中国工业传感器行业市场白皮书2026分享版

目录/CONTENTS 01 工业传感器市场定义与分类——工业传感器产品定义 ➢工业传感器：工业传感器是一种检测装置，能够感知工业环境中的物理量，并将这些物理量转换为可传输、处理、存储或控制的电信号或其他形式的信息输出或反馈。 工业传感器市场定义与分类——厂商定义 ➢工业传感器市场分为国产与外资两大阵营。外资品牌主要包括日资品牌和欧美品牌，凭借多年的技术积累、品牌影响力等因素，仍然占据着国内市场的大部分份额；国产品牌起步稍晚，但近些年本土企业加速追赶，市场份额逐渐提升，在个别特定领域取得了显著的突破，未来有望进一步提高市场影响力。 工业传感器市场定义与分类——其他定义 时间定义 目录/CONTENTS 01 工业传感器市场定义与分类 •工业传感器产品定义•厂商定义•其他定义 政策环境影响分析——产业政策发展导向 基础建设与政策指引 ✓《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（2025年）：研制一批连接类、传感类、功能材料类、光电类等先进通用基础元器件；加强在线高效智能检测、极端环境调节控制、高性能流量测量等重点行业应用仪器仪表研发，推进量子计量、原位计量等新型计量校准仪器仪表攻关。 技术突破与创新发展 ✓《电子信息制造业数字化转型实施方案》（2025年）：综合应用传感器､AI边缘控制器､产线数字孪生等技术，实现设备互联成组与数据集成，对生产线实时监控，采用智能控制系统，根据订单和工况变化快速调整和按需配置产线，实现不同产品类别的快速切换，减少换线时间和生产停顿､ 数字化 应用扩展与产业协同 ✓《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》（2025年）：鼓励工业企业、设备供应商联合推动端侧设备智能化升级，在生产设备、传感器、无人运输车辆（AGV）等部署轻量化算力模块，提升数据实时处理能力。鼓励人工智能企业、工业互联网企业、工控企业联合推进工业通信芯片、工业传感器、工业终端、工业控制系统等智能化升级，逐步深化人形机器人应用。 智能化 《未来产业创新发展的实施意见》（2024年）：聚焦智能控制、智能传感，推动AI人工智能、边缘智能融合和智能制造升级。 自主研发与国产替代 ✓《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》（2025年）：加力推进电子信息制造业大规模设备更新、重大工程和重大项目开工建设，充分发挥重大项目撬动牵引作用，推动产业高端化、智能化、绿色化发展。坚定不移推动“国货国用”，持续推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，加大对产业链关键企业的政策支持，提高企业根植性，强化关键核心技术攻关，提升重点产业链供应链韧性和安全水平。 政策环境影响分析——产业重点政策梳理 重点聚焦：核心材料国产化攻坚、高端核心元器件自主可控、关键材料研发与产业化等 •推进传感器芯片自主设计与制造，聚焦光纤传感、量子磁传感等高端品类，落实“揭榜挂帅”机制，实现核心芯片进口替代•强化上游供应链韧性，支持核心元器件国产替代验证，建立关键材料/芯片国产备选目录，推动形成“材料-芯片-器件”全链条自主配套体系。 重点聚焦：高端产品标准化与检测认证体系完善、多模态融合传感技术产业化/智能化等产业链政策影响分析 •完善工业传感器国家与行业标准，推进极端环境传感器、智能传感器计量标准制定，建设第三方权威检测认证平台，统一产品性能评价体系•推动多模态融合感知技术落地，集成视觉等多源传感功能，研发具备边缘计算、自校准/自诊断能力的智能传感器模组•支持智能化制造升级，推广先进封装、高精度加工工艺，提升产品一致性与良率；通过专精特新培育、产业链协同项目，整合细分领域资源，扩大高端产品产能规模 重点聚焦：重点行业深度渗透、“传感器+工业互联网”融合创新、全球化布局与本地化服务升级等 •深化智能制造场景应用，推进智能工厂传感器网络全域部署，实现生产全流程参数实时感知，支撑工艺优化、质量追溯、预测性维护落地•推进全球化与本地化服务，鼓励企业参与“一带一路”沿线工业数字化项目，建设海外技术服务与售后中心；强化国产传感器行业适配与定制化服务，提升本地化交付能力 目录/CONTENTS 01 •工业传感器产品定义•厂商定义•其他定义 中国工业传感器市场分析——整体市场规模与增长 行业扩张&调整 2025年中国工业传感器市场规模同比上升3.6%。相比2024，本年的工业传感器市场出现回暖，主要是部分下游端行业需求上升所致。汽车制造业（新能源）、电子行业需求上升等因素是2025年工业传感器市场规模扩大的主要原因。此外，产业升级与设备出海也是重要因素，2025年我国装备制造业出口同比24年上升约9%，涵盖了工业机器人、工程机械以及电力设备等，从需求端推动工业传感器市场规模回升。 “十五五”规划以及其他相关政策指导下，未来工业传感器国产化替代趋势会进一步加深，市场向高端化、智能化方向发展。 2026年4月 中国工业传感器市场分析——产品市场规模细分（产品类型） 视觉传感器市场规模占比最高，达到22.5%，并且视觉传感器2024年产品市场规模相较于2024年有同比13.8%的增长，高于行业市场总体水平。除了原有新能源汽车制造、电子制造行业的上升外，工业自动化、AI及工业机器人的融合等其他因素，带动了2025年视觉传感器的下游需求。 微动开关、限位开关仍具有不小的市场规模，但传统开关类传感器市场竞争激烈、替代品多，而下游行业对于这类传感器需求在2025年有进一步减小。预计未来短期微动开关、限位开关仍有可观的应用场景，但在工业传感器市场中的比重会进一步降低。色标传感器在部分应用场景可以被功能更丰富的视觉传感器所替代，其需求在2025年有小幅下降。但色标传感器成本相较于视觉传感器更低，在不需要复杂识别的生产线场景等，色标传感器仍会保持有一定的市场规模。 中国工业传感器市场分析——产品市场规模细分（销售渠道） 我国工业传感器市场整体还是以分销渠道为主，分销渠道规模目前占到整体市场规模的66.5%，直销占比33.5%。大多数厂商选择直销+分销的运营模式，小部分厂商为了专注于产品线会选择只做分销；也有一部分厂商以直销为主，以保证对其核心客户的服务质量。 大部分外资厂商以分销为主，并且渠道模式一般不会发生太大变化；2025年，国产传感器厂商进一步扩大市场规模，直销占比相较于2024年有进一步提高；此外部分厂商开始更多的关注直销渠道，一方面对于一些可以长期合作的大体量下游客户，直销模式可以降低信息成本，并且提升客户满意度；另一方面有利于厂商直接把握产品定价权； 预期未来工业传感器市场仍以分销为主，但分销渠道份额占比可能会持续缓慢下降。 中国工业传感器市场分析——产品市场规模细分（销售渠道） 中国工业传感器市场分析——产品市场规模细分（市场区域） 2025年工业传感器市场规模增长主要集中在华东地区，目前其工业传感器规模占总体市场规模的38.6%，尤其以长三角地区占据主导地位，产业链完整，覆盖设计、封装测试到集成全环节，且下游行业用户数量多、市场集中，相比其他地区更具优势；而华南地区占总体市场规模的23.0%，以珠三角地区为核心，其应用市场活跃，拥有大量的消费电子、化工行业等市场。 得益于传统工业基地（如重工业、装备制造）基础设施体系完备，东北地区工业产业对传感器需求较为稳定，但由于智能化转型较慢，以及人口流失、产业结构等因素，近年来市场基本处于下降的趋势。 西南地区由年来国家政策力度倾斜，且能源价格相较东部地区更低，再加上四川、重庆和云南等地配套设施较为完善，因此近年来其工业市场规模总体上处于上升趋势。2025年其工业传感器市场规模占比达到6.7%；西北地区则以电厂及其他资源、能源型行业为主，制造业相对较弱，其对于工业传感器的需求相比其他地区并不算大。 中国工业传感器市场分析——产品市场规模细分（市场区域） 中国工业传感器市场分析——产品市场规模细分（应用行业） 根据中国汽车工业协会数据，2025年，我国汽车产量完成3453万辆，同比增长10.4%，其中新能源汽车产量完成1663万辆，同比增长29%，以纯电动车型为主。除生产端外，国内汽车销售与新能源车出口都有不同程度的上升。受此影响，汽车行业相关工业传感器需求提升，2025年汽车行业的工业传感器规模同比上升7%，占总规模的20.6%。 工业传感器的机械制造业应用市场规模占比为17.4%，与2024年基本持平。得益于国产化替代以及老旧设备更替，2025年国内机械制造业相比前几年有所回升，带动机械制造业工业传感器规模提高，同比上升3.4%。物流仓储行业需求则与去年基本持平。随着智慧物流进入规模化落地期，仓储人工替代率逐渐提高，物流仓储行业的工业传感器规模越有2%的增速，其规模占总规模的15.6%。 中国工业传感器市场分析——工业传感器市场竞争格局（市场份额） ➢基恩士工业传感器产品销售额超过50亿元，是行业市场的第一梯队，份额占比共17.6%；欧姆龙、西克、松下则属于行业第二梯队，份额占比共20%；倍加福、霍尼韦尔、康耐视等则属于第三梯队，份额占比共22%。 目录/CONTENTS 工业传感器市场重点企业介绍——基恩士 ｜关于企业 ➢基恩士（中国）有限公司（KEYENCE (CHINA) CO., LTD.）成立于2001年9月12日，总部位于中国（上海）自由贸易试验区，是日本基恩士株式会社（KEYENCE Corporation）的全资子公司。母公司成立于1974年，1987年在日本上市。 ➢公司专注于工业自动化领域，主营产品包括：传感器与测量仪器、视觉系统与数码显微系统、自动化控制设备和技术服务等。 工业传感器市场重点企业介绍——基恩士 2025年工业传感器业绩规模同比上升4.7%，相较去年有所回升。其今年的业绩增长主要源自于国内下游行业对于中高端视觉传感器和位移传感器的需求上升。 尽管业绩出现了明显回升，但基恩士中国区2025年的增速相较于其在亚洲其他地区市场（如印度、东南亚）动辄20%的增速还是存在不小差距，其在中国区市场的扩张速度已经明显放缓。目前基恩士在国内市场中高端工业传感器领域仍处于龙头地位，但在部分中端传感器市场正在不断面临其他本土国产厂商（如奥普特等）的冲击。预计一段时间内会保持约3%的增速。 2025年市场份额 目录/CONTENTS 其他——工业传感器技术发展趋势 ⚫本报告数据主要来自于业内专家的访谈，数据和结论距离市场真实情况可能存在一定偏差，请使用者谨慎使用。对于使用本报告可能造成的投资、决策等风险，本公司概不负责。 ⚫格物致胜（Wintelligence）拥有对本报告的解释权。 ⚫同系列其他产品正陆续面市，敬请期待。 关于我们 北京格物致胜咨询有限公司 格物致胜（wintelligence）成立于2008年，由多名清华大学工科硕士、MBA等合作创立。目前设有工业研究与咨询、新媒体运营、政府咨询、制造业排名数据库四个业务部门。拥有120名员工，在北京、上海、南京等地设有办事机构。 公司自2022年起当选中国电器工业协会理事单位。 格物致胜的含义：通过科学的方法进行观察和研究，发掘问题、规律与解决办法，从而协助客户取得胜利。 关于我们 工业研究与咨询 主要服务领域 共有7个垂直化的研究团队，主要擅长和专营中压配电、低压配电、自动化、机械、医疗器械、化工、新能源、电能质量、楼宇、机器人、机床等领域的行业研究、竞争对手调研、渠道&用户研究。 •宏观经济研究•行业应用研究•市场结构研究•存量市场研究•竞争对手标杆研究•价格业绩监测 •产品渠道研究•供应链成本研究•价值链研究•用户采购行为研究•用户满意度研究•投资收并购研究等 •工业研究与咨询部门共70人，分布在北京、上海两地•格物致胜针对每一个细分行业都成立了专门的研究团队来进行跟踪和服务•对工业品生意模式熟悉以及工业知识的沉淀，使得格物致胜研究