Celcuity LLC美股招股说明书(2025-07-31版)

** Celcuity Inc. 正在进行一项股票和预付款凭证的公开募股，同时进行一项可转换票据的公开募股**。

• 股票和预付款凭证： Celcuity 将出售 1836 万 842 股普通股和 40 万 000 股预付款凭证。预付款凭证的行权价为每股 0.001 美元，不设到期日，可在发行后任何时间行权。 Celcuity 将使用本次发行的净收益以及可转换票据发行的净收益进行营运资金和一般公司用途，包括临床试验支出、商业推广支出、研发支出、资本支出、业务发展活动扩张和其他一般公司用途。
• 可转换票据： Celcuity 将同时进行一项总额为 1.75 亿美元的可转换票据的公开募股。可转换票据将于 2031 年到期，票面利率为 2.750%。票据持有人可以选择在到期前将其转换为 Celcuity 的普通股。
• gedatolisib： Celcuity 的主要治疗候选药物 gedatolisib 是一种激酶抑制剂，靶向 PI3K/AKT/mTOR 通路。gedatolisib 在治疗激素受体 (HR)+ 人表皮生长因子受体 2 (HER2)- 阴性、PIK3CA 野生型局部晚期或转移性乳腺癌的 3 期临床试验 VIKTORIA-1 中显示出积极的结果，与 fulvestrant 联合使用（或不使用 palbociclib）相比，无进展生存期 (PFS) 显著改善。该公司预计将在 2025 年第四季度向美国食品药品监督管理局 (FDA) 提交 gedatolisib 的新药申请 (NDA)。
• 风险因素： 投资 Celcuity 的证券涉及风险，包括股票价格波动、未来临床试验结果的不确定性、监管和法律风险以及竞争产品或技术。此外，本次发行和可转换票据发行的成功并非保证，Celcuity 可能需要额外的资金来推进其研发管道、支持其商业化活动或进行额外的业务发展活动。