【美股BE】国内两年来唯一深度看好国内映射爆发。算力主备电源海外标的BE大涨,看好固体氧化物技术国内产业链映射公司:SOFC/SOEC电堆及系统+电解质。
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背景:
- 受北美数据中心接连部署SOFC作为主副电源催化,美股bloom energy迎来营收及利润拐点,股价表现强势。
- 公司于Q2业绩说明会首次宣布启动扩产,预计26年底实现产能翻倍。
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国内供应商-三环集团:
- BE电解质基本由国内三环集团供应,当前SOFC北美售价3000-3500美元/kw,单Gw价值量预计30-35E美元。
- 按照成本10%计算,电解质价值量3-2.5E美元/GW。
- 公司同步研发SOFC/SOEC对接国内及海外市场,更大程度上受益SOFC产业趋势。
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壹石通:
- 国内SOFC/SOEC供应商,核心材料自研,当前处于示范阶段,已有海外订单落地。
- 百MW阶段单kw成本预计进入1W元。