2024年时代新征光启未来：光伏企业引领新能源革命之转型路线图

光伏企业引领新能源革命之转型路线图 主题专家 杨华雨 董海军 IBM Consulting大中华区合伙人企业战略咨询服务总经理donghj@cn.ibm.com IBM Consulting大中华区合伙人中国电子与电气行业总经理ericyang@ibm.com 方蓉 陈盛 IBM Consulting大中华区副合伙人企业战略咨询服务战略管理体系BLM解决方案负责人chenssh@cn.ibm.com IBM Consulting大中华区合伙人电子与电气高科技行业客户合伙人staceyfr@cn.ibm.com 刘继承IBM Consulting企业战略咨询服务咨询总监bjliujc@cn.ibm.com 马俊海 IBM Consulting电子与电气行业客户合伙人Ocean.junhai.ma@ibm.com 潘晓IBM Consulting企业战略咨询服务咨询总监Xiao.PanX.Pan@ibm.com 邹卫兵 IBM Consulting财务及供应链转型咨询服务咨询总监zouwb@cn.ibm.com 秦施洁IBM Consulting企业战略咨询服务咨询经理sjqin@cn.ibm.com 胡杰IBM Consulting客户转型服务咨询总监shhujie@cn.ibm.com 张延IBM Consulting企业战略咨询服务咨询经理shzyanz@cn.ibm.com 韩西伦IBM Consulting财务及供应链转型咨询服务高级咨询顾问Xi.Lun.Han@ibm.com 王莉 IBM商业价值研究院高级咨询经理gbswangl@cn.ibm.com 摘要 光伏企业的转型，不仅仅是技术的革新飞跃，更是修炼内功、从内到外焕发新生的蜕变升级。 光伏行业正在经历第四轮穿越周期，企业面临三大核心挑战。 行业总体趋势表现为短期极度内卷，长期充满机遇，中长期市场洗牌。端到端供应链能力不足，渠道赋能与销售管理能力待提升，运营和数字化能力亟需升级是光伏企业当前面临的最核心的挑战。 为构建独特竞争优势，光伏企业可考虑五个业务方向。 光伏行业未来的业务发展将呈现以下趋势：软硬一体的研发体系、行业解决方案、智能运维、产业链生态协同和全球化布局。 光伏企业需要着重打造四项核心能力，修炼内功，转型升级。 为应对挑战，光伏企业需要着重打造四项核心能力：卓越的供应链管理能力、精准的营销和销售管理、集成产品开发管理能力、高效的数智大运营体系。 穿越周期胜者为王 短期：极度内卷，竞争加剧 这是最好的时代，这是最坏的时代。当今世界正在经历百年未有之大变局，国际环境日趋复杂，不确定性明显增加。 在这一轮波动中，一系列因素正在重塑整个行业： –光伏制造业需要规模化、一体化发展：自2020年开始，垂直一体化成为主流，传统专业化巨头全面一体化，无形中扩大了规模。 光伏行业是技术密集型加资本密集型的行业，技术迭代速度非常快，几乎每次技术浪潮都会颠覆一些曾经的龙头企业。光伏也是周期性特征非常明显的行业，市场的周期波动异常激烈。可以说，光伏行业用20多年的时间走过了其他行业半个世纪走过的路。目前，光伏行业正在经历第四轮穿越周期（见图1）。 –地方政府下场进一步催生投资热度：全国有30多个省市自治区出台了光伏制造业扶持政策，并给予了大量财政支持。 –新玩家跨界入局：出于对光伏行业发展前景的看好，跨界企业纷纷进入，很多企业具有雄厚的资本，投资很大。 –国际贸易壁垒增大：美国、印度、土耳其等国通过加征关税及阻断进口等，截留中国光伏企业大量赋税，并补贴国内产业。 在多重因素的叠加之下，当下光伏行业极度内卷，市场环境异常残酷。行业无序扩张，产品同质化，出现了阶段性的供需错配。目前，电池和组件生产设施的平均利用率较低，约为50%。造成这种情况的主要原因是太阳能光伏组件供应过剩，以及制造能力的快速扩张。1企业之间的恶性竞争加剧，冲业绩、抢份额、价格战，量增价跌，甚至报价跌破成本。中国光伏企业在全球市场的话语权和定价权也存在不足，随着贸易壁垒越筑越高，美国和欧盟出台的制裁和新能源法案，使得中国光伏企业在海外的生存发展举步维艰，发展成现在的规模十分不易。为应对竞争，企业纷纷通过联盟和寻求外援等方式增强竞争力。 不竭的显著优势，光伏产业的发展对调整能源结构、推进能源生产具有重要的战略意义。根据预测，到2044年，光伏发电量将占世界发电量的一半以上，到2050年，光伏发电将占绝对的主导地位。2 十几年来，我国光伏行业摆脱了原材料、市场和核心技术都严重依赖国外的局面，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，历经峰谷、不断蜕变，如今已然站在了全球舞台的中央。作为全球最大的光伏组件生产国和应用国，光伏产业已经成为我国为数不多的、形成国际竞争优势、实现端到端自主可控，并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业，也是推动我国能源变革的重要引擎。我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。3 长期：乐观预期，充满机遇 在产能方面，根据国际能源署的统计，中国占全球太阳能光伏组件生产能力的80%以上，占硅片生产能力的95%。4根据PVBL 2024年6月份发布的最新排名，在全球前二十强光伏组件制造商中，有18家都在中国。5在光伏技术方面，我国覆盖了光伏产业链的所有环节，从上游的硅料到下游的组件，再到光伏玻璃和EVA膜等辅材。我国掌握了当前世界主流的光伏电池技术，TOPCon、BC(Back Contact)、钙钛矿等新兴电池技术也都是我国最先布局。 尽管当前我国的光伏行业处在急剧动荡的艰难时期，然而，放眼未来，我们对中国光伏行业的长期发展依然保持乐观预期。如果将眼光放长远，光伏行业仍然是一个充满机遇的行业。在全球气候变暖和化石能源日益枯竭的背景之下，以光伏为代表的可再生能源开发利用，已经成为世界各国的共识。作为世界上最大的能源生产国和消费国，我国明确提出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标，并制定出时间表和路线图，这也倒逼我国的能源结构向着持续增强全球竞争力的方向调整。太阳能具备清洁、安全、取之不尽、用之 中长期：市场洗牌，优胜劣汰 求端看，行业发展与能源行业的变革同步；需求主体多元化、应用场景深刻变化；贸易壁垒增强，海外建厂步伐将加快。 从中长期来看，整个光伏行业将进入一个由市场主导的洗牌期。优胜劣汰，部分落后产能和竞争力不足的产品或将逐渐淘汰，具有资金、技术和能力优势的头部企业将更具有竞争优势，行业集中度将进一步提升。2022年以来，TOPCon、HJT、BC等N型电池技术带动新一轮扩产周期。虽然N型电池取代P型电池是确定性事件，但N型技术路线多元，未来如何演绎以及市场格局的最终走向也影响着行业格局的演变，技术路线选对了可能领先，选错了就可能出局。 用一句话来概括，光伏行业的今天很艰难，明天更艰难，但是后天很美好。胜者为王，谁能成为穿越周期、笑到最后的王者？站在当前大迭代周期的关键时刻，中国的光伏企业应当如何把握时代的机遇，找到生存下去、进一步升级、甚至弯道超车的机会？本白皮书探讨了光伏企业面临的核心挑战，归纳出光伏企业需要构建的关键能力，并结合IBM管理咨询实践经验，提出打造这些关键能力的高阶建议，希望能为中国光伏企业的转型发展提供参考。 光伏行业仍将持续增长，只是增长速度相较于之前有所放缓。从供给端看，行业兼并重组加速，产能将逐步平衡；同质化压力增大，技术/模式创新步伐加快。从需 危机四伏挑战重重 新市场尤为重要。以欧洲为例，当地光伏市场相对比较成熟，竞争格局也非常稳定，光伏消费者以独栋别墅为主，自购占比较大，中国企业要进入该市场分一杯羹，需要对终端用户的购买行为产生足够的影响力，这离不开品牌的构建和传播，以及数字化渠道的赋能。如何打造海外用户习惯的营销模式？如何在海外用户偏好使用的官网、社交媒体、电商平台上开展品牌营销？这是每个打算出海或正在海外市场开疆拓土的光伏企业都需要提升的能力。对于传统集中电站业务，销售管理则面临着报价难度高、联合评审效率低、合同履约管理难等挑战，光伏企业需要打通全渠道的营销和销售管理能力，促进协同。 当前的光伏行业可谓内忧外患，危机四伏。从企业外部看，头部企业争先扩展，布局垂直一体化，产能过剩，价格内卷，海外市场受限，竞争加剧；从企业内部看，产品库存过高、周转不足，成本结构不清，后台运营和数字化能力差距较大，管理能力和管理效率低下……纲举目张，我们认为，光伏企业当前的核心挑战集中在以下三个方面： –端到端供应链管理能力不足：光伏组件的价格战日趋白热化，成本是光伏企业的生命线。要生存下去，必须做到“快”且“便宜”。然而，光伏行业的特殊性和复杂性对供应链管理和运营精细化提出了极高的要求。例如，根据地形气候、客户要求及认证等，客户的光伏组件订单往往会伴随几十个技术及商务参数要求；国内外多个生产基地/车间，在分配客户订单时要考虑认证要求、工厂产能、切换损失、关键物料供应等多重因素，生产计划制定非常繁杂；组件的物料计划需要考虑技术及认证要求，可能会出现多种不同情形的替代料使用场景；根据电池片生产效率和等级分布的特性，如何在满足客户需求的前提下，最大化利用已有的电池片供应，计算逻辑十分复杂。过往的手工作业模式和IT系统已经难以支撑未来光伏行业的激烈竞争。这就意味着，光伏企业必须打造敏捷高效、快速响应和精准报价的卓越供应链管理体系，构建具备绝对竞争优势的端到端的供应链管理能力。 –运营和数字化能力亟需升级：这些年来，光伏企业的业务增速和体量，甚至已经超出了之前企业自身的设想。业务规模的快速扩张，需要后端运营和数字化能力的强有力支撑。仅以户用分布式光伏为例，随着业务的高速增长，无论是前期的测量、下单、到货、点货、安装、付款，还是后续的维护、清洗、投诉处理等一系列步骤，都需要数字化工具的支撑。然而，企业现有的信息系统和数字化能力，难以满足快速增长的业务需求，甚至经常出现宕机。为了能够支撑业务的持续扩张，企业亟需对其运营和数字化能力进行升级。 那么，光伏企业应当如何突破重围？ –渠道赋能与销售管理能力待提升：对于开拓分布式业务的光伏企业而言，随着国内光伏市场内卷加剧，光伏企业纷纷出海破局，渠道与品牌能力对于打开 拨云见日突破重围 我们看到，光伏行业未来的业务发展将呈现以下趋势，光伏企业可以考虑在这些领域发力，构建自身独特的竞争优势。 题；在制造环节自动采集质量数据并运用AI技术开展质量问题分析和预警等。 打造一体化、敏稳结合、高质量的研发体系能够提升光伏企业的技术创新能力，提高生产效率和降低成本，助力企业在同质化越来越严重的市场竞争中脱颖而出。 “软硬一体”的研发体系 光伏行业正经历着从传统的硬件制造向“软件+硬件+服务一体化解决方案”的研发体系转型。这一转型的核心在于通过软件、硬件和服务的深度整合，提升光伏硬件产品的使用效率和效果。例如，通过在电站或者光伏核心元器件中加载智能分析软件，企业能够提供远程监控发电量、实时呈现电站运行状态、远程综合诊断、智能一体化运维、资产管理委托服务等增值服务，从而提高电站发电量和发电效率，减少人力排查，节约运维时间，降低成本。 行业解决方案 光伏行业正从单纯的产品提供商转变为提供综合解决方案的服务提供商。国家发改委、国家能源局等部门联合发布的《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》明确提出要推动业态融合创新，推动工业、交通、建筑、农业、林业等与可再生能源跨行业融合，推进光伏治沙、光伏廊道和海洋牧场等深层次立体化发展，形成深度融合、持续替代的创新替代发展局面。6 在打造“软硬一体”的研发体系的过程中，“敏态+稳态”相结合的研发理念至关重要。一方面，光伏行业的技术迭代速度非常快，这就要求企业能够快速适应市场变化和技术创新，在开发和部署新的软硬件解决方案时，可以采用敏捷开发的方式，也即“敏态”。另一方面，光伏系统在长期运行中需要具备高度的可靠