15版)

56,300,771 股普通股由卖方证券持有人出售 我们可能最多提供和出售上述识别的证券合计高达3.00亿美元，且出售证券持有人可能最多提供和出售上述识别的普通股合计56,300,771股，每种情况均可能从一个或多个发行中不时进行。本招股说明书向您提供有关上述证券的一般描述。出售证券持有人通过出售我们的普通股，我们将不会收到任何收益。 每次我们或任何卖出证券的持有人提供并卖出证券时，我们或该卖出证券的持有人将提供一份补充该招股说明书，其中包含有关该发行的特定信息以及，如适用，卖出证券的持有人，以及证券的数额、价格和条款。该补充文件也可以就该项发行增加、更新或变更本招股说明书中包含的信息。在投资我们任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件。 我们可能通过一个或多个承销商、经销商和代理，或直接向购买者，或通过这些方法的组合，提供和销售本招股说明书和任何招股说明书补充文件中描述的证券。此外，出售证券的股东可能会不时提供和销售我们的普通股。 或单独处理。如果任何承销商、经销商或代理人参与任何证券的销售，他们的名称以及他们之间或相互之间的任何适用购买价格、费用、佣金或折扣安排将被载明，或可从载明信息中计算得出，在适用的招股说明书补充文件中。有关更多信息，请参阅本招股说明书题为“关于本招股说明书”和“分销计划”的部分。没有此招股说明书和描述此类证券发售方法及条款的适用招股说明书补充文件的交付，不得出售任何证券。 投资我们的证券涉及风险。参见“风险因素在本招股说明书第6页以及适用招股说明书补充材料中任何包含类似部分的章节，关于在投资我们的证券前您应考虑的因素。 我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“CRSR”。截至2025年8月14日，我们在纳斯达克全球精选市场的普通股最后报告的售价为每股8.88美元。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或未拒绝这些证券，也未对招股说明书的有效性或准确性发表意见。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。 本招股说明书日期为2025年8月15日。 目录 关于这份招股说明书 本招股说明书是我们向美国证券交易委员会，即SEC，采用“货架”注册程序提交的注册声明的一部分。通过使用货架注册声明，我们可能不时地在一个或多个发行中出售证券，总额最高为3.00亿美元，并且本招股说明书补充中要列出的出售证券持有人，可能不时地在一个或多个本招股说明书所述的发行中，出售高达56,300,771股普通股。每次我们或出售证券持有人提供并出售证券时，我们或出售证券持有人都将提供一份招股说明书补充，其中包含所提供和出售的证券的具体信息以及该发行的具体条款。我们还可以授权提供一份或多份自由书写招股说明书给你，该招股说明书可能包含与这些发行有关的重大信息。招股说明书补充或自由书写招股说明书也可以就该项发行增加、更新或变更本招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书中的信息与相应的招股说明书补充或自由书写招股说明书中的信息存在任何不一致，你应该依赖相应的招股说明书补充或自由书写招股说明书。在购买任何证券之前，你应该仔细阅读本招股说明书和相应的招股说明书补充（以及任何适用的自由书写招股说明书），以及标题为“你在哪里可以找到更多信息；参考 incorporation by reference”下描述的附加信息。 我们，亦或出售证券的持有人，均未授权任何人向您提供任何信息或作出任何陈述，除了本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或由我们或代表我们编制的任何自由写作招股说明书或我们向您提及的任何文件中所包含的内容。我们及出售证券的持有人不承担任何其他他人可能向您提供的任何信息的责任，亦无法对其可靠性作出保证。我们及出售证券的持有人不会在任何法律禁止发出或销售此类证券的管辖区提出出售要约。您应当假定本招股说明书及适用于本招股说明书的招股说明书补充文件中载明的信息仅限于其各自封面所载日期的信息准确，任何适用的自由写作招股说明书中所载信息仅限于该自由写作招股说明书的日期准确，以及任何被引用的信息仅限于被引用文件的日期准确，除非我们另有说明。我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能自上述日期以来已发生变化。本招股说明书通过引用的方式纳入市场数据及行业统计数据和预测，任何招股说明书补充文件或自由写作招股说明书亦可能包含并引用基于独立行业出版物及其他公开可获取信息的市场数据及行业统计数据和预测。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，且未对这些信息进行独立核实。此外，本招股说明书、任何招股说明书补充文件或任何适用的自由写作招股说明书中可能包含或引用的市场和行业数据及预测可能涉及估计、假设和其他风险及不确定性，并可能根据各种因素变化，包括本招股说明书、适用的招股说明书补充文件及任何适用的自由写作招股说明书中“风险因素”部分下讨论的因素、其他被引用文件中类似的标题下讨论的因素。因此，投资者不应过度依赖这些信息。 当我们在这份招股书中提到“Corsair”、“Corsair Gaming”、“我们”、“我们的”和“公司”时，我们指的是Corsair Gaming, Inc.及其合并子公司，除非另有说明。当我们提到“你”时，我们指的是相关证券的潜在持有人。本招股书和本招股书参考纳入的文件包含我们的商标、商号和服务标志，它们受相关知识产权法律保护，并属于我们的财产。本招股书和本招股书参考纳入的文件还包含其他公司的商标、商号和服务标志，它们属于其各自的所有者。仅为了方便起见，本招股书和本招股书参考纳入的文件中提到的商标、商号和服务标志可能不显示®，tm或sm符号，但此类引用在任何情况下均不意在表明，我们将不会在适用法律规定的最宽泛程度上主张我们的权利或适用许可人的权利，以这些商标、商号和服务标志为对象。我们无意使用或展示他方的商标、商号或服务标志即暗示，此类使用或展示不应用于被解释为暗示与这些他方存在关系，或由这些他方对我们的认可或赞助。 目录 关于前瞻性声明的特别说明 本招股说明书包含根据1934年《证券交易法案》第21E条（经修订）或称《交易法案》定义的预期性陈述，这些陈述反映了我们当前对包括我们的运营和财务业绩在内的诸多方面的看法。这些预期性陈述贯穿于本招股说明书，并涉及诸如我们的行业、商业战略、关于我们市场地位、未来运营、利润率、盈利能力、资本支出、偿债能力及资本资源以及其他财务和运营信息等方面的事项。我们已使用“预期”、“假定”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“可预见的”、“未来”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在的”、“预测”、“预测”、“寻求”、“将”以及类似术语或这些词的否定形式来标明预期性陈述。 本招股说明书中的前瞻性声明基于管理层当前的预期，并受不确定性和环境变化的影响。我们无法保证影响我们的未来发展将是我们在预期之中的那些。由于全球、区域或地方经济、商业、竞争、市场、监管和其他因素的变化，实际结果可能与这些预期有重大差异，其中许多因素是我们无法控制的，包括但不限于地缘政治环境的不确定性、近期贸易法规、关税以及国际贸易关系和协议的发展。我们相信这些因素包括但不限于本招股说明书中引用的我们的10-Q表格季度报告和10-K表格年度报告中描述的那些因素。这些因素不应被视为详尽无遗，应与其他在本招股说明书中包含的警告声明一并阅读。除适用证券法律要求外，我们无义务公开更新或审查任何前瞻性声明，无论其是否由于新信息、未来发展或其他原因。 目录 在何处可以找到更多信息；参考引用的合并 可用信息 我们向美国证券交易委员会（SEC）提交报告、委托书和其他信息。SEC维护一个包含向其电子提交报告的发行人（例如我们）的报告、委托书和信息声明以及其他信息的网站。该网站的地址是http://www.sec.gov. 我们的网站地址是 www.corsair.com。然而，我们网站上的信息并不是，也不应被视为本招股书的组成部分。 本招股说明书及任何招股说明书补充都是我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的全部信息。完整的注册声明可从下方提供的SEC或我们处获取。定息票据和其他确立所发行证券条款的文件的格式可作为注册声明附件提交，或作为注册声明中引用的文件提交。本招股说明书或任何招股说明书补充中关于这些文件的陈述是摘要，每一陈述均以所引用的文件为依据，在所有方面均受到限制。您应参考实际文件以获得相关事项的更完整描述。您可通过上述SEC网站查阅注册声明的副本。 参照引用的合并 美国证券交易委员会的规则允许我们将信息“参照引用”纳入本招股说明书，这意味着我们可以通过参照单独向美国证券交易委员会提交的另一份文件来向您披露重要信息。参照引用的信息被视为本招股说明书的一部分，我们后续向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代该信息。本招股说明书或先前参照引用的已提交文件中包含的任何陈述，在后续参照引用的本招股说明书或已提交文件中的陈述修改或取代该陈述的程度内，将被视为为本招股说明书的目的被修改或取代。 本招股说明书及任何随附的招股说明书补充文件均通过引用方式纳入了以下已向SEC提交的文件： ••••2025.我们的年度报告10-K表格截至2024年12月31日的年度报告，已提交至美国证券交易委员会2025年2月26日该信息通过参考特别纳入我们10-K年度报告中的最终代理声明根据2025年4月28日向美国证券交易委员会提交的14A附表。我们在季度10-Q表格上结束的季度报告2025年3月31日和2025年6月30日, 提交美国证券交易委员会分别于2025年5月7日和2025年8月7日。我们在美国证券交易委员会（SEC）提交的8-K表格当前报告2025年2月14日，2025年6月13日和7月2日 • 在我们的注册声明中通过参考所包含的本公司普通股的描述表8-A，于2020年9月17日向美国证券交易委员会（SEC）提交，以及为更新描述而向美国证券交易委员会（SEC）提交的任何修正案或报告，包括图4.3根据我们在2020年12月31日结束的年度报告10-K表格，于2021年3月11日提交给SEC。 根据交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)条，在本招股说明书内，我们在本次发行终止前随后提交的所有报告及其他文件，包括我们可能在初始注册声明日期之后、注册声明生效之前向美国证券交易委员会提交的所有此类文件，但不包括提供给而非向美国证券交易委员会提交的任何信息，也将作为参考纳入本招股说明书，并自此类报告和文件的提交之日起被视为本招股说明书的一部分。 目录 您可以通过书面或电话方式，以下列地址向我们申请本招股说明书中所引用的任何文件的免费副本： CORSAIR GAMING, INC. 115 N. McCarthy BoulevardMilpitas, California 95035 (510) 657-8747 提交的文件不会发送，但是，除非这些文件已经在这个招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件中特别列明，否则不会发送。 4 目录 公司 corsair Gaming, Inc.（在本文件中亦称为“corsair”、“我们”、“公司”或“注册人”）是全球领先的高性能游戏装备提供者和创新者，为游戏玩家和数字创作者（如主播、视频博客制作者和广播者）提供产品，其中许多人使用我们的组件自行搭建电脑。 我们于2017年7月19日向特拉华州州务卿提交了我们的公司注册证书。 我们的主要行政办公室位于加利福尼亚州米尔皮塔斯115北马卡蒂大道，邮编95035，我们的电话号码是(510) 657 8747。 5 目录 风险因素 根据本招股说明书及相应补充招股说明书而投资的任何证券都涉及风险。在决定是否投资于我们的证券之前，您应仔细考虑通过参照我们最新10-K表格年度报告、任何后续的10-Q表格季度报告或8-K表格即时报告所纳入的风险因素，以及本招股说明书中包含或通过参照纳入的所