2025年零售业现状

ConsumerEdge.com 2025年初零售趋势概述简介英国按子行业划分的DTC支出增长按性别、收入和年龄组划分的支出结论2025年增长最快的品牌目录塑造2025年零售业绩的7个关键主题04新兴趋势摘要按地区消费趋势美国按细分行业划分的DTC支出增长美国增长最快的40个品牌 英国增长最快的20个品牌 欧洲增长最快的10个品牌男士个人护理与美容热潮 年轻消费者的力量 美容设备的投资 韩国美容文化西渐 06 1630 简介本报告探讨了最新的直销美妆消费趋势，突出了美国和欧洲的顶级品牌，并深入分析了关键人群群体行为的变化，为决策者提供关于2025年迄今为止直销美妆市场状态的临界情报。随着2025年时间的推移，零售行业面临着严峻的挑战，主要行业的消费者支出趋势出现分化。消费者边缘美国交易数据显示，DTC美容的整体支出年初起步较慢，美容产品、美容零售和美容服务这三个子行业在美国落后，而在英国表现则呈现两极分化。但深入分析品牌层面，我们发现赢家与输家之间存在着显著差异，一些品牌凭借抓住最热门的美容趋势而蓬勃发展，而另一些品牌则未能跟上快速变化的消费者偏好。 03 1.2. 明星和社会病毒式传播推动新品牌美妆零售商表现优于DTC美妆品牌4. 香氛绽放自我表达3. 科技先导美容在化妆品和诊所中兴起我们的行业数据显示，迄今为止今年美国和英国的总体美容产品直销支出增长明显落后于总支出增长——然而，美容产品零售（包括丝芙兰和优衣库等品牌）表现更好，在美国仅落后几个百分点，在英国则超越了总增长。从高端手工品牌如Le Labo和Jo Malone到折扣品牌如Oakcha和Fragrance Direct，香水在全球范围内是一个快速增长的品类。Z世代和千禧一代的购物者将香水视为个人身份的标志和自我表达的方式，优先考虑发现和利基体验。消费者越来越多地寻求可见、有证据支持的效果，推动着Medik8、SkinCeuticals和DECIEM等以科学为先的护肤品品牌的增长。与此同时，Peachy和VIO Med Spa等现代化美容诊所正通过在易于获取、非皮肤科医生设置中提供注射剂、面部护理和激光治疗来获取市场份额，模糊了零售美容与医疗美容之间的界限。塑造2025年零售业绩的7个关键主题罗德，梅里斯和普尔位居我们美国品牌排名之首，这例证了创始人故事和抖音驱动的口碑传播如何持续推动新兴品牌超越传统玩家，尤其是在Z世代和阿尔法世代的消费者中。 04 6. 美容设备普及化5. 融合人工智能的产品优先个性化7. 年轻购物者重塑品类像SpoiledChild、Agency和Prose这样的品牌正在利用人工智能、处方级成分和定制诊断来提供高度个性化的护理方案。这种以技术为先的方法正受到年轻、数字原住民消费者的青睐，他们优先考虑健康和皮肤健康。18-34岁的年轻人继续通过数字优先的购物习惯、成分认知度以及对透明、包容和社区驱动型品牌的偏好来塑造市场。CE群体数据显示，Z世代正蜂拥至像Rhode、Typology和Beauty of Joseon这样的清洁、极简和数字原生的品牌。像Omnilux、CurrentBody和Qure Skincare这样的品牌，通过提供家庭替代方案来获得市场份额，这些方案可以替代临床治疗，如LED疗法——尤其是在25至44岁、有较高可支配收入且对预防性护肤有浓厚兴趣的人群中，这种趋势尤为明显。 05 美国美妆消费增长细分行业，2025年LTM大型零售商市场份额增长DTC美妆产品（年至今下跌10%）DTC美妆产品支出正在遭受最差的业绩；尽管表面之下存在显著分化，但根据我们的顶级品牌排名，许多品牌实现了惊人的增长。DTC化妆品和化妆品零售商的表现不佳可能表明购物者将他们的化妆品支出转向了Target、Amazon和Walmart等大众零售商，在近年来为在化妆品领域获得市场份额所做的共同努力中，这些零售商扩展了与化妆品相关的产品供应。大西洋两岸美容产业开局疲软在美国，自年初以来，所有三个与美容相关的类别都远低于总支出增长。 06 07英国美容消费增长按细分行业，2025年LTM美妆零售业表现优于其他细分行业尽管英国DTC美妆产品和服务在整体支出增长方面明显落后，但美妆产品零售业表现优于其他美妆子行业和总标记支出，因为Sephora、Space NK、Allbeauty.com和Justmylook等零售品牌推动了该类别的增长。在英国，DTC美容产品和服务在截至本年度迄今为止的整体标记支出增长方面都普遍落后。 2025年增长最快的品牌2024年的许多领先品牌继续将其势头延续到了2025年，尽管一些新进入者正带着引人入胜的增长故事涌现。消费边缘的庞大品牌数据库追踪了超过10K家美国和欧洲各大小品牌（从新兴企业到市场领导者）的支出，以识别美容和个人护理品牌中DTC年度至今销售增长最高的品牌。 前40家美国品牌简约实用的品牌正在蓬勃发展：以天然、科学依据为特色的个人护理品牌 Salt & Stone，以及 Oddity（Il Makiage 的母公司）推出的受 Z 世代喜爱的头发和皮肤品牌 SpoiledChild（提供 AI 驱动的定制和可重复填充包装），分别在我们排名中位列第 4 和第5 名。其他个人护理品牌，包括素食护肤品制造商 Typology 和 Primally Pure，也位列前 10 名，进一步凸显了对于简约、整体化产品日益增长的需求，这些产品以天然和科学依据为基础配方，尤其是在注重健康的年轻消费者中。以名人为导向、在社交上病毒式传播的品牌引领潮流：由海莉·比伯推出的 RHODE Skin 席卷品牌排名，销售额同比翻近三倍。凭借创始人的知名度以及强大的社交内容策略，RHODE 已成为 Z 世代购买极简保湿产品的首选。MAËLYS 化妆品凭借其塑形局部产品的病毒式营销获得了强大的社交追随，而以名人为导向的清洁香水品牌 PHLUR，通过 TikTok 知名香水如“失踪人口”取得了病毒式成功，共同占据了前三名。K-beauty和其他全球进口在美国正逐渐发展：以科学驱动和传承启发的韩国护肤品牌\"高丽雅娜\"（第7位），凭借其人参和米配方，包括病毒式传播的“光采精华”，赢得了强大的社交媒体关注度和忠诚粉丝群。以色列护发领导者\"摩洛哥坚果油\"和法国护肤制造商\"卡笛尔\"也位列前40。 09 无论是平价还是高端的香水品牌，随着消费者将香味视为自我表达的方式进行投资，都从中受益：线上直销品牌Oakcha（第13名），提供价格亲民的奢侈香水复刻版（在社交影响者中很受欢迎），以及Le Labo（第26名），这个被奉为经典的高端手工香水品牌现已被雅诗兰黛收购，尽管价格定位差异很大，两者都实现了强劲增长。线上折扣商Fragrancenet（第29名）和提供消费者在购买整瓶香水前试用设计师香水的订阅服务Scentbird（第32名），也位列前40。家用美容硬件在信誉和采用率上都在增长：多个美容设备品牌Qure Skincare（18）、Currentbody（25）和Omnilux（31）（这三个品牌都提供LED治疗面膜，其有益效果越来越得到临床研究结果的支持）以及其他高科技面部/护肤品设备出现在我们的排名中，反映了消费者在寻求家中替代昂贵的诊所护肤品程序时，对可及皮肤科护理的更广泛转变。传统品牌通过数字化和零售策略焕新找到新的生命力：Tarte化妆品、劳拉·盖勒和伊丽莎白·阿登正显示，当与现代化的网红营销活动、包容性信息以及DTC平台迁移相结合时，传统品牌仍然可以增长。Tarte继续通过社交激活看到季节性热潮，而劳拉·盖勒仍然是QVC的主力，并且因其关注40岁以上女性的抗衰老信息而走红。随着临床美容日益普及，皮肤科美容院混合体正在兴起：尽管对家庭治疗的需求不断增加，但像Peachy、VIO Med Spa和Orangetwist等几家美容服务机构——它们提供包括注射剂、激光治疗和微针在内的更密集的皮肤科服务，并以现代化、易于获取的诊所模式提供——已位居我们的前40品牌之列，这表明消费者仍然愿意投资于临床治疗以完成其美容/自我护理流程的关键部分，但越来越多地倾向于在皮肤科医生的诊所传统环境之外接受这些服务。 10 英国前20大品牌异类 (ODD) 的 SpoiledChild 和 Il Makiage 品牌占据排行榜前列：基于科学、AI 可定制的护肤品品牌 SpoiledChild 位居我们的英国品牌排名榜首，其英国增长甚至超过了在美国的数据中的出色表现（在那里它排名第 5 名）。姊妹品牌 Il Makiage，凭借其个性化的高品质化妆品，吸引了忠实的追随者，排名第二。他们一起证明了，性能、个性化和时尚包装可以帮助 DTC 首品牌在像英国这样成熟的市场中超越传统玩家。感官健康与自我关爱是后疫情时期的关键遗留问题：Valentte（3）、Rituals（8）、This Works（9）和NEOM Organics（19）都在英国市场蓬勃发展，那里的健康仪式、芳香疗法、减压和睡眠支持仍然是居家习惯，在后疫情时期依然保持热度。Valentte以其实惠的价格培养了一个忠实的受众群体。英国消费者正以与美国相同的热情拥抱临床护肤品：极简主义、“纯净美妆”护肤品牌Medik8（4）、Caudalie（5）和DECIEM（17）凭借循证配方、清晰的产品教育以及简单的护肤方案正逐渐获得市场青睐。虽然美国已有Salt & Stone和Typology等兼具临床效果与易用性的品牌取得类似成功，但英国消费者更偏向于皮肤科导向而非健康养生导向。Medik8的“CSA”理念（维生素C、防晒霜和维生素A）以及Caudalie富含抗氧化成分的精华液反映了他们偏爱高效且高端的护肤方式。香味是一款跨市场突破产品，英国消费者对奢侈品牌和性价比表现出相同的热情：与美国类似，Oakcha和Le Labo都排名靠前，英国的香氛品类正分为经济实惠和手工制作两个方向。Le Labo（7）和Jo Malone（20）继续在上层市场凭借高端定制和奢侈品赠送占据主导地位，而Fragrance Direct（13）和AllBeauty.com（14）以折扣价提供设计师香水。对香味探索的日益普及，特别是在受社交媒体启发的年轻消费者首次接触这个领域时，是一个非常明确的跨大西洋趋势。 12 13天然家居香氛产品，同时Rituals继续拓展整体美容+生活方式，强调仪式化自我护理和体验式送礼。多品牌零售商在英国购物者寻求可信赖的接入点时表现出色：美国巨头丝芙兰（6）继续其成功重返英国市场的步伐，呼应其在美国的策略，即以高端发现为基础，结合忠诚度和数字化优化的客户体验（包括时尚的手机应用程序和在线预订助手）。与此同时，Space NK（11）和Just My Look（12）通过独家推出和网红推动的推广获得了关注。Fragrance Direct、AllBeauty.com和Notino（16）则完善了价值渠道，突显了消费者对价格匹配、商品种类广度和可信赖配送的兴趣。英国排名前20的美妆品牌最高DTC增长，2025年至今英国追随美国趋势，年轻消费者开始采用美妆设备，尤其是注重道德/通讯驱动的品牌：设备品牌Currentbody，其销售LED光疗面罩和其他高科技工具，并在我们的美国前40榜单中列出，但在英国排名第18，表明尽管通常需要高额的初始投资，但英国消费者对家庭治疗越来越感兴趣，与美国消费者类似。体现不同趋势的是，瑞典DTC订阅剃须和身体护理品牌Estrid排名第10，凭借其时尚的品牌形象、素食/可持续产品以及在Z/Alpha消费者中的包容性营销，在英国赢得了强大的追随者群——这类似于美国成功的案例，例如MAELYS。 欧洲十大品牌遗产与声望仍在法国及海外引起强烈共鸣：排名第二的奢侈品品牌娇兰，继续通过产品创新合作来革新其产品线。与美国和英国不同，年轻品牌在那里占主导地位，欧洲的奢侈美容遗产仍然是一个强大的增长杠杆，尤其是在与数字互动以及围绕工艺和可持续性展开的故