2024年供暖市场报告

1 2024年供热市场报告 2024年供热市场报告 瑞典 我们的成员：公司和 荷兰国家协会 丹麦 FINLAND 大不列颠及北爱尔兰联合王国 波兰 捷克共和国 德国 比利时 法国奥地利 土耳其 西班牙 意大利 瑞士 2 2024年供热市场报告 3 内容 董事长前言_6一个观点来自：国际能源署_8 1.加热技术12 1.1.热泵13 1.1.1.混合热泵14 1.1.2.电热泵16 1.1.3.热驱动热泵17 1.1.4.空气源热泵18 1.2.冷凝锅炉19 1.3.太阳能热学20 1.4.生物量锅炉_21 1.5.热电联产，燃料电池22 1.5.1.燃料电池_22 1.6.热水器24 1.7.热水储存25 1.8.表面加热和冷却26 1.9.散热器_27 1.10.智能加热28 1.11.制氢供暖技术29 4 2.欧洲市场概述_31 2.1.奥地利32 2.2.比利时_34 2.3.丹麦_36 2.4.法国_38 2.5.德国_40 2.6.意大利_42 2.7.荷兰_44 2.8.波兰_46 2.9.西班牙48 2.10.瑞典502.11.瑞士_52 2.12.土耳其54 2.13.大不列颠56 2.14.热emitter市场的主要趋势58 2.15.燃烧器市场的主要趋势60 2.16.中东欧主要趋势62 简·布罗克曼 欧洲供暖行业主席 主席前言 作为新当选的欧洲供暖行业主席，我很荣幸介绍2024年欧洲供暖市场报告——这份资源不仅反映了我们所面临的挑战，也体现了我们作为行业不断取得的进步 。本报告提供了宝贵的见解，突出了过去两年的现实情况，同时为欧洲建筑的更光明和可持续的未来提供了愿景。 过去一年表明，我们的行业正处于一个关键转折点。一方面，我们受共同愿望的驱动，要实现欧洲的气候目标；另一方面，我们必须确保消费者的竞争力和可负担性。我们行业的发展至关重要，然而今天我们面临一个令人清醒的现实：消费者对更新欧洲供暖系统的投资放缓，导致现有设备老化、效率低下。这种停滞会危及二氧化碳减排目标和消费者信任。扭转这一趋势是我们的首要任务。 尽管面临挑战，欧洲供暖行业始终证明了其能源转型的准备情况。在技术、生产能力以及我们的人才和我们的合作伙伴——安装商的培训方面的投资，使我们能够大规模提供先进的供暖解决方案。如今，我们的生产能力使我们能够每年生产200万至300万台热 泵，远超当前大约100万台的需求。挑战不在于供应而在于需求：这意味着消费者需要看到投资于现代、可持续供暖系统的有力理由。 我们在提供供暖解决方案以使建筑可持续方面发挥着至关重要的作用。随着我们向前发展，我们必须继续为年轻人提供目标驱动的机会，认识到与年长者相比 ，年轻一代对环境问题和气候变化表现出更高的关注 。这种增强的意识和对参与是所有人的机会。 在这种情况下，行业正致力于构建一个技术合理的方案，即开发更高效、紧凑、互联、可持续且易于安装和运行的供暖系统。但消费者也需要看到一个经济合理的方案：因此，降低基于可再生能源技术的运营成本至关重要，同时需要通过定向、持续的补贴来解决初始成本障碍。为此，电气化对许多人来说是一条明确的路径，但混合系统以及适用于绿色气体的技术对于确保能源转型中没有家庭被落下同样至关重要。 立法起着基本作用：它必须培养消费者信心。最近的政策辩论往往两极分化或以禁令为中心，给消费者造成了困惑并阻碍了进步。相反，我们需要激励主动消费者行为并将其推向可持续选择的政策：就供暖而言 ，这意味着如果你投资于热泵，你的运营成本必须足够低，才能证明你的投资是合理的。除了技术和政策之外，我们行业的未来取决于人才和创新。我们的行业已经吸引了那些能够认识到 欧洲供暖的未来依然充满希望。我们拥有技术和专业知识，能够为欧洲的气候目标做出贡献。我们现在需要的，是创造消费者确定性的正确条件、对选择的信心，以及变革的势头。通过共同努力——包括行业、政策制定者和消费者——我们可以重燃需求、减少排放，并为欧洲家庭提供可持续、可靠的供暖解决方案。 简·布罗克曼 欧洲供暖行业主席 来自：国际能源署 欧洲取暖业秘书长FedericaSabbati与国际能源署可持续发展、技术与展望司司长LauraCozzi的访谈 图2 费代丽卡·萨巴蒂（左）和劳拉·科齐（右） 欧洲的建筑能转型与全球趋势、能源市场和技术进步息息相关。这一转型的成功不仅取决于欧洲政策，也取决于全球的发展。 2024年冯德莱恩。这是一份基于欧盟工业竞争力战略的报告，强调了强大的工业基础对于支持欧洲经济和环境目标的重要性。鉴于这种全球经济相互依存性，了解全球趋势并与分析这些发展并提供政策制定者全球建议的组织进行对话至关重要。 欧洲供暖行业本身在国际价值链中运营，依靠全球合作伙伴关系获取原材料和零部件。确保本行业的竞争力——尤其是生产推动能源转型技术的部门——是2024-29年欧盟立法期的一个核心优先事项。这是欧洲委员会主席乌尔苏拉委托马里奥·德拉吉撰写竞争力报告中一个核心主题。 想到这一点，我最近与 国际能源署（IEA）可持续发展、技术与展望总监劳拉·科兹齐,以深入了解全球能源格局以及欧洲在塑造可持续和有竞争力的未来中可以发挥的作用。 如果他们要支持上述目标。这对于欧盟尤其相关，欧盟是全球贸易最开放的地区，也是全球最大的制成品和服务出口国。 1.欧洲的能源转型依赖于开放贸易——尤其是与亚洲和美国的贸易。在当前的政治格局中，国际能源署（IEA）针对能源、贸易、制造业和气候之间的联系，对政策制定者有哪些观察和建议？ 2.基于《欧盟竞争力：展望报告》中的见解：由马里奥·德拉吉执笔，欧盟委员会旨在使产业政策与脱碳目标保持一致，以确保欧洲产业保持竞争力。欧洲能够在保障其产业竞争力的情况下，现实地实现其脱碳目标吗？ 正如我们的《能源技术展望》报告所示，世界已进入一个新的工业时代。在这一时代中，对一系列清洁技术的组件和投入的获取——其中许多是在大型工厂中生产的——其重要性正在上升。制造和贸易正作为决定我们能源系统如何发展的关键变量而日益凸显。因此，政府，包括欧盟在内的各国政府，面临着在确保安全、经济且日益清洁的能源供应目标之间的艰难权衡。虽然解决此类权衡没有单一的正确方法，但我将强调三种战略应对措施作为良好实践。 欧洲的经济处于关键时刻，迫切需要一个新的工业主计划，以确保持续的竞争力并避免在关键清洁能源技术方面落后。欧盟仍然是风电机组、电网技术和氢电解槽等特定领域的世界领导者，但在其他领域则日益依赖进口。该集团需要最大限度地利用这些技术的大型内部市场的优势，同时对其制造业优势采取更具战略性的方法。 首先，各国需要发挥自身优势。产业政策应相应设计 ，针对供应链中的特定行业或环节，并应密切监测并易于纠偏，以培育和维持竞争力和创新力。 其次，通过培育创新生态系统可以提升竞争力。欧盟拥有世界上比任何其他地区都更多的专利持有人。我们看到了欧盟在创新方面的优势如何帮助其在能源价格相对较高、受影响最严重的行业（如化工行业）中维持出口。然而，竞争力包含更多内容，包括鼓励有针对性的相邻布局和一体化。在某些情况下，投资整个价值链可能并不奏效，但对其他情况而言，某些环节紧密集成和相邻布局则是有意义的。 清晰的、一致性的清洁能源技术需求信号对于扩大欧洲的国内市场和实现脱碳目标是至关重要的。这反过来又可以帮助支撑不断增长的制造业基础。欧盟在气候和净零方面的坚定政策立场极大地促进了这些信号 。我们的《能源技术展望》报告关注了六种清洁能源技术：电动汽车、电池、风能、太阳能光伏、电解槽和热泵。如果我们看一下《净零产业法案》（NZIA） ，那么在存在足够需求的情况下，热泵和风力涡轮机最容易达到欧盟部署的40%由欧盟制造业实现的基准 。目前用于生产电池的项目管道基本上足以达到NZIA目标。然而，欧盟不可能在所有领域都取得现实的成功：对于太阳能光伏，NZIA在整个价值链中实现40%的目标看起来非常雄心勃勃。 第三，贸易政策措施必须精心设计 但培养竞争力和创新也将是实现和扩大此类项目管道的关键。例如，目前欧盟的电池生产成本比中国高约50%。创新电池技术和制造技术可以帮助将成本差距缩小高达40%——在这一点上，将制造设施设在欧盟的优势可能会超过剩余的成本差异。 我也会强调欧洲现有工业基础和特定领域（如供暖、汽车、钢铁、化工和制药）的技术卓越中心的优势。这些领域在技能和知识方面，特别是与清洁能源技术 （如电动汽车、电池和电解槽制造）相关方面，具有潜在的溢出效应。 尽管近期热泵销售出现了显著放缓，以及更广泛的供暖设备销售也因部分国家化石燃料系统销售下降而放缓，但仍有理由预期未来几年会有所回升。在一些市场，特别是斯堪的纳维亚地区，热泵在没有公共支持的情况下已经与化石燃料替代品具有竞争力，并且受益于已经实施的政策措施，例如奥地利和荷兰等国家的补助金、税收抵免和建筑能效标准。 4.欧洲并不是世界上唯一尝试制定成功的“可持续建筑”政策的地区。根据您的经验，您建议欧洲政策制定者从世界上其他地区吸取哪些经验教训？ 3.对于欧盟政策制定者，特别是考虑到欧洲供暖行业在通过热泵等技术实现该领域脱碳方面的作用，您的主要建议是什么？ 欧盟是全球建筑能效法规的领导者，其雄心勃勃的气候和能源安全目标以及全面的政策推动了这一点。它规范建筑全生命周期的能效：设计、建造、翻新和运营。但在欧盟，建筑政策和能源贫困问题传统上集中于寒冷的冬天和供暖账单。 在我们的情景中，我们看到——与实现欧盟目标一致 ，如REPowerEU计划、绿色协议和适配55——热泵销量到2035年可能翻一番。但这并非确定无疑。首先 ，这取决于为支持需求所需的实质性、主要是国家政策的有效实施。其次，取决于支持热泵普及的政策的稳定性——这对确保投资至关重要，因为制造商已经表明他们准备好扩大规模。 欧洲在供暖技术方面，包括热泵，已经有许多优势。欧盟在研发、专利和创新方面拥有强大的业绩记录，在大型热泵和碳氢制冷剂等领域引领世界。仅德国在2020年就登记了全球18%的热泵专利。此外，欧盟还受益于新建筑清晰的法律法规框架。 这目前正在转变，因为欧洲热浪的风险越来越大，而且越来越多中欧甚至北欧的人决定他们也需要家庭制冷。而这正是欧洲决策者可以从几十年来一直面临这种现实的炎热气候国家中学到很多的地方。 例如，日本在其中央地区推广热泵使用方面非常成功 ，这些地区的大多数家庭都希望拥有既能供暖又能制冷的系统。哥伦比亚制定了雄心勃勃的目标，旨在迅速扩大其主要城市的区域冷却网络。此外，新加坡、韩国、墨西哥和澳大利亚在推行绿色屋顶政策方面都取得了成功。如LEED等自愿性标准包括或优先考虑被动冷却解决方案。更普遍地说，气候较暖的国家在其建筑政策中更加重视通风和太阳遮阳：决策者将在未来几年需要在欧洲的部分地区这样做。 10 2024年供热市场✲告 11 IEA✲告能源 2024技术展望 12 1.加热技术 2024年供热市场✲告 13 欧洲供暖行业在提供创新、可持续的解决方案以满足多样化的建筑需求方面处于领先地位。从先进的锅炉和太阳能热系统到高效的热泵和现代地暖系统，这些技术旨在提升舒适性的同时减少能源消耗。通过利用自然资源，例如阳光屋顶、本地采购的木材或室外空气中的热量 ，该行业正在推动更高的效率，并减少对化石燃料的依赖。通过采用这些解决方案，该行业在减少温室气体排放和推动实现碳中和建筑目标方面发挥着至关重要的作用。通过结合先进技术与节能措施，供暖行业正在塑造更绿色、更可持续的未来。 1.1.热泵 热泵是一种高效且功能多样的技术，在减少温室气体排放和提高建筑中可再生能源利用方面发挥着重要作用。它们通过从多种来源中提取热量来运行，例如室外空气 、地热、水，甚至废热，这些热量可用于空间供暖、生活热水，或者反向运行时用于制冷。热泵技术有多种类型，包括电动式、热驱动式以及与锅炉结合的混合型。它们的卓越效率在于能够从环境中捕获的热量远多于其