广东省出口产品变化情况及应对策略研究

摘要 本文首先回顾了2015年至今广东省出口产品变化情况，发现（1）传统劳动密集型产品占比下降，高新技术产品比例持续增加；（2）中间品出口占比持续扩大，且加工设备类和元器件类增长较快。剖析引起上述结构变化的原因，本文认为与三方面因素有关：（1）市场自发调节因素，土地、劳动力、技术等要素禀赋变化引起产业结构调整；（2）内部政策干预因素，政府产业政策影响不同产业进入与退出决策；（3）国外需求变动因素，发达国家通过贸易限制有意将需求从中国转向其他国家，外贸企业将加工组装环节迁到东南亚等新兴市场以避开发达国家贸易限制，同时就近满足新兴市场需求。 上述因素影响下，出口产品结构变化是必然趋势，但需关注潜在的风险，包括 （1）传统产业迁出和加工组装环节迁出影响民间实体投资积极性、社会就业和供应链安全；（2）新兴产业扎堆建设造成资源浪费和恶性竞争。而且，海外贸易政策日益收紧也会带来新的挑战：（1）企业转口通道受阻，仅靠加工组装环节迁出可能无法应对贸易限制，中间品生产环节迁出进程或将加快；（2）出海产业链环节的扩展可能降低本土出口对经济增长的贡献。为应对这些风险和挑战，同时寻找新的发展机遇，促进广东出口和广东经济的良性增长，本文提出三方面的思路。 北大汇丰智库经济组（撰稿人：岑维、王若林） 成稿时间：2024年12月14日|总第116期|2023-2024学年第16期联系人：程云（0755-26032270，chengyun@phbs.pku.edu.cn） Abstract ThispaperfirstreviewsthechangesinGuangdong'sexportproductsinthepastdecade,andfindsthat(1)theproportionoftraditionallabor-intensiveproductshasdeclined,whilethehigh-techproductsproportionhascontinuedtoincrease;(2)theproportionofintermediateproductsexportshascontinuedtoexpand,especiallyfortheprocessingequipmentandcomponents. Furtheranalyzingthereasonsfortheabovestructuralchanges,thispaperconcludesthefollowinginfluencingfactors:(1)Changesinfactorendowmentslikelaborandtechnologyleadtoindustrialstructureadjustment.(2)Industrialpoliciesmadebygovernmentcausefirmstoentryorexit.(3)TraderestrictionsfromdevelopedcountriespushenterprisestoseekopportunitiesbytakingdetoursfromotheremergingeconomieslikeSoutheastAsia. Undertheinfluenceoftheabovefactors,thechangeinexportproductstructureisaninevitabletrend,butpotentialrisksneedtobeconsidered,including(1)TraditionalindustriesorcertainprocessingandassemblyproceduresmovingoutofGuangdong,maycauseharmtotheenthusiasmofprivatefirms,socialemployment,andsupplychainsecurity;(2)Increasingresourcesfloodintoemergingindustriesresultedinresourcewasteandviciouscompetition.Moreover,thetighteningofoverseastradepoliciesalsobringnewchallenges:(1)thetransitchannelsforenterpriseswillbeblocked,onlybymovingprocessingandassemblyproceduresoutsideGuangdongcannotcopewithtraderestrictions.Therelocationofintermediateproductionproceduresmayaccelerate;(2)MoreandmoreindustrialchainlinksmovingoutofGuangdongmayreducethecontributionofexportstolocaleconomicgrowth.Finally,thisarticleproposesthreesolutionstodealwiththeaboverisksandchallenges,andseeknewopportunities,soastopromotethehealthydevelopmentofGuangdong'sexportsandeconomy. 一、广东省近十年出口产品结构变化的特点 根据海关总署公布的2015年以来的出口数据，我们综合海关出口商品参数表 和8位HS编码下的近9000种商品1，整理了广东省44类主要出口商品的详细数 据，包括出口规模和占比的变化趋势（图1和图2），这44类产品占总出口的比例约在65%左右，基本囊括了广东省主要产业种类。 40000 4330 1817 1988 4427 2114 2434 1729 2090 4219 2167 2332 2490 2331 4468 2310 2376 2835 2435 4979 2354 2532 3333 3655 2532 4205 2456 2396 2901 3433 2577 2629 3280 3671 3109 3355 2340 2400 2291 2010 1868 1978 1895 1664 1650 35000 4452 4778 2835 3062 3042 2715 3682 3717 3557 3556 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 201520162017201820192020202120222023 成品油基本有机化学品医药材及药品 肥料美容化妆品及洗护用品塑料制品 箱包及类似容器纺织原料纺织纱线、织物及其制品 服装及衣着附件陶瓷产品钢材 未锻轧铜及铜材未锻轧铝及铝材家具及其零件 玩具体育用品及设备农业机械 食品加工机械包装机械印刷、装订机械及其零件 通用机械设备纺织机械及其零件缝制机械及其零件 机床自动数据处理设备及其零部件3D打印机 电工器材电话手机家用电器 音视频设备及零部件平板显示模组电子元件 集装箱摩托车自行车 汽车汽车零配件飞机及其他航空器 船舶眼镜及其零件医疗仪器及器械 钟表及其零件灯具、照明装置及其零件 图12015-2023年广东主要出口商品规模（亿元） 数据来源：海关总署，北大汇丰智库 注：海关总署在线查询平台数据起自2015年，主要产品出口规模在图上以数据标签呈现 4.5 5.0 11.1 5.3 6.1 4.4 5.3 10.7 5.5 5.9 5.9 5.5 10.6 5.5 5.6 6.6 7.7 8.4 8.6 8.3 8.8 5.7 11.7 5.5 5.9 5.8 9.7 5.7 5.5 6.7 7.9 5.9 6.0 6.5 7.3 6.2 6.6 5.3 5.7 6.9 6.7 5.6 5.0 6.8 6.5 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 3.1 3.9 3.8 3.6 4.3 4.7 5.4 6.1 5.9 10.0 0.0 201520162017201820192020202120222023 成品油基本有机化学品医药材及药品 肥料美容化妆品及洗护用品塑料制品 箱包及类似容器纺织原料纺织纱线、织物及其制品 服装及衣着附件陶瓷产品钢材 未锻轧铜及铜材未锻轧铝及铝材家具及其零件 玩具体育用品及设备农业机械 食品加工机械包装机械印刷、装订机械及其零件 通用机械设备纺织机械及其零件缝制机械及其零件 机床自动数据处理设备及其零部件3D打印机 电工器材电话手机家用电器 音视频设备及零部件平板显示模组电子元件 集装箱摩托车自行车 汽车汽车零配件飞机及其他航空器 船舶眼镜及其零件医疗仪器及器械 钟表及其零件灯具、照明装置及其零件 图22015-2023年广东主要出口商品占比（%） 数据来源：海关总署，北大汇丰智库 注：海关总署在线查询平台数据起自2015年，主要产品出口占比在图上以数据标签呈现 按照钱纳里工业化阶段理论关于工业化程度高低的划分，这44类产品中既有劳动密集型产品又有技术密集型产品，出口结构中劳动密集型产品和技术密集型产品的相对变化体现了产业间的动态演变。按照微笑曲线理论关于产业链不同环节附加值的划分，这44类产品中既有低附加值的加工组装制成品又有高附加值的中间品，出口结构中制成品和中间品的相对变化体现了产业内的变迁调整。综合数据变化情况，我们得出以下结论。 1.传统劳动密集型产品2占比下降，高新技术产品比例持续增加 2015-2023这近十年间，广东省出口产品结构发生了明显的转变，总体上而言，传统劳动密集型产品的占比明显下降，而高新技术产品的比例和产品种类持续增加。 具体到不同的类别，表现又不尽相同。传统劳动密集型产品可分为三类，第一类是出口规模和出口占比总体下降的，如服装及衣着附件、家具及其零件、箱包及类似容器、印刷装订机械及其零件、钟表及其零件、自行车等6类产品（表1、表2）。服装及衣着附件的出口规模由2015年的2340亿元降至2023年的1664亿元，降幅达28.9%；在出口中的占比由5.85%降至3.06%。家具及其零件、箱包及类似容器、钟表及其零件的出口规模由2015年的1076亿元、647亿元、233亿元分别降至2020年的927亿元、428亿元、142亿元，出口占比从2015年的2.69%、1.62%、0.58%分别降至2020年的2.13%、0.98%、0.33%；2021-2023年间受疫情冲 击下中国产品对其他地区产品的替代效应影响，家具及其零件、箱包及类似容器、钟表及其零件出口规模和占比有所反弹，但不改长期趋势。印刷、装订机械及其零件和自行车的出口规模从2015年的820亿元、42亿元降至2023年的523亿元、20亿元，出口占比则由2.05%和0.11%降至0.96%和0.04%。 表12015-2023年第一类传统劳动密集型产品出口规模变化趋势（单位：亿元） 4237 4238 4239 423: 423; 4242 4243 4244 4245 繵纠 ヅ譚塱直繝閣側 2340 2400 2291 2010 1868 1650 1978 1895 1664 撽哖塱哋阫側 1076 1102 1114 1054 978 927 1040 1242 1168 艥坆塱譬僌擁屛 647 661 746 647 614 428 536 678 719 埼嘡χ譚邙ヲ塱哋阫側 820 761 756 708 686 543 540 594 523 鏝侄塱哋阫側 233 215 218 214 218 142 171 183 193 玩謿郍 42 36 32 30 25 29 43 28 20 数据来源：海关总署，北大汇丰智库 表22015-2023年第一类传统