Omdia 市场雷达：游戏云平台——2025年

Publicationdate: 21Jul2025 Author(s): LiamDeane,PrincipalAnalyst Oda市场雷达：游戏云平台——2025年 Omdiaisnotliableforanyperceivedchangesofmeaningthatmayoccurthroughtranslation,andthatfortheavoidanceofdoubt,theoriginalEnglishversionshouldbereferredtoforanydiscrepancies BroughttoyoubyInformaTech Omdia不为任何翻译后可能造成的歧义负责，为避免疑义，任何意义分歧皆以英文原版为主。 TableofContents: SuaryError!Bookmarknotdefined. Odavew04 RecoendatonsError!Bookmarknotdefined. DefinngthecloudplatfiorarketnthegaesndustryError!Bookmarknot defined. KeycapabltesandvendorlandscapeError!Bookmarknotdefined. VendoranalyssError!Bookmarknotdefined. Appendx28 摘要 引言 现代游戏产业高度依赖云平台来创建和交付内容。本报告深入分析了2025年云平台在游戏开发中扮演的关键角色，不仅揭示了推动云技术更广泛采用的主要趋势，也探讨了游戏工作室在制定云战略时面临的关键决策。对游戏开发商而言，这份报告能帮助选择最匹配运营需求的云平台和功能；对技术供应商来说，则能帮助开发适配日益以云为中心的技术栈的产品。 云平台的首要功能是为多人游戏和其它在线实时服务提供服务器支持——没有这些基础设施，现代游戏市场的多数业务都将不复存在。此外，游戏开发本身也正加速向云端迁移，这种转变带来了更灵活的工作流程、更高效的远程协作等诸多优势。同时，云平台正逐渐成为各类解决方案的核心节点，涵盖实时运营（LiveOps）、多人游戏工具、数据分析等多个领域。最后，云平台已成为游戏行业快速兴起的AI和机器学习（ML）应用的重要推手。鉴于云平台几乎贯穿整个游戏技术栈的核心地位，准确把握其发展趋势和竞争格局对游戏开发商和技术供应商都至关重要。 市场概况 图1展示了Omdia在本研究中调研的解决方案，同时标明了所分析的能力类别。这些评估的能力主要按照游戏公司使用的功能进行划分。云平台在各项能力上的表现，既取决于其基础设施实力— —包括容量、可靠性、区域覆盖等基础要素，也取决于其能否提供针对游戏行业特定场景优化的工具、解决方案和集成服务。 Figure1:Omdiaheatmapforcloudplatformsforgames Source:Omdia 主要信息 云平台已成为游戏产业的核心支柱，其提供的广泛服务对游戏开发（正快速向云端迁移）和运营在线游戏所需的基础设施都至关重要。这一发展使云服务提供商处于游戏技术生态系统的中心位置，成为推动行业发展的基石。 AWS目前主导着游戏行业的云服务市场。虽然具体市场份额难以精确统计，但其影响力毋庸置疑——尤其在中国以外的地区，AWS遥遥领先于竞争对手。其广泛采用源于其强大的品牌声誉以及开发者对其工具和服务的熟悉程度。尽管占据主导地位，AWS仍在不断突破边界，持续创新并扩展其本已广泛的能力套件，以保持领导地位。 不过，AWS正面临日益激烈的竞争。Omdia游戏开发者联合调查（GameDeveloperCollective）数据显示，谷歌云是游戏开发者第二青睐的平台。谷歌强大的全球服务器网络被公认为业界顶尖，其对开源工具和移动游戏服务的重视也赢得了广大开发者的青睐。 在游戏行业中，微软Azure的市场份额与谷歌云相当。作为与AWS和谷歌云并列的全球三大云服务提供商之一，Azure拥有全球一流的物理基础设施。微软Azure的吸引力不仅来自其全面的开发者工具套件，还通过与PlayFab（微软的游戏后端托管解决方案）的无缝集成得到进一步强化。 腾讯云是该领域另一个强有力的竞争者。腾讯在游戏行业的深厚专业能力，充分体现在其为游戏开发量身打造的工具和服务上。作为中国市场的领导者，腾讯正越来越多地将其能力带给全球的开发者。 除了这四大领先厂商之外，目前尚无其它云服务提供商能提供覆盖本报告所有领域的全栈式一体化平台。但部分企业正通过差异化路线开拓细分市场。例如，阿里巴巴效仿腾 讯模式，将国内成熟的云服务推向全球；而servers.com、i3D.net等专业厂商则聚焦游戏垂直领域，为开发者提供针对性解决方案，成为生态链中的重要补充力量。 Oda观点 根据Omdia《游戏技术市场预测》数据，2024年游戏行业对云服务的依赖度显著提升，服务器及后端服务支出已达85亿美元。如果加上更广泛的运营解决方案，该数字将攀升至约129亿美元，约占游戏技术总支出的20%，相当于整个游戏市场总值的5%以上。 越来越多的游戏公司认识到制定有效云战略的核心重要性，但在许多情况下，相关思考仍停留在被动且不成熟的阶段。游戏工作室往往在需求出现时才寻求零散的解决方案，而非制定一个连贯、全面的战略，这种现象仍然很常见。这种做法极不可能实现技术栈的优化，反而容易产生不必要的高额成本，同时难以获得技术层面最有效的解决方案。 另一方面，对云平台自身而言，投入足够的关注和资源到游戏市场也正变得日益关键。超大规模云平台本质上服务于众多行业，尽管游戏市场规模可观（截至2024年约2220亿美元），但游戏公司在整体云计算市场中的占比仍然较小。然而，随着行业需求日益专业化，那些最能满足这些专业需求的平台终将成为赢家。 最后，人工智能（AI）的兴起正在双向加剧这些趋势。云平台是新兴AI生态系统的核心，被用于构建、训练和运行AI模型。对于越来越多希望利用AI的游戏公司而言，这正迅速成为任何严肃云战略的核心组成部分。与此同时，对于云平台而言，AI可能代表着云计算业务有史以来最大的变革。这使得当前成为一个颠覆潜力巨大的时刻——新兴企业拥有前所未有的突破机会，而现有企业必须比以往更加努力才能维持其地位。 建议 给游戏开发者的建议 选择哪家云服务提供商已成为游戏公司的关键战略决策。如今的云平台提供的远不止基础服务器基础设施，其服务已扩展到包括游戏开发和实时运营的专用工具，许多供应商专门针对游戏行业的需求定制解决方案。随着云服务提供商日益将游戏视为关键增长领域，开发者应积极关注这一不断变化的格局，确保为项目选用最相关、最高效的解决方案。 开发者还需确保云服务提供商与其整体技术栈的兼容性，这对依赖复杂后端系统支持持续运营的实时服务型游戏尤为重要。对部分开发者而言，这种协同性可通过充分运用云平台提供的集成和功能来优化工作流程；而另一些开发者可能更倾向于依赖内部工具或专业的后端即服务（BaaS）提供商——此时，成本效益和操作简便性成为核心考量。开发者必须仔细权衡这些因素，以优化基础设施的性能和可扩展性。 给云服务提供商的建议 云服务提供商应将游戏行业视为重要的增长机遇。尽管全球游戏市场年收入超过2000亿美元，但它在云计算领域的潜力仍未得到充分开发。游戏行业的快速增长，尤其是在云服务和运营支出方面，正受到游戏开发和消费模式变革的推动。这些变化催生了对云服务的需求，使游戏成为云服务提供商寻求扩张时最具潜力的垂直领域之一。 为把握这一机遇，云服务提供商必须解决游戏开发者日益增长的成本和复杂性挑战。近年来，游戏开发的财务和运营需求大幅上升，尤其是对需要持续更新和玩家互动的实时服务型游戏而言，其基础设施要求更高。在开发者应对这些挑战时，云服务提供商有机会提供既能简化运营又不推高成本的解决方案。对于希望成为游戏行业不可或缺合作伙伴的服务提供商而言，实现这一平衡至关重要。 给其它技术供应商的建议 对游戏技术公司而言，确保与主流云平台的无缝兼容是必要条件。那些能够流畅集成到现代游戏开发工具生态系统中的产品，更容易获得市场青睐。随着云平台不断扩展其服务范围，同时开发环境复杂性持续增加，技术供应商必须清楚了解自己的解决方案如何适应这一不断演变的格局。 随着云服务提供商加大在游戏市场的投资力度，开发者很可能会采用更多样化的云解决方案。因此，技术供应商应重点与尽可能广泛的云平台建立合作伙伴关系和集成方案，包括超大规模云服务商和更专业的提供商。通过这些多样化的合作，将确保它们的产品在日益分散的云生态系统中保持竞争力。 对于专注于后端和实时运营的技术供应商而言，差异化竞争是关键。虽然许多供应商致力于让客户放弃自建解决方案，但必须认识到大多数大型开发商已至少与一家云服务提供商合作。这些云服务提供商通常提供包括编排、数据分析、匹配系统等在内的全套工具。要保持竞争力，技术供应商必须制定策略——要么补充这些云服务，要么与之直接竞争，同时确保在日益拥挤的市场中展现出清晰而具吸引力的价值主张。 定义游戏行业云平台市场 定义与特征 云基础设施已成为游戏行业不可或缺的组成部分。除了为在线游戏服务器提供核心支持外，云平台还提供各类增强功能的工具。例如，持续集成与交付(CI/CD)系统和版本控制系统优化了游戏开发流程，而托管服务器则配备了匹配系统、排行榜和通讯工具等丰富功能。在Omdia的游戏技术分类体系中，这些服务均归属于“运营”大类——该类别与开发、发行、创收和安全共同构成五大核心板块。 2024年游戏运营领域支出达129亿美元，预计2025年将增长至142亿美元。长期预测显示，到 2029年该市场规模将扩大至209亿美元，年增长率超过10%。其中大部分投资流向游戏服务器， 2024年服务器支出达67亿美元（占运营总支出的52%）。后端服务为18亿美元（14%），其余 44亿美元投资则分布于分析、实时运营(LiveOps)、多人游戏服务和身份管理等各类解决方案。 Figure2:Operationsgamestechrevenue,2019–28($bn) Source:Omdia,GamesTechMarketForecast–2025 多人游戏高度依赖云基础设施。根据Omdia的定义，多人游戏服务包含匹配系统、文字与语音通信工具、跨平台游戏功能，以及组织游戏内赛事活动的相关功能。2023年，该领域支出超过8亿美元。不过，这些投资并非全部直接流向云服务提供商。从利基市场专业公司到大型服务公司构成的多元化技术供应商生态同样发挥着重要作用，其中游戏引擎巨头Unity和EpicGames都针对这一领域提供完整的解决方案。 与多人游戏服务并重的是实时运营（LiveOps）领域，它包含了维持和管理在线游戏所需的各种系统与工具。LiveOps不仅涵盖多人游戏基础设施，还包括内容更新、玩家参与策略、虚拟经济及游戏机制管理等。2024年，LiveOps技术支出突破10亿美元。该领域由云平台、后端即服务 （BaaS）公司和专业供应商共同支撑，每类服务提供商都针对LiveOps生态系统的不同环节提供解决方案。 数据分析是游戏市场中云平台的另一个关键领域，该类别包含多种功能：用于获取财务洞察的商业分析、研究用户行为的玩家分析，以及监控技术效率的性能分析。2024年，游戏公司在分析工具和服务上的支出估计达到22亿美元。提供商提供的解决方案范围广泛，从为具备高级内部数据能力的公司提供高度可定制的平台，到只需最少开发工作量的即用型工具，以满足开发者的多样化需求。 AI的兴起贯穿所有这些领域。值得注意的是，在技术层面上，许多AI工作负载与游戏服务器高度相似——两者均需低时延的实时处理能力来保障无缝用户体验，且都依赖分布式架构和资源优化来应对流量波动，因而可扩展性至关重要。此外，容错能力、状态同步和事