AI玩具消费趋势白皮书

寄语 在人工智能的浪潮下，AI玩具正以前所未有的速度重塑传统玩具行业，其爆发式增长不仅催生了千亿级新市场，更通过“情感价值+智能交互”的核心变革，推动产业从传统制造向高科技陪伴经济跃迁。拥抱AI，就是拥抱未来。 作为数亿消费者倍感信任的平台，京东始终站在行业尖端，凭借优质体验服务、有竞争力的成本、价格和供应链优势，我们积极与协会、品牌就AI玩具达成深度合作，越来越多的品牌选择在京东首发，双方努力打造AI玩具的百万爆品，京东将持续深化平台优势，帮助AI玩具商家销售持续增长。 京东大商超玩具乐器总经理 AI遇见早教，将为传统早教品类带来难以想象的发展空间，AI是新兴行业，京东依托自营模式优势，捕捉行业日新月异的趋势并找到机会点，期间与京东深度共建南孔爷爷IP，让孔子从历史书的静态插图摇身一变成为书桌上的说故事伙伴，大促期间成交破百万，AI+IP，传统玩具焕发新生。 京东自研JoyInside大模型以多模态交互为核心，通过自然语言处理、图像识别等技术，基于JoyAI大模型的能力，为用户提供全方位的智能服务，背靠高质量训练数据，在自然语言处理、多模态交互、逻辑推理等核心领域均已实现突破性进展，为AI玩具提供强有力的支撑。 京东集团探索研究院具身智能负责人 作为AI拍学机品类开创者，噜咔博士依托多年行业积淀，自主研发高精度的图像识别模型，为孩子“高质量拍、学、玩”提供最佳实践，京东带电类玩具心智强，平台对AI玩具投入力度大，未来将共同继续书写玩具早教品牌增长的新范式，实现双赢。 程冰 噜咔博士创始人（上市公司云天励飞子品牌） 序言 在技术变革与消费升级的双重驱动下，全球玩具产业正迈入智能化发展的全新阶段。人工智能技术与传统玩具的深度融合，不仅重塑了产品形态与价值链结构，更重新定义了玩具在人类生活中的角色。从单一的娱乐功能，进化为融合教育启蒙、情感陪伴、创造力激发于一体的“智慧伙伴”，AI玩具正成为推动产业高质量发展的新引擎，开辟出一个潜力巨大的千亿级新赛道。 作为中国领先的零售科技平台，京东始终致力于链接供给与需求、创新与落地、产业与消费之间的桥梁角色。依托京东长期积累的全渠道零售能力、强大的数字化基础设施和精准的用户数据洞察能力，我们不仅是AI玩具趋势的积极推动者，更是品牌成长的深度共创者。基于对行业长期发展的责任感，京东玩具业务团队联合营销团队及行业协会，发起并撰写首部《AI玩具消费趋势白皮书》，希望通过系统的研究与前瞻性的洞察，为整个行业提供战略参考与发展方向的建议。 本白皮书围绕“产业现状、消费洞察、技术基础、标杆案例与未来展望”五大维度展开。充分结合京东平台海量消费数据与品牌经营数据，并融合用户调研、企业走访、竞品分析、专家访谈等方式形成多层次研究体系，力求呈现一个全面、立体、可落地的AI玩具行业发展图谱。 中国作为全球最大的玩具制造与出口国，正在AI浪潮中展现出强大的产业整合力与创新活力。以广东、浙江等地为代表的产业集群，正在加速从“制造”向“智造”升级。同时，京东也在积极推动平台角色的升级——不仅通过技术、物流、营销和内容能力，赋能品牌从产品设计到用户触达的全链路发展；更希望通过战略共建、数据共研与趋势共创，与品牌伙伴携手培育AI玩具品类生态，引领行业可持续健康发展。 AI玩具的发展不仅关乎一个新兴品类的兴起，更代表着儿童成长方式、教育理念、家庭互动模式、全龄段陪伴方式甚至科技伦理边界的变革探索。我们相信，一个繁荣、健康、有序的AI玩具产业，需要平台、品牌、制造商、内容方等多方力量共同协作、深度融合。未来，京东将持续以开放共赢的姿态，与更多品牌伙伴一起推动AI玩具产业的规范化、品质化、多元化发展。 目录 序言...................................................................2 0 1/AI玩具发展现状 4.............................................. ◼01.1行业特征5◼01.2国家政策8◼01.3行业规模10◼01.4产业链与代表玩家11.................................................................................................................................................................................................................... ◼02.1消费产品特征13◼02.2消费人群洞察16...................................................................................................... 0 4/AI玩具最佳实践25.............................................. ◼04.1产品代表26◼04.2企业代表29.............................................................................................................. 0 5/AI玩具未来趋势32.............................................. ◼05.1产品趋势33.......................................................◼05.2商业模式34....................................................... 第一章 AI玩具发展现状 1.1行业特点 随着近几年人工智能技术的高速发展，AI+X产品模式浪潮涌现 AI人工智能革命是自蒸汽革命、电气革命、信息革命以来的第四次重大技术变革。 各行业在AI大模型的应用之下，会以“AI大模型+X产品”的模式催生出大量的创新产品、品类和交互方式。 其中，AI玩具凭借玩具产业成熟的供应链、消费者的广阔需求、商业化路径和方式清晰、用户使用粘性强等优势，成为较早落地的AI硬件。 AI玩具是AI+玩具的融合产品 与传统的玩具产品相比，AI玩具搭载大模型，可以通过语音识别合成、人脸识别、表情分析、手势识别、触觉感知与反馈、图像识别、自然语言处理、深度学习、情感分析等技术，实现玩具和人的自然、多样交互和反馈，提供个性化的学习和娱乐体验。 相较于其他AI终端，AI玩具具备人机可互动性强、玩具产品形态丰富、应用场景多样化、目标群体广泛等优势，将会成为较快落地的AI终端。 2025年被视为AI玩具的元年，各方面技术、能力建设都在日新月异的发展中 一方面，底层大模型能力正经历跨越和突破，包括但不限于更低廉的tokens成本、更大的上下文长度、更快的模型响应速度、更低的模型训练和推理成本等等； 另一方面，端侧专用芯片的异构计算架构快速发展，为设备侧实时推理与个性化响应提供了关键支撑。当前，行业整体处于充满活力但格局未定的早期探索阶段，其发展潜力、创新密度与未来演进方向均蕴含巨大未知性。因此，我们对AI玩具具体、明确的定义采取开放、动态演进的态度，持续观察未来的技术融合、用户价值所创造的更大可能性。 玩具的智能程度逐渐增强，嵌入多种大模型技术或能力，为用户提供更生动、有趣的体验 以下是部分AI玩具所涉及到的技术或能力。 •ASR (Automatic Speech Recognition,自动语音识别技术) •声学回声消除(AEC, Acoustic Echo Cancel)，确保玩具在播放语音时，麦克风拾取到的喇叭声、回音可以被有效去除，避免干扰；•背景噪声抑制(ANS, Automatic Noise Suppression)，算法可以有效过滤背景噪音，使玩具能够清晰地捕捉用户的声音；语音活性检测(Voice activity detection，VAD)等技术模块，算法可以精准判断语音活动，配合语音唤醒（KWS）算法，实现快速唤醒与指令识别，大幅提升玩具和人的交互效率。 •TTS (Text To Speech,文本转语音)•RTC (Real Time Communication,实时通信音视频)•LLM (Large Language Model,大语言模型)•CV (Computer Vision,计算机视觉)•多模态(Multimodal Large Language Models, MLLMs)等综合能力 模型性能和成本 •其中，大模型的迭代速度正以指数级增长，推理与训练成本也逐渐下降。随着模型不断更新换代，越来越多模型可以执行更大的任务长度，更低的训练与推理成本，为AI玩具的响应速度提高、交互优化奠定基础。具体能力介绍见本白皮书技术支持部分。 1.2国家政策 1.2.1人工智能 近几年政府机构陆续推出人工智能相关利好政策，为AI玩具产业发展创造有利的政策环境，同时也体现国家对人工智能应用、落地发展的重视。 2024年1月 国务院常务会议指出，要统筹高质量发展和高水平安全，以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，加快重点行业智能升级，大力发展智能产品，高水平赋能工业制造体系，加快形成新质生产力，为制造强国、网络强国和数字中国建设提供有力支撑。 2024年3月 《2024年政府工作报告》指出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。 2024年6月 《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》指出，到2026年，我国人工智能产业标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。 2024年12月 中央经济工作会议指出，以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系，加强基础研究和关键核心技术攻关，超前布局重大科技项目，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，开展“人工智能+”行动，培育未来产业。同时确定了2025年九大重点任务，其中明确提出开展“人工智能+”行动，旨在培育新兴产业，构建新质生产力。此次会议提出，要充分利用人工智能等新兴技术，推动传统产业的转型升级。 2025年1月 国新办新闻发布会表示培育新型消费，增强消费动能。推进首发经济、银发经济、冰雪经济，推动“人工智能+消费”，发展数字消费、绿色消费、健康消费。 2025年2月 国务院常务会议指示要支持新型消费快速发展，促进“人工智能+消费”，持续打造新产品、新场景和新热点。 1.2.2AI玩具 政策趋势解读 2025年3月，北京市教育委员会表示，需要创新课程教学方式，利用AI学伴、AI教研助手等智能体，开展人机对话式学习、个性化自适应学习，融入跨学科、大单元与项目式教学设计，探索“未来课堂”新场景，构建新型“师-生-机”关系。 政策趋势解读 2025年6月，广东省工业和信息化厅发布《关于征集人工智能赋能玩具产业技术路径及应用场景清单的通知》，从AI技术供给、产业应用需求两端，梳理形成人工智能可赋能玩具产业的主要技术路径及应用场景清单。 •（一）低成本硬件与芯片方案。包括但不限于边缘计算芯片，面向本地化语音唤醒、情感识别等轻量场景的低功耗AI模组，支持离线基础功能；多模态处理芯片，集成NPU单元，支持同步处理语音/图像/传感器数据；模块化“外置大脑”，可拆卸AI机芯设计，兼容主流玩具接口。 •（二）大模型与算法。包括但不限于垂直场景模型优化，适配童声识别与情绪反馈等的儿童情感陪伴模型，支持跨境场景等的多语言即时翻译；支持学习和理解儿童行为模式、偏好