西维斯健康美股招股说明书(2025-08-12版)

招股说明书补充文件（截至2023年5月25日的招股说明书） $4,000,000,000 7.5亿 5.000% 2032年到期高级票据 15亿 5.450% 2035年到期高级票据 12.5亿 6.200% 2055年到期高级票据 5亿 6.250% 2065年到期高级票据 这是 CVS Health Corporation 提供750,000,000美元总额的5.000%优先票据，到期日为2032年，我们称之为“2032票据”，1,500,000,000美元总额的5.450%优先票据，到期日为2035年，我们称之为“2035票据”，1,250,000,000美元总额的6.200%优先票据，到期日为2055年，我们称之为“2055票据”，以及500,000,000美元总额的6.250%优先票据，到期日为2065年，我们称之为“2065票据”。我们将2032票据、2035票据、2055票据和2065票据统称为“票据”。 我们将从2026年3月15日开始，于每年3月15日和9月15日支付2032年票据的利息。我们将从2026年3月15日开始，于每年3月15日和9月15日支付2035年票据的利息。我们将从2026年3月15日开始，于每年3月15日和9月15日支付2055年票据的利息。我们将从2026年3月15日开始，于每年3月15日和9月15日支付2065年票据的利息。2032年票据将以每年5.000%的利率计息，并在2032年9月15日到期。2035年票据将以每年5.450%的利率计息，并在2035年9月15日到期。2055年票据将以每年6.200%的利率计息，并在2055年9月15日到期。2065年票据将以每年6.250%的利率计息，并在2065年9月15日到期。一旦发生控制权变更触发事件（如本定义所述），我们将被要求以等于其总本金金额的101%加上应计和未付利息（如有）的价格（但不包括回购日期）向票据持有人提出购买票据的报价。请参阅本招股说明书补充材料中的“票据说明—控制权变更触发事件下的票据回购”。我们有权根据本招股说明书补充材料中“票据说明—可选赎回”部分的描述赎回全部或部分票据。 该票据将构成我们的普通无担保优先债务，在付款权利上将与我们所有现有及未来的无担保债务和未担保债务享有同等地位，并且在结构上次于我们的子公司的债务，包括Aetna公司（“Aetna”）及其子公司的债务。 风险因素在第S-4页上。 投资这些票据涉及一定的风险。参见“ 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否定这些证券，亦未确定本补充说明书或与之相关的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。 巴克莱 目录招股说明书补充说明 风险因素资金用途大写音符说明承保美国联邦所得税考虑因素法律事务独立注册会计师事务所 招股说明书 关于这份招股说明书补充文件 本文分为两部分。第一部分包括本招股说明书补充，它描述了本次发行的特定条款和提供的说明。第二部分是随附的招股说明书，提供更多一般信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。如果关于发行的描述在本招股说明书补充和随附的招股说明书中有所不同，你应该依靠本招股说明书补充中的信息。 在购买任何笔记之前，您应该仔细阅读本招股说明书补充文件以及随附的招股说明书，连同在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中标题为“您可以在哪里找到更多信息”下所描述的附加信息。 我们预计将在2025年8月15日或附近支付票据款项，这将是在票据定价之日之后的第四个交易日。根据1934年证券交易法案修订后的第15c6-1条（“证券交易法案”），二级市场交易通常要求在一天内结算，除非交易的双方明确同意其他方式。因此，希望在此项票据交割之前交易日进行交易的购买者，将需要根据票据最初将结算为T+4的事实，指定替代结算安排以防止结算失败。 我们并未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，除非这些信息包含在本补充招股书中、通过引用包含在本补充招股书中或包含在随附的招股书或我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的任何自由书写招股书中。我们对他人可能向您提供的其他信息的可靠性不负责任，也不能对此提供任何保证。我们并未，承销商也并未，在任何禁止此类证券发行的司法管辖区进行要约。您不应假定本补充招股书、随附的招股书或任何自由书写招股书中包含或通过引用包含的信息在除其各自日期之外的其他日期是准确的。除非另有说明，术语“CVS Health”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”均指CVS Health Corporation及其子公司。 致欧洲经济区潜在投资者的通知 注记不意在提供、销售或以其他方式提供给，也不应提供给欧洲经济区（“EEA”）的任何零售投资者。为此目的，“零售投资者”是指符合以下一项（或多项）条件的人员： (i) 根据修正后的2014/65/EU指令第4(1)条第(11)点定义的零售客户（简称“MiFID II”）； (ii) 根据《保险分销指令》（欧盟）2016/97（修正版）中定义的客户，该客户不符合根据修正后的MiFID II第4(1)条第(10)点定义的专业客户；或 (iii) 不符合招股说明书条例（如下定义）中定义的合格投资者。因此，根据2014/1286/EU条例（修正版，简称“PRIIPs条例”）要求为在EEA向零售投资者提供或销售注记或以其他方式提供给零售投资者而准备的任何关键信息文件尚未准备，因此，在EEA向零售投资者提供或销售注记或以其他方式提供给零售投资者可能根据PRIIPs条例构成违法行为。公司或承销商均未授权，也未曾授权在任何情况下进行注记要约，而在这些情况下，公司或承销商有义务公布或补充此类要约的招股说明书。 本招股书补充文件及随附招股书是在任何欧洲经济区内成员国均将以招股书条例项下豁免根据票据发行要求发布招股书为基础编制的。本招股书补充文件及随附招股书并非招股书条例所指的招股书。因此，任何人在该成员国就本招股书补充文件及随附招股书所述的票据发行招股书进行或意图进行票据发行，只能向法人实体进行。 目录 作为招股说明书条例中定义的合格投资者，前提是这样发行票据不得要求公司或任何承销商根据招股说明书条例第3条规定发布招股说明书或根据招股说明书条例第23条规定补充招股说明书，每种情况均与该等发行相关。 公司及承销商均未授权，亦不授权向《招股说明书条例》中定义的有资格投资者以外的任何法人实体提供任何票据要约，公司及承销商均未授权，亦不授权通过任何金融机构（承销商作出的要约除外，该等要约构成本招股说明书补充文件及随附招股说明书中所述票据的最终配售）提供任何票据要约。 任何一个欧洲经济区成员国中接收有关本招股说明书补充文件及随附招股说明书中所述公开要约的任何沟通，或获取任何有关该要约的便条的任何人，或者该便条以其他方式提供给任何人的，将被视为已经代表、保证、承认并同意并与我们及每一位承销商，其及以其名义获取便条的任何人均：(1) 是招股说明书条例第2条(e)款中所称的“合格投资者”；以及(2) 不是“零售投资者”（如上所定义）。 “招股说明书条例”系指条例（欧盟）2017/1129（经修订）。 任何根据《可转换债务工具市场指令II》（为本段之目的，以下简称“经销商”）受其约束的经销商，在随后提供、销售或推荐这些票据时，应就这些票据进行其自身的目标市场评估，并确定符合《可转换债务工具市场指令II》产品治理规则下、欧盟委员会授权指令（（欧盟）2017/593）（“授权指令”）的适当分销渠道，并为此目的承担责任。我们或任何保险人都不对经销商是否符合授权指令做出任何陈述或保证。 致英国潜在投资者 这些说明不打算提供给、出售或以其他方式提供给任何英国（“英国”）的零售投资者。为此目的，“零售投资者”是指以下（一个或多个）其中一人：(i) 根据《2017/565号欧盟条例》（以下简称“《2017/565号条例》”）第2条第8点定义的零售客户，该条例根据《2018年欧盟（脱离）法案》（以下简称“《欧盟脱离法案》”）成为国内法的一部分；(ii)根据《2000年金融服务和市场法案》（修订版，以下简称“《2000年金融服务和市场法案》”，以下简称“《2000年金融服务和市场法案》”）的规定以及根据《2000年金融服务和市场法案》制定的任何规则或法规来实施《（欧盟）2016/97号条例》，且该客户不符合根据《2014/600号欧盟条例》第2(1)条第8点定义的专业客户（该条例根据《欧盟脱离法案》成为国内法的一部分）；或(iii) 不符合英国《招股说明书条例》（定义如下）中定义的合格投资者。因此，未根据《2014/1286号欧盟条例》（根据《欧盟脱离法案》成为国内法的一部分）（以下简称“英国《PRIIPs条例》”）编制要求的关键信息文件，以提供或出售说明或以其他方式向英国零售投资者提供说明，因此，根据英国《PRIIPs条例》提供或出售说明或以其他方式向任何英国零售投资者提供说明可能非法。 本补充招股说明书及随附招股说明书是根据任何在英国发出的票据要约将依据英国招股说明书条例及《金融服务与市场法案》的豁免，免于刊登票据要约招股说明书的要求而准备的。本补充招股说明书及随附招股说明书并非英国招股说明书条例项下的招股说明书。因此，任何就本补充招股说明书及随附招股说明书所涉及的要约主题票据在英国进行要约或意图进行要约的人，只能向英国招股说明书条例中定义的有资格投资者即法律实体进行，前提是该票据要约不得要求公司或任何承销商根据英国招股说明书条例第3条或《金融服务与市场法案》第85节或根据英国招股说明书条例第23条刊登招股说明书或补充招股说明书，每种情况均与该要约相关。 目录 公司及包销商均未授权亦不授权向任何根据英国招股书 regulation 定义的合格投资者定义的非合格投资者法人实体提供任何票据。 公司或承销商均未授权，亦不授权通过任何金融中介机构发行任何票据，承销商作出的发行除外，该等发行构成本补充招股说明书及随附招股说明书中所设想的票据的最终分销。 英国境内每一位收到本招股说明书补充文件及随附招股说明书所设公开要约相关通知，或获取该等要约笔记，或以其他方式获得该等笔记的个人，将被视为已代表、保证、确认并同意与各承销商及我们，其及以其名义获取笔记的任何人均：(1)符合英国《招股说明书条例》第2( e)条中的“合格投资者”定义；以及(2)不属于“散户投资者”（如上所定义）。 “英国招股说明书条例”是指通过欧盟-英国贸易与合作协定成为国内法一部分的（欧盟）2017/1129条例。 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书仅限下列人士分发：(i) 具有有关第2000年金融服务与市场法案第19(5)条（金融推广）第2005年（修订版，简称“金融推广令”）所定义的投资事项的专业经验；(ii) 属于第2005年金融推广令第49(2)(a)至(d)条（“高净值公司、非法人协会等”）定义的人士；(iii) 位于英国境外；或(iv) 依法可被传达或促使其传达参与投资活动（根据第2000年金融服务与市场法案第21条的定义）的邀请或诱导的人士（所有此类人士统称为“相关人士”）。本文件仅面向相关人士，非相关人士不得据此行事或依赖。与本文件相关的任何投资或投资活动仅限于相关人士，且将仅与相关人士进行。 任何受《FCA手册产品干预与产品治理手册》（“英国MiFIR产品治理规则”）约束的（本段中定义的）“分销商”随后提供、销售或推荐票据的，应对票据目标市场进行自我评估，并确定适当的分销渠道。我们或任何承销商均不对分销商是否符合英国MiFIR产品治理规则作任何陈述或保证。 目录 你在哪里可以找到更多信息 我们向美国证券交易委员会提交年度报告、季度报告、中期报告、委托投票说明书及其他信息。美国证券交易委员会维护一个网站https://www.sec.gov从中，感兴趣的人员可以电子方式访问我们向美国证券交易委员会提交的文件，包括注册声明以及注册声明的附件和附录。 美国证券交易