供应链解绑：构建韧性与可持续的化工网络

KPMG 印度前言© 2025 KPMG 审计与咨询服务合伙企业，一家印度有限责任合伙企业，也是KPMG全球成员企业© 2025 KPMG 审计与咨询服务合伙企业，一家印度有限责任合伙企业，也是KPMG全球成员企业al al组织的组织的KPMG国际有限公司的独立成员公司，是一家私人有限责任公司。所有权利KPMG国际有限公司的独立成员公司，是一家私人有限责任公司。所有权利ts ts保留。保留。全球化学行业正在经历深刻转型—以供应链重组、不断变化的监管环境以及向可持续性和数字化方向的坚定转变为主要特征。在这种情况下，韧性已不再是一种选择；它是一种战略要求。印度正处在一个独特的拐点。凭借强劲的国内需求、有竞争力的制造业能力、进步的政策改革以及不断扩大的全球影响力，印度正迅速成为重新配置的全球化学供应链中的一个关键支撑点。该国对基础设施建设现代化、向后整合以及多式联运物流的关注，使其能够在全球生态系统中同时成为制造业中心和可靠的贸易伙伴。安妮什·德全球能源、自然资源和化学品印度KPMG负责人但仅凭规模并不能决定未来。化工行业的下一前沿将由智能塑造——预测性、适应性和可持续性的系统。从配备人工智能的货运管理到基于区块链的追溯性和范围3碳排放追踪，数字工具正在重新定义价值链的运作方式。 同时，企业正将ESG原则融入采购、路线和资产决策中——将物流重新塑造成提升绩效和承担责任的杠杆。在我们的公司，我们相信下一代化学供应链不仅基于实体资产，还基于数据、合作和以目标为导向的设计。这份报告是该愿景的一个宝贵贡献——基于行业洞察、政策进展和技术远见。本报告——解除供应链束缚：构建有韧性和可持续的化学网络——是印度化学委员会（ICC）与印度毕马威（KPMG）共同完成的。它从三个战略视角——供应链韧性、可持续性和数字创新——呈现了印度化学物流生态系统如何通过自身转型的前瞻性观点。阿曼·塞蒂合作伙伴，印度油气和化学品KPMG的领导者我们相信您会觉得它发人深省且具有可操作性，我们感谢ICC在推动这一关键议程方面持续发挥的领导作用。 目录© 2025 KPMG 审计和咨询服务有限责任公司，是一家印度有限责任公司，也是 KPMG 全球组织的成员公司KPMG国际有限公司的独立成员公司，是一家私人担保有限公司。版权所有。地缘政治变化和化学品供应链01重构04印度的化学工业：通往的战略途径02强大的供应链确保供应链的未来发展：拥抱数字化和0326人工智能驱动的转型 14 01地缘政治变化和化学供应链重组 2.502.622.752.883.020.210.260.280.300.330.750.760.770.790.812.62.72.72.7202420252026202720286.56.16.36.7(2025-2032)3.4 %(2025-2032)8.9%地缘政治变化和化学供应链重组全球消费上升1. 印度KPMG分析，2025年6月全球化学生态系统演变时代中国印度美国其余地区CAGR – 全球Cagr – 印度© 2025 KPMG 会计师事务所和咨询公司有限合伙企业，是一家印度有限责任公司合伙企业，也是 KPMG 全球独立成员企业组织中的成员企业，该组织隶属于一家私人担保有限公司 KPMG 国际有限公司。版权所有。崛起，受亚洲、非洲和拉丁美洲中产阶级人口增长的推动。随着这些地区经济发展和城市化加速，从建筑材料和农业化学品到个人护理和医疗保健产品的需求都在激增。这种转变并非孤立或暂时性的。它是全球化学生态系统系统性且不可逆转演化的组成部分——这一转变将定义未来十年的行业轨迹。对于领导者和利益相关者而言，这既是一个挑战，也是一个重塑价值链、重新思考商业模式，并拥抱技术和可持续性作为韧性核心支柱的战略机遇。全球化学品消费量持续增长，受经济增长、城市化和工业化推动，尤其是在新兴市场。虽然美国、欧盟和日本等成熟经济体仍然是高端特种化学品的主要消费国，但体量增长的重心已经东移。消费量继续全球化工行业正处于一个关键的转折点——受到需求、消费者行为、可持续性要求和地缘政治不确定性的根本性转变的影响。仅以效率为先的经营模式已不再足够；企业必须重新思考化学品的生产、分销和消费的基本原则——这要求在整个供应链上进行积极主动的战略调整和创新。图1：化学品市场规模1 3.173.620.360.420.820.862.82.93.1202920327.07.28.0(2025-2032)1.7%Cagr - 美国 全球供应链重构消费者偏好的转变© 2025 KPMG 会计师事务所和咨询公司有限合伙企业，是一家印度有限责任公司合伙企业，也是 KPMG 全球独立成员企业组织中的成员企业，该组织隶属于一家私人担保有限公司 KPMG 国际有限公司。版权所有。日益增长的可追溯性和透明度要求此外，还存在明显的区域化趋势：采购和生产正日益靠近终端市场。这种去中心化降低了物流风险和碳对可持续化学品解决方案的需求全球化学供应链——曾经为效率优化——现在正被重构以增强韧性、灵活性和可持续性。由新冠疫情、地缘政治紧张局势和气候引发的事件带来的中断，凸显了传统模式的脆弱性。对生物基化学品的需求增加这些变化共同反映了对化学行业消费者影响力的范式转变。消费者不再是被动的终端用户，而是积极的所有者，推动着价值链上的创新和问责制。与此同时，成熟市场内的国内消费正在经历一场微妙但意义重大的演变。在全球范围内，消费者偏好正经历结构性转变，重新定义着化工生产者的价值主张。虽然性能和价格仍然是重要的，但现代消费者——无论是个人还是企业购买者——越来越重视可持续性、安全性和透明度。 消费者越来越意识到环境和健康的影响他们使用的商品，推动品牌采用更清洁、更绿色的替代品。消费者不仅想了解产品中有什么，还想知道它来自哪里从以及它是如何制作的——尤其是当化学成分进入直接接触终端用户。供应链透明度，曾经是一种合规问题已经成为差异化因素。对来自植物等天然来源的化学品的需求增加藻类，以及微生物发酵。生物基化学品提供了一种替代方案由化石衍生的材料，并且在诸如包装、纺织品、家庭护理和农业。此外，恢复关税和贸易紧张局势加剧了供应短缺，并提高了原材料价格。这些发展促使公司重新评估其供应链战略，强调本地采购和区域制造中心。足迹，但需要大量的资金投入和协调。数字化和高级分析现在是实时监控和自适应物流的关键工具。化学工业正处十字路口，消费增长、消费者偏好转变和供应链演变正重新定义它的未来。通过拥抱可持续性、创新和战略敏捷性，公司可以在这种动态环境中为自己定位成功 保护主义和关税的激增供应基础更加多元化各公司正在囤积关键原材料，以防止地缘政治紧张局势造成的供应链中断。全球通胀贸易协议重新调整原材料储备全球贸易重组正在重新绘制供应路线从全球化转向区域化供应链的转变可能会暂时放缓生产，导致价格波动。此外，更高的关税会导致企业成本增加，这些成本通常会被转嫁给消费者，从而加剧通货膨胀。所提出的策略减少了对全球供应链的依赖，缩短了交货时间，并增强了响应本地市场需求的能力，因此化学公司正从全球转向“全球本土化”运营——本地化生产，以满足区域市场。© 2025 KPMG 会计师事务所和咨询公司有限合伙企业，是一家印度有限责任公司合伙企业，也是 KPMG 全球独立成员企业组织中的成员企业，该组织隶属于一家私人担保有限公司 KPMG 国际有限公司。版权所有。各国正在建立新的贸易伙伴关系以绕过限制性关税并维持稳定的供应链。全球化工产业——历史上一直以高度优化、线性且全球整合的供应链为基础——正面临着一场深刻的转型。受日益高涨的保护主义、不断攀升的关税以及转向区域化贸易集团的影响，传统的供应链正在被重新绘制。随着全球供应走廊的转移，该产业的架构和竞争格局也将随之发生变化。近年来，保护主义政策加剧，导致关税和贸易壁垒的实施。保护主义的贸易政策和区域经济联盟正在分解化学供应链曾经具有的全球性质。国家之间的贸易战给依赖全球供应链的全球制造商带来了不确定性，并可能产生以下影响：进口关税提高促使公司跨多个国家多样化地选择供应商和制造商。许多公司正从全球供应链转向靠近主要市场的区域枢纽，旨在减少对外国市场的依赖并避免关税处罚。 73%海上咽喉要道：全球贸易的隐形瓶颈KPMG 2024 印度首席执行官展望地缘政治波动正在加剧供应链风险地缘政治冲突对供应链的日益扩大的影响相信贸易法规是最大的运营风险因素成了另一个严峻的挑战。这些狭窄通道——如苏伊士运河、巴拿马运河和霍尔木兹海峡——是全球贸易的关键动脉，但它们正日益容易受到气候变化引发的干扰、地缘政治紧张局势和安全威胁的影响。例如，各运河的水位已导致船只通行受限，延误了运输并增加了运费。类似地，红海地区的冲突已影响苏伊士运河，迫使船只绕非洲重新航线，进一步认同供应链的演变将在未来3年内影响组织繁荣在当今不断变化的世界中，理解地缘政治风险对全球供应链的影响，是确保其效率和可持续性的关键。近年来最具颠覆性的地缘政治事件之一是冲突，这显著改变了全球贸易流向。一个东欧国家，作为化肥、工业原料和农产品的主要出口国，其供应路线因军事封锁和基础设施损坏而受到严重影响。与此同时，另一国家，作为原油、天然气和关键矿产的关键供应国，面临制裁，这些制裁重塑了全球能源市场。这些中断迫使企业寻找替代供应商，往往成本更高，同时还要应对因货物改道而造成的物流瓶颈。© 2025 KPMG 会计师事务所和咨询公司有限合伙企业，是一家印度有限责任公司合伙企业，也是 KPMG 全球独立成员企业组织中的成员企业，该组织隶属于一家私人担保有限公司 KPMG 国际有限公司。版权所有。近年来地缘政治事件，如国际冲突、政治变革、经济制裁、海上咽喉要道乃至自然灾害，对全球运输网络产生重大影响，造成各种挑战和障碍。主要经济大国之间的地缘政治紧张局势导致贸易战，从市场保护主义立场导致关税及其他贸易限制的引入。 40%63%上述冲突只是政治或军事危机如何影响关键供应链并使公司寻找替代路线的一个转瞬即逝的例子。因此，这些地缘政治冲突地区鼓励跨国公司通过供应商的多样化和后备物流选项的多元化，制定更灵活和可持续的供应链管理战略。说地缘政治冲突将对未来的商业产生显着影响公司在全球范围内移动部件和产品时，会密切关注地缘政治问题。根据KPMG 2024印度CEO展望，21%的高管将地缘政治和政治不确定性列为对组织增长的首要威胁，73%的人认为贸易法规是最大的运营风险因素。这些全球性中断会创造不确定的运营环境，导致成本上升、复杂性增加和供应链效率降低。这些中断对依赖高效物流来跨洲运输原材料和成品的有深刻影响。那些依赖准时制库存模式的公司尤其容易受到影响，因为海运的延误会导致生产停滞、仓储成本增加和错过交货截止日期。运费增加。除了对原材料供应的直接冲击外，这场冲突还加剧了通胀压力，因为能源成本飙升，运输费用上涨。 经济制裁和贸易限制：新的现实战略响应：构建有韧性的供应链过度依赖单一来源供应商是一种战略弱点© 2025 KPMG 会计师事务所和咨询公司有限合伙企业，是一家印度有限责任公司合伙企业，也是 KPMG 全球独立成员企业组织中的成员企业，该组织隶属于一家私人担保有限公司 KPMG 国际有限公司。版权所有。多元化与友岸外包中国在全球化工供应链中占据主导地位，占比超过40%2在全球化学生产中。它还主导着各种特种从线性需求增长过渡到成熟且具有区域差异的模型需要主动适应，确保企业在保障未来不确定性的同时保持竞争力。随着行业发展，平衡规模与韧性或许将定义成功。那些投资循环经济模式、本地化生产策略和数字化驱动运营的企业，有望不仅生存下来，还将在供应链敏捷性成为终极竞争优势的时代蓬勃发展。经济制裁，通常作为对地缘政治冲突的回应而被实施，进一步加剧了供应链的动态变化。例如，对某国的制裁已导致全球能源贸易的重构，使得印度和中国等国成为该国原油的主要买家。然而，这些转变也伴随着自身的风险，因为次级当一个国家控制了近半全球化工生产能力时，你不仅拥有一个制造中心——你还有一个潜在的