零售业风险大数据应用现状调查报告治理. 数字. 管理. 科技 彭建真白美蓉崔楠闫赛博程堂根 陈 超 施丽雯史晓惠 杨 扬 王桂元 编委会成员中国连锁经营协会秘书长中国连锁经营协会行业创新与发展部副主任甫瀚咨询（上海）有限公司董事总经理甫瀚咨询（上海）有限公司联席董事广州市钱大妈农产品有限公司副总经理 上海极兔极致供应链管理有限公司风控审计总监甫瀚咨询（上海）有限公司经理甫瀚咨询（上海）有限公司经理上海京东到家元信信息技术有限公司内审总监岁宝集团审计监察中心高级总监 零售行业企业风险大数据应用现状调查 · iCCFA & 甫瀚咨询随着信息技术、大数据、AI等新技术的飞速发展，零售企业的业务运营越来越依赖于信息化系统。新零售转型速度加快，数字化程度日新月异，无论是线上线下一体化的客户体系、无人终端的广泛应用、还是IOT技术的前端应用，都使得零售企业逐渐意识到，数据对于零售企业已经成为宝贵的资产。今天的零售企业，较之过往，都更加注重积累业务数据，并在财务、营销、供应链等领域尝试了诸多的方式挖掘大数据的应用价值。在此背景下，各零售企业为保障自身业务在数据变革浪潮中平稳发展，对零售业风险大数据的应用也进行了大量探索。为更好地知悉零售行业风险大数据现状，了解各类零售企业对风险大数据体系的建设、应用和效果，中国连锁经营协会（CCFA）协同甫瀚咨询组成调研组，于2021年通过问卷调查和实地访谈的方式，对共计约157 家零售会员企业就风险大数据的应用情况开展调研，参与调研的零售企业类型覆盖商超、百货、电商和专业店四种零售业态。调研组参考甫瀚咨询数字化成熟度模型，构建了零售企业风险大数据应用评估指标体系，分别从系统与数据、组织和人员、工具与方法、指标与模型、管理与报告5 个维度，整体评估零售行业风险大数据应用成熟度，分析行业内零售企业在成熟度方面的分化情况，探讨不同背景零售企业风险大数据应用现状的差异，以及这些差异的产生原因。与此同时，调研组还通过对部分背景各异的零售企业进行深度访谈的形式，探讨在不同企业类型及发展时期之下，零售企业风险大数据管理所面临的问题、应用差异、成功经验及未来的发展方向等。甫瀚咨询风险数字化成熟度指标模型前言通过这些调研和实地走访，调研组发现：• 零售行业风险大数据应用尚不成熟，正处于“趋势跟随者”阶段• 零售行业风险大数据应用成熟度呈现分化姿态，应用的成熟度的高低与企业规模、结构、业态、成立年限、线上业务比重息息相关• 以电商为代表的新零售企业在系统与数据、组织与人员、工具与方法三个方面体现出了明显的数字化基础优势 ii · CCFA · ProtivitiCCFA & 甫瀚咨询• 风险大数据正在零售企业风险管理各个领域发挥价值，应用领域涵盖防损和反舞弊、供应链管理、财务分析、门店运营、销售分析和采购招投标等• 零售企业在风险可视化方面做出了大量尝试并取得明显效果• 九成零售企业表达了对于未来提升其风险大数据应用的意愿本次报告旨在体现零售企业风险大数据应用的现状、难点诉求和工作方向，以期在传统零售向新零售转型过程中为零售企业提供有益的参考和发展建议。 零售行业企业风险大数据应用现状调查 · iiiCCFA & 甫瀚咨询目录一、大数据时代下的中国零售行业...................................................................11.1.. 中国零售行业发展历程.......................................................................................................................11.2.. 中国零售行业当前竞争格局............................................................................................................11.3.. 大数据时代下的机遇与挑战............................................................................................................3二、零售企业风险大数据的应用现状................................................................52.1.. 零售企业风险大数据应用尚不成熟，正处于“趋势跟随者”阶段......................................52.2.. 零售企业风险大数据应用成熟度呈现分化姿态，应用的成熟度的高低与企业.规模、结构、业态、成立年限、线上业务比重息息相关......................................................52.3.. 以电商为代表的新零售企业在系统与数据、组织与人员、工具与方法三个方面.体现出了明显的数字化基础优势...................................................................................................62.4.. 风险大数据正在零售企业风险管理各个领域发挥价值，应用领域涵盖防损和反舞.弊、供应链管理、财务分析、门店运营、销售分析和采购招投标等.................................112.5.. 零售企业在风险可视化方面做出了大量尝试并取得明显效果..............................................122.6.. 九成零售企业有意愿于未来提升其风险大数据应用................................................................14三、零售业风险大数据应用的发展与建议......................................................... 153.1. 遵循发展阶段，量体裁衣实施风险大数据管理.........................................................................153.2. 以大数据为基础，构筑数字化风控平台，支持风险管理三道防线.....................................173.3. 建立“两级三方”的风险大数据应用支持体系，培养具有风险管理及数据分析.的复合型组织和人才.........................................................................................................................183.4. 利用数字化技术助力风险管理.........................................................................................................19附录............................................................................................................... 201...........调查样本分布统计....................................................................................................................................202...........问卷和指标设计....................................................................................................................................223...........零售企业风险大数据成熟度得分分布...........................................................................................24 零售行业企业风险大数据应用现状调查 · 1CCFA & 甫瀚咨询1.1.. 中国零售行业发展历程21世纪以来，伴随中国人均GDP 与可支配收入的不断增长以及信息科技的创新，中国零售行业经历了蓬勃发展与数轮变革。自2001年中国加入WTO，外商投资对零售行业带来冲击，使其趋于市场化、现代化。一方面，以外商为代表的专业连锁店、便利店开始大量涌现，现代化的收银、核算与订货系统以及自助购买模式迅速占领市场；另一方面，中国本土零售商也在竞争中完成了专业化转型，注重服务的购物中心开始逐步替代百货商超。随后，伴随互联网的兴起，网络购物成为流行。电商平台通过将商品集中化呈现，突破交易的地域和时间局限，为零售行业开辟了新的销售渠道。2005 年，淘宝网的成交额达80亿元，超越日本雅虎，成为亚洲最大的网络购物平台。这标志着中国零售行业迈入了新的发展轨道，开始逐渐向电商化转型。近年来，伴随城市化和移动支付的普及，人口及流量红利见顶，各大商家开始利用各种方式争夺存量用户的消费力，带动了消费线上化进程的加速：各大内容平台的直播及短视频除强目的性的搜索式购物之外，还探索出了“兴趣种草+ 冲动消费”的新消费场景；到家服务、本地生活等平台通过高响应力的供应链，向消费者提供即时性的购物体验；社区零售业态通过更精准的供需匹配、更高的周转率、更好的服务，带动了以生鲜为首的消费品更加顺利地触达消费者；品牌方通过打通官方小程序、公众号、App等全域营销渠道，拓宽与消费者的接触面。由此，零售行业正式进入了全渠道融合发展的时代，开启营销模式、销售渠道、供应链管理、物流服务、售后服务等多方面的数字化升级。回顾中国零售行业数十年的发展历程，数字化技术的革新始终贯穿其中。中国零售行业发生了从管理数字化，交易数字化，到营销数字化、交付数字化的演进。数字化不仅为零售行业提供了更多的市场空间与可能性，更驱动了中国零售市场完成重构升级，成为了商业模式创新的基础，亦成为企业发展的必由之路。1.2.. 中国零售行业当前竞争格局2021年 以 来 ，中 国 进 入 了“后疫情时代”。零 售 行 业 也 一 扫 2020年初疫情带来的阴霾，步入了复苏和加速成长阶段。根据国家统计局数据，2021年中国社会消费品零售总额同比出现正增长，并稳步恢复至疫情前的水平。一、大数据时代下的中国零售行业 2 · CCFA · ProtivitiCCFA & 甫瀚咨询图1.....中国社会消费品零售总额近年变化趋势来源：国家统计局值得关注的是，疫情加速了消费者购物行为的变化，线上消费以势不可挡的速度迅猛发展。近年来，实物商品网上零售额始终维持着正增长，在消费总量低迷的2020年更是逆势保持每季度50% 以上的同比增长率。图2.....实物商品网上零售额近年变化趋势来源：国家统计局 零售行业企业风险大数据应用现状调查 · 3CCFA & 甫瀚咨询在此背景下，企业纷纷开始探索和布局新的商业模式，以应对日益加剧的“行业内卷”，主要表现为：利用DTC 模式 — 商品制造及销售企业开始越来越重视客户的长期价值，他们利用 DTC1模式，以微信为主要阵地运营线上私域客户，以门店会员体系运营线下客户，通过生产、营销、交付全流程