瞰星链02 – 商业航天进入发展快车道

发言人1 02:12最近其实我们就围绕着产业所做了一些调研。发言人2 02:12最近其实我们去围绕着产业所做了一些调研。整体上来讲我们还是判断倾向于判断国内商业航天的，还是进入一个发展的快车道。发言人1 02:16整体上来讲，我们还是判断倾向于判断国内商业航天的，还是进入一个发展的快车道。不论是我们看行业发展的相关的政策技术，包括相关的资本方面这些要素，其实能看到的是越来越多的向好的积极一个变化。发言人2 02:24不论是我们看行业发展的相关的政策技术，包括相关的资本方面这些要素，其实能看到的是越来越多的向好的积极一个变化。发言人1 02:39今天的这个会议，我们主要就是重点向大家汇报两方面的问题。发言人1 02:45第一就是我们还是想向大家去更新一下，我们最近了解到了包括政策技术以及前面提到的像资本方面的一些变化，以及可能这些变化会对产业带来哪些影响。发言人1 03:00另外一点我们也可以看到，下半年今年下半年无论是国内的这个星座的主网，这个重点工程的对后续的微信的招标，包括发射环节的一些商业火箭的商业火箭的一些研究上的一些进展，甚至包括一些地面中断的应用。发言人1 03:21这些关键的方向上也都能看到一些向好的编辑变化。发言人1 03:26那你这个方向的变化，也是想向大家今天向大家梳理的第二方面的问题。首先是第一方面，就是我们现在可以看到这个产业最近到底发生了哪些事情，或者说我们看到了哪些向好的变化。发言人2 03:34首先是第一方面，就是我们现在可以看到这个产业最近到底发生了哪些事情，或者说我们看到了哪些向好的变化。发言人1 03:43其实对于商业航天，包括微信互联网这个行业，其实投资人并不陌生。发言人1 03:48 国内商业航天的发展回过头来看，主要是当时从2014年国务院的这个60号文开始，鼓励国内的民营资本进入到航天技术市是投资这个环节当中。发言人1 04:02在当时，其实国内有过一轮商业航天的发展的热潮。发言人1 04:07那个时候更多还是在于一级市场。发言人1 04:09大家看到印地会很多有初创的公司，大家发现这些初创公司开始作为情，甚至看到一些微型一些浮桩的人正在做火箭。发言人2 04:20就那时候一级市场商业行业的投资只到了一个风口口。发言人2 04:23但是后来到了1819年，这个行业发展的是有一个短暂的一个小小的低谷。发言人1 04:30主要是下游的需求，我也没有一些重点重大的需求在牵引，尤其是一些重大的专项，重大的工程在牵引。发言人1 04:38当时可能这些外面的商业行业的，不论是微信还是还是国电的企业，更多的还是在做到期的技术的积累，产品的点开。发言人1 04:51但是国内从2020年开始，在开始筹划去启动国内的卫星互联网的建设。发言人1 04:58正式开始我们看到后续信保集团的落地，以及2022年上半年国内的新榜的一代系统的招标。发言人1 05:09我们看到越来越多的这种事情的落地。发言人1 05:12国内卫星互联网开始正式开始启动实施国内卫星互联网的建设。发言人1 05:19后续我们又看到了像上海人信，甚至包括还有一些像民营的揽件鸿星也在去开始在往微信互联网这个方向再去做探索。发言人1 05:30 尤其是原信也提出了自己的微信互联网推广的计划。发言人1 05:36现在我们回过头现在来看的话，其实国内卫星互联网，尤其是像新网，包括远信息。发言人1 05:42其实在这个过程当中，我们也可以看到产业的发展并没有我们，尤其是我们投资人对这个产业期待的发展的这么顺利。发言人1 05:52这里面有很多的问题，这些问题包括从管理上的问题，包括技术上的问题。发言人1 06:00但现在来看，站在现在这个时间点上，我们还是能够看到，不论是前面提到的管理上的人事上的这些管理的问题，还是说技术导致技术的问题，能看到越来越多的向好的变化。首先我们从这个还是说我们先从管理上人事的问题上来讲。发言人2 06:15首先我们从这个还是说我们先从管理上人事的问题上来讲。确实在二三年包括24年开始，国内国内特种行业或者军工行业其实是经历过大范围的人事的调整，包括大量的一个审计。发言人1 06:21确实在二三年包括24年开始，国内国内特种行业或者军工行业，其实是经历过大范围的人事的调整，包括大量的一个审计。其实我们看早期新广集团的这个核心管理团队里边，他们的领导的背景就是除了运营商之外，也有从过去的航天以及检测系统过来的领导。发言人2 06:36其实我们看早期新广集团的这个核心管理团队里边，他们的领导的背景就是除了运营商之外，也有从过去的航天以及检测系统过来的领导。发言人1 06:51但是当时去年这些领导们也逐渐的受到了一些调整。发言人1 06:57其实当时这些人事的调整对新往后续的一些重点工程，尤其是一代增强，包括二代的二代系统的立项，二在系统的融资，对这些事情其实还是产生了一定的影响。发言人1 07:12本来原本计划去年落地的事情，确实在去年来讲也都是在往后再再推迟。发言人1 07:21现在我们看到的是，在就是在这个六月底，这个希望集团确实是在公开。他这个集团的这个高管是做了人员的变更。那公司的董事会也是完成了重新的新一届董事会，也是完成了这个改组。 发言人2 07:33那公司的董事会也是完成了重新的新一届董事会，也是完成了改组。发言人1 07:40现在可以看到信任的这个公司的领导班子里边，既有从国家部委，上级的主管部门的主要的领导，也有从过去的国防科工局，包括像运营商这些买的这些领导。发言人1 08:01所以说这次从领导的新的领导班子的背景上来讲，可能背景是要更加多远。这个对后续这个新港集团或者说国内的新港集团正在牵头承担实施的这些专项上来讲，对资源的保障管理的迭代，以及下游的尤其是未来下游的市场资源的整合和市场的拓展，其实还是会提供了一个很好的基础。发言人2 08:11这个对后续这个新港集团或者说国内的新港集团正在牵头承担实施的这些专项上来讲，对资源的保障管理的迭代，以及下游的尤其是未来下游的市场资源的整合和市场的拓展，其实还是会提供了一个很好的基础。发言人1 08:29那在他新一届董事会完成改组之后，也就是在上周，新旺集团，也是和他的这些主要的供应商在在沟通。发言人2 08:29那在他新一届董事会完成改组之后，也就是在上周，新旺集团，也是和他的这些主要的供应商在在沟通。发言人1 08:42这个提示大家可能在下半年开始，集团在牵头的一些重点的工程还是要去加紧的去做实施。发言人1 08:52其实我们可以看到在24年，这是一代系统的租网，这个没有按原来的计划去去完成租网。发言人1 08:58现在这个原定的20年版成都是十推到了五年325年又有前面提到的各种各样人事的问题的干扰。发言人1 09:07但现在来讲这个人事问题落地之后，其实很明确的信号给到不明。发言人1 09:12也就是说现在的重点工程还是要下半年要抓紧实施。发言人1 09:16这里面会涉及几个问题，第一个就是还是我们可以看到的是过去大家看到的是22年上半年开始招标的这些一代系统。 发言人1 09:26现在前前后后招标了需要大几十颗的组网。行。在今年上半年也是陆续做了几次昨晚的发射，但实际上发射的频次并没有预想的那么快。发言人2 09:30今年上半年也是陆续做了几次昨晚的发射，但实际上发射的频次并没有预想的那么快。发言人1 09:38这边其中除了前面提到的问题之外，还有一个问题就是运载的一些影响。发言人1 09:44但从现在的了解的情况来讲，下半年体制内的运载工具或体制内这些运载资源会重点去保障新网的一代系统的租网。发言人1 09:55这是第一第二，就是其实在信保易代系统之外，其实也信保集团也提出了一代增强或者叫新兴计划这些新新的解读和这个网络增强的一些方案。发言人1 10:08学生计划或者这个一代增向系统这个方案，其实在今年上半年已经完成了，这个已经通过了上级主管部门的核准，也就是说允许他开始正式实施。发言人1 10:21最近我们也可以看到公司不论是集团这边人事资金的问题，都能看到一些新的变化。发言人1 10:28我们预计这个一代增强系统的阻网性应该很快，估计再就一两个月，就在三季度我们应该能看到一代中网性的招标的落地。发言人1 10:39这个其实也是前面提到的，就新一届领导班子到位之后，开始加紧实施重点工程的另外一个主要的事项。发言人1 10:47第三个主要的事项还是在于，其实我们认一直认为这是对我们微信互联网包括商业行业投资最值得去关注的事情。发言人1 10:57也就是说更大规模的重要的计划。发言人1 11:00其实我们现在看，不论是前面提到的依赖系统还是依赖增强，这个系统的规模相对来讲都是比较有限的那过去我们理解这个系统建设的其中一部分的目的，还是需要去牵引这个产业链的去去去打磨供应链，去牵引整个产业的科研生产模式的转型，去做关键技术的验证。 发言人1 11:22也就是说可能通过希望通过一代系统以及一代增强系统的建设，去把国内的这这产业链以及卫星的生产制造主网的模式，把这个基础也奠定好。发言人1 11:34为后续的更大的规模组网以及更具备经济性的组网的工程的实施去奠定一个基础。发言人1 11:43所以说其实众筹还是在未来的二代系统，面向民用的，面向全球的C端市场的手机智联系统的建设。其实在去年10月底的时候，新网集团是启动了二代系统的第一批的做网新的一些跟产业上的一些沟通。发言人2 11:52其实在去年10月底的时候，新网集团是启动了二代系统的第一批的做网新的一些跟产业上的一些沟通。发言人1 12:01当时也做了一些方案的论证，包括技术的要求，也其实也可以供应链也提了技术要求。发言人1 12:09我们也可以看到在去年上半年的时候，新网集团围绕着二代系统也做了几次试验性的招标。发言人1 12:16今年在上半年，新网二代系统的第一批试验性也做了发射，大概包括像这个主要是陕西和航天长光卫星的试验性改为做了测试。发言人1 12:28从我们了解的情况，我们判断如果顺利的话，二类系统的第一批做网性的招标，应该我们相信快的话在今年底，或者说慢的话在明年上半年，这个应该也是可以预期的事情。发言人1 12:41这也标志着国内更大规模的卫星互联网的建设的工程开始落地，开始启动实施。发言人1 12:48按照新港集团之前规划的或申报的网络资料，其实在新网集团第一次申报网络资料，一共是申报了接近130 0克的一个发生的规模。发言人1 12:57这个可能是对我们投资来讲，这是一个非常重要的一个标志性的事件。发言人1 13:01在二代系统开始启动多方性的招标。发言人1 13:05 这是我们可以看到的是新浪集团这个人事或者说我们讲现在产业上人事变化的第一个积极的向好是向好的一个向好变化的一个方面。发言人1 13:17另外一个我们前面也最开始也跟大家提，除了这些人事上的变化，我们应该可以看到的是技术上也可以看到一些向好的变化。发言人1 13:26那这里边从内心制造的环节上来讲，我们可以看到，之前不论是像新网集团还是上海原先的G60，其实都是启动了这个主网的发射。发言人2 13:26这里边从内心制造的环节上来讲，我们可以看到，之前不论是像新网集团还是上海原先的G60，其实都是启动了这个主网的发射。发言人1 13:38从我们尤其是我们看到过去新网上海原先的中网，现在已经大概有90克的这个重要性在轨运行。发言人1 13:48早期的重要性其实到时候我们也可以了解到，从公开的信息可以了解到，其实重要性的效果技术上还是有一些不太成熟的地方。发言人1 13:57但是我们可以看到在今年春节前，人性的带轨的卫星和地面的测试已经跑通了。发言人1 14:05而且之前出现的带轨出现的故障，已经问题已经定位清楚，已经完成了归零。发言人1 14:12所以这是我们现在看到的技术向好变化的第一个维度。发言人1 14:16第二个维度就回到新网这边来讲，新广集团其实一代型现在来看像尤其是体制内的，像航天五院知道的这些包括清洁轨道，还有机轨的阻网性，其实已经陆续开始启动了主网的发射。发言人1 14:35再