人形机器人：2025量产元年，厂商竞相绽放

发言人1 00:00发言人1 00:08发言人1 00:15发言人1 00:22比较热门的一些。发言人1 00:26二点。发言人2 00:26二点。发言人1 00:29发言人1 00:33发言人1 00:37发言人1 00:54然语言处理。发言人1 01:06发言人1 01:18发言人1 01:24 总体来说可以分为四个阶段。发言人1 01:28最早是在上世纪的六七十年代，日本早稻田大学的加藤伊朗教授开发出了世界上第一款人形机器人。发言人1 01:38那时候人性机器还是一个相当于一个两族的一个步行机。发言人1 01:45是啊。发言人1 01:48在这期间从当时到现在，在这期间本田、波士顿动力这些企业也相继的推出了一些人性机器人产品。发言人1 01:59但其实都是实验室的一个都都是实验室的一个产品，并没有说实现一个商业化。发言人2 01:59但其实都是实验室的一个都都是实验室的一个产品，并没有说实现一个商业化。发言人1 02:09到这个2020年的前后，我国的优必选它是推出了他们的人性机器人产品叫。发言人1 02:22直到从2021年到最近两年，那个人芯齐全产品可以说是大量的发布。发言人1 02:32包括像优必选、小米、特斯拉、富力液智能、语数科技、乐聚机器人，很多厂商他们都接踵而至。发言人1 02:43可以说2024年是量产机器人的一个人形机器人的一个启动期，然后2025年是一个量产元年。发言人1 03:01人形机器人根据它的形态分类，它其实可以分为轮式人形机器人、足式人形机器人，还有通用人形机器人。发言人1 03:10大多数人这个认知力就是人性机器人，就是有双手有双脚。发言人1 03:17其实更多的是这种通用人形机器人。发言人1 03:21我们对他的这个期望说是他具有通用性的一个能力。 发言人2 03:21我们对他的这个期望说是他具有通用性的一个能力。发言人1 03:28在家庭服务、教育、医疗，甚至说在工业场景，它都能有一个很好的应用。发言人2 03:28在家庭服务、教育、医疗，甚至说在工业场景，它都能有一个很好的应用。发言人1 03:36通用人形机器人，它是要求有很高的自主学习和决策能力。发言人1 03:45人性机器人的发展，它其实可以分为五个发展等级，从这个技术能力实现到初级智能实现、场景智能实现、多场景适配，再到最后的这个终级版本，就是这个全面智能实现。发言人1 04:01当然现在我们这个人性机器人，这是国内的人性机器人，包括海外主要还是处于第一个阶段基础能力实现。发言人1 04:14其实大家也可以看到，像前阵子在深圳还是在哪里，那就举行这个人性机器人的马拉松比赛。发言人1 04:22很多人性机器人在那跑步，有些你能明显的看出他的运动控制能力很强，他能坚持的跑完全程。有些边走边摔，他的运动控制能力可能实现的还不是很成熟。发言人2 04:33有些边走边摔，他的运动控制能力可能实现的还不是很成熟。发言人1 04:39所以说我赚钱还是处在一个第一阶段。发言人1 04:47人性机器人应用场景，它其实可以分为to b就一些企业的场景。发言人1 04:53比如说像工业制造，仓储物流，还有医疗和服务的场景。发言人1 04:59还有突据就是灾害救援、公共安全、公共服务这种面对政府的一个应用场景。发言人1 05:07 还有to c是对用户端的，像家庭服务、教育娱乐、医疗康复和情感陪伴这些。发言人1 05:19其实人形机器人他可以说是机器人的其中一种产品形态。发言人1 05:26机器人它还可以分为像特种机器人，服务机器人。发言人1 05:30然后。还有个什么机器人拿走不重要。发言人2 05:35还有个什么机器人拿走不重要。发言人1 05:39像特种机器人的话，在这个厂这个表格里面，它面对应的就是这个突据政府端灾害救援、公共安全和公共服务。发言人1 05:51其实在这些场景下面，机器人它并不一定是需要一种人性的形态。发言人2 05:51其实在这些场景下面，机器人它并不一定是需要一种人性的形态。发言人1 06:00很多的特种机器人他都是针对特定场景去进行一个设计的那比如说有些航天航空的特种机器人，他们是需要上到这个月球表面的那他可能就像月球车，或者说一种四组机器人，方便在这种恶劣的环境上面行走的对吧？发言人1 06:27他们这也算是一种机器人。那to b的话，工业机器人，对，刚刚说了痣工业机器人。发言人2 06:31那to b的话，工业机器人，对，刚刚说了这工业机器人。发言人1 06:38那工业机器人很多时候在工厂它就是一种机械臂的形式，它就可以很好的完成这个工业制造的一些需求了。发言人1 06:49我们现在讨论人形机器人的话，这里有张图，就是根据市场空间和技术实践的难度，去为人性计生不同场景进行一个坐标的定位。发言人1 07:04 其实可以看到技术实现难度从低到高的话，就是想这个情感陪伴他的这个技术比较容易实现。发言人1 07:16那到水下作业还有太空作业的话，它的技术实现度就是很难的。发言人1 07:23市场空间的话，整体来看在工业制造的这个场景下面，它的市场空间是比较大的。发言人1 07:31工业制造还有这个特种环境的应用，整体空间比较大。发言人1 07:44我们再来看一下这个人形机器人的硬件拆解。发言人1 07:49人性机器人他要模仿人类的这个行为方式的话，它是需要应用到一些类似人的身体构造的。发言人1 08:01比如说像旋转关节，线性关节感知系统，还有灵巧手旋转关节的话，它又包含了很多核心的零部件，包括像驱动器、五矿力距电机、减速器、立距传感器、轴承、编码器等。发言人1 08:21线性关节就有这个驱动器、无框力矩电机、编码器、轴承，还有这个滚柱4杠和梯形4杠。发言人1 08:33感知系统的话就是模仿人类的眼睛、耳朵去对外界进行一个信息的收集。发言人1 08:43包括像这个摄像头、触觉传感器、利率传感器。发言人1 08:50在这机器人的中心就有个电池模组，是为机器人提供这个续航的。发言人1 08:58零巧手的话就是包括空气类电机、金瑞星星齿轮箱、丝杠、涡管、蜗杆，还有这驱动器和编码器。发言人1 09:09零条手的话也是现在整个发展趋势，就是它的自由度越来越高。可能从原早期的这个三自由度逐渐提升，是未来几年会提升至20，超过20的这个自由度，就跟人的这个手指一样越来越灵活。发言人2 09:13可能从原早期的这个三自由度逐渐提升，是未来几年会提升至20，超过20的这个自由度，就跟人的这个手指一样越来越灵活。 发言人1 09:32这些核心零部件，它的这个技术实现难度，还有国产化率也是差别挺大的。发言人1 09:39总体来说这个行星滚珠四杠，还有六维力矩传感器，以及说这个柔性触觉传感器，可以说是这些主要部件当中技术壁垒最高，然后国产化率最低的。这个核心部件基本上都是不超过20%的国产化率。发言人2 09:55这个核心部件基本上都是不超过20%的国产化率。发言人1 10:02国产化率低也是受限于国内精密制造工艺，还有核心材料依赖进口这些问题。发言人1 10:21刚刚我们说的是这个机器人的身体，还有它的硬件。发言人1 10:26除此之外机器人性机器人它还是需要大脑和小脑去让人性机器人产生认知能力，还有不断学习和思考，张自己逐渐迭代增强了一个能力。发言人1 10:43人性机器人的大脑和小脑，可以说就是需要通过这个大模型技术去实现。发言人1 11:02就像大家经常听到的这个巨声智能概念，其实巨升智能是什么？发言人1 11:07就是。发言人1 11:12机器人他需要与这个机器人就这三个智能本体环境，它可以理解为是巨身智能的三要素。发言人1 11:24核心三要素就是它必须要有个本体，要有物理实体。发言人1 11:28这个实体它可以是机器人，也可以是自动驾驶的汽车。发言人1 11:34同时智能它要有智能的提升，它可以通过这些大模型去实现。发言人1 11:40环境就是这个物理实体，它是需要去和环境进行交互的。 发言人1 11:50具备这三要素的话，我们可以说它是可以称它为巨神智能。发言人1 12:00目前人性机器人的大脑技术是处于一个病情探索的阶段，并且逐渐向。发言人1 12:11多模态大模型去演进。发言人1 12:14现阶段的这个人群机器人的大模型路线，主要一个是大语言模型加视觉基础模型。发言人1 12:24他的他这个是实现人机语言交互任务理解推理和规划，也是目前最成熟的一项技术。发言人1 12:33还有一个就是这个VLM，就是这个语言视觉语言模型，就是迷合语言和视觉理解间的差距。发言人2 12:33还有一个就是这个VLM，就是这个语言视觉语言模型，就是迷合语言和视觉理解间的差距。发言人1 12:43VLA就是在这个VRM的基础上增加了运动控制，来解决这个机器人运动轨迹决策的一个问题。发言人2 12:43VLA就是在这个VRM的基础上增加了运动控制，来解决这个机器人运动轨迹决策的一个问题。发言人1 12:53多模态大模型就是整合视觉、语言、触觉、力觉这些多元的数据，然后支持复杂的决策。发言人1 13:02这也是未来整个巨神智能大模型的共同演进的一个方向。发言人1 13:15其实这几年国内外都推出了很多巨深智能大模型。发言人1 13:21包括像国外的谷歌、斯坦福大学的团队。发言人1 13:28丁伟达，谢谢。发言人1 13:31国内的话一些人性机器人厂商，比如说像致远机器人、银河通用，他们也是推出了巨神智能大模型。 发言人1 13:53这两年国家也是推出了很多支持巨声智能和人形机器人产业发展的这个政策。发言人1 14:08包括像关于推动未来产业创新发展的实施意见，还有人形机器人创新发展指导意见等。发言人1 14:16在整个国家大力支持的背景下，各地方也是推出了很多巨声智能人形机器人的相关扶持政策。发言人2 14:16在整个国家大力支持的背景下，各地方也是推出了很多巨身智能人形机器人的相关扶持政策。发言人1 14:41在整个国家大力推动人形机器人产业的发展背景下。发言人1 14:47这个机器人赛道他的融资事件也是比较热门的，特别是人形机器人。发言人1 14:56可以说是在2024年的时候，在这个机器人赛道它是处于一个最为热门的一个细分赛道。发言人1 15:10这里也是总结了整个2024年。发言人1 15:17关于这个机器人赛道的一个融资事件的盘点。发言人2 15:17关于这个机器人赛道的一个融资事件的盘点。发言人1 15:35我们预计中国人形机器人市场规模将有2024年的115亿元增长至2030年的4524亿元，复合年增长率可以达到84.4%。发言人2 15:35我们预计中国人形机器人市场规模将有2024年的115亿元增长至2030年的4524亿元，复合年增长率可以达到84.4%。发言人1 15:51当前的全球人性机器人行业是处于一个研发向量产过渡的早期阶段。发言人1 16:002024年还没有全面实现商业化的量产。 发言人1 16:04但是产业化进程也是在加速。发言人1 16:07比如中国的一些典型精选企业，像富力业智能、语术科技，也率现在2023年的时候就实现了小批量的一个订单交付。发言人1 16:242024年中国人性机器人市场还是以技术验证和供应链准备为核心。发言人1 16:30很多人性机器人核心部件由于它的这个技术议价导致成本很高，短期内也是难以大幅下降。发言人1 16:45预计2025年是进入到一个规模化量产的一个拐点，有望实现20到20万到30万台的一个量产能力。发言人1 16:55同时规模化效应也是也会使这个成本下降30%到40%。发言人1 17:03预计到2030年，在技术溢价持续消退的背景下，人形机器人的产能将提升到500万到600万台。发言人2 17:20目前你就是限制人性机器人商业化进程的因素主要是这四点了。发言人2 17:25基数成熟度不足，场景适配受限，还有成本过高，法律法规和标准化缺失，以及说这个供应链产能瓶颈。发言人2 17:45我们根据这个企业的成立时间、行业背景、技术路径和市场定位这四大维度也