纳比特美股招股说明书(2025-06-30版)

纳米实验室有限公司 652,174 A类普通股 本招股说明书补充文件第3号拟提交，旨在更新并补充2025年5月2日招股说明书（以下简称“招股说明书”）中包含的信息，该招股说明书为我们根据F-1表格提交的注册声明（经修订和补充，文件号为333-278977）（以下简称“注册声明”）的一部分，同时补充并修订了2025年6月26日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的6-K表格临时报告中所包含的信息。为此，我们将该临时报告作为附件附于本招股说明书补充文件第3号。 招股说明书与本招股说明书补充文件第3号相关，涉及在招股说明书中指明的售股股东拟再次出售或以其他方式处置652,174股A类普通股，该等A类普通股系基于认股权证的行权而可发行的，或指认股权证。售股股东根据2024年4月11日由本公司与列于其中之购股者签订的某一证券购买协议，或证券购买协议，或在私募配售中，从本公司获取了认股权证。根据招股说明书，本公司不会出售任何A类普通股，亦不会收到售股股东出售或以其他方式处置A类普通股的任何收益。然而，如果认股权证最终被行权，本公司将获得行权收益。售股股东或其质权人、受让人或继承人可不时通过公开或私下交易，以现行市价、与现行市价相关的价格或私下议价的方式，提供并出售或以其他方式处置招股说明书中所述的普通股。售股股东将承担与A类普通股销售相关的所有佣金和折扣（如有）。我们将承担与股票注册相关的所有其他成本、费用和费用。欲了解更多关于售股股东如何出售或处置其A类普通股的信息，请参阅招股说明书第132页开始的“分配计划”。 不能保证 Warrants 的持有人会选择行使其中一项或全部此类 Warrants，或者他们会用现金行使其中一项或全部。Warrants 的持有人行使 Warrants 以及我们将收到的任何现金收益的可能性，取决于我们的 A 类普通股的市场价格。 本招股说明书补充文件第3号更新并补充招股说明书中的信息，若没有招股说明书，则不完整，并且不得单独交付或使用，必须与招股说明书（包括任何修订或补充）一同使用。本招股说明书补充文件第3号应与招股说明书一起阅读，如果招股说明书和本招股说明书补充文件第3号中的信息存在不一致，你应该以本招股说明书补充文件第3号中的信息为准。 我们的A类普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“NA”。2025年6月27日，我们的A类普通股收盘价为每股10.17美元。 投资我们的证券涉及高度风险。参见招股说明书第12页开始的“风险因素”以及本文引用文件中包含的其他风险因素，以讨论应在与投资我们的证券相关时考虑的信息。 美国证券交易委员会或其他任何监管机构均未批准或拒绝这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均构成犯罪行为。 FORM 6-K 根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条的规定，外国发行人报告 2025年6月 佣金文件编号：001-41426 Form 20-F ☒ Form 40-F ☐ 说明 本第6-K表格经援引纳入登记人的登记声明中表F-3最初于2023年8月14日向美国证券交易委员会提交（注册号333-273968），并自本次报告提供之日起成为其一部分，除非被随后提交或提供的文件或报告所取代。 纳诺实验室宣布为BNB战略储备计划进行5000万美元注册直接发行动员和同步私募配售的价格 香港，2025年6月26日（路透社）——纳诺实验室有限公司（纳斯达克：NA）（“我们”，“公司”或“纳诺实验室”），一家领先的中国Web 3.0基础设施和产品解决方案提供商，今日宣布，该公司已与某些机构投资者达成证券购买协议，以在注册直接发行中购买5,952,381股A级普通股（“普通股”）。在同步的私募中，公司还同意向投资者发行并出售购买高达5,952,381股普通股的认股权证。每份普通股及伴随的认股权证的综合有效发行价格为每股8.40美元。认股权证可立即行权，自有效注册声明之日起五年后到期，并具有每股10.00美元的初始行权价格，该价格将根据惯例进行调整。在扣除承销商费用和其他公司须支付的估计发行费用之前，该公司通过注册直接发行和同步私募的预计毛收入约为5,000万美元。 行使认股权证所得款项将用于根据公司数字资产战略收购BNB（币安币）。 此次要约预计将于2025年6月27日或前后关闭，具体取决于习惯性关闭条件的满足。 麦克斯集团有限公司作为独家分销代理，参与此次发行。 普通股是通过一份F-3表格（文件编号333-273968）的货架登记声明发行的，该声明由美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）于2023年9月1日宣布生效。普通股的发行将仅通过作为该登记声明一部分的招股说明书附录进行。在同步私募中发行的认股权证以及根据该认股权证可发行的A类普通股是根据1933年《证券法》（“《证券法》”）第4(a)(2)节和据此颁布的D条例进行的私募，未根据《证券法》或适用州证券法律进行注册。 本新闻稿不构成出售要约或招股要约，亦不会在任何司法管辖区进行任何在注册或符合该司法管辖区证券法规定之前属于非法的此类要约、招股或出售的证券的销售。公司将以向美国证券交易委员会提交一份关于普通股销售的招股说明书补充文件。当可用时，有关已注册的直接募集的招股说明书补充文件的副本，连同随附的招股说明书，可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获取，或从Maxim集团有限公司，地址为纽约市公园大道300号，纽约州纽约市10022，注意：分销部，或通过电子邮件syndicate@maximgrp.com或电话(212) 895-3500获取。 关于纳诺实验室有限公司 纳诺实验室有限公司是中国领先的Web 3.0基础设施和产品解决方案提供商。纳诺实验室致力于发展高通量计算（“HTC”）芯片和高性能计算（“HPC”）芯片。纳诺实验室已建立一套完整的流水线处理单元（“FPU”）架构，该架构提供集成HTC和HPC特点的解决方案。此外，它已建立比特币价值投资，并采用比特币作为主要储备资产。纳诺实验室已建立涵盖三大主要业务的集成解决方案平台。 垂直领域，包括HTC解决方案和HPC解决方案。HTC解决方案采用其专有Cuckoo系列芯片，这些芯片已成为传统GPU的替代应用专用集成电路（“ASIC”）解决方案。欲了解更多信息，请访问公司网站：ir.nano.cn。 前瞻性陈述 本报告包含根据1934年《证券交易法》第21E条（经修订）以及根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于拟完成、时间安排和规模发行及同步私募以及发行所得的预期用途，这些陈述可以通过“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“旨在”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“可能”或其他类似表述来识别。此类陈述基于管理层当前预期以及当前市场和运营状况，并涉及已知或未知风险、不确定性及其他因素，所有这些都难以预测，其中许多因素超出公司的控制范围，可能导致公司实际业绩、表现或成就与前瞻性陈述中的内容产生重大差异。可能造成此类差异的风险和不确定性包括但不限于：发行和证券销售相关的一般性交割条件的满足情况以及Nano Lab完成发行的能力。有关这些及其他风险、不确定性或因素的更多信息，包含在公司向证券交易委员会的提交文件中。除非法律规定，否则公司不承担因新信息、未来事件或其他原因更新任何前瞻性陈述的义务。 对于投资者和媒体询问，请联系： 纳米实验室有限公司邮箱：ir@nano.cn 上升投资者关系有限公司肖婷电话: +1-646-932-7242邮箱: investors@ascent-ir.com 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册机构已正式授权本签署人代表其签署本报告。 :作者：/s/ 孔建平姓名孔建平标题：董事长兼首席执行官 日期：2025年6月26日