未来的韧性：巴西如何引领再生景观革命

我们多元化的全球团队带来了深厚的行业和职能专业知识，以及一系列质疑现状、激发变革的视角。BCG通过领先的管理的咨询、技术和设计，以及企业和数字的风险投资来提供解决方案。我们在公司内部以及客户组织的所有层级中，以独特的协作模式开展工作，以帮助我们的客户蓬勃发展，并使他们能够让世界变得更美好。波士顿咨询集团与商业和社会的领导者合作，解决他们的最重要挑战并抓住他们最大的机遇。1963年成立时，BCG是商业战略的先驱。如今，我们与客户紧密合作，采用旨在惠及所有利益相关者的变革性方法——赋能组织成长，建立可持续的竞争优势，并推动积极的社会影响。 塞拉多波士顿咨询集团引言我们的农业食品系统正处于十字路口。气候变化已经影响到了作物收成和供应链，威胁着农民的生计和全球粮食安全。全球30%的排放来自农业和土地利用变化，40%的农业用地已经退化，而我们适应的能力带来的不作为的潜在成本高达12万亿美元。美洲大陆近30%的农业用地——即3.34亿公顷——已经陷入退化。然而，扭转局势仍有可能。在大陆上，再生农业和可持续土地管理在未来二十年里可以固碳高达131亿吨二氧化碳当量，相当于其农业排放的39%，并有助于解决我们农业生产系统带来的经济、生态和社会后果。1.塞里等(2024)强调了在最佳管理实践(BMPs)研究中的一个重要研究差距，这一点从文献中相关术语（如覆盖作物）的低出现频率可以看出。他们的估计表明，在美洲30%的农业用地面积（约3.34亿公顷）上扩大BMPs的实施规模，在20年内可能导致土壤碳汇达到13.1(±7.1)百万吨CO₂当量。这种碳汇潜力可以在同期抵消约39%的农业温室气体排放。这些发现强调了在数据获取仍然有限的地域，对种植系统对土壤碳动态影响的监测需要更加稳固。2.再生农业由四个核心原则定义：为碳封存、生物多样性和水资源管理提供可衡量的效益；在确保农民经济稳定的同时提高产量韧性；应用经过验证且适应当地条件的实践；并通过恢复土壤生态系统来优先考虑土壤和作物健康。3.景观方法是一种基于地域的土地管理策略，将跨部门的利益相关者聚集在一起，以实现共同可持续发展的目标。它关注农业、林业、生物多样性保护、城市发展等土地利用的相互关联性，寻求平衡经济增长、生态韧性和社会福利。这种策略需要跨部门的合作和包容性决策，以协调相互竞争的优先事项，并在规模上培养长期韧性。4.根据世界经济论坛的报告（2023年）《自然与商业的未来》，该农业模式是向更可持续、更高效和更具包容性的生产模式转型的重要战略之一。如果大规模推广，到2030年，该模式每年将创造价值1.4万亿美元的商业机会，并全球创造6200万个新 job。5.我们的研究在塞拉多和亚马逊生物群中确定了19.5百万公顷具有农业潜力的退化草地。采用类似方法，Embrapa在《Land》杂志上发表的研究也得出了可比结果，该研究估计在巴西有28百万公顷的退化草地可以改用于农业，不包括生物多样性高和受保护地区（Bolfe等人，2024年）；6.国家退化的草场转换计划。7.巴西气候适应与低碳排放农业政策。作为COP30的主办国，巴西面临着在再生景观领域，包括农业和土地管理上，确立其领导地位的关键时刻。全球的关注着巴西是这项挑战的核心。2023年，该国排放了23亿吨二氧化碳当量，其中土地利用变化和农业占74%。在COP29上，该国承诺到2035年将净排放量比2005年水平削减59%至67%。实现这一目标需要两大根本性转变——恢复退化土地和提高农业效率。关键在于，这一转型不能以牺牲生产力为代价。相反，巴西可以通过拥抱再生实践来引领这一进程，从而增强经济表现和环境污染的韧性。3200万公顷，占已识别潜力的64%，位于塞拉多地区。该地区面积达2亿公顷，在过去的四十年里经历了深刻的变革。曾经是稀疏牧场拼凑的景象，它已成为世界最富有生产力的农业前沿，巩固了巴西作为全球农业商业领导者的地位。如今，它占该国初级农业产出的55%，推动了大豆、玉米、甘蔗、籽棉、家禽和肉牛等主要商品的生产。 a在贝伦，该国将面临严格审查，以平衡经济优先事项与环境保护责任。该会议提供了一个罕见的机会，将再生景观置于全球气候行动的核心，以影响食品和农业的投资和政策方向。履行森林砍伐、土地恢复和再生农业的承诺至关重要——这不仅关乎巴西的信誉和气候目标，也关乎全球价值链的韧性。我们的估计表明，在巴西的Cerrado和亚马逊地区，有5000万公顷的土地，通过景观驱动的方法，呈现了规模化恢复农业和可持续土地利用的独特机会。这些生物群落一起覆盖了巴西超过70%的陆地面积，为恢复和生产力的提高提供了巨大的潜力。通过恢复3900万公顷的退化牧场，并在另外1100万公顷的土地上采用可持续技术，巴西可以在不进一步转换土地的情况下扩大农业生产。这些目标与农业部PNCPD6的雄心目标紧密一致，该目标旨在恢复4000万公顷退化的牧场，并得到ABC+项目7框架中概述的可持续机制的支撑。通过更少资源生产更多产品，有机会加强巴西农业部门的长期能力、可持续性和韧性。然而，塞拉多远不仅仅是一个农业强国，其快速扩张已经付出了相当大的环境代价。作为地球生物多样性最高的生态系统之一，它仍然是至关重要的保护优先事项。它也是一个巨大的碳库，储存着估计137亿吨碳，并且是南美洲最重要的河流流域的来源，维持着整个大陆的淡水系统。不断升高的温度和日益波动的气候已经影响到生产者——无论大小——以及当地社区。保护塞拉多不是一个选择。它是一项必需。 亚马逊再生景观的经济案例超过17%的流域森林已经被转化，另外17%严重退化。如果当前的森林砍伐速度持续下去，亚马逊可能在2030年达到其临界点。令人担忧的是，在过去十年中，三分之一的生物群落已经跨越了这些阈值。如果退化继续超过剩余的1800万公顷已识别的潜在资源集中在亚马逊生物群农业前沿地带。亚马逊河流域仅巴西境内就超过4200万公顷，是极其丰富的陆地、水域和文化多样性的宝库。这里栖息着近100万来自100多个不同群体的原住民，以及其他传统社群、采掘者和小规模农民。在景观方法下投资再生农业和可持续土地利用对于平衡巴西的生产力和环境治理至关重要。这对全球粮食、纤维和燃料供应的影响将是巨大的。作为世界上最大的大豆出口国，巴西到2050年可以将产量从1.5亿吨增加到2.31亿吨，将其全球市场份额从38%提高到48%——所有这一切都不会侵占原始森林。牛肉产量可以从1000万吨增长到1300万吨，即使需求增长30%也能保持其18%的全球份额，同时其出口量可以从300万吨增加到500万吨，国内消费量也将增加12%。这些收益将由牧场管理改进、土壤健康状况改善和再生农业——而不是土地扩张——所驱动。预计到2050年，这种转型将为巴西创造高达280亿美元的年GDP增长，相当于该国当前经济产出的近1.3%。实现这一愿景需要930亿美元的投资——其中550亿美元用于塞拉多地区，380亿美元用于亚马逊地区。对农民而言，经济案例令人信服，预计内部收益率为15%至29%⁹。虽然私人资本和补贴信贷可以提供最高85%的资金，但混合融资对于缓解早期阶段至关重要。8.尽管定义因文献和G20成员国而异，我们将生物经济定义为将可再生生物资源转化为材料、化学品和能源的过程，涵盖了自然与社会之间动态的相互作用，该作用整合了生物技术、基于生物质的价值链和生态系统可持续性，同时反映了多样的经济、文化和生态优先事项（Uma Concertação pela Amazônia, 2023; Johnsonet al., 2022; Bugge et al., 2016; Ferraz & Pyka, 2023; Mittra & Zoukas, 2020; Wei et al., 2022）。9.内部收益率，以名义货币表示。 面向未来的韧性：巴西如何引领再生景观革命 | 执行摘要 此刻，亚马逊面临不可逆转的崩溃风险——这不仅会摧毁其无与伦比的生物多样性和文化遗产，还会损害巴西的农业产业和更广泛的经济。超过60万巴西的种植者和牧场主将受益，增强他们的生计，同时推进可持续的土地利用模式。对他们而言，这不仅是一个未来的必需品，也是一个当前的机会，以及一个经济上极具吸引力的策略。生产力提升、成本降低以及在困难年份中更大的韧性远远超过了所需的投资。在亚马逊，除了将牧草地改造用于高价值农业和改善牧场管理之外，还有一个将生物经济8原则融入景观修复的可行机会。例如，阿萨伊、棕榈、可可、橡胶、巴西坚果和安提罗巴为生物经济驱动的转型提供了基础。仅就帕拉州而言，例如，在农林业系统中可可产量可达63万吨，填补国内供应缺口并释放出口潜力。风险。在这些数额内，前五年需要近20亿美元的低息资金和保险，以推广可持续实践。这些数字还涵盖了在精确监测、透明验证和可扩展的金融工具方面的关键投资——这些是建立投资者信心和确保问责制的关键。 波士顿咨询集团前方有什么来源：再生景观行动计划议程；世界商业可持续发展委员会；BCG分析巴西风景加速器（LAB）雄心结果COP30目标COP30拉伸目标我们将作为一项共识驱动的计划，在与我们的企业成员和合作伙伴合作的情况下，在COP30上交付这些成果。势头正在增强。由BCG、CEBDS和WBCSD在《再生景观行动计划》（AARL）下联合发起的景观加速器——巴西（LAB），正致力于加速这一转型——始于2025年的COP30。LAB在超过十多家企业成员和包括MAPA和帕拉州政府的合作伙伴支持下，正在解决扩展再生景观的关键系统性障碍。LAB并非在现场创造新项目；而是召集农业企业、金融机构、巴西机构与当局以及民间社会，以推动协同发展、解决瓶颈并加速现有解决方案。超越融资，公私部门之间有效的协调至关重要。关键优先事项包括明确且包容性的政策框架、强大的监管基础、识别和验证再生实践的标准方法、扩大信贷获取、技术援助的激励措施以及环境服务的付费。这些要素对于推动巴西生物景观的转型和巩固该国的可持续土地利用领导地位至关重要。基础：针对Cerrado的特定生物群落行动计划以扩大再生景观转换帕拉（亚马逊）计划•基于系统的诊断再生景观规模化机遇与障碍•包含初始建议的转型计划：政策、融资、MMRV 加速巴西景观的转型，从塞拉多与亚马逊，迈向完全再生未来公共政策支撑转换混合金融激活转换优先政策祈使句：国家以及地区级公私合作融资栈和路线图放大投资特定政策要求解锁转型融资关键政策公告设置可持续金融工具 流程对话研究成本效益的MMRV实现转换倡导对齐指标集支持 regen 规模放大 +案例研究展示成功的模型和障碍详细MMRV指南针对巴西的风景主导关键 MMRV解巴西可以树立全球标准，证明生产和保护齐头并进。这场转型正在进行中。你可以成为其中的一部分。BCG、CEBDS和WBCSD代表景观加速器——巴西（LAB）秘书处和再生景观行动计划秘书处——COP28主席、联合国高级气候倡导者、波士顿咨询集团（BCG）和WBCSD。•与公共和私人决策者互动，以推进COP30及以后的议•评估景观•理解农民的动机和需求•提出初步建议•多方利益相关者工作坊以建立共识和推进可交付成果在巴西扩大再生景观的时机已经到来。 3 关于作者波士顿咨询集团BCG 贡献者马特乌斯·穆尼hoz是BCG的项目负责人，也是农业和气候及可持续发展实践团队的成员。他是再生农业、供应链以及cerrado地区基于自然的解决方案领域的主题专家。您可以通过电子邮件联系他munhoz.matheus@bcg.com.阿瑟·拉莫斯他是BCG的董事总经理和合伙人，也是BCG在巴西气候与可持续发展业务的负责人。他拥有超过25年的经验，在能源和基础设施领域有着卓越的业绩记录。您可以通过电子邮件与他联系ramos.arthur@bcg.com.安德莉娅·巴罗丝，安东尼娅·罗德里格斯，法比安娜·雷加纳蒂，费利佩·谢内，费尔南多·蒂尔斯，路易萨·莫塔，卢卡斯·莫伊诺，路易斯·拉马尔卡，玛丽亚纳·塞雷诺，佩德罗·卡瓦坎蒂，桑蒂诺·拉卡纳和塞拉斯·伊斯特维斯。朱莉安娜·洛佩斯是一位拥有18