市场概况
- 市场表现：7月21日，沪指、创业板指双双创年内新高，沪指涨0.72%，深成指涨0.86%，创业板指涨0.87%。成交额1.73万亿，较上一交易日增加约1400亿。
- 行业表现：多数行业上涨，建材、建筑、钢铁、有色、化工等行业涨幅居前；银行、计算机、家电等少数行业小幅下跌。
盘面解读
- 催化因素：雅鲁藏布江下游水电工程正式启动，对周期性板块起到催化作用，但相关龙头品种在之前已显抬头迹象。
- 市场结构变化：周期品种集体上涨，市场结构性特征更均衡，成交量持续增加，连续四周日均成交量稳步提升。
- 行业重心抬高的特征：较多行业打破横盘整理，重心抬高。
机会挖掘
- 周期板块：建筑、建材、有色、化工、电力设备等资金流入明显，雅下水电站工程规模大、工期长，带动相关行业预期。
- 科技板块：算力、军工、稀土等景气度较高或改善预期较强，经过消化后仍有机会。
资金面
- 主力资金流向：上证净流入317.96亿元，深证净流入126.16亿元。流入前三板块为电网设备、通用设备、工业金属；流出前三板块为软件开发、IT服务、股份制银行。
消息面
- 产业数字金融：肖钢建议推进产业数字金融发展，支持中小企业数字化转型，加快中小金融机构数字化转型。
- 西部地区外贸：上半年西部地区进出口总值达2.12万亿元，同比增长10.4%，创历史同期新高。
- LPR报价：5年期和1年期LPR均维持不变，分别为3.5%和3%。
行业动态
- 快递业务：中国快递业务量连续11年位居世界第一，平均每天揽收快件超5亿件。
- 电子商务：1—6月在线餐饮占餐饮收入比重增长1.9个百分点，实物网零对社零贡献率29.6%。
- 铁路发展：“十四五”期间全国铁路货运量将超250亿吨，高铁快运实现常态化运行，中欧中亚班列通达37个国家300多个城市。
基金动态
- 港股主题基金：恒生指数涨幅逾22%，南向资金年内净流入超7200亿元，多只港股主题基金年内净值增幅突破70%。
- 公募FOF：截至7月15日，公募FOF今年以来普遍获得正收益，平均回报达4.24%，养老FOF平均回报为4.33%。
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