东盟能源格局的关键洞察和2025年预测

索门崔·布罗约格诺罗二世大楼，6版权所有 © 2025版权所有。本出版物之任何部分均不得被复制、存储在检索系统中，或以任何形式传输。任何手段，包括电子或机械手段，未经事先书面通知并获得ACE的许可。出版商：东盟能源中心aseanenergy.org电力总局，Jl. HR. Rasuna Said X-2区07-08号，雅加达12950印度尼西亚，电话：(62-21) 527 9332 | 传真：(62-21) 527 9350 thfl., 联系方式：secretariat@aseanenergy.org。分析基于从各种可靠来源收集的数据和信息整理而成：来自10个政府官方报告向 Rhea Oktaqiara、Dynta Trishana Munardy、Irma Ramadhani、Nadhilah Shani、Suwanto、Tung Phuong 表示感谢，感谢他们的时间2025年2月指导与监管特别感谢Beni Suryadi和Zulfikar Yurnaidi博士在提供指导和支持方面发挥了重要作用，确保了本出版的成功。评价1. 能源气候关联 : 英迪拉·普拉丹亚斯瓦里，穆罕默德·里兹基·克雷斯纳万2. 基于市场的工具，为东盟能源部门利用额外资金来源 : 安比娅·阿卜杜拉，阿尔迪拉·努尔·拉基姆，里奥·琼·彼得·西利东加，穆罕默德·安尼斯·扎弗兰·阿努瓦尔，维罗妮卡·阿尤·潘格斯蒂卡3. 跟踪国家能源政策 : 阿夫哈姆·基尔米，迈克尔·佩塔利奥，鲁利·希迪亚图拉，马塞尔·尼基·阿里安托，巴尤·贾马尔拉埃4. 绘制期望能源目标的进展 : 西尔维拉·阿尤·罗萨拉莉亚5. 东盟能源优先事项2024-2025 : 阿夫哈姆·基尔米，奥莉娅·费布里扬蒂伊沙克为这份出版物的设计和发行做出了创意贡献。这次协作努力反映了来自不同领域专家们的奉献精神，他们宝贵的贡献真正值得赞赏。并且审稿人为提供建设性反馈和确保该出版物质量所付出的努力。通信致Aurelia Syafina Luthfi、Amara Zahra Djamil、Muhammad Bayu Pradana Effendy和Fadhiel Handira的感谢th东盟能源展望。东盟成员国、私营部门和国际组织，以及第8主要编辑为Rika Safrina，每个见解的作者如下：“2025年东盟能源”是东盟能源中心（ACE）旗舰报告之一最新版本。自2022年以来，东盟能源年度系列每年分析东南亚能源格局的关键洞察。 4 表1：COP29中与能源相关的倡议清单及签署国（东盟）来源：[3]，[4]，[5]《cop29关键要点及在东盟动员气候资金》倡议全球储能与电网承诺绿色能源承诺：绿色能源区走廊氢声明《巴黎协定》为低碳未来开启了新纪元。2024年11月，联合国气候变化框架公约缔约方大会（UNFCCC），通常称为COP，结束了其第29th在阿塞拜疆巴库举行的会议期间，东盟地区通过其年度气候变化联合声明[1]重申了其打击气候变化的承诺。该地区重申其对《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》的坚定承诺，强调公平原则和共同但有区别的责任原则。声明表达了对温室气体排放水平不断上升和气候融资进展缓慢的日益关切，并敦促发达国家提供必要的资金、技术和能力建设支持，同时呼吁建立创新的融资机制以应对该地区的紧迫需求。声明还概述了能源部门的一些关键优先事项，包括：1. 呼吁迅速、公正的气候行动和能源转型，强调需要资金机制支持这些努力。 2. 关注发展和实施低排放技术以及建设基础设施以向低碳区域经济转型的重要性。 3.认识到采用最佳实践和先进技术减少上游矿产开采和加工排放的迫切需要，这对于清洁能源技术至关重要。 4. 强调促进跨区域清洁和可再生能源流动的重要性。 5.致力于在氢等低排放技术以及碳捕获、利用和储存（CCUS）方面开展合作。 6定义东盟签署方马来西亚，新加坡马来西亚，新加坡印度尼西亚，马来西亚，新加坡通过部署1,500吉瓦来改造全球能源基础设施到2030年实现储能和2500万公里的电网基础设施。发展绿色能源区和走廊，结合可再生能源能源资源、基础设施和储能以优化可持续性能源产生。扩大氢气的生产和利用，尤其是在那些行业在促进相互认可的同时，减排很困难为清洁创建全球市场的氢认证方案氢气。 7作为气候资金的中心，COP29照亮了发达国家与发展中国家之间优化支持[8]。新的金融目标旨在通过气候资金保护人民和经济，同时加强清洁能源部署。在2021-2023年期间，能源领域的显著投资主要是由当地私人投资者进行的，这表明一些AMS国内资本市场正在增长[9]。最近，东盟地区的气候融资计划也经历了显著增长[10]。资金来源来自多种渠道，包括私营部门投资、公共资金、专门的气候基金和混合融资方案[11]。这种多方面的方法有望降低风险水平，促进跨部门合作。此外，它还将有助于为难以获得资金的项目解锁资金，拓宽对更大、更多样化资金池的获取。这项举措中的一个值得赞赏的显著转变是发展中国家和转型经济体的贡献，他们加入了努力。例如，从2016年到2023年，中国在大约24.5亿美元的气候相关资金中做出了贡献，以支持其他发展中国家，这占同期发达国家提供的总气候资金的约6% [7]。这种增加的参与反映了这些国家的经济能力的增长，旨在实现更公平的财政负担分配。虽然这种更广泛的参与是一个积极的趋势，但雄心勃勃的气候金融目标与实际财务状况之间的差距突显了在为有效应对气候变化而获得足够资金方面面临的持续挑战。COP29会议以一项气候协议告终，该协议在2035年前通过新集体量化气候融资目标（NCQG）动员发达国家每年3000亿美元的气候资金，是先前每年1000亿美元目标的3倍，主要指定用于赠款和低息贷款[6]。这是从所有来源（包括公共和私营部门）每年1.3万亿美元更广泛的目标的一部分。在COP29上提出的几项聚焦能源的倡议获得了少数东盟成员国（AMS）[2]的支持。这些倡议包括《全球储能与电网承诺书》、《绿色能源承诺书》和《氢能宣言》（表1）。马来西亚和新加坡已承诺遵守所有三项承诺，而印度尼西亚则支持《氢能宣言》。然而，其他东盟成员国选择不签署协议。这突显了该地区在能源转型方面的多样化方法，因为它在转向可持续能源的过程中，平衡了复杂性，同时寻求足够的支持与解决方案来应对气候挑战。 在东盟动员气候资金机构国家蓝图/项目*资助债务***资助：为支持特定项目或倡议而提供的无偿资金。 **债务：期望得到偿还的资金，通常带有利息。迄今为止，已实施多项举措来推动动员国际支持的相关途径。清洁能源转型伙伴关系（JETP）和能源转型机制（ETM）因其通过提供融资方案和投资者与发展中国家的合作来实现在长期内实现气候目标的宗旨而闻名[12]。然而，进展有限，表明需要更具结构的框架和可操作的计划来满足该地区的融资需求。表2提供了在东南亚已应用的现有融资机制相关信息。ams正积极探索和采用新兴低碳技术，这些技术需要大量资金。尽管每个ams都有其能源投资的监管框架和政策，但投资者仍在努力协调监管，包括外资所有权、许可和环境标准[9]。因此，为投资者塑造更简洁透明的融资路径，急需优先考虑监管方案，以支持东盟的气候进程。 8-3%4%---97%96%----表2 东南亚能源与气候相关融资机制JETPETM越南印度尼西亚菲律宾越南资源动员计划初步公正转型评估投资计划菲律宾共和国尚未建立然而印度尼西亚综合投资与政策计划(CIPP) 20232022年11月2022年12月2022年11月2022年11月开始日期混合金融混合金融融资方案JETP元监控平台评估工具ACT IRF和ACT M&R工具箱相关亚洲开发银行政策交流与讨论基于部际论坛初步公正转型和拥有IPG的代理机构，评估文件2024GFANZ，以及相关的强调影响利益相关者。评估来源：作者根据多个资源整理，无特定顺序[13], [14], [15], [16], [17]. 9东盟的另一个机遇在于优化和使用主权财富基金，以支持碳中和并履行减少温室气体排放的全球承诺。主权财富基金代表一个国家拥有的投资基金，将资本分配给相关项目，在此情况下是气候相关项目。例如，新加坡的主权财富基金淡马锡已向BeZero Carbon投资3200万美元，反映了支持对实现净零排放至关重要的碳市场发展的战略努力【21】。这种方法例证了主权财富基金如何在资助可持续倡议和推动该地区向低碳经济转型方面发挥关键作用。同时，也强调了政府在以结构化和透明的方式支持内部持续进行的气候倡议中的突出作用。尽管国内融资可能有限，事实上，东盟可以探索除国际援助之外的其他融资方案和资金类型。在建立区域气候金融设施、扩大绿色债券发行以及利用伊斯兰绿色融资模式（如马来西亚的绿色债券）时，多样化资金来源至关重要，这可以提供稳定资金。此外，外国直接投资（FDI）在加强部门层面投资方面发挥着关键作用。FDI是指一家公司在与当地公司进行商业合作的情况下，在一个国家向另一个国家的项目进行的投资。2022年，可再生能源供应链的上游-下游过程是东盟FDI的主要接受者[22]，这得益于能源转型目标和新兴的投资机会。凭借有效的政策，该地区有潜力成为全球清洁能源制造中心的关键，增强供应链上游和下游部门之间的整合。尽管期刊《JETP》提供了一部分资本结构的透明信息，但关于碳排放交易机制（ETM）的信息仍然有限。在支持碳排放交易机制（ETM）活动方面，成立了能源转型机制伙伴关系信托基金，该基金获得了日本、德国和新西兰政府的重大贡献[20]。这些资金用于技术援助项目和可行性研究。虽然印度尼西亚和菲律宾已经完成了预可行性研究，但在越南没有观察到任何进展。这些持续的融资机制的不确定性和不一致性突出了AMS制定明确指南和全面气候金融路线图的需要。东盟的融资机制多样性体现了对该地区建立融资路线图的强烈认可。这两种方案（JETP和ETM）都利用混合融资，这是一种利用公共资源来改善投资风险收益比的战略，从而鼓励私营部门参与可持续发展倡议[18]。印度尼西亚和越南的JETP方案高度依赖债务，96-97%的资金来自贷款，只有3-4%来自国际拨款。虽然长期目标是绿色转型，但这种结构对东盟的能源转型来说是一把双刃剑，因为发展中国家债务的上升可能会限制财政灵活性[19]。 在变幻的地缘政治格局下维持东盟气候目标此外，美国退出《巴黎协定》的意外举动也可能影响其他国家现有的气候承诺，尽管目前还不确定它是否会影响到其他国家参与《巴黎协定》。虽然美国占全球碳排放的第二大份额（13%），但其退出可能会给发展中国家带来的气候倡议造成困境和重新思考，这些国家对碳排放的贡献较小。尽管地缘政治局势仍在继续，但各国加强区域和多边合作以维持气候行动并减轻气候变化长期后果仍然是至关重要的。然而，由于特朗普总统时期美国近期从《巴黎协定》中短通知退出，2025年这种气候金融分配可能会更加恶化。这项委托责任是从...翻译来的“在国际环境协议中优先考虑美国”行政命令，声明全球环境承诺被视为对美国经济不公平，认为它们给美国企业带来负担，而对其他国家则给予更宽松的条款。具体而言，该命令还指示立即退出任何协议、条约、协定或类似的承诺，以及美国在《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）[23]下所声称的财政承诺。鉴于地缘政治不确定性，东盟必须保持对项目实施风险的警惕。加强监测和评估至关重要，需要政府和私营部门之间的合作，以进行有效的衡量、报告和核实。资金挑战要求东盟探索替代资金来源，以避免外国援助波动带来的中断。加强内部机制、多元化伙伴关系以及参与全球合作伙伴将有助于确保可持续发展、气候适应力和稳健的区域气候战略。同时，也启动了“重新评估和调整美国对外援助”行政命令，以确保美国纳税人的钱得到有效使用并符合美国利益[24]。因此，美国对外援助将受到审查和重新评估，以确保其与国家利益、全球需求和有效性保持一致。相应地，美国对外发展援助将暂停90天，立即停止新的义务和对外援助计划的拨款。在其与东盟的相关性方面，这种情况可能由于气候资金普遍存在