公民金融集团股份有限公司美股招股说明书(2025-07-23版)

核心观点：

• 发行证券：Citizens Financial Group, Inc.（CFG）计划发行1,600万股认股权证，代表其 Series I 优先股的 1/40 股权。
• 优先股条款：Series I 优先股为固定利率重置、非累积、永久性优先股，股息为每股1,000美元（相当于每股25美元）， redeemable价格为每股1,000美元（相当于每股25美元）加上任何已宣布且未支付的股息。
• 股息支付：股息按季度支付，最初为6.500%，从2026年10月6日起重置为五年期美国国债利率加上2.629%。
• 风险因素：投资者应考虑以下风险因素：
  • 优先股的排名低于公司现有和未来的债务。
  • 公司可能发行其他优先股或可转换为优先股的证券，从而稀释现有优先股股东的所有权。
  • 公司不会在优先股首次成为可赎回日期或之后的任何特定日期赎回优先股。
  • 公司赎回优先股的权利受到美国联邦储备委员会的批准限制。
  • 公司在特定事件发生后可能提前赎回优先股。
  • 优先股股息是可选择的，并非强制性的，如果支付股息将导致公司违反所有适用的法律和法规，则不会支付股息。
  • 优先股的市价可能受到一般市场条件和不可预测因素的影响而下跌。
  • 优先股和认股权证可能没有活跃的交易市场。
  • 优先股和认股权证不是由美国存款保险公司投保或担保的。
• 资金用途：预计净收益将用于赎回部分或全部 Series F 优先股。
• 税务考虑：美国持有人可能符合税收优惠条件，而非美国持有人可能需要缴纳30%的预扣税。
• 其他信息：研报还包括有关公司业务、财务状况、运营结果和前景的更多信息，以及有关其他证券发行、债务证券、认股权证、购买合同和单位的描述。