西维斯健康美股招股说明书(2025-08-11版)

目录 本招股说明书补充文件与一份根据1933年证券法有效注册声明相关，但不完整并可能更改。本招股说明书补充文件及随附招股说明书并非出售这些证券的要约，且我们并未在任何禁止发出或出售要约的司法管辖区中募集资金。 根据规则424(b)(3)提交注册号333-272200 截至完成，日期为2025年8月11日 （致2023年5月25日招股说明书） $% 老年债券到期日为20$% 老年债券到期日为20$% 老年债券到期日为20$% 老年债券到期日为20 这是 CVS Health 公司提供的总计 $截至20%的债券到期，我们称之为“20债券”，总计$截至20%的债券到期，我们称之为“20债券”，总计$% 的 20 年到期的高级票据，我们称之为“20 票据”，以及总计 $到期的20%优先票据，我们将其称为“20票据”。我们将20票据、20票据、20票据和20票据统称为“票据”。 我们将对20张票据支付利息and从每年开始,2026年 我们将对前20张票据支付利息和从每年开始，2026年。我们将支付20笔票据的利息。and从每年的开始, 2026年。我们将支付20张票据的利息and从每年的开始, 2026年。这20张票据将以每年%的利率计息，并在到期时20. 这20张票据将以每年百分之多少的利率计息，并在, 20 . 这 20 张票据将按每年 % 的利率计息，并在到期时, 20 . 这 20 张票据将按每年 % 的利率计息，并在到期时, 20 . 这 20 张票据将按每年 % 的利率计息，并在到期时，20。一旦发生控制权变更触发事件（以下简称“触发事件”），我们将被要求以相当于其总本金金额的101%加上应计及未付利息（如有）的价格，但在回购日期之前，向（但排除）该日期，提供购买票据的报价。参见本招股说明书补充文件中的“票据描述—触发事件发生时票据的回购”。我们有权按照本招股说明书补充文件中“票据描述—可选赎回”部分所述，赎回全部或部分票据。 这些票据将是我们的一般无担保优先债务，并将与其他所有现有和未来的无担保和不次级债务在付款权利上同等排序，并且将在结构上次于我们的子公司的债务，包括美国国际集团公司（“美国国际集团”）及其子公司的债务。 无论是证券交易委员会还是任何州证券委员会都没有批准或否认这些证券，也没有确定本招股说明书补充文件或与之相关的招股说明书是否真实或完整。相反的陈述是犯罪行为。 你在哪里可以找到更多信息 注意：关于前瞻性陈述的警示声明 音符描述 招股说明书 本文件分为两部分。第一部分为本补充招股说明书，描述本次发行的特定条款及提供的说明。第二部分为随附招股说明书，提供更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。如果本次发行的描述在本补充招股说明书和随附招股说明书中有所不同，您应依赖本补充招股说明书中的信息。 在购买任何笔记之前，您应该仔细阅读本招股说明书补充文件以及随附的招股说明书，并阅读本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中“您可以在哪里找到更多信息”部分下描述的附加信息。 我们预期凭付款交单，在或大约, 2025年，即票据定价之日后的第一个工作日。根据1934年证券交易法案第15c6-1条（修订）(以下简称“证券交易法案”)，二级市场交易通常需要在一天内结算，除非交易双方明确同意其他方式。因此，希望在此项票据交割之前交易票据的购买者，由于票据最初将在T+结算，将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。 我们尚未，并且承销商也未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，除了包含在本招股说明书补充文件中或通过参考纳入其中的信息、随附的招股说明书或我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的任何自由写作招股说明书中的信息。我们对他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性不承担责任，也不能对此提供保证。我们并非，并且承销商也并非，在任何不允许进行此类证券发行的司法管辖区内进行这些证券的发行。您不应假定本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或任何自由写作招股说明书中包含或通过参考纳入的信息在除其各自日期之外的其他日期是准确的。除非另有规定，术语“CVS Health”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”均指CVS Health Corporation及其子公司。 致欧洲经济区的潜在投资者 该笔记不得被提供、出售或以其他方式提供给，也不应被提供给或出售给任何欧洲经济区（“EEA”）的零售投资者。为此目的，“零售投资者”是指符合以下一种（或多种）情况的人员：(i) 指2014/65/EU指令第4(1)条第(11)点中定义的零售客户（修订版，简称“MiFID II”）；(ii) 指《(欧盟)2016/97号指令》（修订版，简称“保险分销指令”）中的客户，该客户根据MiFID II第4(1)条第(10)点中的定义不符合专业客户资格；或(iii) 根据下文定义，不属于《招股说明书条例》中定义的有资格投资者。因此，根据《(欧盟)1286/2014号条例》（修订版，简称“PRIIPs条例”）要求为在EEA提供或出售该笔记或以其他方式向EEA的零售投资者提供而准备的任何关键信息文件均未准备，因此根据PRIIPs条例，在EEA提供或出售该笔记或以其他方式向EEA的零售投资者提供可能非法。公司或承销商均未授权，也未曾授权在任何情况下就公司或承销商有义务为该提供发布或补充招股说明书的情况下的任何笔记提供做出要约。 本招股说明书补充文件及随附招股说明书是根据任何成员国就发行票据所作的任何要约将依据招股说明书条例一项豁免，免于发布票据发行招股说明书的要求而编制的。本招股说明书补充文件及随附招股说明书并非招股说明书条例所指的招股说明书。因此，任何就本招股说明书补充文件及随附招股说明书所涉及的票据发行要约中票据在相关成员国作出或打算作出要约的人，仅能向法人实体进行。 目录 其为中国似券发行管理办法中定义的合格投资者，但前提是，此类债务证券的发行不要求公司或任何承销商根据似券发行管理办法第3条或第23条发布招股说明书或补充招股说明书，且每次均与此类发行相关。 公司及承销商均未授权，亦不授权向《招募说明书规则》中定义的合格投资者以外的任何法人实体发出任何票据要约；公司及承销商均未授权，亦不授权通过任何金融机构发出任何票据要约，承销商发出的要约除外，该等要约构成本招股说明书补充文件及随附招股说明书中所 contemplado 的票据最终配售。 在冰岛经济Area的每个成员国中，任何收到有关本招股说明书补充文件和随附招股说明书中所述向公众发行的任何通知，或获得任何通知的人，将被视为代表、保证、确认并同意与每个承销商和我们本人，即：(1)根据招股说明书条例第2( e)条的规定属于“合格投资者”；以及(2)不是“零售投资者”（如上定义）。 “招股说明书条例”是指条例 (EU) 2017/1129（经修订）。 任何受 MiFID II 约束（在本段中，指“分销商”）的分销商，如随后提供、销售或推荐此类票据，则需自行就此类票据进行目标市场评估，并确定符合欧盟委员会授权指令（EU）2017/593（《授权指令》）项下 MiFID II 产品治理规则的适当分销渠道。我们或任何保险人均不对分销商是否符合《授权指令》作任何陈述或保证。 英国潜在投资者的通知 备注不打算提供给、出售或以其他方式提供给英国（“英国”）的任何零售投资者，也不应提供给、出售或以其他方式提供给英国的任何零售投资者。为此目的，“零售投资者”是指以下（一）或（多）种情况的人员：（i）根据2018年欧盟（脱欧）法案（“欧盟法案”）成为国内法组成部分的《（欧盟）第2017/565号条例》第2条第（8）点定义的零售客户（该条例根据欧盟（脱欧）法案成为国内法）；（ii）根据2000年《金融服务和市场法》（修订版，“金融服务和市场法”）及其根据金融服务和市场法制定的任何规则或法规来实施《（欧盟）2016/97号指令》的客户，该客户不符合《（欧盟）第600/2014号条例》第2条第（1）条第（8）点定义的专业客户，该条例根据欧盟（脱欧）法案成为国内法；或（iii）根据下文定义的《英国招股说明书条例》第2条定义的非合格投资者。因此，根据欧盟（脱欧）法案成为国内法组成部分的《（欧盟）第1286/2014号条例》（“英国PRIIPs条例”）要求的与提供或出售备注或以其他方式向英国零售投资者提供备注有关的关键信息文件尚未准备，因此，根据英国PRIIPs条例，提供或出售备注或以其他方式向英国零售投资者提供备注可能涉嫌违法。 本招股说明书补充文件及随附招股说明书均基于以下前提准备：英国任何票据要约将根据英国招股说明书法规及金融服务与市场法案之豁免规定，免于刊登票据要约招股说明书之要求作出。本招股说明书补充文件及随附招股说明书并非英国招股说明书法规之目的下的招股说明书。因此，任何人士在英国就本招股说明书补充文件及随附招股说明书中所提及之票据要约作出或意图作出要约，仅能向英国招股说明书法规中定义的有资格投资者（即法律实体）进行，前提是该票据要约不需公司或任何承销商根据英国招股说明书法规第3条或金融服务与市场法案第85节或根据英国招股说明书法规第23条补充招股说明书，且每次均就该项要约而言。 目录 公司及承销商均未授权，亦不授权向任何根据英国招股说明监管定义不合格的投资者所构成的法律实体提供任何票据要约。公司及承销商均未授权，亦不授权通过任何金融机构提供任何票据要约，但由承销商提供的要约除外，该等要约构成本招股说明书补充文件及随附招股说明书中所提及的票据最终配售。 英国境内每一位收到与此补充招股说明书及随附招股说明书所涉及的向公众发行有关的任何通讯，或取得其中任何记名的受托人或我们自己提供的记名票据的人，将被视为已经代表、保证、承认并同意与各保荐机构及我们，其本人或其代表取得记名的受托人是：(1)“合格投资者”，其含义见英国《招股说明书条例》第2(е)条；(2)“零售投资者”（如上所定义）。 “英国招股说明书条例”是指依据欧盟-英国协议（EUWA）成为国内法一部分的条例（EU）2017/1129。 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书仅供以下人员分发：(i) 具备2000年金融服务与市场法案第19(5)条（金融推广）指令2005（经修订，简称“金融推广指令”）所定义投资相关事宜的专业经验的人员； (ii) 属于2005年金融推广指令第49(2)(a)至(d)条（“高净值公司、非法人协会等”）的人员； (iii) 位于英国境外；或 (iv) 根据2000年金融服务与市场法案第21条定义的，就任何证券的发行或销售相关投资活动可能合法传达或被合法传达邀请或诱导的人员（所有此类人员统称为“相关人士”）。本文件仅面向相关人士，非相关人士不得据此采取行动或依赖。本文件所指的任何投资或投资活动仅供相关人士参与，并将仅与相关人士进行。 任何受FCA手册产品干预和产品治理手册（“英国MiFIR产品治理规则”）约束的分销商（在本段中，“分销商”），随后提供、销售或推荐笔记，需对其笔记的目标市场进行自我评估，并确定适当的分销渠道。我们或任何承保人均不对分销商是否符合英国MiFIR产品治理规则做出任何陈述或保证。 目录 你在哪里可以找到更多信息 我们向美国证券交易委员会提交年度报告、季度报告、中期报告、委托投票说明书及其他信息。美国证券交易委员会维护一个网站https://www.sec.gov从中，相关人员可以电子方式获取我们的美国证券交易委员会（SEC）文件，包括注册声明以及注册声明的附件和说明。 美国证券交易委员会允许我们“引用备案”我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过引用这些文件向您披露重要信息。被引用备案的信息是本次招股说明书补充部分的重要组成部分，我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将自动更新并取代这些信息。我们引用备案下列文件，以及在1934年《证券交易法》（经修订，简称“交易法”）第13(a)、13(c)、14或15(d)节下与美国证券交易委员