生猪政策效果逐步显现纠偏进行时1端午期间我们坚定
1 端午期间，我们坚定看多，提到供给调控政策【直击痛点】+【不可证伪】+【不够还有】，正在得到持续验证。 2 上周，我们提出【纠偏行动】，强调定性高胜率看好生猪，运气比较好，基本面与股票层面正逐步进行，猪肉股转跌为涨。 ＞＞ 肉牛：更好的周期 1 7.3日和7.6日我们两次电话会明确看多肉牛【国 ＞＞ 生猪：政策效果逐步显现、纠偏进行时 1 端午期间，我们坚定看多，提到供给调控政策【直击痛点】+【不可证伪】+【不够还有】，正在得到持续验证。 2 上周，我们提出【纠偏行动】，强调定性高胜率看好生猪，运气比较好，基本面与股票层面正逐步进行，猪肉股转跌为涨。 ＞＞ 肉牛：更好的周期 1 7.3日和7.6日我们两次电话会明确看多肉牛【国内去化定局+国外景气传导】逻辑，28个月超长供给时滞下看好牛周期景气上行2-3年，后续将带动奶价共振上涨。 这两日股价持续上涨验证了我们【看好肉牛可买奶牛】观点，卖奶 淘牛双收益可带来利润高弹性，低估值下股价仍存翻倍空间。
