TSS Inc美股招股说明书(2025-08-14版)

TSS公司是一家提供全面服务的公司，包括技术咨询、设计工程、项目管理、系统集成、系统安装、设施管理和IT采购服务。公司专注于为用户和企业系统提供规划、设计、部署、维护和更新服务，包括数据中心、运营中心、网络设施、服务器室、安全运营中心和通信设施等。公司最近与主要客户签订了多年协议，提供AI计算机机架的系统集成服务，并搬迁了总部和主要集成设施，以支持快速增长的需求。

公司最近的财务业绩显示，收入主要来自系统集成服务，而战略采购服务的收入也显著增长。公司计划将本次发行的净收益用于一般公司目的，包括营运资金和增长资本。公司目前没有计划支付现金股息，并预计在可预见的未来不会支付现金股息。

本次发行将导致现有股东的每股净资产价值大幅稀释。公司预计本次发行的净收益约为4810万美元，发行价格为每股17.00美元。如果承销商行使超额配售权，则净收益将达到约5530万美元。

公司面临的风险包括：对单一客户的依赖、业务量下降、供应链问题、劳动力成本上升、战略收购的不确定性、资金需求以及债务负担等。此外，公司还面临市场竞争激烈、技术发展迅速等挑战。

本次发行的公司普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“TSSI”。公司预计本次发行后，每股净资产价值将大幅提升，但投资者应谨慎评估相关风险。