推动增长：印度石化行业如何推动经济转型

驱动增长 印度石化产业如何驱动经济转型 石化产品是现代工业经济的无名英雄。它们主要源自天然气和原油等烃类，这些化合物是无数产品和产业的基础。从智能手机和医疗器械中的塑料部件到合成纺织品、化肥、洗涤剂、汽车零件和包装材料，石化产品已深深融入我们的生活。随着全球对消费品、基础设施、医疗保健和可持续材料的需求加速增长，石化产业的战略重要性已显著提升。 对于印度——一个经济快速发展且具有雄心壮志的增长目标的国家——石化行业在推动产业转型方面发挥着关键作用。处于能源、制造和创新交汇点的该行业，支持着国家的更广泛的经济目标，包括“印度制造”、自给自足的印度（AtmanirbharBharat）和国家基础设施管线。通过使建筑、农业、纺织和交通运输等下游行业实现价值增值，石化产品提高了国内生产力，同时减少了成品进口的依赖。 1 印度的的人口红利、日益增长的中产阶级消费和不断扩张的城市基础设施正推动对基于石化产品的国内需求强劲。同时，印度正成为全球供应链中一个可行的替代方案，提供成本竞争力、熟练的劳动力以及有利的政策激励，用于石化投资。大型、综合性的石化联合企业和炼油能力扩张进一步增强了印度成为区域性和全球石化枢纽的潜力。 石油化工企业。 印度第一家炼油装置于20世纪70年代在巴罗达 （古吉拉特邦）由印度石化公司（IPCL）建立，标志着该国进入聚合物和中间化学品生产领域。 在此期间，重点在于进口替代和发展强大的公共部门基础，以提供乙烯、丙烯以及苯、甲苯和二甲苯（BTX）等原料化学品，以及聚乙烯（PE） 、聚氯乙烯（PVC）和合成纤维等最终产品。 然而，这种转型并非没有复杂性。石化行业必须同时应对环境可持续性、能源转型要求和生产与消费中的循环性需求。随着印度力争在2070年实现净零排放，石化部门正处于一个关键转折点— —经济机遇与环保责任交汇之处。 印度石化工业的演变 印度石化工业的起源可以追溯到20世纪60年代末和70年代初，当时该国家开始有计划、有战略地发展其能源和化学行业。目标是减少对关键化工原料进口的依赖，并培养对工业和消费增长至关重要的材料方面的国内生产能力。 早期基础：1960年代–1980年代 印度政府在它的第四个五年计划（1969—1974）中将石化工业确认为优先产业，将其确定为农业 （化肥）、消费品（塑料）和工业产品自给自足的关键。这促成了第一个重大公共石化工厂的建立。 早期基础：1960年代–1980年代 印度政府在其第四个五年计划（1969-74年）中将石化产业确定为重点产业，将其视为农业（化肥 ）、消费品（塑料）和工业产品自给自足的关键 。这导致了 印度第一家炼油装置于20世纪70年代在巴罗达 （古吉拉特邦）由印度石化公司（IPCL）建立，标志着该国进入聚合物和中间化学品生产领域。 在此期间，重点是进口替代和建立强大的公共部门基础以提供 21 乙烯、丙烯和苯、甲苯和二甲苯(BTX)等原料化学品，以及聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)和合成纤维等最终产品。 当前状态 今天，印度的石化产业： •具备主要聚合物和中间体的年产能超过300万吨 （MMTPA）。 整合与扩张：2010年代至今 过去十年见证了： •大容量增容，特别是在聚合物和特种化学品方面。 •石油的开发，化学和石化投资区（PCPIRs）在古吉拉特邦（达赫杰）、奥里萨邦（帕拉代普） 、安得拉邦（维沙卡帕特南）和泰米尔纳德邦（库达劳）。 •在全球范围内，是多种关键石化产品的十大生产商之一。 •支持关联性强、上下游产业广泛的下游行业。 •正在目睹受国内需求、出口机会和政府支持驱动的绿色田野和棕色田野投资的增加。 印度的化工和石化市场 •在印度炼油过剩和有利的物流支持下，下游石 化产品出口增长。印度的石化产业已成为该国工业经济的中坚力量 ，其市场价值估计在2024年达到2200亿美元。这种强劲的增长是由包装、汽车、建筑、农业、医疗保健和纺织品等各个领域的国内需求激增所推动的——这些领域都高度依赖石化衍生物，如聚 2002年IPCL并入Reliance，以及随后的资产现代化，标志着私营部门在石化领域的崛起主导地位 。与此同时，国有巨头继续投资独立工厂和合资企业以多样化其投资组合。 合物、合成橡胶和特种化学品。 来源：PIB 3 根据印度石油和天然气联盟部长哈里普尔·哈迪普·辛格先生的说法，预计到2025年，市场规模将达到3000亿美元，反映了2025年至2040年期间10-12%的复合年均增长率（CAGR）。这一短期增长得益于消费者消费的增长、国家基础设施管道（NIP）下的基础设施扩张，以及“自力更生印度”倡议下对进口替代的重视。主要参与者如RIL、IOCL和哈尔迪亚石化有限公司（HPL）的产能大幅增加，以及政府在石油和煤炭产品进口限制区（PCPIRs）支持的项目，正在增强印度扩大生产的能力。 印度的人口红利、不断壮大的中产阶级和正在演变的工业生态系统，使其处于成为全球石化巨头的独特地位。达到万亿美元里程碑将需要一个包括政策改革、基础设施投资、研发激励和强有力关注可持续性——确保经济增长与环境保护相辅相成——的统一战略。 石化产品类型：工业增长的基石 展望未来，该行业正准备迎来指数级扩张，预测显示市场规模到2040年将达1万亿美元。这一转型将由全球供应链的结构性变化所驱动，印度将作为中国成本竞争力和大规模生产的一个可行替代方案而崛起。此外，技术进步、出口增长以及对绿色和可持续替代方案需求的上升预计将进一步重塑行业格局。 印度的石化产业生产一系列重要化学品，它们是众多下游产业的中坚力量。这些产品通常被分为基本石化产品和衍生物，其中最突出的类别是烯烃、芳香烃、聚合物、合成纤维和化肥原料。 1.烯烃 烯烃是石化链中的关键构建模块，包括乙烯、丙烯和丁二烯。这些是通过裂解石脑油或天然气生产的，主要用于制造塑料、合成 4 橡胶和溶剂。乙烯和丙烯也✁PE、聚丙烯（PP ）和PVC✁前体——这些化合物对包装、建筑和汽车行业至关重要。 2.芳香族 苯系物（如BTX）源自炼油厂✁reforming过程 。这些化学品广泛应用于染料、洗涤剂、合成纤维（如尼龙和聚酯）、树脂和粘合剂✁生产。苯系物也作为多种特种化学品和药物✁关键中间体 。 印度石化行业✁主要参与者 3.高分子 聚合物✁石化工业最显著✁产品，包括聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)和聚苯乙烯(PS )。这些材料对于制造塑料包装、管道、汽车零部件、家用电器、纺织品和医疗设备至关重要。 印度✁石化产业由公共企业（PSU）和私营企业集团相结合支撑，共同推动产能、创新和出口竞争力。主要参与者包括RIL、IOCL、GAIL和ONGC——以及像HPL、ONGC石化添加剂有限公司（OPaL）和几家特种化工公司这样✁新兴企业。这些实体运营着大规模综合园区，生产从基础石化产品到高附加值衍生产品等一系列产品。 4.化肥投入 氨、尿素和甲醇等石化衍生物在氮肥制造中至关重要，它们支持了印度✁庞大农业部门。这些化学品通常以天然气为原料进行生产。 •瑞立工业有限公司RIL✁印度石化领域✁无可争议✁领导者，也✁全球最大✁参与者之一。其在古吉拉特邦✁Jamnagar炼油综合设施✁世界上最大✁单点炼油和石化设施，拥有乙烯、丙烯、PE、PP、PVC和芳烃 ✁显著产能。RIL已从石油炼制到下游石化产品开发出一条完整✁价值链，提供了无与伦比✁规模 、效率и出口能力。其特种化学品扩张以及对绿色石化产品和循环经济倡议✁重视，也使其在未来具有良好✁发展前景。 5.其他 其他重要产品包括合成橡胶、丙烯腈、环氧乙烷和乙二醇，它们对于油漆、涂料、化妆品和工业流体至关重要。 •印度石油公司有限公司IOCL，印度最大✁石油营销公司，也✁一个主要 ✁石化生产商。它在潘纳特（哈里亚纳邦）和帕拉迪普（奥里萨邦）运营着主要✁石化综合体。IOCL✁石化 5 投资组合包括乙烯、丙烯、聚合物（如高密度PE和PP）和glycol。该公司正在扩大其下游业务范围，并投资于新✁裂解装置和聚合物工厂，以支持印度对塑料和包装材料不断增长✁需求。 向印度东部和东北部服务不足✁市场供应石化产品。 经济影响：规模化增长动力 •印度天然气管理局有限公司GAIL✁印度最大✁燃气公用事业公司，也✁烯烃和聚合物生产中✁重要参与者。其在乌塔拉普邦 ✁帕塔综合设施使用天然气生产乙烯和丙烯，这 些产品进一步加工成PE和PP。GAIL还在探索绿氢和生物基化学品，以实现其业务组合多样化，符合其可持续发展目标。 石化产业在印度✁经济转型中发挥着关键作用，作为工业增长、就业创造和产业链发展✁战略支撑。凭借其对核心产业和面向消费者✁产业部门深厚✁关联性，石化产品对印度✁GDP、工业产出和自主发展计划做出了重大贡献。 •中国石油天然气集团公司 ONGC主要从事上游石油和天然气业务，但通过其位于古吉拉特邦达赫杰✁合资企业OPaL，在石化领域拥有重要利益。OPaL✁一个大型石化综合体，生产基于双原料✁烯烃和聚合物，支持印度西部✁下游产业。ONGC✁ 对gdp和工业产出✁贡献 印度石化产业✁制造业增加值✁重大贡献者以及整体GDP✁重要贡献者。该行业在2024年✁价值为2200亿美元，对印度✁GDP贡献了约6%，突显了其在国家经济结构中✁长期重要性。该行业通过化学制造直接对工业生产做出显著贡献，并通过向多个高增长产业供应原材料间接做出贡献 。 将石化生产与炼油和天然气基础设施✁整合进一步提高了运营效率和成本竞争力。这种垂直整合使公司能够在整个产业链中捕捉更多价值，从而提高利润率，并鼓励再投资于产能扩张、研发和可持续发展计划。 一体化方法—将石油和天然气勘探与炼油和石化相结合—可以加强其价值链并减少原料风险。 •哈迪亚石化有限公司就业创造：直接和间接位于西孟加拉邦✁HPL公司✁东部地区✁关键私 营企业，生产用于包装、汽车和纺织品✁多种聚 合物和化学品。该公司进行了重大扩张，包括国际投资，并在 石化工业也✁一个重要✁就业创造者。印度✁石化工业为大约五百万người提供就业。虽然直接 6 大规模工厂✁就业可能因自动化和资本密集而较低，其间接✁就业影响显著。该行业支持着下游产业、物流供应商、建筑工人、工程服务、维护承包商和小型企业（SME）组成✁庞大生态系统 。 服装行业。 •汽车与电子：工程塑料、合成橡胶和特种聚合物广泛应用于汽车、电气元件和消费电子产品中 ，有助于减轻重量、提高耐用性和提高能源效率 。 据行业估计，在石化制造领域✁每直接就业岗位 ，都会在物流、加工、分销和最终用途行业创造六到八个间接就业岗位。随着像PCPIRs这样✁巨型石化集群✁规划投资，预计在未来二十年就业乘数效应将显著增长。 •建筑与基础设施：PVC管材、绝缘材料、粘合剂、油漆涂料——源自石油化工——对现代建筑 、管道和电气系统至关重要。 •农业：像尿素和氨这样✁肥料投入、地膜、灌溉软管和作物保护化学品都依赖石化原料，提高了印度农业✁生产力。 或者，下游集群✁发展——特别✁在古吉拉特邦 、马哈拉施特拉邦、奥里萨邦、泰米尔纳德邦和安得拉邦等状态下——创造了当地✁就业机会，并有助于区域经济发展。 这些强大✁跨行业联系意味着，石化产品✁增长对广泛✁其它行业产生级联影响，放大其经济贡献。 与下游产业✁联系提升国内制造业，降低进口依赖 石化产品✁几个下游产业✁必要投入品，这些产业共同占印度工业产值和出口额✁显著份额。主要行业包括： •塑料与包装：PE、PP和PVC等石化衍生物构成了印度包装和塑料制造业✁基础。这些对于快速消费品、制药、电子和食品加工行业至关重要 。 石化行业最战略性✁作用之一✁其强化国内制造业、减少对增值产品进口依赖✁能力。印度历来 ✁多种石化衍生物✁净进口国，尤其✁特种化学品、工程塑料和高性能聚合物。然而，随着国内产能✁提升和集成化复合项目✁投资，这一差