- 核心观点:英伟达GB300服务器开始发货,推动1.6T光模块需求增长;特斯拉发布Grok4 AI模型,并计划接入汽车和机器人产品。
- 行业数据跟踪:
- 半导体:三星二季度业绩下滑,半导体业务亏损,主要受HBM需求未满足和存货估价损失影响。
- SiC:YOLE预测2030年碳化硅功率器件市场规模达103亿美元,年复合增长率20%,汽车/移动出行领域需求占比71%。
- 消费电子:西安外国语大学团队研发AR智能眼镜,支持毫秒级文物识别和实时语言互译。
- 本周行情回顾:
- 涨跌幅:电子板块上涨0.45%,排名全行业26/31。
- PE:电子指数PE为52.93倍,10年PE百分位为66.09%。
- 子版块PE:半导体(81.87倍)、消费电子(28.69倍)、元件(44.33倍)、光学光电子(49.93倍)、其他电子(65.8倍)、电子化学品(57.43倍)。
- 本周新股:无。