正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司招股说明书(申报稿)

1-1-1致投资者的声明公司致力于成为一家数字化、服务型的户用综合能源服务商。自设立以来，公司即专注于户用光伏领域，已经形成了优秀的户用光伏电站设计与开发能力，具备高效的电站监测与运维能力，可向客户交付高质量、高标准的户用光伏电站产品，以及涵盖户用光伏电站全生命周期的优质服务。本次发行上市后，一方面公司可以优化资本结构，丰富融资渠道，通过募投项目的实施巩固并增强公司在行业中竞争优势，同时增强公司信息化水平和资金实力，提高公司的市场占有率和核心竞争力，更好地为股东创造价值；另一方面，成为上市公司有利于提升公司知名度和市场影响力、吸引行业优秀人才，持续引领户用光伏行业发展，助力国家“双碳”和“乡村振兴”两大战略目标的实现。二、发行人现代企业制度的建立健全情况发行人已建立健全了完善的公司治理结构、有效的内部控制机制等现代企公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的要求，结合公司实际情况制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》等制度，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的权责明确、运作规范的法人治理结构，并设立了董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，且上述公司治理机构运行情况良好，公司已建立健全完善的公司治理结构。公司已根据《企业内部控制基本规范》等相关规定建立健全和有效实施了内部控制制度，公司管理层对经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等有着清晰的目标，并定期对各项内部控制进行评价。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施保障内部控制机制的有效实施，公司已建立有效的内部控制机制。 一、发行人上市的目的业制度，具体如下： 1-1-2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划（一）融资必要性报告期内，公司业务规模持续扩张，资金需求随之增加。本次募集资金有助于公司进一步扩大生产经营规模，提高信息化水平，巩固公司行业领先地位，增强市场竞争力和盈利能力，优化财务结构，提高公司抗风险能力和可持续经营能力，促进公司长远、健康发展，进而为股东创造更大的价值，与股东共享公司成长收益。因此，本次募集资金具有必要性。（二）募集资金使用规划本次募集资金扣除发行费用后将全部投入募集资金投资项目，包括户用光伏电站合作共建项目、信息化平台建设项目以及补充流动资金及偿还银行贷款。四、发行人持续经营能力及未来发展规划（一）持续经营能力公司自成立以来即专注于户用光伏业务，稳居行业第一，截至2024年末累计开发超过160万座户用光伏电站，形成了深厚的行业积淀。多年来，公司着力打造高品质、高效率的电站开发及全生命周期服务能力以及完善的代理商渠道管理和赋能体系，赢得了广泛的市场口碑，客户群体、客户数量持续增长，客户认可度和客户粘性不断提升。公司已经构筑了良好的综合竞争能力。报告期内，公司营业收入分别为1,370,424.52万元、2,960,621.45万元和3,182,645.55万 元， 净 利 润 分 别 为175,258.24万 元 、260,374.21万 元和286,097.54万元。总体来看，公司业务发展良好，盈利规模逐年增加，具备持续经营能力。本次募集资金到位后，将进一步加强公司综合竞争力及抗风险能力，提升公司的可持续经营能力。（二）未来发展规划在未来两年内，公司经营目标如下：1、公司将以本次股票发行上市为契机，持续提高户用光伏并网装机容量，进一步提高市场占有率和光伏电站的运营效率； 1-1-32、优化终端运维监控服务体系，提升客户服务满意度，力争使各项经营指标保持行业领先水平。着眼于长期战略发展规划，公司经营目标如下：1、公司将充分聚合品牌、平台和资源优势，以国内市场为主要根据地，并积极布局海外市场，持续拓展户用光伏应用场景，满足国内外客户需求，推动行业高质量发展；2、公司在立足主营业务的同时将积极把握新型电力系统发展机遇，围绕虚拟电厂聚合商、智能微电网、光储充一体化和绿电绿证碳交易等新业态，构建用户侧综合能源服务全生态，打造公司第二增长曲线，不断拓展自身在新能源领域的业务版图，巩固并增强现有竞争优势。董事长：陆川 1-1-4发行人声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-5本次发行概况人民币普通股（A股）本次公开发行股票数量不低于270,937,715股，不低于发行后公司总股本的10.00%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售老股，公司授权主承销商在符合法律法规及监管要求的前提下行使超额配售选择权，超额发售不超过本次发行A股股数（行使超额配售选择权之前）15%的A股股份。具体发行数量根据本次发行定价情况、本次发行募集资金投资项目所需资金以及监管部门的要求由发行人董事会和主承销商协商确定，以最终公告的发行方案为准人民币1.00元人民币【】元【】年【】月【】日上海证券交易所主板不低于2,709,377,145股国泰海通证券股份有限公司【】年【】月【】日 1-1-6目录致投资者的声明.....................................................1一、发行人上市的目的............................................1二、发行人现代企业制度的建立健全情况............................1三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划....................2四、发行人持续经营能力及未来发展规划............................2发行人声明.........................................................4本次发行概况.......................................................5目录...............................................................6第一节释义.......................................................10第二节概览.......................................................14一、重大事项提示...............................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.........................17三、本次发行概况...............................................18四、发行人的主营业务经营情况...................................19五、发行人板块定位情况.........................................21六、发行人主要财务数据及主要财务指标...........................25七、发行人选择的具体上市标准...................................26八、发行人公司治理特殊安排等重要事项...........................26九、募集资金运用与未来发展规划.................................26十、其他对发行人有重大影响的事项...............................27第三节风险因素...................................................28一、与行业相关的风险...........................................28二、与发行人相关的风险.........................................29三、其他风险...................................................31第四节发行人基本情况.............................................32一、发行人基本情况.............................................32二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况...............32 1-1-7三、发行人自设立以来的重要事件.................................37四、发行人在其他证券市场上的上市/挂牌情况......................37五、发行人的股权结构...........................................38六、发行人控股子公司、参股公司情况.............................39七、持有5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况............43八、特别表决权及协议控制架构情况...............................44九、控股股东、实际控制人近三年违法违规情况.....................45十、发行人股本情况.............................................45十一、董事、监事、高级管理人员的情况...........................70十二、发行人已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.......84十三、发行人员工及其社会保障情况...............................89第五节业务与技术.................................................92一、发行人的主营业务、主要产品及演变情况.......................92二、发行人所处行业的基本情况..................................109三、发行人销售状况和主要客户..................................132四、发行人的采购情况和主要供应商..............................139五、主要固定资产及无形资产....................................143六、发行人技术创新与研发情况..................................153七、公司境外经营情况..........................................157八、公司质量控制情况..........................................157九、公司安全生产和环保情况....................................159第六节财务会计信息与管理层分析..................................160一、财务会计报表..............................................160二、注册会计师审计意见......................................