国盛机械把握8月机器人轮动机会重视轻量化灵巧手牛市背景下市场风险偏好较

相比pcb、cpo等，机器人整体位置较低，叠加8月有世界机器人大会&机器人运动会等事件催化，月底北美头部客户或有审厂，本月板块或出现较强的轮动行情。 第三代Optimus新的设计思路是更轻、更易于量产、更仿生。 对应的具体变化是：一、在传动件、外壳、支撑件等更多部位使用peek等轻 【国盛机械】把握8月机器人轮动机会，重视轻量化&灵巧手牛市背景下，市场风险偏好较高，科技成长内部轮动。 相比pcb、cpo等，机器人整体位置较低，叠加8月有世界机器人大会&机器人运动会等事件催化，月底北美头部客户或有审厂，本月板块或出现较强的轮动行情。 第三代Optimus新的设计思路是更轻、更易于量产、更仿生。 对应的具体变化是：一、在传动件、外壳、支撑件等更多部位使用peek等轻量化材料；二、灵巧手向仿生臂过度，微电机模组数量从单手6个变成17个，手部增加电子皮肤等触觉传感的覆盖，灵敏度和自由度同时提升；三、新增供应商以进一步降低成本；四、mim、新型减速器等潜在新方案。 相关标的：轻量化：福赛科技、恒勃股份灵巧手：浙江荣泰、日盈电子、汉威科技（能斯达）潜在新tier1：浙江荣泰（线性执行器+手部模组）、银轮股份（旋转+线性执行器）、新泉股份（早期意愿沟通）其他核心标的：斯菱股份（唯一国产谐波供应商）、北特科技、德昌电控mim：早期探索阶段，关注统联精密、海昌新材。