固态电池设备-固态电池0-1快速发展，产业化初期设备商优先受益

发言人1 03:09那从这个动力和储能的这个领域来看的话，目前这个全固态确实有一些性能，包括成本上的一些制约。所以现在是有一些半固态电池开始规模化的一个上车。全固态的话，我们估计大概可能在27年左右，能够实现一个小批量的一个上车。从储能领域来看的话，因为本身储能它对于循环寿命或者说性价比的要求比较高，所以目前还是一些示范性的一些储能项目为主。等待它的技术突破以后，能够实现一个商业化的应用，我们估计可能要到30年左右，所以它一定是一个先从高端的3C消费领域实现突破，然后在慢慢的渗透到动力领域，然后再进一步的往储能领域发展的这么一个趋势。发言人1 03:48那除了以上的锂电领域的一个应用，我们还可以看到它在其他的一些应用场景里面也有自己的一些想象空间，包括现在的这个低空这个event。因为本身它对于能量密度的要求是比较高的，而且基本上都要求在400以上，而且对这个安全性的要求很高，所以这个固态电池是一个非常适合用在这个低空经济当中的一个电池。包括这个人形机器人，可能有一些安全性，包括一些，在工厂里面有这种续航能力的一些要求。所以这个低空经济和人形机器人基本上也是未来我们觉得比较适合应用固态电池的一些，具体的一些场景。发言人1 04:24从大家这个全固态的这个，技术路线来看，这个技术路线也是比较的多。你像单纯从这个，电解质领域，它就可以分为好几类，一类，就是这个氧化物，氧化物的一些，代表企业，你像comsky包括青陶蔚蓝等等氧化物路线它最大的好处是在于稳定性确实比较好啊。不管是这个电化学窗口，还是高低温的一些性能，其实都还是不错的。但是它的缺点就是在于整个的这个电导率比较差，包括它脆度比较高，整个的界面接触其实也比较差。所以它的氧化物这种路线其实比较适合在半固态的方案里面的应用，这个是氧化物。发言人1 05:01还有第二个就是硫化物，硫化物最大的特色就是在于它的界面接触是最好的，它的电导率是最高的，所以现在目前看起来这个性能是最好的。但它的问题最大的缺点就是在于这个稳定性，包括这个电化学的稳定性，包括这个空气的稳定性。因为很容易和空气中的水发生化学反应，所以它的这个加工难度上，相对来说还是比较大的。但是目前来看起来，硫化物应该是一个可能后面大家都会采用的一个主流的一个技术路线。发言人1 05:26还有第三类就是这个聚合物，聚合物的话它的这个界面接触还不错，但他的工作的室温要求会比较高，基本上可能要在6摄氏度左右在工作，所以他不太适合用在这种电池领域。那么第四类的就是这个乳化物。乳化物它确实是离子的电导率很高，包括它的这个电化学窗口也很宽。但是它最大的问题是在于原材料成本实在是太高了，所以基本上都还是用在一些这种研发线或者是实验室阶段。所以这个是固体电解质，就是这个全固态的固体电解质的一些基础的一些方向。发言人1 05:58那除了这个固体电解质以外，其实我们也可以看到这个负极和正极，大家也有分别以后的一个演进的一个路线第一代的这个全固态，它的这个负极可能还是用的是一些像这种硅碳的负极，可能会配合一些预锂化的技术，正极的话还是一些高镍三元，第二代的这个全固态的正负极，可能就是一些搭配着高容量 的硅碳或者是金属锂，那么正极的话，也可能演变成超高镍和镍锰酸锂。第三代的全固态的电池，可能它的负极就直接演化成金属锂了，那么正极，同样的也是像超高这种这种正极材料，所以从目前的这个技术来看的话，这个全固态可选择的这个材料体系也是比较多样的。然后目前大家也初步的摸索出了几种比较适合的材料，所以这个技术路线我们觉得后面肯定会逐步的进行一个收敛。发言人1 06:44那从现在目前的这个产业化进度来看的话，国内外加其实都实现了一个比较不错的一个突破。那你像我国主要是一些有些政策上的推动，尤其是24年的五月，整个从工信部大概拨了60亿，来进行一个重大的一个研发专项。从工信部的这个项目进度来看的话，估计今年年终应该能够完成一个中期，或者说下半年能完成一个中期的审查。今年能够完成一个小事，26年的实现一个中式，27年的实现一个小规模的量产。像国内的宁德、比亚迪、一汽、上汽、蔚来、吉利这六家企业大概获得了重大研发专项的一个支持。发言人1 07:18所以后面我们目标27年能够实现一个小批量的一个量产，从各个玩家我们分别从不同的主体来看，先看海外的那海外的话其实大家这个全固态的布局会更早一些。你像日本的丰田，它其实去年9月基本上就已经获得了整整个日本经济全省的一个认证。本田的话，也是从去年11月公开了自研的全固态电池的一个生示范的一个生产线。从韩国电市场来看，三星SDI和LG基本上都布局了这个硫化物的路线，然后FK是氧化物和硫化物都有做，然后包括一些复合材料。这三家基本上都计划是在27到30年实现量产或者商业化。从欧美的这个电池厂玩家进度来看，像这个factory包括contemns cape还有这个soil power。发言人1 08:04这三大最具代表性的固态电池的初创公司，也已经跟头部的整车厂达成了一个战略合作。现在有一些样品已经送样给像奔驰、宝马这种头部玩家，基本上也是以硫化路线为主，从国内的一个进度来看的话，大家还是比较在，稳定的在推进大部分企业其实都是计划在2028年实现一个小批量的一个装车或者是量产的一个目标。像这个宁德，像国宣，包括这个蔚蓝逸伟等等，大家都有相对应的有不同的一些时间线和技术路线的选择。国内的整车厂也在加快布局，像比亚迪的进展其实已经比较领先了，去年已经实现像60安时的固态电机的一个中式下线，上汽主要是跟金淘合作，已经布局了全固态的一个产线。广西安安，它是计划在26年实现一个小批量的装车，一汽和吉利，也是计划在27年实现一个小批量装车所以大家其实整车厂这个推进速度相对来说也是比较快的那从整个产业化进度来看的话，我们觉得在产业化必不可少的一个，或者说产业化前期，最受益的一个阶段其实就是设备，就是设备的制造。发言人1 09:07公司在这一段其实最先受益的，现在目前各家都是在端向客户积极的进行反馈和迭代当中。从目前单机瓦时的这个设备投资额来看的话，现在肯定还是比较贵的，基本上可能单机瓦时的这个设备投资都要4到5个亿甚至往上。但是我们觉得从未来实现大规模量产的一个角度来看的话，基本上2到3个亿左右是比较合理的一个2到3个亿是比较合理的一个设备投资。发言人1 09:29那具体去看每一段不同的设备，或者说有哪些设备的一个重点的一个增量？这个就是一个传统的液态电池的一个工序，基本上液态电池大家还是主流采用的是湿法的一个工艺。像这个最开始的就是搅拌，这个也很好理解。就是把正负极材料把它搅拌出来，然后徒步涂到这个过节流体上，然后再进一步的进行滚压，把它压实，把它的密度做高，然后再进一步的这个分切或者说分条，然后再进入到这个就是前道 从这个搅拌到分切，基本上就是一个前到的一个工。那么中到的话，就是从绢网或者是叠片开始，然后分看你是做圆柱、方形还是软包。做完这个卷绕叠片之后，然后再进行这个入壳，然后再做这个注液。这个注液是它的电解液，或者说电解质，是通过注液的，是把它注到壳体里面的，这个是液态的一个最常见的一个制作方式，这是中道。那后道的话相对来说就比较的标准化，都是将化成分容设备这样的一个工序。发言人1 10:26我们前面也提到过，就半固态它其实部分的还是需要一些液体电解质的。所以它在跟液态电池的这个设备和工序上的差异来看，其实不是特别大。基本上你原来的这个液态电池的设备就基本上能够跟半固态的设备是兼容的，所以它不太需要一些新增的一些设备，可能就是在这个图布上。发言人1 10:47因为你毕竟还是加了这个固体电解质，所以在固态电解质的涂布上可能会有一些变化，包括这个鬼压的压实密度上会变高，包括这个注液，它的这个呃电解液用量会变少。所以现在可能是一个浸润，包括化成分容可能有一些预锂化。但整体来看的话，这个半固态跟液态所需要的这个设备工序其实差别并不大。变化最大的其实是全固态电池，全固态电池它跟液态电池的这个设备变化是最大的那从不同的环节来看的话，前道的变化是最大的，乾道变化是最大的。其实主要是在于正负极片的制作和这个呃电解质膜电解质膜的工艺上那么这个液态电液态电池的施法它基本上还是要用这种先搅拌，然后徒步，然后再进行蒸发。那全固态的这个湿法工艺，它基本上用到一些低级性的一些溶剂，所以你要这个配成一种，就交了以后再进行徒步，再进行蒸干和滚压，得到我们的固态电极质层。如果是单发的话，它基本上会省去这个容积的一些使用。发言人1 11:51像这个干茶瀑布，包括这个纤维化设备都是增量，这个是前道，就是加法这一块其实跟传统业态的市场变化是比较大的。那中断这一块变化也是比较大的。因为中断这一块的话，传统的业态你还能用卷绕，像现在很多其实你国产线的三个电池用的基本都是卷绕的工艺。发言人1 12:07但是从这个全固态的电池来看的话，它是没有办法用卷绕的，是一定要用碟片的。可能还要结合一些极片的这种胶框印刷，包括等电压的一些技术所以它是要确保这个固体电解质和电极之间是电影紧密接触的。而且他还省去了这个作业，因为本身他不太需要电解液，所以也省去了这个就业金，这是中道。发言人1 12:27然后从后道来看的话，基本上这个传统的液态都是一种低压化成。但是从全固态的角度来讲，因为本身它有一些高电导率，包括公共界面接触的一些问题，所以它这个化成还是需要高压化的。所以引入的是一个高压化成的设备，所以这块的话也相对来说是有一些变化的。发言人1 12:43从我们刚才也提到过了，就是全固态电池，它的这个乾道变化最大的其实就是在干法和湿法上。干法湿法其实分别对应了正极片和负极片，包括电解质膜的制造，就是做做这三个东西。做这三个东西，它可以又分为干法和湿法。我们先讲极片极片它的施法其实跟传统的液态没有太大区别，它无非就是将这个活性物质、导电剂和凝聚剂，就这三个东西给它搅拌为形成浆料，然后再把这个浆料涂在这个集流体上，然后我们再做干燥、滚压、蒸发，把它做成这个正负极片。所以这个是传统的一个施法工艺。 发言人1 13:21如果用加法去做极片的话，我们是不需要使用任何液态的溶剂的。他直接把这个活性物质、导电剂和这个粘结剂的干粉它混合均匀。然后通过这种热压盐的方式，直接压制成连续的极片之后，再跟集流器进行一个复合，或者是直接把它压在这个。所以它其实用的是一个干干着的，就是不需要溶剂的一个滚压的一个工艺，这个是极片。发言人1 13:40那同样的这个固体电解质这个膜，我们既可以用施法来做，也可以用干法来做。这个施法同样也是其实也是把需要的活性物质和凝结剂给它涂布，然后再蒸发，然后得到我们的固体电解质膜。但是从目前的这个全固态的硫化物的电解质来看，因为他对这种溶剂其实比较敏感的，而且这种金属锂的负极很容易跟溶剂发生化学反应。所以大家的一个主流的一个思路，其实后面这个全固态的硫化路线肯定还是要用干法电极的。但是你本身的这干法电极，它刚刚开始起步。在很多的这种厚度，包括这个压实的精度上，幅宽、产能跑速上等等，还有一些问题。所以现在的有一些大家还是用施法来做这个电解质膜的。这样的话就把这个电解质膜相对来说厚度比较可控。发言人1 14:21我们觉得从后续硫化物的路线来看的话法应该是比较大，比较确定的一个趋势那么从对应的这个新增设备上来看，这个图其实也比较经典从这个新增设备上来看的话，我们可以看到，如果是电极用干法电极就干法来做这个正负极片的话，它是能够不再用像什么搅拌机，传统的这种搅拌机是不太需要的，它新增的是这种干法和干混合纤维化的设备。就是怎么样固体的粉末去给它进行混合。再去从极片的这种滚压来看的话，辊压机的要求其实也是有提升的，基本上也不再需要这种溶剂的烘干了，包括其实从这个跟集流体的复合上，基本上也是需要用干法的一个复合机，我们也叫热辊压机你也可以或者说你在做这个极片的时候，也可以直接就用干法的这个成本复合一体机来做，所以这个是极片这边的一些新增的一些设备。发言人1 15:05那么从这个固态电解质来看的话，同样的它也是。如果你用干法来做的话，也是基本上需要干混合纤维化设备。然后再就是这个电解质成膜