AI智能眼镜-平安

发言人1 00:00发言人1 00:31发言人1 01:24发言人1 02:01发言人1 02:39发言人1 03:36 从下游的发展趋势来看的话，其实AI与下游硬件的融合其实还是出现一个比较深入的态势，尤其在智能眼镜这一块。发言人1 04:25我们看到其实根据第三方统计化，其实今年CS参展的可能设计可能像AI，包括VRXR的这种相关企业可能超过300万，包括可能3003000300家左右，可能核心的品牌包括像landa，维克，rock的，其实都都基本上发布了他们各家的一些新产品。我们看到整个眼镜从二三年以来，其实整个眼镜的关注度一直都处于一个非常高级的态势。然后，无论是从整个产品的价格还是性价比都已经在逐步凸显。我们不去看这整个眼镜的几个参与者的特征的话，看的话其实我们看到其实从20年年初至今，整个眼镜其实也发布了。其实大部分的眼镜的重量大多都集中在40克左右，差不多可能都是有的。可能最低的可能会接近三十多克，然后高的也就只有七十多克。其实相比传统眼镜，整个眼镜的轻便程度还是看到有一个明显的提升。发言人1 05:30而从市场的参与者来看的话，我们看到一些互联网大厂，包括百度、阿里，还有一些手机厂商，包括可能像小米，未来可能三星和和传音，还包括可能像华为这样的厂商。而像一些XR的基本厂商，可能就包括刚刚说的可能像你妹可，李诺等等等等，从整个部门的成本来看的话，其实我们看到眼睛核心还是在芯片以及像头的环节。我们看到其实里面的整个特征来看的话，其实AI眼镜相比AI其他的设备，包括AR这个设备，包括VR的设备和XR的设备。总体上主要特征就是整个产品的结构变得更加的轻量化。里面的可能最终的用户其实更多的是定位是面向CC端的一些消费者。里面的核心功能主要集中在云的交付，包括可能像一些可能听音乐，还包括翻译，包括一些事项为主。发言人1 06:34从整个发展的这个路径来看的话，我觉得可能其中的核心是因为这个AI带来的。因为整个AI的带来之后，是指的硬件端其实在软件的赋能之后会变得更加的智能。以前在没有整个大模型出现的背景之下，我们觉得可能引进更多的是充当的一个可能蓝牙的耳机的功能。而在整个大模型出现，可能也AI的眼睛变得更加智能，会有更加的这种交互的功能在里面，会使得这个应用场景会变得更加的丰。发言人1 07:10从整个眼睛的发展态势来看的话，我们可能总结下来可能经过了三个阶段。13到16年的时候，其实是谷歌的像代表性的中国的格拉斯的眼镜，还属于整个AI眼镜的早期的探索。从19到21的时候，这个里面出现了一些产品，可能更多的是偏这种蓝牙耳机的这样的功能，更多的是以听音乐为主。但是可能从二三年大头大模型整个崛起之后，整个AI的眼整个智能的眼镜，集成了AI的大模型，就会有一些的交互，个性化的推荐，实时的信息处理。就从一个简单的一个助手向一个多模态交互的这个智能小助手的持续转型。发言人1 07:58而从整个下游的渠道来看的话，我们看到其实一些传统的渠品牌渠道是分为几大类。可能里面像一些太阳眼镜和一些近视眼镜，里面除了像医院的这种，或者说一些门店的渠道，门店的作为引进，剩下的渠道可能是线上。但我们也看到可能AI引进从一些从这种炫技的场景逐步走向使用，包括翻译、导航、拍照。其实他整个渠道也兼用一些传统的引进的渠道，尤其是在线下的门店的这种体验的服务上面，可能会借用一些传统的这种眼镜的渠道。 发言人1 08:37剩下的话我们去看整个眼镜的这个发展态势的话，其实我们看到其实眼镜大体上分为三大类，无摄像头的智能眼镜，带摄像头的智能眼镜以及带显示屏的智能眼镜。我觉得可能未来从长中长期来看的话，带摄像头的智能镜和带显示屏的智能镜会是整个未来市场的发展的重点。而在显示屏的智能眼镜会是未来更加长远的这一部分的产品。发言人1 09:06而从整个市场的出货量的结构来看，其实我们也可以看到，其实单纯的整个眼镜音频眼镜的这个市场的出货的占比是在往下走的。可能截止到今年一季度，大概可能在33%，也就市场的3分之1左右。但是在二三年的时候，这一块市场可能有60%几。我们看到可能像AI的音频眼镜和AI的pyper眼镜的，可能是在是是在逐步一个提升的过程。而从价值观的话，我们看到可能像AI的眼镜，无论是拍摄的还是加AR的，整个一定之前的价格。20年之前可能都在3000以下，现在基本上50%都是在3000价格的以下这样的一个水位。最后在整个冲量的这一部分，我们看到其实引进的冲量可能在美瞳的这个带动下，美团的这个产品看目前来讲大的这个出货可能像其他的包括三星、小米、一文、美鸟大概都有10万到40万不能够出货。今年合计起来我们预计可能在接近600万台这样的一个放量，预计可能今年可能会超过2000万台，你要复合增速也会有接近两次。发言人1 10:18第二部分就是我们去看整个项目成本的这一块的拆分。这种成本的话其实我们看到，其实现在的AI引进相比之前的AR的引进还是比较类似的。我们看到其实整个结构上和整个工成本其实也比较雷同。里面的核心的合并基金就包括主控的芯片，其他的可能是像头、存储、光学器件以及电池和一些小的结构性。从整个量级的这个台阶来看的话，其实我们看到目前用的比较多的一样是SOC部分，一样是高通的像ARE的这种芯片。然后存储器的等基本流程。视频经理或或八个经理，以及32 32个经理。摄像头的话基本大部分都采用了这种双摄像头单摄像头的形式，电池的话基本都是在150到200的这样的一个容量。发言人1 11:16AI的话情况下支持从整个更加细分的保障成本来看的话，我们看到以雷同的美卡的这个代表他们来看的话，其实我们看到这个蚌埠成本大概在164美金。然后里面可能核心的芯片整个占比大概都会在52左右。然后在整个芯片里面包括了包括SOC，还有一些内存电源管理芯片、射频芯片、wifi芯片等。然后在整个大的芯片里面，可能SOC会占到这芯片成本里面64%。同时SOC对于整个整机的成本大约会在30%出。我的样子是整个眼睛里面核心的这个做。发言人1 12:04我们看到整个目前整个眼睛这一块来说，它大概分为三大类。包括一个SOC这种组合处理器。这一类主要是以可能以高通的芯片为主，有的第二类可能是它像针对的系统的SOC集成了我CPU、GPUICP等功能，还有包括蓝牙的功能。还有有些产品可能就是以mcu加SP为主。然后第三类可能就是一些小的SOC加hmcu为主，然后这里面有一些代表性的产品和系统级的SOC，主要是以高通的为主，包括高通ARE。然后国内一下展位的W517也有一些，剩下的一些MCOSOC加SP这一类的可能就是以横选的2800为主。然后一些MCU的一些产品里面，就包括巨星、普通等，应该都有一些产品在处理。比较典型的一些SOC转上来是高通，在六月份悬这一类为主，这是整个芯片的这一块的整个大致的一个分布的情况。剩下的可能两款比较重要的芯片可能就是在高通的ARE，它可能在整个全球的市场可能会一半以上，国内里面可能就在那个517，我剩下可能有一些巷横悬这样你选的产品。 发言人1 13:35第三部分就是我们看到整个未来里面很重的一环，就是在整个显示环节。我们看到其实在梅塔的84年的这个联接大会上，其实我们看到其实像美团的CO也是发布了它像这种一些概念机allin的产品。所以产品里面是采用了这个迈克尔D的显示器。然后里面也是用的这个碳灰的这个颜色的颜色工作岛的材颜色光波导的这种方案，然后已经使用的是常规的材质，在这个材料当中其实整个部门成本是非常贵的。但是这款机只是从样品在在展示，并没有进行量产。我们预计可能从今年下面开始，贝塔会有一些更加成本的低成本的一些方案会出来的给到消费者，这一块也值得大家去去期待。发言人1 14:32然后我们看整个显示的话，其实能够带来更广阔的一些应用场景。里面包括可能图片的智能搜索，还包括实时的翻译，包括购物导航等。国内里面我们也看到可能像雷鸟的微雷鸟的这种新产品，包括国内外的新产品，其实多部分的带有显示的功能。展望未来，我们觉得带显示功能的眼睛能够带来更广阔的一个应用场景，也会有更广阔的一个更广阔的一些想象力，也会极大的去发挥整个AI技术的一个创新的特征。发言人1 15:11然后我们去看整个上游显示光源的部分，然后去去对比来看的话。其实我们看到其实不同的这种光学方案对显示屏的亮度是也有差异的。我们看到其实市面上有推出的光源的显示盘，里面包括l cos DLP，到我们micoAD、LBS以及Michael LED去去对比这些。你们有没有看到符合整个设备像一些小轻薄的这种趋势的背景之下，在无论是在整个亮度对比度和刷新率以及功耗方面，我们觉得可能中长期来看更有优势的依然是Michael AT。发言人1 15:55从整个像素亮度的角度来说，它基本能做到5000到7000PPI，基本上也是这几类里面可能亮度最高的，像素密度我们能够做到最高的。从亮度的角度来说的话，其实它的OD可能都是1000到6000的米特。然后可能像LBS也就是做到10万，但是你可能像麦也能够做到10万以上。然后从响应速度的话，其实麦克D也是能够显著占优的。尤其在对比度这一块，可能在所有的这些形式里面可能都是遥遥领先的。因此我们觉得中长期来看，可能结合亮度、对比度、刷新率来看的话，其实我觉得可能更有优势的还是在mac OD这一块的，而且是关于产品。发言人1 16:44然后我们也看到其实在今年以来，随着这个AI技术的带动之下，MichaelAT的眼镜和一些样品也是逐步的去去有一些发愁，包括荧荧幕购的这个，还包括rooke的glass，还有包括一些新机魅族的产品，还包括一门的产品。但是我们看到其实价格都都并不便宜，可能都在2 3000以上。然后我们去可能看MAD这一块来受到整个下游而引擎带来的驱动之下，我觉得可能这一块的产值能够逐步去去攀升的过程。根据第三方统计的话，其实make在眼睛这一块带动下，整个芯片的产值我们预计可能到29年会到可能接近50亿的50亿人民币这样的一个产值的规模。剩下的就是看一些目前LD芯片厂商的一些前瞻性的布局的情况。发言人1 17:42目前在micod上在并没有一个严格意义上的区分。大体上可能像mini耳机基本上都是50到100微米左右这样一个尺寸。迈克尔你可能就是更小的一些尺寸，可能会接近15米到10米左右，甚至更小，基本上都 是在进行这种批量式的这种转移里面，可能有上下那种轨迹的产品，以硅基的这种驱动方式与过去的同时的这种涨跌的泡沫之后进行对准之后，然后再进行切割，然后再去加重PM级的一个过程。发言人1 18:27我们看到随着整个MAT里面，像一些全才的方案以及整个技术突破，我觉得可能2米有进一步提升的空间。商业化的路径我们觉得也有进一步去去提升的这样可能性。我也做的比较好的箱子，像阶梯，还包括美育，还包括食堂。目前其实都有部分的产品在量产和部分的量案子在开发，我觉得这一块是值得未来去去期待的。第二块就是在不同的这种光学方案里面，我们就看到其实整个市面上有很多的这种光学方案。可能我们觉得可能决定用户的这个实际感受的就包括可能眼睛里面色彩的饱和度，色彩的对比度，还有图像的清晰度，以及影响像孔顺玉这一类会影响着客户的，或者是消费者的这种用户体验。发言人1 19:28随着整个工厂的技术方案的不断的去去演进，我们看到其实整个公布党的方案里面，最大的优势基本上是在透光率这一块。透光率这块其实像公募岛，目前可以实现大约80%以上的通过率。因此，整个公募岛这一块的话，其实在未来长期是有一个更加恐怖的空间。而空破岛里面其实也分为好几种，公布里面公布岛里面其实也既包括了这个几何公布岛，也包括了像野兽风波岛和野兽风波岛里面又包含了像表面浮雕的，也包含另外一种像提前期的这种。目前我们觉得可能从一个中长期的角度，更有技术优势的可能是迈克尔ED去加，也是公布的这样的一个方案。当然目前可能发比较多一些主流的闲置方案，就包括lcos和冷静的主播，还包括他们mac OD，还有包括可能想要测试的主播。我们觉得可能从中长期的维度看到，工厂里面无论是在整个色彩的控制程度，还是在对比图，还是在产品的用户的这个