我们从4月到现在写过多篇文章阐述我们对于新兴消费的坚定推荐和推荐逻辑以及研究方法

我们从4月到现在写过多篇文章阐述我们对于新兴消费的坚定推荐和推荐逻辑以及研究方法阐述，很多新兴消费涨幅较大，像美图，大麦，云音乐，心动，乐华，巨星传奇等，近期市场对于新兴消费公司仍然较为关注，我们也简单介绍下我们的最新观点： 【美图公司】：公司刚刚公布了中报预告，业绩超预期并不意外，但作为极其稀缺的探索出AI商业模式且AI产品 持续曲线向上同时公司渗透率仍然较低的AI龙头公司，建议长期持有，调整时候坚定加仓，我们也建议投资者多多试用 我们从4月到现在写过多篇文章阐述我们对于新兴消费的坚定推荐和推荐逻辑以及研究方法阐述，很多新兴消费涨幅较大，像美图，大麦，云音乐，心动，乐华，巨星传奇等，近期市场对于新兴消费公司仍然较为关注，我们也简单介绍下我们的最新观点： 【美图公司】：公司刚刚公布了中报预告，业绩超预期并不意外，但作为极其稀缺的探索出AI商业模式且AI产品持续曲线向上同时公司渗透率仍然较低的AI龙头公司，建议长期持有，调整时候坚定加仓，我们也建议投资者多多试用公司的AI闪光灯，AI AGENT，AI换装等多个AI产品，会对公司有更深刻的理解。 【大麦娱乐】：我们前期持续看好大麦网的商业模式，公司也在近期创下阶段新高，我们认为现有的股价更多的是反映公司逐步减少电影投资和大麦网本身的价值回归，参照美股第一大演唱会票务公司LIVE NATION，给的估值接近40倍，总市值350亿美金，后期大麦最大的看点还是阿里鱼，公司已经深度绑定三丽鸥，IP资源丰富，同时chikawa吉伊卡哇最近大火，这块有望成为新的催化剂。 【泡泡玛特】【ST华通】：两者都是文化出海的代表性龙头公司，且在海内外皆有持续的爆款大单品，在海外受到热烈欢迎，估值对应市场预期的业绩增速并不贵，两家龙头公司近期皆有一定的调整，我们认为完全不用担 心，但我们也希望投资者更多的耐心，抱着赚EPS跟随公司逐步成长的价值投资，中国的文化出海大势所趋，且政 策高度支持，两者发展空间非常值得期待。 游戏行业：建议继续关注我们游戏的持续推荐观点，低估值高估值，AI应用属性，新兴消费娱乐属性三江汇流，且游戏行业现在政策全力支持，我们认为游戏白马都有望冲击25倍以上的估值，游戏行业我们仍然放在第一位强推 【腾讯音乐】和【云音乐】：海外流媒体音乐龙头公司SPOTIFY前期持续新高，且市值已经达到1441亿美金，腾讯音乐和云音乐不受经济和贸易战影响，且ARPU值远低于海外龙头，同时音乐行业衍生品市场较大，真正的可持 续新兴消费龙头公司 最后，也建议关注上映和即将上映的高口碑电影《》《南京照相馆(查找图书南京照相馆)》《浪浪山小妖怪(查找图书浪浪山小妖怪)》，以及分众传媒跟阿里合作的碰一碰业务，新兴消费行业变化较多，欢迎关注我们最新的观点，坚定看好新兴消费龙头公司。