Corebridge Financial Inc美股招股说明书(2025-08-06版)

本初步招股说明书补充信息不完整且可能发生变化。本初步招股说明书补充文件及随附招股文件并非出售这些证券的要约，且我们并未在任何禁止出售要约或证券的司法管辖区招揽购买这些证券的要约根据规则424(b)(7)提交 注册号 333-275326 初步招股说明书补充(截至2023年11月6日的招股说明书) 核心桥金融服务公司（Corebridge Financial, Inc.）全部3000万股普通股正由美国国际集团（American InternationalGroup, Inc.），即卖方股东，进行出售。我们将不会获得由卖方股东出售的股份所产生的任何收益。 我们的普通股以“CRBG”的代码在纽约证券交易所（“纽交所”）上市。截至2025年8月6日，我们在纽交所报告的最后一笔普通股市价为每股34.23美元。 承销商亦可在本招股说明书补充文件之日起30日内，从出售股票股东处额外购买最多4,500,000股，仅用于覆盖超额认购。 在本交易完成后，美国国际集团， Inc. 将持有我们约15.58%的普通股（如果承销商行使其购买我们额外普通股的全部期权，则将为14.74%），黑石集团的子公司（“黑石”）将持有我们约11.51%的普通股，日本生命保险公司（“日本生命”）将持有我们约22.65%的普通股。 投资我们的普通股涉及风险。参见题为“风险因素在第页上S-8 of this prospectus supplement and on page 2随附招股书的。 美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）或任何州证券委员会均未批准或拒绝批准此类证券，也未确定本补充招股说明书或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述均属犯罪行为。 公开发行价 承保折扣和佣金 摩根士丹利 此次招股说明书补充文件的日期为，2025年。 目录 招股说明书补充文件 关于这份招股说明书补充声明关于前瞻性陈述和信息招股说明书补充摘要风险因素募集资金使用股息政策出售股东美国联邦所得税考虑事项非美国持有人某些美国联邦所得税考虑事项未来可出售的股份承销普通股的有效期专家您可以在哪里找到更多信息参考 incorporation 哪里可以找到更多信息 参考性纳入 我们未曾，且出售股票的股东和承销商未曾，授权任何人向您提供与本补充招股说明书、随附招股说明书或我们制备或分发的任何相关自由写作招股说明书中包含或参照纳入的信息不同或额外的信息。我们、出售股票的股东和承销商不就任何他人可能向您提供的信息承担责任，且无法对其可靠性提供任何保证。本补充招股说明书和随附招股说明书不构成向任何在作出此类要约或招募要约为非法的司法管辖区出售证券的要约，也不构成购买本补充招股说明书和随附招股说明书中所述证券的招募要约。本补充招股说明书、随附招股说明书、此处参照纳入的文件或其中任何文件或我们制备的自由写作招股说明书中包含的信息，仅自包含该信息的文件的日期准确，无论本补充招股说明书的交付时间或我们普通股的任何销售时间。 关于本招股说明书补充说明 在本招股说明书补充中，“我们”、“我们”、“我们的”和“公司”均指 Corebridge Financial, Inc. 及其合并子公司，除非上下文仅指 Corebridge Financial, Inc.（我们称之为“Corebridge”或“发行人”）作为一个企业实体。“AIG”指美国国际集团，Inc.，一家特拉华州公司，以及本次发行的卖方股东。 本文件包含两部分，一份招股说明书补充文件和一份日期为2023年11月6日的伴随招股说明书。本招股说明书补充文件和伴随招股说明书是我们利用“货架”注册程序向SEC提交的S-3表格注册声明的一部分。在此货架注册程序下，招股说明书补充文件中列名的出售股东可以不时在一个或多个发行或转售中发售和销售我们的普通股。 随附的招股说明书向您提供我们普通股的一般描述，售股股东可根据本招股说明书补充文件提供。本招股说明书补充文件描述了与我们相关的一些事项以及本次我们普通股发行的具体条款，它增加了并更新了随附招股说明书中包含的以及被参照于此的文件中的信息。我们在随附招股说明书中做出的陈述将被视为已被我们在本招股说明书补充文件中做出的任何不一致的陈述所修改或取代。本招股说明书补充文件中使用但在其他地方未定义的术语，具有随附招股说明书中赋予它们的含义。 美国证券交易委员会的规则允许我们将信息引用纳入本招股说明书补充文件。被引用的信息被视为本招股说明书补充文件的一部分，我们之后向美国证券交易委员会提交的信息，在引用范围内，将自动更新并取代这些信息。参见“信息引用”。在投资我们的普通股之前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，以及其中引用的额外信息，包括本招股说明书补充文件和随附的招股说明书标题为“信息引用”和“您可以在哪里找到更多信息”下所述的所有文件。 本招股说明书补充文件、随附招股说明书以及本文中引用或视为引用的文件包含根据1995年《私募证券诉讼改革法》定义的前瞻性陈述和警示性陈述。前瞻性陈述可以通过使用诸如“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“应当”、“应该”、“将会”、“可能”、“寻求”、“旨在”、“预测”、“对……表示乐观”、“意图”、“目标”、“计划”、“预计”、“预期”或其他类似术语来识别。前瞻性陈述包括但不限于所有非历史事实的事项。它们出现在本招股说明书补充文件、随附招股说明书以及本文中引用或视为引用的文件中的多个地方，并包括但不限于关于我们意图、信念、假设或当前计划及预期的事项，涵盖财务状况和未来财务状况；经营结果；预期经营和非经营关系；偿还债务义务和融资计划的能力；产品销售；分销渠道；业务保留；投资收益和利差；投资组合和管理资产负债现金流的能力；财务目标和目标；前景；增长策略或预期；法律和法规；客户保留；法律、行政或监管程序、调查或检查的结果（由判决或和解决定）及成本，包括但不限于集体诉讼、代表人诉讼或团体诉讼；地缘政治事件，包括乌克兰与俄罗斯之间以及中东地区的持续武装冲突；以及现行资本市场和经济状况的影响。 前瞻性陈述受已知及未知风险和不确定性的影响，其中许多可能超出我们的控制。我们提醒您，前瞻性陈述并非对未来表现或结果的保证，实际表现和结果，包括但不限于我们的实际经营业绩、财务状况、偿付能力和现金流，以及我们所处市场的走势，可能与本招股说明书补充文件中所包含或暗示的前瞻性陈述，或随附的招股说明书，或此处引用并包含的文件中的内容存在重大差异，这些结果或发展可能并非后续期间的业绩或发展趋势的指示。此处引用并包含的文件中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的分析”中讨论的风险和不确定性等重要因素，可能导致实际结果和结果与前瞻性陈述反映的内容存在重大差异。可能导致实际结果和结果与前瞻性陈述反映的内容存在重大差异的因素包括，但不限于： •利率变动和信用利差变动； •经济状况恶化，包括经济放缓或衰退的可能性增加、市场状况变化、与其他国家的贸易争端，包括制裁和贸易限制的影响，例如美国政府施加的关税和贸易壁垒，以及其他国家针对这些关税采取的任何反制措施，美国和全球资本市场的疲软，股市波动，通胀压力，商业地产市场压力上升，以及地缘政治紧张局势，包括乌克兰与俄罗斯之间以及中东持续的武装冲突； •保险责任赔偿的金额和时间的不确定性； •不可用、不经济或不充分的再保险或再保险责任的自留部分； •与我们在福廷再保险公司有限公司的再保险协议相关的风险和不可预见性，以及其在这些协议项下的履约情况； •未能完成全部或任何部分与Corporate Solutions Life Reinsurance Company和Venerable Holdings, Inc.的交易； •我们从子公司获取资金的有限能力； •我们承担债务的能力，我们可能无法再融资全部或部分债务，或我们以优惠条件或根本无法获得额外融资的能力； •我们保持充足的合格抵押品以支持需要抵押的业务和融资策略的能力； •由于部分投资流动性不足，我们无法产生现金来满足我们的需求； •我们评估投资和衍生品所依据的方法论、估计值和假设的不准确性； •我们的保险公司财务实力评级或信用评级下调； •由于我们的交易对手未能履行义务或违约，或我们使用衍生工具对与我们的负债相关的市场风险进行套期保值而导致的信用风险暴露； •我们评估与产品定价相关的风险并估算损失的能力； •我们依赖的第三方在为我们提供和充分履行某些业务、运营、投资咨询、功能支持和行政服务方面的失败； •与黑石ISG-I顾问有限责任公司（“黑石IM”）的合作、贝莱德金融管理公司或我们保留的任何其他资产管理人相关的风险对我们造成的影响，包括其历史业绩不能预示我们投资组合的未来结果以及与黑石IM的某些排他性安排； •我们无法保持关键技术系统的可用性和我们数据的机密性，包括与各种隐私和信息安全法律相关的问题； •我们风险管理政策及程序的无效性； •重大的法律、政府或监管诉讼； •我们每一条业务线面临的激烈竞争以及技术变革，包括人工智能的应用，可能为我们带来新的和加剧的挑战； •灾害，包括与气候变化和流行病相关的灾害； •商业或资产收购和处置，可能会让我们面临某些风险； •我们保护知识产权的能力； •鉴于新的国内或国际法律法规或现行法律法规的新解释，我们能够在监管严格的行业高效运营和有效竞争的能力； •因美国联邦所得税或其他税法变化或税法解释变化，对我们产品销售和运营税负造成的影响； •我们生产力改进举措未能产生预期的支出减少以及运营和组织效率提升； •实际经验与财务报表编制中使用的估计值以及我们业务各领域使用的模拟结果之间的差异； •我们无法吸引和留住支持我们业务所需的关键员工和高技能人才； •我们与AIG、日本和黑石的关系以及由此产生的利益冲突； •我们应付给AIG的赔偿义务； •由于我们在首次公开募股（“IPO”）后五年内未能提交一份美国合并联邦所得税申报表，以及由于我们与AIG的分离导致美国联邦所得税目的的“所有权变更”，可能需要缴纳更高的美国联邦所得税； •与AIG签订的税务事项协议相关的风险以及我们作为该集团的成员（或我们的子公司）在所有纳税年度或其中的部分年度中，美国总收入税组的潜在责任； •反收购条款可能使我们的控制权变更受到阻碍、延迟或阻止的风险，即使控制权变更将有利于我们的股东；和 •与作为上市公司遵守相关法律法规相关挑战，这既昂贵又耗时。 您应当阅读本招股说明书补充文件、随附招股说明书以及本文件中包含或被视为包含的文件，并应完全理解实际未来结果可能与预期存在实质性差异。本招股说明书补充文件、随附招股说明书以及本文件中包含或被视为包含的文件中作出的所有前瞻性陈述均受这些警示性陈述的约束。所有前瞻性陈述仅作出于其作出的日期，并且除法律要求的以外，我们不负有更新或修订任何前瞻性陈述或警示性陈述以反映假设的变化、事件的发生（无论是预见的还是未预见的）以及未来经营结果随时间变化或其他变化的义务。 其他风险、不确定性和因素，包括本招股说明书附录中“风险因素”部分所述内容以及随附的招股说明书、我们最新10-K年度报告中的风险因素和其他信息、我们向SEC提交的其他文件中经引用并包含在本招股说明书附录和随附的招股说明书中的风险因素和其他信息，均可能导致我们的实际结果与我们在任何前瞻性陈述中预测的内容产生重大差异。读者应仔细阅读本招股说明书附录和随附的招股说明书中“风险因素”部分、我们向SEC提交的其他文件中经引用并包含在本招股说明书附录和随附的招股说明书中的风险因素和其他信息，以更好地理解我们业务中固有的风险和不确定性以及任何前瞻性陈述所依据的内容。 募资活动 本次发行后总发行普通股 在首次公开募股后，我们从2022年10月10日、2022年12月30日、2023年3月31日、2023年6月30日、2023年9月29日、2023年12月29日、2024年3月29日、2024年6