面向未来的韧性：塞拉多再生景观的可行途径

波士顿咨询集团与商业和社会的领导者合作，共同应对他们最重要的挑战并抓住他们最大的机遇。BCG在1963年成立时是商业战略的先驱。如今，我们与客户紧密合作，采取旨在惠及所有利益相关者的变革性方法——赋能组织成长、建立可持续的竞争优势，并推动积极的社会影响。我们多元化的全球团队拥有深厚的行业和职能专业知识，以及一系列质疑现状、推动变革的视角。BCG通过领先的商业咨询、技术和设计，以及企业和数字事业，提供解决方案。我们在公司内部以及客户组织的各个层级，以独特的协作模式开展工作，目标是帮助客户蓬勃发展，并让他们使世界变得更美好。 0102051117515354555727 第四章 | 库亚瓦尔的 新愿景第五章 | 扩大行动与合作第三章 | 针对多样化复杂生态系统的定制化解决方案内容前言执行摘要第一章 |第二章 |结论关于作者术语表参考文献附件 |•28面临的机会总额 •31cerrado的独特区域的机会分解•18再生景观的方法 •20再生农业与可持续土地利用 •23可寻址土地和经济评估的机会•34广泛采用的挑战 •36让塞拉多地区的生产者参与进来 •42资助过 渡 •43驱动各方协作 塞拉多：全球粮食生产的驱动力生产和它的潜在风险的成本Cerrado集群深度解析 前言杰克·布加斯合伙人 & 总监马特乌斯·穆尼霍斯项目负责人我们的农业食品系统正处于十字路口。气候变化正在破坏收成和供应链，威胁农民的生计和全球粮食安全。全球排放的30%来自农业和土地利用变化，40%的农业用地已经退化，并且我们适应能力不足导致的被动成本高达12万亿美元。美洲近30%的耕地——334百万公顷——已经退化。扭转这一趋势的机会是极具吸引力的：通过采用可持续的土地利用和农业实践，这些土地可在20年内固碳高达131亿吨二氧化碳当量：遏制森林砍伐和土地转化，并扩大再生农业。这将抵消该时期大陆39%的温室气体（GHG）排放。巴西在这一努力中处于前列。2023年，该国排放了23亿吨二氧化碳当量，这一数字突显了其在COP29上的承诺的紧迫性。巴西宣布，到2035年，要将净温室气体排放量比2005年水平减少59%至67%。为了实现这一目标，该国必须解决两个主要的排放源：森林砍伐和土地转化，这占排放总量的46%，以及农业，其占排放总量的28%。这些来源合计贡献了该国74%的排放量。Arthur Ramos总经理 & 合伙人巴西的农业中心塞拉多，也是世界上生物多样性最丰富的稀树草原，提供了变革的独特机会。在这个地区采用再生景观代表了解决方案的有机组成部分，使其农民成为这一转变的核心。除减排之外， 面向未来的韧性：塞拉多地区可再生的景观可行路径 在巴西扩大再生景观的时机就是现在。卢卡斯·莫伊诺合作伙伴Shalini Unnikrishnan总经理 & 合伙人桑蒂诺·拉卡纳合作伙伴景观加速器 – 巴西（LAB）是由BCG、CEBDS和WBCSD在再生景观行动计划（AARL）下联合发起的一项倡议。该倡议包括巴西农业和畜牧业部（MAPA）的技术支持，旨在扩大和加速再生农业和可持续土地使用的推广。生物群落中的再生实践可以通过恢复土壤、保护水资源、加强生态系统和社区来创造真正的经济价值并为生产者建立韧性。我们最近与塞拉多地区的农民进行的调查证实了他们愿意领导这场转型，但需要获得信贷和技术援助才能扩大规模。这份报告——由MAPA、WBCSD和CEBDS进行技术合作开发——基于广泛的知识库和专家见解，概述了再生农业和可持续土地利用在景观中的潜在影响，并为其在塞拉多地区的广泛实施指明了途径。它强调了这些再生景观如何实现多重目标，在环境可持续性与经济增长之间取得平衡。该报告旨在激励食品价值链各利益相关方采取必要步骤，支持向可持续农业商业模式转型。 执行摘要波士顿咨询集团巴西塞拉多：农业和然而，进步却是付出了巨大的代价。2生物多样性强国。横跨近2亿公顷，全球生物多样性最丰富的稀树草原在全球农业生产中扮演着核心角色。它拥有巴西30%的生物多样性以及所有已知物种的5%，同时生产全球25%的大豆、6%的牛肉、27%的甘蔗、9%的棉花和6%的玉米。到2050年，预计克里亚拉沙漠将占巴西大豆的70%和其牛肉的近一半，扩大巴西在全球食品舞台上的影响力，并加强克里亚拉沙漠在农业和保护中的关键作用。近一半的塞拉多——两个西班牙——已被改为农业用地，近年来转化率飙升了71%。现在，火灾已经超过了生态系统的恢复能力，而超过600种植物物种和数十种动物物种处于濒危状态或已经灭绝。更热、更干燥的气候正在破坏关键的生态系统服务和农业系统，增加了当地社区的风险，并威胁着塞拉多的长期可持续性。生产和保护相辅相成3.跨越3230万公顷——相当于一个挪威的大小——存在采用再生实践的机会。其中，2370万公顷是草原地，存在一定程度的退化，可以恢复，产生13–22%的内部收益率，并在7–9年内收回成本。剩余的860万公顷是耕地，可以提高再生实践的应用，提供16–29%的内部收益率，并在3–5年内收回成本。一项BCG对当地农民进行的调查证实，他们准备进行这种转变，前提是他们能够获得融资和技术援助。 25扩展的时机已到。将塞拉多地区转型代表着到2040年550亿美元的投资机会，平均内部收益率为19%。该地区的一些景观内部收益率可能高达29%。到2030年，需要大约100亿美元的综合资金来缓解早期风险。约85%的资金可能来自私人投资，并由可靠的测量、监测、报告和验证系统，可扩展的金融工具，以及与当地生产者的信任合作伙伴关系支持。让我们加速转型——一起.6这些举措，cerrado 可以保护 43 Mha，阻止进一步的土地转化，并显著提高生产力。这种转型将巩固巴西在全球食品生产中的领导地位，产生高达 1000 亿美元的经济价值（NPV），同时减少并消除高达 140 MtCO2e 的碳排放，并改善土壤健康、生物多样性、水效率以及农民的生计。预计到 2050 年，cerrado 的转型将为巴西每年增加高达 200 亿美元的经济增长，相当于该国当前经济产出的近 0.9%。塞拉多有潜力在全球范围内为规模化再生农业景观设定标准。本报告为重新定义该地区农业、保护与气候行动之间的平衡提供了蓝图。成功取决于动员有针对性的投资机制、资本，培养强劲的公私合作，并实施协调的指标和精准监测系统。行动的时机就是现在。 125%198323.78.69.314.48.623.09.34在塞拉多实现再生景观规模化的清晰路径已显现面向未来的韧性：塞拉多地区可再生的景观可行路径全球大豆Mha再生牧场退化牧场MhaMha再生Mha农业传统农业MhaMha激活农民融资转换验证实践&结果景观方法•95 Mha,将近一半巴西塞拉多（两个西班牙）的已经转换 •压力上升在传统人，社区和小农•600+ 植物，30+ 鸟类，100+ 鱼类，和 40+ 哺乳动物濒危或灭绝 •A更热、更干旱的气候在塞拉多是推动更大的农业波动性2...但是生产已经带来了环境和社交成本将塞拉多转变为全球再生景观和再生农业的灯塔的机会将塞拉多转变为再生景观动力源850+鸟类物种12,000+植物物种800+淡水鱼类塞拉多是一个主要的全球食物和生物多样性中心...Mha Mha 第一章塞拉多：一个驱动力全球食品生产 面向未来的韧性：塞拉多地区可再生的景观可行路径 1981.图1 - 巴西塞拉多地区概述来源：IBGE；EMBRAPA波士顿咨询集团Mha这份报告将生物群落Cerrado视为Cerrado稀树草原严格意义上该生物区横跨多个州，形成一个连续的广阔区域，包括戈亚斯州、托坎廷斯州和联邦区，以及巴西州、马拉尼昂州、马托格罗索州、南马托格罗索州、米纳斯吉拉斯州、皮亚乌伊州、朗多尼亚州和圣保罗州的大部分地区。在亚马孙州的北部地区，亚马孙州、帕拉州和罗赖马州的孤立草原植被斑块也有发现，这些地区位于该生物区的正式边界之外。它与亚马逊雨林、大西洋雨林、卡塔凌加和潘塔纳尔等其他生物区过渡，并与之融合。巴西的塞拉多1地主要位于巴西的中部高原，是该国第二大生物群落，仅次于亚马逊。它覆盖了大约200万平方公里——相当于200亿公顷——其面积比墨西哥或印度尼西亚更大，接近格陵兰或沙特阿拉伯的面积。这个广阔的地区约占巴西陆地面积的25%，并以其与非洲、东南亚和澳大利亚等地其他热带稀树草原在生态和结构上的相似性为特征。它的海拔变化很大，从马托格罗索州的巴拉达库里巴纳等地区300米，到戈亚斯州的乔帕达多斯韦亚德罗斯超过1600米。这个生物群落的土壤主要是砖红壤——深、贫营养、酸性——但非常适合维持稀树草原独特的植被。其他土壤类型，如灰壤，也广泛分布，增加了生物群落的地质多样性。广义而言，以IBGE定义的生境边界为准。这与植被类型Cerrado（草原，或）以及Cerrado的形态气候和植物地理域不同。 ,跨度近2亿公顷, 一个墨西哥或印度尼西亚世界的最富生物多样性的稀树草原有数千种特有物种主要盆地的摇篮如亚马逊、圣弗朗西斯科和巴拉那-巴拉圭生态过渡带支持遗传多样性和物种迁移巴西的农业强国支持很大一部分经济1985年至2023年间，巴西cerrado地区的农业生产以惊人的速度增长。大豆产量从800万吨激增至9800万吨，增长了十三倍，现在占全球产量的25%。这一增长是由耕种面积扩大了6.9倍以及显著的生产力提升推动的，期间每公顷的产量几乎翻了一番。玉米产量增长了十四倍，达到8650万吨，占全球生产的6%。玉米的耕种土地扩大了4.3倍，同时由于作物品种、灌溉和养分管理的进步，生产力提升了3.3倍。甘蔗产量也大幅增长，从这些混合景观通常被称为“亚马逊草原”，或使用其他地区术语，反映了它们的混合特征。巴西境外，热带草原植被延伸到玻利维亚和巴拉圭的部分地区，它与南美洲北部的拉诺斯草原相似，包括委内瑞拉和哥伦比亚。过去四十年间，塞拉多地区经历了显著变迁。曾经稀疏的牧场，如今已成为世界上最具生产力的农业区之一，推动巴西在全球农业商业领域占据领先地位。如今，它生产了巴西55%的初级农业产出，并在大豆、玉米、甘蔗、籽棉、家禽和牛肉等商品的供应中发挥着至关重要的作用。 6 81 76988610146841311461 104#1#3#1#3#2#2#1#2#1#2#1#12%25%1%6%4%27%2%9%1%1%3%6%面向未来的韧性：塞拉多地区可再生的景观可行路径来源：IBGE；FAOSTAT；USDA；MapBiomas；BCG分析图2 - 塞拉多是全球粮食供应的关键力量4.6x3.6x14.0x13.0x1.7x8.5x大豆玉米鸡牛1.9x3.3x糖杖1.1x种子棉花2.8x1.1x1.1x1985年至2023年生产力提升生产者导出程序Cerrado支持巴西在…1985年全球生产的份额2023年全球产量份额塞拉多地区的贡献远不止于产量。农业企业占巴西国内生产总值（GDP）的25%，相当于2.7万亿雷亚尔，而塞拉多地区负责了其中一半以上的产出。初级农业活动贡献了700亿雷亚尔，占GDP的7%，而农产品加工业通过加工乙醇、豆粕和纺织品等商品，又增加了600亿雷亚尔。农业服务业，包括物流、基础设施和技术，贡献了1.2万亿雷亚尔，占GDP的11%，反映了塞拉多地区更广泛的经济影响力。巴西高原的农业和畜牧业生产作物以百万吨计和动物以百万计注意：棉花的出口基于总皮棉量，而产量是指未轧花的籽棉。其他产品反映的是总出口价值，包括未加工或最小限度加工的商品；1. 巴西在2022年全球生产者和出口者排名中的地位。1985年1.01亿吨至2023年4.68亿吨。目前贡献全球甘蔗的27%，巴西的乙醇和糖业产业都得到了支持，种植面积增加了四倍，生产力增长适度，为1.1倍。籽棉也取得了类似的成功，产量从1985年的100万吨增长到2023年的730万吨，增长了8.5倍。生产率近三倍增长，而种植面积翻了一番，将cerrado定位为全球棉花市场的重要贡献者，占世界总产量的9%。畜牧业也蓬勃发展。该地区的牛群从6100万增长到1.04亿头动物，现在