2025年及未来移动领域的制胜之道

5 这份报告由Sensor Tower的市场情报和TikTok的文化洞察共同构建，集成了硬数据和人类行为，塑造着移动的未来。我们聚焦品牌如何在曾被认为是封闭的市场中获胜，“Q5”不是一个月份而是一种心态，以及社区为何正在悄然成为新的留存引擎。2025年，成功并不仅仅取决于下载量或安装量，它关乎于识别行为信号、解锁新用户群体，并将时刻转化为势头。现在移动领域竞争最为激烈，但也比以往更开放，新兴市场迅猛发展，新的盈利模式证明其价值，全渠道策略正在重新定义品牌对增长的思考方式。如果你今天正在开发一款应用，这份报告不仅仅是回顾我们目前所处的位置，它还是我们下一步行动的蓝图。移动增长规则正在被重写。 0301执行摘要 | 核心要点许多增长最快的类别连接用户跨设备或到他们的现场体验。人工智能在手机上无处不在。将手机与人面对面连接以对抗数字疲劳2024年，AI应用程序持续飙升，应用场景遍布各行业，从生产力到金融。 0204移动应用拥抱社区的力量。短剧是全球竞争的一个例子领域，最近的 launches 扩展到美国之外。从健康与健身到约会，顶级应用程序旨在让人们通过数字和面对面方式连接起具有相似兴趣的人。走向全球：竞争跨越区域。 -1.0%+12.5%同比增长率同比增长率执行摘要 | 移动概览iOS & Google Play2024年每分钟花费285,000美元1 36十亿$ 15 0十亿应用内购买（IAP）收入新应用下载2024年每分钟下载258000款应用程序iOS & Google Play。收入为毛收入，包含应用商店收取的任何百分比。 +2.9%每日小时数每个用户平均花费时间3 .5>13分钟/醒着的小时iOS & Android 跨越60多个市场（不含中国） +5.8%同比增长率万亿iOS & Android. 排除中国大陆及其他市场的外国安卓设备。已花费总小时数4 .22024年每个人在地球上的平均使用时间超过500小时 +9.2%每月每个用户使用的应用程序数量2 6每个用户平均每天使用7个独特的应用程序iOS & Android 跨越60多个市场（不含中国） 关于这些数据：在此处查看详细报告方法论。概览中的方法论本报告引用的图表反映了2014年1月1日至2024年12月31日期间iOS App Store和Google Play的下载量及收入估计。传感器塔的洞察团队使用传感器塔移动应用洞察平台，编制了本报告中提供的下载和IAP收入估计。下载估算按每用户计算，这意味着每个Apple或Google账户仅一个下载会计算在总量内。 安卓应用下载和收入估计仅代表来自Google Play商店的下载和收入。Sensor Tower不提供第三方安卓商店的下载估计。同一位用户将同一款应用程序下载到多个设备，或同一位用户对同一款应用程序进行更新或重新安装，均不计入总数。应用内购买（IAP）收入估算为毛收入——包含应用商店收取的任何百分比。收入包括来自iOS App Store和Google Play的付费下载、应用内购买和订阅。这不包含来自广告或第三方购买的收入。 宏移动趋势一个成熟的移动市场。在移动设备上花费的时间增长正在放缓，而收入持续飙升，尤其是在非游戏领域。应用程序吸引了消费者的注意力——现在他们正在将其变现。 宏观移动趋势2024年，应用内购买（IAP）和订阅收入持续快速增长，全球同比增长（YoY）13%，达到1500亿美元。其中，北美和欧洲的主要市场增长尤为强劲——美国引领增长，消费者支出达到520亿美元。由于游戏收入增长落后于非游戏收入增长，亚洲一些以游戏为主的市场年同比增速较为温和，甚至略有下降。与此同时，在2020年新冠疫情期间激增后，下载量已连续第四年下降。前十大市场中，仍有半数实现了同比增长，包括印度尼西亚、中国大陆和墨西哥。是什么帮助创造了移动端的收入繁荣？消费者在他们的移动设备上花费的时间比以往任何时候都多，并且越来越习惯于在上面购物。虽然花费的时间在大多数市场都在上升，但在美国和日本等少数市场已经趋于平稳。来源：SensorTower 备注：iOS和Google Play合计。仅限中国iOS。收入为毛收入——包含应用商店收取的任何百分比。想了解您所在市场的最新应用趋势吗？申请演示，查看Sensor Tower 最新覆盖 90 多个不同国家的产品。在大多数市场，IAP收入飙升，欧洲增长迅速 020142015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024宏观移动趋势消费者很快会在应用上花费比游戏更多的钱吗？是什么推动了增长？娱乐、生产力以及照片和视频在2024年引领了增长，所有类别都实现了同比增长。80亿60B40亿美元20亿35亿近十年来，移动游戏以外的移动应用内购买（IAP）收入飙升，从2014年的35亿美元增长到2024年的690多亿美元。而且这种增长仍在加速——仅2024年，应用就额外获得了140亿美元的IAP收入（同比增长25%），远高于2023年近90亿美元的增量。游戏仍然占据移动支出的主要部分，2024年超过800亿美元，但同比增长率仅为约4%。 69.2B+$13.7B2024年555亿$46.6B$41.8B31.3亿$22.1B168亿106亿65亿44亿年度全球应用非移动游戏IAP收入，2014-2024 不想再等下一年的报告吗？其他健康与健身教育+$19亿工具生活方式+$0.7B音乐+$12亿社交网络生产力+$1.8亿照片 & 视频娱乐+$19亿+$44亿2024年增长2024年与2023年按应用类别分的全球IAP收入增长来源：SensorTower 备注：iOS和Google Play合计。仅限中国iOS。收入为毛收入——包含应用商店收取的任何百分比。留意 Sensor Tower 每季度发布的数字市场指数报告，涵盖移动、数字广告和零售媒体领域的最新趋势。 0+$140亿+$12B+$10B+$80亿+$60亿+$40亿+$2B 宏观移动趋势各区域应用发展强劲——欧洲引领增长来源：SensorTower 备注：iOS和Google Play合计。仅限中国iOS。收入为毛收入——包含应用商店收取的任何百分比。每个地区除亚洲外，非游戏IAP收入均实现了至少20%的同比增长，而亚洲仅勉强未达到该目标。欧洲的非游戏业务增长尤为强劲，该地区合计实现了近37%的年同比增长。这包括英国、德国和法国等主要国家的快速增长。尽管全球增长强劲，但前三大地区仍然占用了大部分IAP收入。总共，北美在2024年非游戏IAP收入比2023年增加了54亿美元。欧洲排名第二，为36亿美元，亚洲第三，为32亿美元。其余四个地区合计年同比增长为14亿美元。 宏观移动趋势在控制每个市场的活跃智能手机用户数量的情况下，中东和拉丁美洲的顶级国家在2024年拥有最高的新下载率。2024年，阿联酋的智能手机用户每人下载了40多个应用程序，其次是沙特阿拉伯每人下载38个应用程序和巴西每人下载30个应用程序。与此同时，印度尼西亚、法国、沙特阿拉伯和德国是下载量年同比增速最快的市场。美国仍然是移动货币化的领导者，每个用户每年在应用内购买上花费超过80美元。它还拥有最高的年增长率（每个用户+14美元）。阿联酋和澳大利亚的每个用户每月平均应用内购买收入均同比增长超过10美元。发现2024年领先的移动市场——以及哪些正在脱颖而出来源：SensorTower 备注：iOS和Google Play合计。收入为毛收入——包含应用商店抽取的任何百分比。指标经过调整，基于每个市场的估计智能手机用户数。印度尼西亚、印度和泰国在2024年人均使用时间方面领先，印度同时也实现了最快增长。西欧、北美和大洋洲的市场平均而言在手机上花费的时间较低。 宏观移动趋势传感器塔的市场评分根据其相对每用户变现、参与度和用户获取率对每个市场进行排名。美国、澳大利亚和日本各位列前五名，得益于高变现率；而强劲的用户获取评分推动了阿联酋和沙特阿拉伯分别位列第二和第四。来源：SensorTower 备注：iOS和Google Play合计。所有国家层面的数据均根据每个国家的智能手机数量进行标准化。输入变量包括每智能手机用户的下载量（用户获取）、每智能手机用户花费的时间（参与度）以及每智能手机用户的IAP收入（变现）。各项指标的分数使用所包含国家的Z分数计算，并重新缩放，使分数在1到5之间，均值为3。总分计算为三个分数的加权平均值（变现50%，用户获取30%，参与度20%）。德国在2024年以强劲的收入和下载增长，在所包含的市场中凭借增长分值位居榜首。澳大利亚、美国、法国、加拿大和英国也继续为非游戏市场提供巨大的增长潜力。日本是增长明显滞后的一个显著市场，由于其国内经济状况的减弱。美国在非游戏领域排名第一，德国引领增长 基于各市场相对应用性能的1-5分评分非游戏应用市场得分当前得分总分用户获取分数参与度分数laBdoSa i leaanimradyyeiaaodaarproa oda rsJAn gamK rgiCnnhi tM ediSK uGn我eSt in U 通过Sensor Tower的顶级应用深入探索宏观移动趋势相比之下，几个软件类别出现了显著下滑，包括杀毒软件与VPN（同比-32%）和文件管理（同比-24%）。下载量的大幅下降可以归因于市场在经历了多年快速增长后进行了调整，特别是在印度和巴西等几个最大的市场。来源：SensorTower 备注：iOS和Google Play合计。仅iOS为中国区。应用分类依据SensorTower的分类体系，截至2025年1月5日。识别任何国家任何应用商店类别的表现最佳的应用。或者，尝试 Sensor Tower 的详细应用分类体系，包括 180 多种非游戏应用分类。Sensor Tower 的用户可以在此尝试链接。2024年核心应用类别实现积极下载增长即使到2024年，一些最大的应用子类别仍然为移动应用出版商提供稳定的新下载来源。社交媒体（包括Instagram和TikTok等应用）、影视流媒体（包括Netflix和Disney+）以及综合购物（包括Temu和亚马逊购物）在2024年全球实现了温和的同比增长。少数金融服务子类别也实现了正增长，其中数字钱包与P2P支付应用下载量增长10%，消费者银行应用下载量同比增长2%。 抖音的破纪录崛起宏观移动趋势移动端也掀起了2024年的人工智能热潮。以ChatGPT为代表的人工智能聊天机器人应用程序是增长最快的应用程序子类别，同比增长超过200%，按此速度，该子类别明年有望在全球消费者支出中排名前10。来源：SensorTower 备注：iOS和Google Play合并。仅限中国iOS。收入为毛收入——包含应用商店提取的任何百分比。截至2025年1月5日，应用使用SensorTower的分类法进行分类。非游戏领域AI聊天机器人激增，流媒体和社交媒体带来的收入查看我们的博文，研究抖音如何成为首个达到150亿美元全球消费者支出的非游戏应用，以及它至今的表现如何。影视流媒体和社交媒体是2024年IAP收入排名前二的子类型，两者在全球范围内均实现了快速增长。然而，这两个子类型在成为移动端领先子类型的过程中走了不同的道路。流媒体应用倾向于通过订阅进行变现，该领域仍然竞争激烈，有九个不同应用占据了至少3%的整体流媒体收入（且没有单个应用超过15%）。另一方面，社交媒体则由TikTok和YouTube主导，两者单独就占据了该子类型超过70%的消费支出。特别是TikTok，它彻底改变了非游戏变现方式，提供应用内购买功能，允许用户给创作者打赏或推广其内容。 宏观移动趋势解锁 Sensor Tower 的应用使用指标传感塔的使用指标让您深入了解应用内使用行为。基于全球最大的自有移动应用面板，基准花费时间、会话次数、活跃用户等。在此查看。另一个快速增长的小众类型是数字钱包与P2P支付，其使用时长同比增长21%。这包括在印度、