全球产业链调整的演进、现状与未来

全球产业链调整的演进、现状 与未来 张建平商务部研究院区域经济合作研究中心主任 一、国际分工体系与全球产业链的发展 （一）国际分工与国际贸易 （二）WTO为国际分工带来的促进作用 （三）全球化发展进程中全球产业链的演进和现状 （四）全球价值链、供应链、产业链的区别 目录 二、全球产业链调整面临的挑战 三、全球产业链调整的未来 四、我国企业的应对 一、国际分工体系与全球产业链的发展 国际政治经济新格局 中美俄大三角关系——政治、军事、外交、安全等维度 试图维持一超独霸格局 •打压遏制中国 •通过印太战略淡化、弱化中国在亚太地区的影响 •联合G7国家推出全球 基建计划 俄罗斯 美国中国 倡议多种文明互学互鉴，打造多极世界发展格局。 中美欧大三角关系——经济、贸易、投资、可持续发展等维度 2022年美国GDP： 25万亿美元 2022年欧盟GDP： 美国 欧盟 中国 17万亿美元 2022年中国GDP： 18万亿美元 决定性、全局性影响 当前国际政治经济发展态势 民粹主义 中国在保持全球产业 链优势位置、提升控制能力方面所面临的 压力和挑战 脱钩断链 新冠肺炎疫情 去风险化 全球�大经济体经济规模的动态变化 金砖GDP（PPP）反超G7•截至2022年，金砖5国名义GDP经占全球的26%。如对比购买力平价 GDP（PPP），金砖5国贡献了全球GDP的31.5%，而G7的份额则下降到30%。 •从贸易的角度，中国占全球15%的贸易比重，排名世界第一，比美国和德国加起来还要多。 •目前G7总贸易量略高于金砖国家，但显然G7已不再主导世界贸易潮流。从人口的角度，G7成员国总人口数约为7.7亿，仅占世界人口的十分之一。而金砖国家中，中国和印度人口总数几乎是G7人口总数的4倍。 （一）国际分工与国际贸易 A、B两国同时生产某种工业品，其质量与价格存在LO差RE异M 1.国际分工理论 A国擅长 农产品 B国擅长 工业品 LOREM 产业间分工 由于存在要素、禀赋差异，在生产活动上，两国根据生产成本的绝对优势或比较优势进行国际分工，之后进行产品或服务交换，进而形成国际贸易。 产业内分工 垂直专业化分工 芯片：三星或台积电代工 摄像头：日本索尼、中国舜宇光学内存（半导体）：韩国 屏幕：京东方、中国台湾地区、韩国、日本 精密部件：德国 组装：95%在中国 局部变化 尚未造成全局性影响 贸易不再局限于两国间根据比较优势进行最终产品交易，而是将某一产品的生产环节和工序分解成多个部分分散于不同国家，其突破了生产过程中国家边界，通过协作生产将世界各国更紧密地联系在一起，进而衍生出全球产业链概念，并最终成为当今世界贸易的主要形式。 纺织服装 电子产品 汽车机械设备 物美价优 2.国际贸易理论 国际贸易理论主要是用经济模型解释了国际贸易产生的原因和贸易利益分配的问题，阐述贸易往来行为中，利益和经济发展之间的规律。国际贸易理论的发展大致经历了古典、新古典、新贸易理论三大阶段。 古典国际贸易理论主要包括亚当·斯密的绝对优势理论和大卫·李嘉图的比较优势理论。古典贸易理论从劳动生产率的角度说明了国际贸易产生的原因、结构和利益分配。 新古典贸易理论：19世纪末20世纪初，新古典经济学逐渐形成，在新古典经济学框架下对国际贸易进行分析的新古典贸易理论也随之产生。 二战后，国际贸易的产品结构和地理结构出现了一系列新变化。古典与新古典贸易理论均假定产品市场是完全竞争的，这与当代的国际贸易现实不相吻合，于是新贸易理论应运而生。 美国经济学家保罗·克鲁格曼 既然中美贸易失衡源于经济全球化、国际分工，以及中美经济结构的差异，那么要想解决这些问题，单靠短期内提高关税政策很难奏效。这也是为什么诺贝尔经济学奖获得者保罗·克鲁格曼严厉批评特朗普不懂贸易政策的重要原因。 美国《纽约时报》于2018年刊登了诺贝尔经济学奖获得者保罗·克鲁格曼的文章，文中指责特朗普团队夸大美中贸易逆差，对世界贸易一无所知，抓错重点，对付中国反倒失去盟友。 保罗·克鲁格曼：新贸易理论 保罗·克鲁格曼的新贸易理论认为，国际贸易中有一些战略性部门，而这些部门存在规模报酬递增或规模经济。但通常这类部门的研发成本都很高，国际市场竞争也很激烈，单凭私人资本进入这样的部门比较困难。而且即使进入之后，要维持高额的垄断利润也非易事。 因此，政府应该通过补贴鼓励出口，并用关税限制进口，以使战略性产业获得更大的贸易利润。 在中美贸易战拉锯过程中，美国对中国加征关税，并且霸道地要求中国大量购买美国商品，以缩减美国对中国的贸易逆差。根据彼得森国际经济研究所（PIIE）报告，中国与美国达成的第一阶段贸易协议中，中国只购买了根据该协议承诺购买的美国出口商品的57%。同时，中国出口美国商品加征的关税，90%由美国进口商承担，并进一步转嫁给了美国消费者。 美国无限量化宽松政策 美元贬值 受席卷全球的通货膨胀、全球产业链供应链紊乱、新冠肺炎疫情冲击等诸多因素影响，全球市场需求呈现极不确定的趋势。 通货膨胀 在长达�年的中美贸易战中，美国因贸易保护政策而丢掉四十多万个就业岗位。 事实上，中国如今对美国商品的进口量，比特朗普政府于2018年对中国产品闪电式加征关税、实施贸易战之前水平更低。 从相关数据中可得出明确结论：即当中国的反击手段摧毁了美国的出口政策时，遭受损失严重的是美国人民。 中国企业积极寻求应对之道 中国 东盟国家 美国 中国 墨西哥 美国 2022年，中国同越南的贸易交易额达2600亿美元。 中国 原材料 越南 加工 出口 美国 事实上，美国所采取的政策措施根本无法使中国“脱钩断链”。在美国友岸外包、近岸外包的背后，中国发挥的作用依然强大且关键。 2023年6月18日，美国国务卿布林肯抵达北京。 2023年7月，美国财政部长耶伦对中国进行为期四天的访问。 2023年8月27日，美国商务部部长雷蒙多乘机抵达北京。 （一）国际分工与国际贸易 3.全球经贸格局变化与中国角色扮演 美国 欧盟 中国 发达国家：扮演主流消费市场，以及高技术提供 者和品牌管理者角色。 对经济总量、国际贸易、国际投资具有决定性影响 大三元理论：全球供应链上三个最为关键的环节是品牌管理、研发设计和市场营销。 目前，苹果成为全球首家市值突破3万亿美元的公司。如果将这一数值与2020年全球各国GDP进行参照，那么苹果公司的体量超过英国，仅次于德国，相当于世界第�大经济体。 中国想要成为制造强国、贸易强国，未来必须培养出一大批在大三元理论关键环节中有控制能力的跨国公司，即全球产业链“链长”。 我国扮演双重角色 •全球最大的制造业中心 •全球价值链核心国家之一 •跨国公司进行全球产业链构建的基地 •全球第二大消费市场，规模仅次于美国 东盟：新兴活跃经济体 印度：“印度制造”梦 越南和印度 •工业基础薄弱 •产业体系不完整 •劳动力廉价 •基础设施与中国存在差距 中国 •全产业体系国家 •基础设施、营商环境、劳动力可培训程度及劳动生产率遥遥领先 英国学者马丁·雅克曾在 《金融时报》上公开发表 印度未来 工业化道 路与中国 差异较大 印度 •劳动力中文盲较多 •电力供给保障有问题 •制造业占GDP比重14% •正在实现“印度制造” 中国 •劳动力平均受教育年限近11年 •制造业占GDP比重27% •产业具备规模效应、集聚效应 观点：印度想要成为下一个中国的可能性为零。 •已经实现“中国制造” 越南国土狭小，同时与中国签有自由贸易协定。在RCEP规则的支持下，通过“一带一路”的系统性合作，越南可能会承接中国部分劳动密集型、资源密集型、资金密集型和技术密集型企业，同中国优势互补、共同发展，进而将东盟发展为全球制造的副中心。 俄罗斯、中东 •比较纯粹的能源、资源提供者 拉丁美洲 •提供中级资源、能源、大宗农产品等 巴西 •提供铁矿石、高附加值产品 除俄罗斯、中东外，拉丁美洲、巴西、非洲的经济命脉和主要资源大多被欧美国家的跨国公司掌 非洲 •负责产品的初级加工 控，其自主发展能力较弱，亦缺乏创新发展的龙头企业。 （二）WTO为国际分工带来的促进作用 关税及贸易总协定 谈判 关税及贸易总协定 规则形成 世界贸易组织 （WTO） 1.提高各国生产效率 WTO的成立为开展国际分工、国际贸易创造一个公平交易与公平竞争的外部环境，从而实现了全球资源的优化配置。国际生产体系和分工体系是一种更大范围、超越国界的体系，而国际化的分工协作生产有助于产生规模化生产效应，从而达到降低生产成本、提高生产效率的目的。 2.实现各国比较优势 WTO的核心价值之一就是尊重各个成员国各自的发展模式，保证发展中成员国家享受相应的“特殊与差别待遇”。因此，在国际生产、国际分工体系中，每个国家可根据本国的资源禀赋状况，从事本国擅长的国际生产和分工协作，据此形成本国经济发展的比较优势。 3.加强国际合作 WTO强调要加强国际合作，发展程度不同的成员国之间要彼此兼顾、彼此协调，以实现互利共赢的目标。此外，WTO还强调发展优先，坚持走可持续发展之路，并给成员国之间的政策协调与合作提供利益基础，为各国之间加强合作营造一个良好的全球制度“生态”。 （三）全球化发展进程中全球产业链的演进和现状 1.全链条数字化水平显著提高 在上游环节，企业应用综合性的数字化服务平台，为产品研发数据管理、研发流程再造、个性化定制提供了重要支撑。 在下游环节，互联网技术使得人们消费偏好、支付方式的数字“粘性”增强，数字平台存在较强的网络效应和规模经济性，从而使该环节具有极高的盈利能力。 在中游环节，以智能工厂为代表的工业自动化加快推动企业制造过程智能化、管理系统集成化、生产交付灵活化，最终使得企业生产运营成本降低，产品及服务质量升级。 2.生产布局和终端市场方向发生重大转变 国际金融危机致使世界消费需求萎缩、贸易保护主义抬头，造成GVC区域化、本土化属性增强。 德国的跨国公司 布局三大经济圈与三大主流市场 大众、宝马等企业赴美投资 在中国的外商投资增速较高 伴随北方国家与南方国家经济总量对比发生转变，GVC的终端市场重心加速由北方国家向以新兴经济体为代表的南方国家转移。 •中国商品消费市场规模与美国商品消费市场规模并驾齐驱。 •根据世界银行发布的报告，目前全球30%以上的手机、汽车、奢侈品消费均发生在中国市场。 •后疫情时代，世界主要发达经济体因疫情反复，致其经济持续衰退，从而进一步加速了GVC终端市场重心向新兴经济体转移。这一变化促使发展中国家开始重视内需市场培育，以及加强与南方经济体之间的GVC合作。 3.无形资产成为全球产业链攀升的竞争焦点 无形资产（品牌、数据、专利权等）既是企业价值创造的重要源泉，也是一国向GVC高位阶攀升的关键法宝。据《2017年世界知识产权报告：全球价值链中的无形资本》显示，无形资产在商品总价值中所占比重不断提高，其价值贡献度约为有形资产的两倍。随着实体经济的创新发展，无形资产在GVC价值创造中的乘数效应愈加凸显，其所带来的收益越来越高，而这一变化亦使得“微笑曲线”末端变得更加陡峭。 4.服务业在全球产业链转型中的纽带作用凸显 制造业和服务业的相互渗透，尤其是在研发设计、品牌管理、市场影响等高附加值环节，使得产业转型升级效率越来越高。中国高新技术产品出口增速较高的背后，是附加值不断提升的中国服务。 印尼雅万高铁： 雅万高铁是印尼和东南亚的第一条高铁，连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆。 项目背后是中国技术、中国产品、中国服务、中国施工效率共同发挥作用。 （四）全球价值链、供应链、产业链的区别 1.全球价值链：以商品和服务的增值环节视角 据《2019年全球价值链发展报告》显示，德国、中国和美国