橡胶
夏季台风天气影响产区割胶,ANRPC增产季节奏恢复偏缓,但轮胎产线开工良好,乘用车零售受益于政策刺激,消费增速存在增量预期。短期橡胶供需矛盾不突出,胶价处于近一年低位,预计触底止跌,激进者可左侧轻仓介入多头。
工业硅
市场开炉总数小幅增加,四川、青海硅厂新增开炉,其他地区稳定。价格跟随多晶硅震荡,多晶硅头部企业增产,下游企业以消耗库存为主,按需补库,签单谨慎。反内卷预期持续,需关注订单落地和政策节奏。
碳酸锂
交易所升级风控措施,市场情绪回归理性,期货减仓走弱,基本面定价权重上升。锂资源端政策影响下,盐湖产能释放受阻,云母料开工下滑,产量回落,总库存开始降库,供需结构改善。江西矿山采矿证续期未定,锂价预计止跌震荡。