纳比特美股招股说明书(2025-06-30版)

纳诺实验室有限公司宣布进行5000万美元注册直接发行动员，并向机构投资者发行5,952,381股A级普通股，伴随的认股权证可立即行权，五年后到期，初始行权价每股10.00美元。综合有效发行价为每股8.40美元。公司通过此次发行预计获得约5000万美元毛收入（扣除承销商费用等）。认股权证持有人可选择行使或不行使，行使可能性取决于公司股价。公司将以招股说明书补充文件形式向SEC提交相关文件，投资者可于SEC官网或通过Maxim集团有限公司获取。公司业务涵盖HTC和HPC芯片，采用Cuckoo系列芯片，并建立比特币价值投资体系。此次发行不构成招股要约，具体关闭时间取决于市场条件。公司业务平台涵盖三大垂直领域，致力于提供集成解决方案。

核心数据：

• 注册直接发行股份数量：5,952,381股
• 综合有效发行价：每股8.40美元
• 预计毛收入：约5000万美元
• 认股权证行权期：五年
• 初始行权价：每股10.00美元

关键信息：

• 公司业务：Web 3.0基础设施和产品解决方案，HTC和HPC芯片
• 芯片系列：Cuckoo系列
• 主要业务：HTC解决方案、HPC解决方案、比特币价值投资
• 发行文件：SEC官网或Maxim集团有限公司获取
• 风险提示：发行和证券销售相关的一般性交割条件及市场风险