2025年中国工业传感器行业市场白皮书

中国工业传感器行业市场白皮书 目录/CONTENTS 01 工业传感器市场定义与分类工业传感器产品定义 格物致胜Wintelligence 工业传感器：工业传感器足一种检测装置，能够感知工业环境中的物理量，并持这些物理量转换为可传输、处理、存储或控制的电信号或其他形式的信息输出或反馈。 工业传感器市场定义与分类，一一厂商定义 工业传感器市场分为国产与外资两大阵营。外资品牌主要包括日资品牌和欧美品牌，凭借多年的技术积累、品牌影响力等因素，仍然占据若国内市场的大部分份额；国产品牌起步稍晚，但近些年本土企业加速追赶，市场份额渐提升，在个别特定领域取得了显著的突破，未来有望进一步提高市场影响力。 工业传感器市场定义与分类其他定义 目录/CONTENTS 01 03 02 工业传感器市场定义与分类 ·工业传墨器产品定义·厂商定义·其他定义 政策环境影响分析一产业政策发展导向 基础建设与政策指引 《产业结购调整脂导日录（2024年本）》：性进新型工业传感客研发与皮用，鼓励商端传感客研发，解决我国在工业传感客长期依进口的间源，婴升产业质自主可案力；装励工业传感客暂署，支撑生产过程实时监控。设备预测性维护、法低忧化等场景，直化服务于制造业致字化精型。 技术突酸与创新发展 （制造业可性提升实能资见》（2023年）：更求提升工业传基客等关健部件的可至性水平， 集成化 （能源电子产业发层的指导章见》（2023年）：推动光伏电流传据客。替萨温控传感器等专用传略客的安全监测技术研发 √（基础电子元客件产业发层行动计划（2021-2023年））：强调发小型化，任功耗，业成化的MEMS传整器和智能传路器 应用扩展与产业协同 丫（关于加快推进诺源效字化智陷化发展的若干意见》（2023年）：格动工业传感器在能源行业的深度应用，推进能源生产智落化。丫（加快传换制造业转型升级的招导意见）（2023年）：推进推动工业互联网与传势器覆模化部若，实时采集生产数据，构注致字化享生模里，实现设备预测世护，能耗优化，质量全流程追等，?（未来产业创新发展的实施意见》（2024年）：军集智整控制，智能传略，推动A人工智策，达掌智降缴合和智策制造升级 智能化 自主研发与国产替代 丫（基留电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年））：强调发展新型智能传路容等关健基酷电子元器件，相动国产百代化权?（如快传模利造业转量升级的拍导意见》（2023年）：推广新型传储+先进控材智能部件，替代传统设备。 国产替代化 政策环境影响分析产业重点政策梳理 重点坚焦：皮用行业与虚用场量扩展、智慧工厂与智慧生产线、全球化市场布局等 目录/CONTENTS 01 03 工业传感器市场定义与分类 ·工业传墨器产品定义·厂商定义·其他定义 中国工业传感器市场分析-整体市场规模与增长 快速增长 口2024年中国工业传感器市场现楼为308.8亿元，同比下降9%，相比2020年到2023年间市场现楼的上器态势，2024年工业传感器市场现的增建出现较为用呈的下滑。市场现模下滑是下等需求分化。国序供应链扰动等多重因素叠加的结果。口光状&理电池，汽车（燃油汽车）行业及传培制造业等行业的需求减少是导激2024年工业传感器市场现模减小的土要原风。口随着产业结构的进一步调整，工业传感器产业链及配套设施的进一步完善，国产工业传感需的竞争力有望量缺要升，以实现末来国内工业传感器市场的稳步增长。格物致胜版权所有 中国工业传感器市场分析一一产品市场规模细分（产品类型） 格物致胜Wintelligence 口视党传路恶市场现投占比量高，达到20.48%，并且视受传感器2024年产品市场现投相较于2023年右同比1.25%的增长，高于行业市场息体水平。得益于电子制造行业复苏带来的需求培长，以及智能化生产的进一步普及，苹动了2024年视爱传感客的下等需求。 口微动开关市场现模占比为13.60%，由于微动开关中的低端央型产品技术密度小，产品同质化严重，中小厂商利用的格优势例逼头部企业露进降价，行业产品价格降低，且整体微动开关市场供过于求，导政微动开关市场现有明降低。其他型的工业传感恶如光电传略恶、展位开关，安全传感器等，其产品市场现模受外都环境培合影响，钢如汽车行业，物流行业等需求测下滑因素，出现了10%-20%左右的差路，占比有所减少。格物致胜版权所有 2025年7月 中国工业传感器市场分析斤一一产品市场规模细分（销售渠道） 口我国工业传感器市场整体迁是以分销渠道为土，分销渠道现模口的占到整体市项股模的67%，直情占比33%，大多效厂高帮会送择直请+分请的运营模式，小部分厂商为了专注于产品战会选择只微分销：也有一部分厂商以直销为主，认为直销对于用户的服务质量更有保证。 口大超分外资厂商以分销课道为主，并且渠道模式一级不会发生太大安化；2024年直销现模比制后大的原因土要是以直销接式为土的国产工业传感器广高服起，扩大了通过直销模式销售的工业传感需现模：此外超分厂商开始更多的关注直销渠道，一方面对于一些可以长期合作的大体量下器客户，直销模式可以降低信息成本，并且接升客户满意度：另一方真直销渠道的扩张有利于厂育在与轻销高的合作关系中快得更大话语权 口超时间来看，工业传感恶市场仍将以分销操道为土，但预期未来分销操道份额占比可诺会提续圾慢下降。格物致胜版权所有 中国工业传感器市场分析一二产品市场规模细分（销售道） 中国工业传感器市场分析斤一一产品市场规模细分（市场区域） 格物致胜Wintelligence 口2024年各地区市场份器相较于2023年均有不同幅度的下降，口前我国作愿器中场规损仍主集中在华东。华南地区。华东地区的工业传愿器规损占总体市场规提的36.4%，作为全国经许最发达区域，长三角地区（江苏、基江，上诺）占款主导总位，产生完整，零盖设计、均器测试集成全环节；华方范区占总体市场提校的24.1%，以现三角载区为板心，皮用市场活联，至有费电子、通信设各及工业自动化维蓬。 口华北区则以北意为核心持市，月有校为完善的工业配套基适，京洋真请同爱改性动传感营在智落别，平保蓝测等领城的皮用，如（北京市“十四五”智落益爱居提0明演将传感富列力关建安量方自天率，买北政配出政策力度密于北真，导放区域的同效皮末充分释放。 口西市地区由年采国家政革力质情，且能原价格相校东最地区更任，再加上国川，重庆和云毒等范配客设物段方虎善，四比近年票其工市场提程息体上处于上升超势。2024年其工业作愿器市场规模占比达到5.6%，口得益于传洗工业基始（如至工业，装者制）基建设能体要完音，东北范区工业产业对传基登主求投为总定，但由于智能化型较是，及人自途失，产业活构等因系，近年象市场本处于下随的追势。电场提轻下降组度小于场整体下降组，格物致胜版权所有 中国工业传感器市场分析一产品市场规模细分（市场区域） 中国工业传感器市场分析斤一一产品市场规模细分（应用行业） 格物致胜Wintelligence 口无车行业是工业转盛至的主要应用行业，其应用市场提模占比为19.9%，相比2023年21%的占出有所下降；工业传器的汽车行业应用的市场现模相比去年也同出下降13.8%，显著低于其热应用行业。其原因主登是2024年国内代超消车市场减小，导政薪能3汽车市场增长的拉动效应不期品。2024年全年汽车产销量分期为3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%；面这一比刷在2023年期为11.6%和12%，汽车行业培速放设导放行业工业传您需求下降，工业传您器的汽车行业应用占比也版之下降。 口工业传感要的机检益业皮用市场提模占比为17.4%，相比23年（17%）有质高，每益于机感造业的复苏，其规股下降轻度小于总体电用市培下降超。面工业范感遇的电子行业自用市场占比为15.9%，自用提稳同比下降7.2%口特盗台适行业需求主要案自于如增能台，智量特流等着共特盗自适体系，随者国内体系进一步完售，特盗台适行业意用培速与工业传爱市质娱模培速保持一改，规模有所下降。口得益于箱轻化品和农化产品的产量增加，出口量上升，化工行业对于工业转需的志求使得其市场规模比刷相比去年有所上升，市场规模息额下降程费期小于应用市场悬体下持程费。格物致胜版权所有 中国工业传感器市场分析一一工业传感器市场竞争格局 (市场份额) 格物致胜Wintelligence 基恩士工业传感器产品销售额超过50亿元，是行业市场的第一梯队，份额占比共17.4%；欧姆龙、西克、松下则属于行业第二梯队，份额占比共20.4%；倍加福、尼韦尔、耐视等则属于第三梯队，份额占比供23.3%。梯队份额占比 中国工业传感器市场分析一一工业传感器市场竞争格 局 (市场份额) 格物致胜Wintelligence 口通过专利壁堂，品情影明力等因素，短期内头部外靠品精仍将保片着领先优势。2025年整体市场预计同比上升开2%，头部厂商如基士，数期走等营收电有不同相度的上器；但部分厂商市场占有率可能会因为国内厂商的进一步发层而少， 口量然日的传基客市场仍以外瓷品牌为主，但市场份随相校之前有所下降，寻分头得外资传基暑品牌长期使用的高溢价策路在2024年汽车，光伏行业需求蒸缩的情况下不得不做出调整，对部分产品品类进行调价，利用空间被压照。而国产厂商凭借性价比优劳和技术进步，2024年拍占了一部分市场份额。格物致胜版权所有 工业传感器市场竞争格中国工业传感器市场分析 格物致胜Wintelligence 局(主要细分产品头部企业竞争格局) 工业传感器市场竞争格中国工业传感器市场分析 格物致胜Wintelligence 局(主要细分产品头部企业竞争格局) 工业传感器市场竞争格中国工业传感器市场分析 格物致胜Wintelligence 局(主要细分产品头部企业竞争格局) 工业传感器市场竞争格中国工业传感器市场分析 格物致胜Wintelligence 局(主要细分产品头部企业竞争格局) 目录/CONTENTS 01 工业传感器市场重点企业介绍基恩士 关于企业 KEYENCE 基士（中国）有限公司（KEYENCE（CHINA)CO，LTD）成立于2001年9月12日，总部位于中国（上海）自由贸易试验区，是日本基思土族式会社（KEYENCECorporation）的全寅子公司，母公司成立于1974年，1987年在日本上市， >公可专注于工业自动化领域，土营产品包括：传感零与测理仪器，视受系统与数码显系统自动化控制设备和技术服务等。 工业传感器市场重点企业介绍基恩士 格物致胜Wintelligence 口2024年工业传费器业费模为53.78亿元，同比下降10.1%，相较前些年出现了明显下器。作为工业传感器领域的龙头之一，其业绩下滑土要来自于两个B因：一是六军行业，光伏行业对工业传等器需求减少，降低基恩土这两个方向的销售业费：二是国内传费器企业发展迅书，对基思士的市场占有产生了一定要响，基恩主（中国）自主权较小，在的格策略上缺乏弹性。 口预计到2025年业装会有约1.3%左右的国升。业装增长土要来自于电子行业质用以及视觉存感否相关产品；汽至行业要用建校则可能会保等在现有水平或略有下滑。 工业传感器市场重点企业介绍欧姆龙 关于企业 OMRON ，欧解龙（中国）是日本欧期龙集团在华心业务主体，通善工业自动化与健康医疗两人板块，形成图盖研发、生产，销售及服务的完整产业链，其工业自欢化业务1991年通过委托加工进人中国（拇龙自动化（中国）有限公司），1994年成立首家工厂（大连），1996年设立工业自动化（中国）单，位于上再。 》欧明整自动化（中国）的主更业专包话工业自动化产品、工业机客人及其零营件、电机电客设洗型 工业传感器市场重点企业介绍欧姆龙 格物致胜Wintelligence 口2024年工业传费器业费模为33.27亿元，同比下降5.6%，业装相股首些年开始出现负署长。从全