海湾合作委员会（GCC）的氢能与氨能 中国企业的机遇

⽬录•••••• 执⾏摘要引⾔o范围和⽬标o调整后的结构GCC新能源格局概览o地区驱动因素和趋势o共同的政策机制o中国参与概况阿拉伯联合酋⻓国（阿联酋）o政策和监管环境o阿联酋的太阳能o阿联酋的⻛能o阿联酋的绿⾊氢能和氨能o综合能源基础设施o法律架构与FTA提示（阿联酋）沙特阿拉伯（沙特）o政策和监管环境o沙特的太阳能o沙特的⻛能o沙特的绿⾊氢能和氨能o综合能源基础设施o法律架构与市场准⼊（沙特）阿曼o政策和监管环境o阿曼的太阳能 1 o阿曼的⻛能o阿曼的绿⾊氢能和氨能o综合能源基础设施o法律架构与准⼊（阿曼）卡塔尔o政策和环境o太阳能项⽬o卡塔尔的绿⾊氢能o综合能源基础设施o卡塔尔的法律/营商环境巴林o政策和⽬标o巴林的氢能o综合能源基础设施o巴林的法律/营商环境科威特o政策和⽬标o科威特的绿⾊氢能o综合能源基础设施o法律和市场准⼊（科威特）中国企业的市场进⼊战略o直接出⼝o合资企业（JV）和财团o许可和技术合作o收购o当地⼦公司设⽴ •••• 3o公私合作伙伴关系（PPP）参与o适应各国差异⽀持⽣态系统和资源o政府投资与贸易机构o特殊经济区和创新园区o双边商会和商业理事会o发展基⾦和多边银⾏o研究与创新合作o政府间合作倡议o展览和会议o⼈才和培训计划针对不同类型公司的战略建议o国有企业（SOE）o中⼩企业（SME）o⾼科技初创企业o共同主题——⽂化敏锐度结论 ••• 执⾏摘要GCC国家正加速向新能源转型——包括太阳能、⻛能以及新兴的绿⾊氢能和氨能——这为外国投资者创造了重⼤机遇。本⽩⽪书为中国的国有企业（SOE）、中⼩企业（SME）和⾼科技初创企业提供了进⼊GCC新能源市场的全⾯指南，重点关注阿联酋、沙特阿拉伯和阿曼等主要市场，并将卡塔尔、巴林和科威特作为次要市场。主要⻅解包括：•有⼒的政策承诺：GCC各国制定了雄⼼勃勃的可再⽣能源和减碳⽬标。例如，沙特阿拉伯的⽬标是到2030年50%的电⼒来⾃可再⽣能源，阿布扎⽐计划到2035年实现18吉⽡的太阳能装机容量。阿联酋推出了国家氢能战略，⽬标到2031年⽣产140万吨低碳氢。阿曼则旨在到2030年每年⽣产100万吨绿⾊氢。这些政策都有相应的监管框架⽀撑，并⽇益欢迎外国参与。•不断增⻓的商业机会：太阳能光伏（PV）项⽬在GCC可再⽣能源投资中占据主导地位，地区内建有多座全球最⼤的太阳能电站。超⼤型项⽬——例如阿布扎⽐的2.1吉⽡Al Dhafra光伏电站和沙特阿拉伯的1.5吉⽡Sudair光伏农场——为中国的设备供应商、EPC承包商和共同投资者提供了机遇。⻛能在该地区虽然起步较晚，但在特定区域正逐步兴起（如阿曼的Dhofar地区和沙特的NEOM），还有示范项⽬（如阿联酋由中国企业建设的⾸批117.5兆⽡⻛电场）。与此同时，绿⾊氢和氨项⽬也在不断增加；GCC各国正利⽤其太阳能和⻛能资源开发⼤规模氢能项⽬⽤于出⼝，且往往与外国企业合作。•挑战和⻛险因素：市场准⼊并⾮没有挑战。企业必须应对未经检验的法律框架（尤其是氢能等新兴领域）、招标中激烈的竞争，以及需要与当地国有实体合作的要求。沙特和阿联酋倾向于模式：政府相关实体（主权基⾦、国家公⽤事业）在项⽬中持股60%，国际投资者持股40%。这种模式确保了本地控制，但可能限制新进⼊者的股权份额。此外，监管要求（例如本地含量或技术转让）也在演变——沙特正通过合资实现太阳能制造本地化。GCC地区的政治和汇率⻛险相对较低（货币与美元挂钩且各国局势稳定），但繁琐的官僚程序和市场细微差别意味着需要充分的尽职调查。•法律架构和市场准⼊：GCC市场通常允许可再⽣能源项⽬公司100%外资持股，特别是在独⽴电⼒⽣产商（IPP）招标框架下或指定的⾃由区内。然⽽，要成功进⼊市场，⼤型项⽬通常需要与当地伙伴成⽴合资企业（JV）或财团。截⾄2025年，中国与GCC尚未签署⾃由贸易协定，但关税环境较为温和（GCC统⼀对外关税约5%），特殊经济区则提供税收和关税减免。中国企业可以利⽤“⼀带⼀路”倡议的纽带和双边投资协定来获得额外⽀持和保障。本报告各国章 4 节均突出相关的法律和市场准⼊要点——从阿联酋对投资者友好的⾃由区，到阿曼通过其新成⽴的Hydrom机构提供的可再⽣能源⼟地租赁框架。中国参与的案例研究：中国企业已深度参与GCC新能源项⽬，展示了多种可⾏的进⼊策略。在阿联酋，上海电⽓与迪拜的DEWA和ACWA Power合作，在迪拜共同开发了Mohammed bin Rashid (MBR) Solar Park第四期项⽬——⼀个光热/CSP混合发电站，可为32万户家庭供电——并得到了中国丝路基⾦的⽀持（持有ACWA Power 49%的股权）。晶科能源（JinkoSolar）作为设备供应商和投资者，帮助建设了阿布扎⽐1.2吉⽡的Noor Abu Dhabi光伏电站（Sweihan），⽬前还为沙特的项⽬供应3吉⽡的组件。在阿曼，PowerChina和Goldwind建成了Dhofar地区⾸个50兆⽡⻛电场，并正在当地建⽴⻛机和太阳能设备制造⼯⼚。卡塔尔800兆⽡的Al-Kharsaah太阳能电站——该国⾸个⼤型光伏项⽬——由中国承包商联合体建设，中国技术约占项⽬投资的60%。这些案例展示了多样的进⼊路径：从技术直接出⼝，到项⽬开发合资，市场进⼊战略和⽀持⽣态系统：中国企业可以选择多种进⼊模式——直接出⼝、合资、向当地伙伴授权技术、收购或设⽴本地⼦公司——本报告详细阐述了各⾃的利弊。⼀个强⼤的⽀持⽣态系统也有助于企业进⼊当地市场，包括政府投资与招商机构（如沙特的MISA、阿联酋的ADIO）、创新中⼼（阿联酋的Masdar City、沙特的NEOM、阿曼的Duqm）以及双边商业理事会等。这些资源帮助外国投资者更好地把握当地市场、寻找合作伙伴并获取激励措施。战略建议：报告最后提供了量⾝定制的建议。建议国有企业（SOE）利⽤⾃⾝规模优势，通过参与超⼤型项⽬财团和政策驱动的计划（与GCC主权基⾦保持⼀致）来发挥作⽤，同时在当地投资⽣产以满⾜本地化要求。建议中⼩企业（SME）聚焦利基领域（如专⻔的太阳能部件或提升电⽹效率的物联⽹解决⽅案），并通过合作伙伴关系或作为⼤型项⽬的分包商来参与市场。初创企业应借助GCC的孵化器和试点项⽬（例如迪拜的创新孵化平台或阿曼即将成⽴的氢能中⼼）来验证其技术，并考虑与当地企业和⼤型中资公司合作开拓市场。所有企业都应奉⾏⻓期关系导向，因为在GCC以关系为主导的商业⽂化中，政总⽽⾔之，GCC新能源市场动态发展，中国企业在低成本可再⽣技术⽅⾯的经验与当地政府的清洁能源⽬标⾼度契合。通过深⼊了解各国政策环境、量⾝制定进⼊策略并利⽤完善的⽀持⽣态系统，中国企业——⽆论是⾏业巨头还是敏捷创业公司——都能 5再到在当地进⾏绿⾊⽥地式投资建⽴⽣产设施。府⽀持和信任⾄关重要。够成功参与海湾地区的绿⾊转型，开创全新的合作之路。 ••• 引⾔中东地区正在进⾏的能源转型为国际合作带来了前所未有的机遇。海湾合作委员会（GCC）国家——巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋⻓国——过去⻓期依赖⽯油和天然⽓，现在正⼤举投资可再⽣和替代能源，以实现经济多元化并履⾏⽓候承诺。多个GCC国家宣布了净零温室⽓体排放⽬标（阿联酋到2050年，沙特和巴林到2060年，阿曼到2050年），凸显了他们发展太阳能、⻛能和绿⾊氢能产业的政治决⼼。对于中国企业⽽⾔，这些变化具有特殊意义。中国是全球可再⽣能源技术的引领者，并已成为海湾能源转型不可或缺的合作伙伴。GCC各国政府将中国企业视为天然盟友，因为中国企业的国家⽀持模式和在⼤型基础设施⽅⾯的成功与海湾国家的国家主导发展模式⼗分契合。同时，中国企业正⾛出国内和传统市场，在与“⼀带⼀路”倡议相契合的地区寻求新的增⻓。中东地区，尤其是海湾，已成为中外能源合作的焦点，合作内容正从⽯油贸易扩展到可再⽣能源、电⽹和清洁燃料。范围和⽬标本⽩⽪书聚焦“新能源”领域——主要指太阳能和⻛能（成熟的可再⽣能源技术），以及绿⾊氢能和氨能（利⽤可再⽣电⼒⽣产⽆碳燃料的新兴领域）。本报告对GCC各国进⾏了逐⼀分析，重点关注阿联酋、沙特阿拉伯和阿曼这些项⽬储备较⼤且政策⽀持积极的主要市场，同时涵盖卡塔尔、巴林和科威特这些新能源处于早期阶段但仍有利基机遇的次要市场。对于每个国家和每个领域，我们都考察政策/监管环境、商业机遇、挑战与⻛险，以及法律架构和市场准⼊⽅⾯的考量。穿插的中国企业案例研究展示了实践中的典型示例。调整后的结构本报告的分析结构借鉴了⼀份此前针对英国医疗市场准⼊的⾏业⽩⽪书，并在能源领域进⾏了调整。全⽂着重于为专业读者提供清晰、可操作的洞⻅。所有要点均有最新数据和实例⽀撑，并在适当情况下引⽤了可靠来源。在全球能源体系正处于转折点之际，本报告旨在为中国企业提供所需知识，使其成为GCC绿⾊能源征程的合作伙伴——既有利于海湾地区的可持续发展，也有助于中国新能源产业的国际化。 6 GCC新能源格局概览地区驱动因素和趋势GCC推进可再⽣和替代能源背后既有经济战略考量，也有⽓候承诺驱动。从经济⻆度看，投资新能源有助于海湾国家摆脱对化⽯燃料的过度依赖，实现收⼊多元化并培育⾯向未来的产业（与沙特“2030愿景”和阿联酋“2050愿景”等国家战略⼀致）。从环境⻆度看，GCC各国也认识到需要遏制温室⽓体排放，并已作出国际承诺（它们⼤多是《巴黎协定》的签署国）。尽管整体⽽⾔GCC启动能源转型的步伐较⼀些地区稍晚，但近年来进展迅速。沙特和阿联酋如今在可再⽣能源部署⽅⾯领跑区域，阿曼也正崭露头⻆，⽽科威特、卡塔尔和巴林则采取了相对渐进的步骤。可再⽣能源⽬标：GCC所有国家均制定了量化的可再⽣能源发电占⽐国家⽬标。沙特阿拉伯2030年50%的可再⽣电⼒⽬标尤为引⼈注⽬，这意味着到2030年约需新增58吉⽡左右的太阳能和⻛能装机（沙特计划其中约27吉⽡太阳能、31吉⽡⻛能）。阿联酋联邦《2050能源战略》提出到2050年电⼒构成中50%来⾃清洁能源（其中包括核能），并在2023年COP28⼤会上宣布承诺到2030年将可再⽣能源装机容量在现有基础上翻三番。阿曼的⽬标是到2030年电⼒的30%来⾃可再⽣能源。即便是较⼩的国家也提⾼了雄⼼——例如巴林已将2035年可再⽣能源⽬标从原定的10%上调到20%，科威特在其“2035愿景”中设定2030年达到15%（并讨论可能提⾼⾄30%）。这些⽬标均有相应项⽬储备和政策框架⽀撑。投资与项⽬：根据惠誉评级等机构的数据，当前GCC电⼒投资增⻓主要由可再⽣能源⽬标驱动，各国为新增发电和电⽹升级已拨出巨额资⾦。多项重⼤项⽬正在推进，特别是在太阳能光伏领域——⾼⽇照的⾃然条件使该技术在本地区极具优势。例如，阿联酋和沙特通过竞争性招标实现了全球超低光伏电价，吸引了国际财团参与。GCC已投运和在建的最⼤光伏电站包括阿布扎⽐的Noor Abu Dhabi（Sweihan，1,177兆⽡，2019年投运）和Al Dhafra光伏电站（2,100兆⽡，2023年投运），以及沙特的Sudair光伏电站（1,500兆⽡，2022年部分并⽹）等数个容量数百兆⽡级的项⽬。⻛能虽不及太阳能普及，但也在逐步推进：沙特在2021年并⽹了⾸个⼤型⻛电场（朱夫省Dumat Al Jandal，400兆⽡），阿联酋则在2023年启⽤了4个分散⻛电场，总计117.5兆⽡。阿曼拥有全地区最佳⻛资源之⼀，在佐法尔运营⼀座50兆⽡⻛场并规划更多扩建。这些项⽬表明，太阳能在GCC已经实现⼤规模部署，⽽⻛能也在适宜区域开始加⼊能源组合，整体能源结构正趋于多元化。氢能和氨能“下⼀浪潮”：⼀个显著趋势是GCC各国纷纷将⽬光投向绿⾊氢能，作为未来出⼝和⼯业燃料的新领域。沙特、阿联酋和阿曼均已宣布⼤型氢能项⽬和战略。沙特的策略包括蓝氢（基于天然⽓并捕集碳）和绿氢双管⻬下；其⽬标是2030年达到每年约290万吨的清洁氢产量，并计划2035年提升⾄400万吨，意图成为全球领 7 先供应国。旗舰项⽬是NEOM绿⾊氢能项⽬，与美国空⽓产品公司合作，计划⾃202