施乐美股招股说明书(2025-07-31版)

施乐控股有限公司 高达2160256股与预融资认股权证挂钩的普通股 本招股说明书将由本说明书列出的卖方股东不时使用，用于出售高达2,160,256股本公司的普通股，面值每股1.00美元（“普通股”），这些股票将在我们于2025年7月1日向卖方股东发行的预先资助认股权证（“预先资助认股权证”）行权时发行或可发行，作为卖方股东购买我们到期日为2030年的13.00%优先票据（“2030票据”）的部分对价，这些票据与我们的近期收购Lexmark International II LLC（“Lexmark”）的融资有关。我们根据与卖方股东签订的日期为2025年7月1日的注册权协议（“注册权协议”）进行普通股的再销售登记。 本普通股可能由本招股书中列出的售股股东，以本招股书第 5 页开始、题为“分配计划”一节中描述的任何方式不时发售。售股股东可在本普通股交易的任何证券交易所、市场或交易场所出售本普通股，或在私下交易中出售，其价格可以是固定价格或协商价格，可直接向购买者出售，或通过经纪人-经销商或代理人出售，其中经纪人-经销商或代理人可能以折扣、让步或佣金的形式获得报酬。售股股东出售本普通股的任何收益都不会归我们所有，但我们将承担与发售相关的费用。 我们的普通股在纳斯达克全球选择市场上市，股票代码为“XRX”。2025年7月29日最后报告的每股售价为5.50美元。 投资我们的证券涉及风险。参见“风险因素在第2页开始的这份招股说明书上。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也未对其招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件的有效性或准确性作出认定。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。 目录 目录 本文中的“我们”、“我们”、“我们的”、“Xerox”、“注册人”或“公司”均指Xerox控股公司及其合并子公司，除非上下文另有要求。对“普通股”的提及均指公司面值每股1.00美元的普通股。 您应该仅依赖本招股说明书包含或通过引用纳入的信息以及任何适用的招股说明书补充文件。我们或出售股东均未授权任何其他人向您提供不同信息。证券未在任何禁止提供或销售该证券的司法管辖区进行发售。您不应假定本招股说明书包含的信息以及任何随附的招股说明书补充文件在文件首页载明的日期之后的任何日期都是准确的，也不应假定我们通过引用纳入的任何信息在通过引用的文件日期之后的任何日期都是正确的，即便本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件是在较晚日期交付或证券被出售的。 目录 关于这份说明书 本招股说明书是我们在根据1933年证券法（经修正）第405条定义的“知名老牌发行人”身份，使用“ Shelf”注册程序，向证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）提交的S-3表格注册声明的一部分。通过使用这份货架注册声明，出售股东可以不时地通过一个或多个发行或转售出售所提供的证券。 在某些情况下，我们可能提供招股说明书补充文件，其中将包含关于出售股东特定要约条款的特定信息。我们可能还会提供招股说明书补充文件，以添加信息、更新或更改本招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书和招股说明书补充文件中的信息存在冲突，您应依赖招股说明书补充文件中的信息，但前提是如果其中一个文件中的任何陈述与另一个具有更晚日期的文件的陈述不一致——例如，本招股说明书或任何招股说明书补充文件中引用的文件——则日期较晚的文件中的陈述修改或取代了日期较早的陈述。 我们，也销售股东，均未授权任何人向您提供任何信息或作出任何陈述，除了包含在此招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或由我们或代表我们制备或我们向您提及的任何自由书写招股说明书中的陈述。我们和销售股东对任何其他人可能向您提供的任何其他信息不承担任何责任，也不对此类信息的可靠性提供任何保证。我们和销售股东不会在任何不允许进行要约或出售证券的管辖区提出出售这些证券的要约。您应假定本招股说明书及适用于本招股说明书的任何招股说明书补充文件中载明的信息仅限于其各自封面上的日期有效，任何适用的自由书写招股说明书中载明的信息仅限于该自由书写招股说明书的日期有效，任何通过参照引用的信息仅限于被参照引用文件的日期有效，除非我们另有说明。我们的业务、财务状况、经营成果和前景自上述日期以来可能已发生变更。本招股说明书通过参照引用，并且任何招股说明书补充文件或自由书写招股说明书可能包含并通过参照引用基于独立行业出版物和其他公开信息的市场数据和行业统计数据及预测。尽管我们认为这些来源是可靠的，但我们不保证此信息的准确性和完整性，并且我们未对此信息进行独立核实。此外，本招股说明书、任何招股说明书补充文件或任何适用的自由书写招股说明书中可能包含或通过参照引用的市场和行业数据及预测可能涉及估计、假设和其他风险和不确定性，并可能根据各种因素发生变化，包括本招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何适用的自由书写招股说明书中包含的“风险因素”部分下讨论的因素，以及其他被参照引用并包含在本招股说明书中的类似标题文件下讨论的因素。因此，投资者不应过度依赖此信息。 您应当阅读本招股说明书与任何适用的招股说明书补充文件，并与我们在本招股说明书“您可以在哪里找到更多信息”部分中向您提供的有关我们公司的附加信息一并阅读。 关于前瞻性陈述的警告声明 本招股说明书及通过引用包含的文件包含非历史事实的陈述，包括根据联邦证券法被视为前瞻性陈述的公司前景相关的陈述，这些陈述可以通过“预期”、“相信”、“估计”、“预计”、“打算”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预测”、“寻求”、“应该”、“将会”或类似含义的词语来识别，并包括但不限于关于我们未来业务和财务绩效前景的陈述。此类前瞻性陈述基于我们管理层当前的信念以及他们所做出假设和目前可获得的信息，这些基于固有不确定性、风险和难以预测的环境变化。 前瞻性声明并非对未来业绩的保证，且公司实际结果可能与前瞻性声明中讨论的结果有显著差异。可能导致此类差异的因素包括但不限于：在Xerox Holdings Corporation最新10-K年度报告第一部分“第1.A项。风险因素”中讨论的内容，或Xerox Holdings Corporation最新10-Q季度报告第二部分“第IA项。风险因素”标题下的任何更新，以及本招股说明书中出现或作为参考纳入的所有其他信息。所有前瞻性声明均受这些警示性声明的限制，并且仅在作出该声明的日期有效。我们不对任何前瞻性声明进行更新，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。 目录 本招股说明书涉及本招股说明书中载明的卖方股东拟出售及转售的最高达2,160,256股普通股。我们将不会获得卖方股东出售普通股所得的任何款项。本摘要重点列出了在本招股说明书其他部分或通过参考并入本文的文件中出现的部分信息。本摘要不完整，并不包含您在做出投资决策前应考虑的所有信息。您应仔细阅读整个招股说明书，包括“风险因素”部分中载明的信息以及通过参考并入本招股说明书的信息。参见“您可在何处获取更多信息”部分，以进一步了解通过参考的合并。 施乐是一家办公技术公司，为大小型企业构建和集成以服务为主导、软件赋能的办公解决方案。随着客户寻求在数字和物理平台上管理信息和文档工作流程，我们提供无缝、安全和可持续的体验。无论是发明复印机、以太网、激光打印机还是更多，施乐长期以来一直定义着现代工作体验，并继续通过在IT基础设施、人工智能（AI）、增强现实（AR）驱动服务体验、机器人流程自动化（RPA）和其他使施乐能够提供基本产品和服务的科技领域进行投资来实现这一点，以应对混合办公场所和分布式劳动力的生产力挑战。 施乐在全球范围内为北美、欧洲、拉丁美洲、巴西、欧亚大陆、中东、非洲和印度等地区的客户提供服务。这一地理跨度使我们能够向各种规模、无论复杂性如何或客户所在地数量的客户交付我们的技术和解决方案。 本招股说明书涉及向本说明书中所列的卖方股东，从时间到时间可能提供的和出售的，根据预先资助的认股权证发行或可发行的最多2,160,256股普通股的再销售。我们正在注册普通股的提供和销售，以满足我们在注册权协议下的义务。参见“卖方股东”。我们将不会收到根据本协议出售股份所得的任何款项。参见“募集资金用途”。 施乐控股公司是一家在2019年组建的纽约公司，其主要行政办公室位于康涅狄格州诺沃克市米里特7号401室，邮编06851-1056。我们的电话号码是(203) 849-5216。 目录 风险因素 投资于我们的普通股涉及风险。在您投资我们的普通股之前，您应当仔细考虑通过参考我们最新的10-K年度报告和最新的10-Q季度报告，以及根据1934年证券交易法（修订案）（“证券交易法”）后续提交文件更新的本招股说明书中所包含的风险因素，以及其他包含在任何适用招股说明书补充说明中的风险因素和信息，在 acquiring 任何该等普通股之前。有关这些报告和文件的说明，以及您可以查找这些信息的地方，请参阅题为“您可获取更多信息的地方”的部分。风险因素中所述任何事件的发生可能导致您失去普通股投资的全部或部分。请同时参阅上题为“关于前瞻性陈述的警示声明”的部分。 目录 本招股说明书所发行和出售的普通股将由本招股说明书或本招股说明书的任何补充文件中列出的出售股东发行和出售。我们将不会收到出售股东出售普通股的任何所得。 目录 出售股东 本招股说明书涉及下表中列出的出售股东（“出售股东”）可能对按照预先资助认股权证发行或可发行的至多2,160,256股普通股进行再出售。 2025年7月1日，公司将预融资认股权证发行给出售股东，作为出售股东购买2030年票据的部分对价，该票据与公司近期收购利盟的融资相关。预融资认股权证可在任何时候行权，最多可购买2160256股普通股，行权价为每股0.01美元。行权价和预融资认股权证行权时可发行的普通股股数在某些股票分红、股票拆分、股票合并或类似影响普通股的事件发生时，将进行适当调整。预融资认股权证可现金行权或以无现金行权方式行权，并将持续存续直至行权。上述关于预融资认股权证的摘要和说明并非详尽无遗，并受预融资认股权证全文约束，该全文副本作为本招股说明书所包含的注册声明附件4.1提交，并经援引纳入本文。出售股东购买的2030年票据的进一步信息包含在我们于2025年7月2日向SEC提交的8-K格式即时报告内，该即时报告经援引纳入本文。 我们正在注册普通股的报价和销售，以满足我们根据注册权协议所承担的义务，根据该协议，我们同意根据1933年证券法（经修订）（“证券法”）在S-3表格上注册该普通股。上述注册权协议的摘要和描述不旨在完整，并受注册权协议全文的约束，注册权协议的副本已作为本招股说明书所构成的注册声明附件10.1提交，并经引用纳入本文。 我们为根据预融资认股权证发行或可发行的普通股股份进行登记，以便允许卖方股东不时地将普通股进行转售。 下表列明了出售股东的名字、出售股东在本注册之前直接拥有或归属于出售股东的普通股数量、根据作为本招股说明书一部分的注册说明书注册的普通股数量，以及出售股东在根据本招股说明书出售最大数量股份后拥有的普通股数量，此假设涵盖本招股说明书涵盖的所有普通股都将被出售股东出售，并且出售股东不会在随后购买或出售公司的其他普通股。然而，因为出售股东可能会不时地以本招股说明书或其他允许的方式全部、部分或完全不出售其普通股，因此不能保证出售股东实际将出售的普通股数量或完成销售后出售股东将持有的普通股数量。 在下表中，普通股的有益持股百分比基于截至2025年4月30日的125,789,546股已发行的普通股，该数据根据交易所法案下的第13d-3规则确定。 (1) Christy 2017, LP的地址是2363 Regan街，100号套房，达拉斯，德克萨斯州75219。 目录 分发计划 我们代表卖方股东根据注册权协议的条款注册普通股。 卖方股东，包括其允许的转让方、质权人或其他权益继受者，可不时提供本招股说明书涵盖的部分或全部普通股股份。如需，本招股说明书可不时进行