2025年零售业状况

ConsumerEdge.com 2025年初零售趋势概述简介英国DTC细分行业支出增长按性别、收入和年龄组划分的支出结论2025年增长最快的品牌目录塑造2025年零售业绩的7个关键主题04新兴趋势总结按地区划分的消费趋势美国按子行业划分的DTC支出增长美国增长最快的40个品牌 英国增长最快的20个品牌 欧洲增长最快的10个品牌男士个人护理与美容热潮 年轻消费者的力量 美容设备的投资 K-美容向西方扩展 06 1630 简介本报告探讨了最新的直营美妆消费趋势，突出了美国和欧洲的顶尖品牌，并深入分析了关键人口群体的行为演变，为决策者提供关于2025年迄今为止直营美妆市场状态的宝贵情报。随着2025年进程的推进，零售领域面临重大挑战，消费者支出趋势在各主要行业中出现分化。消费者边缘美国交易数据显示，DTC美容整体支出年初起步较慢，美容产品、美容零售和美容服务子行业在美国落后，在英国表现不一。但内部分析显示，品牌层面的赢家与输家之间存在巨大差异，一些品牌抓住热门美容趋势蓬勃发展，而另一些品牌则未能跟上快速变化的消费者偏好。 03 1.2. 明星和社交病毒式传播推动新品牌美妆零售商表现优于DTC美妆品牌4. 香氛绽放，自我表达3. 以科学为先的美容在化妆品和诊所中蓬勃发展我们的行业聚合数据显示，今年迄今为止，美国和英国的整体美容产品DTC支出增长总体上落后于总支出增长——然而，美容产品零售（包括Sephora和Ulta等品牌）表现更好，在美国落后仅几个点，在英国则超过总增长。从高端手工品牌如Le Labo和Jo Malone到折扣品牌如Oakcha和Fragrance Direct，香水在全球范围内是一个快速增长的品类。Z世代和千禧一代的购物者将香水视为个人身份的标志和自我表达的途径，优先考虑发现和小众体验。消费者越来越寻求可见的、有证据支持的效果，推动着以科学为导向的护肤品品牌Medik8、SkinCeuticals和DECIEM的增长。与此同时，Peachy和VIOMed Spa等现代化美容诊所通过提供注射剂、面部护理和激光治疗，在可及性、非皮肤科医生的环境中获得了市场份额，模糊了零售美容与医疗美容之间的界限。塑造2025年零售业绩的7个关键主题罗德、梅丽丝和菲尔在咱们的美国品牌排名中位居前列，这展现了强劲的创始人故事和抖音驱动的口碑传播如何持续推动新品牌超越传统玩家，尤其是在Z世代和Alpha世代的购物者中。 04 6. 美容设备大众化5. 融合人工智能的产品优先个性化7. 年轻的购物者重塑品类像SpoiledChild、Agency和Prose这样的品牌正在利用人工智能、处方级成分和定制诊断来提供高度个性化的护理方案。这种以技术为先的方法正受到年轻、数字原住民消费者的青睐，他们重视健康和皮肤健康。18-34岁人群继续通过数字化优先的购物习惯、成分认知以及对透明、包容和社群驱动品牌的偏好来塑造市场。CE群体数据显示，Z世代正蜂拥至Rhode、Typology和Beauty of Joseon等清洁、极简和数字原生品牌。像Omnilux、CurrentBody和Qure Skincare这样的品牌，通过提供家庭替代的临床治疗方案（如LED疗法）来获得市场份额——这种趋势在25至44岁、有较高可支配收入且对预防性护肤有浓厚兴趣的人群中尤为明显。 05 美国美妆消费增长按细分行业划分，2025年LTM大卖场正获得市场份额DTC美妆产品（年初至今下降10%）DTC美妆产品支出正承受最糟糕的表现；尽管表面之下出现了显著分化，在我们的顶级品牌排名中，一些品牌实现了明星般的增长。DTC美妆产品以及美妆零售商的表现不佳可能表明购物者将他们的美妆支出转向了Target、Amazon和Walmart等大众零售商，这些零售商在近年来为在美妆领域抢占份额而大力扩展了美妆相关产品。大西洋两岸的美丽事业黯淡开局在美国，自年初以来，所有三个与美容相关的类别都远远落后于总支出增长。 06 07英国美容消费增长按子行业划分，2025年LTM美妆零售商表现优于其他子行业尽管英国DTC美容产品和美容服务在整体支出增长方面明显落后，但美容产品零售业表现优于其他美容子行业和总标签支出，因为像丝芙兰、Space NK、Allbeauty.com和Justmylook等零售品牌推动了品类增长。在英国，DTC美妆产品与美妆服务在迄今为止的整体标记支出增长方面均普遍落后。 2025年增长最快的品牌2024年的许多领先品牌延续了其势头进入2025年，尽管一些新晋品牌正以其引人注目的增长故事崭露头角。消费者边缘的广泛品牌数据库跟踪了超过10K家美国和欧洲品牌（从小型企业到市场领导者）的支出，以识别在DTC方面YTD销售额增长最高的美容和个人护理品牌。 美国前40品牌简洁实用的品牌正在蓬勃发展：以天然、有科学依据的成分著称的个人护理品牌Salt& Stone，以及来自Oddity（Il Makiage母公司）的受Z世代喜爱的头发和皮肤品牌SpoiledChild，后者提供AI驱动的定制和可重复填充的包装，分别在我们的排名中位列第4名和第5名。其他个人护理品牌，包括素食护肤品制造商Typology和Primally Pure，也位列前10名，这进一步凸显了简约、整体性产品需求的增长，这些产品以天然和有科学依据的配方为基础，尤其是在关注健康的年轻消费者中。由名人领衔并具有社交病毒性的品牌引领潮流：Hailey Bieber推出的RHODE Skin凭借近三倍的年同比增长，位居我们品牌排名之首。RHODE凭借其创始人的形象和强大的社交内容策略，已巩固其作为Z世代追求简约补水产品的首选品牌地位。MAËLYS化妆品凭借其塑形产品的病毒式营销获得了强大的社交追随，而由网红引领的纯香氛品牌PHLUR，则因“失踪人口”等抖音知名香氛获得了病毒式成功，共同位列前三。K-beauty和其他全球进口在美国正在发展势头：以科学驱动和传统灵感为灵感的韩国护肤品品牌“高丽彩妆”（第7名），凭借其人参和米配方，包括病毒式传播的“莹光精华”，赢得了强大的社交媒体关注度和忠实粉丝群体。以色列护发领导者Moroccanoil和法国护肤品制造商Caudalie也位列前40。 09 无论是平价还是高端香氛品牌，随着消费者将气味作为自我表达的一种形式进行投资，都从中受益：在线DTC品牌Oakcha（第13位），提供价格亲民的奢侈香水替代品（并在社交影响者中很受欢迎），以及Le Labo（第26位），这家备受推崇的高端手工香水品牌现已被雅诗兰黛拥有，尽管价格点差异很大，两者都实现了强劲增长。在线折扣商Fragrancenet（第29位）和提供消费者在购买整瓶前试戴设计师香水机会的订阅服务Scentbird（第32位），也位列前40。家用美容硬件的信誉和采用率正在增长：多个美容设备品牌 Qure Skincare (18)、Currentbody (25) 和 Omnilux (31)（这三个品牌都提供 LED 疗法面罩，其有益效果越来越得到临床研究结果的支持）以及其他高科技面部/护肤品设备出现在我们的排名中，反映了消费者寻求在家替代昂贵的诊所护肤程序的趋势下，向易得性皮肤科的转变更为广泛。传统品牌通过数字化和零售策略的更新焕发新生：Tarte化妆品、劳拉·盖勒和伊丽莎白·阿登正展示出，当与现代化的网红活动、包容性信息以及DTC再平台化相结合时，传统品牌仍然可以成长。Tarte继续通过社交激活活动感受到季节性热度，而劳拉·盖勒仍然是QVC的常客，并且因其关注40岁以上女性的抗衰老信息而走红。随着临床美容日益普及，皮肤护理与美容相结合的混合型美容院正崛起：尽管人们越来越热衷于家庭治疗，但像Peachy、VIO Med Spa和Orangetwist等几家美容服务提供商——它们以现代化的便捷诊所形式提供更深入的皮肤护理服务，包括注射剂、激光治疗和微针疗法——仍位列我们的前40品牌，这表明消费者仍然愿意为他们的美容/自我护理方案中的关键部分投资于诊所治疗，但越来越倾向于在皮肤科医生诊所的传统环境之外接受这些服务。 10 前20名英国品牌奇偶性（ODD）的 SpoiledChild 和 Il Makiage 品牌主导排行榜：有科学依据、可 AI定制的护肤品品牌 SpoiledChild 位居我们的英国品牌排名榜首，其英国增长率甚至超过其在美国数据中的出色表现（当时排名第五）。姊妹品牌 Il Makiage，凭借其个性化、高品质的彩妆产品吸引了忠实的追随者，排名第二。他们共同证明，性能、个性化以及时尚的包装甚至能帮助 DTC 首品牌在像英国这样成熟的市场中超越传统玩家。感官健康和自我关照是后疫情时代的重要延续：Valentte（3）、Rituals（8）、This Works（9）和NEOM Organics（19）都在英国市场蓬勃发展，那里的健康仪式、芳香疗法、减压和睡眠支持仍然是宅家习惯，在后疫情时代依然没有减弱。Valentte以实惠的价格培养了一批忠实受众，英国消费者正以与美国相同的热情拥抱临床护肤：极简、“纯净美容”护肤品牌Medik8（4）、Caudalie（5）和DECIEM（17）凭借循证配方、清晰的产品教育和简单的护肤方案正逐渐获得市场。虽然美国出现了Salt & Stone和Typology等兼具临床效果与易得性的品牌，但英国消费者更偏向于皮肤科而非健康导向。Medik8的“CSA”理念（维生素C、防晒霜和维生素A）以及Caudalie富含抗氧化成分的精华液，反映出对高效护肤的偏好，并带有高端色彩。香味是一项跨市场突破，英国消费者对奢华和价值表现出了同样的渴望：与美国类似，橡木香和勒拉博都排名靠前，英国香水类别正分化为经济实惠和手工制作的两个部分。勒拉博（7）和若曼（20）继续在上层主导，提供高端个性化定制和奢华礼品，而香味直接（13）和AllBeauty.com（14）则提供设计师香水的折扣价格。香水探索的日益普及，尤其是在受社交媒体启发的年轻消费者首次涉足该领域时，这是一个明显的跨大西洋趋势。 12 13天然家居香氛产品，而Rituals持续扩展整体美容+生活方式，强调仪式化自我呵护和体验式赠礼。多品牌零售商在英国购物者寻求可靠接入点时表现出色：美国巨头丝芙兰（6）继续其成功重返英国市场的步伐，呼应其美国战略——以高端发现为基础，结合忠诚度和数字化优化的客户体验（包括时尚的手机应用程序和在线预订助手）。与此同时，Space NK（11）和Just My Look（12）通过独家推出和网红推动的推广获得了关注。Fragrance Direct、AllBeauty.com和Notino（16）则完善了性价比渠道，突显了消费者对价格匹配、商品种类广度和可靠配送的兴趣。英国前20大美容品牌最高DTC增长，2025年至今英国跟随美国趋势，年轻消费者开始采用美容设备，尤其是那些注重道德/通讯驱动的品牌：设备品牌Currentbody，销售LED光疗面罩和其他高科技工具，在我们的美国前40名中榜上有名，但在英国排名第18位，说明英国消费者尽管初期投资通常较高，但越来越对家庭治疗感兴趣，与美国的消费者类似。体现不同趋势的是，总部位于瑞典的直销订阅剃须和身体护理品牌Estrid排名第10位，凭借其时尚的品牌形象、纯素/可持续产品以及在包容性营销方面赢得了Z/Alpha一代在英国的强烈拥护，与美国成功案例如MAELYS形成呼应。 欧洲十大品牌传承与声望在法国及世界各地依然强烈回响：排名第二的奢侈品牌娇兰持续通过产品创新合作来现代化其产品线。与在美国和英国年轻品牌主导的情况不同，欧洲的奢侈美妆传承仍然是强大的增长杠杆，尤其是在与数字化互动以及围绕匠心与可持续性进行故事讲述相结合时。循证护肤在欧洲也蓬勃发展：薇姿（4）和科颜氏（6）是该地区增长最快的护肤品牌之一，得益于强大的药妆渠道信任（这在欧洲市场仍然重要）以及对皮肤科功效的重视。这些品牌反映了美迪康、DECIEM、卡诗等在美