增程式电动汽车能否推动更多购车者转向全电动汽车-06-市场解读

扩展续航里程的电动汽车能否推动更多汽车买家转向全电动？2基于麦肯锡分析以及2024年10月至11月对欧美汽车买家的调查数据，本文探讨了EREVs能否比BEVs或PHEVs吸引更多客户转向电动驾驶。文章还考察随着大多数市场中的电动汽车（BEV）销售增长放缓，汽车行业正在权衡新的方法来加速电气化势头。除了插电式混合动力汽车（PHEV）之外，续航里程扩展型电动汽车（EREVs）重新成为缓解内燃机（ICE）、混合动力和电动汽车当前车主里程焦虑和成本顾虑的一种潜在解决方案。鉴于其固有能力缓解里程焦虑，并且在中国市场销量强劲，电动助力混合动力汽车（EREVs）已引起欧美汽车制造商的注意，将其作为推动电动汽车销量增长的一种潜在方式。十年前，电动助力混合动力汽车（EREVs）曾是第一阶段电气化的组成部分，但它们并未普及，因为创新驱动的早期电动汽车采用者大多只对纯电动汽车（BEVs）感兴趣。2电动汽车购买已从早期技术爱好者转变为寻找更广泛选择的普通汽车买家。3虽然EREVs与PHEVs相似，但它们结合了一个小型内燃机发电机和电力驱动系统，并提供100至200英里的纯电行驶里程（与同类PHEV的20至40英里相比）以及400至500英里的总行驶里程（参见侧栏，“EREVs和PHEVs：它们有何不同？”）。4许多潜在的电动汽车（EV）买家不愿支付溢价购买纯电动汽车（BEV），而不是购买内燃机汽车（ICE）车。除了价格之外，续航里程是汽车买家普遍担忧的主要来源之一。对于住在公寓或其他没有夜间充电条件的住房的车主，以及计划长途驾驶的司机来说，公共充电设施不足是一个问题。而且，尽管大多数司机的日常通勤里程不到50英里，但其他人的通勤里程要长得多。11亚历克斯·菲茨帕特里克和爱丽丝·冯，“美国人的平均每日出行距离，地图化，”axios，2024年3月24日。2例如，参见“宝马确认i3增程器(REx)车型将停产”，WhichEV，2019年11月26日。3“欧洲消费者如何看待电动汽车,”麦肯锡,2024年8月5日。4基于麦肯锡分析OEM网站车辆规格的打靶场。5基于麦肯锡未来交通中心（MCFM）交通消费者洞察数据。德国和英国数据基于德国和英国纯电动汽车感知调查，2024年11月，n = 2,312；美国数据基于美国纯电动汽车感知调查，2024年10月，n = 2,843。6基于麦肯锡全球流动消费者脉搏调查，2024年2月，一项针对澳大利亚、巴西、中国、法国、德国、意大利、日本、挪威和美国36,954名当前流动用户进行的在线调查。 一个可能拥抱EREVs的关键市场细分是那些由于对其当前车辆的充电可用性不足和续航里程感到沮丧而考虑切换回内燃机的电动汽车车主。例如，在2024年的麦肯锡移动出行消费者脉搏调查中，46%的美国电动汽车车主和19%的欧洲电动汽车车主表示他们考虑切换回内燃机车辆。6麦肯锡对2800多名美国新车买家和2300多名德国和英国买家的2024年末调查发现，如果提供选项，相当一部分人会考虑购买EREV作为他们的下一辆车。5更重要的是，三分之二潜在买家表示，在没有EREV选项的情况下，他们有购买ICE或混合动力车型的意向。这表明EREV可以激励更多ICE车主转向电动驾驶（图1）。除了价格之外，被调查消费者将ICE汽车优于电动汽车的首要原因，通常所说的“里程焦虑”是其中之一。这描述了与以下因素相关的一般不安感：无法像在ICE汽车中那样长时间或远距离驾驶电动汽车；缺乏与传统加油站频率或便利性相媲美的快速充电站；需要过于频繁地充电；或在到达充电站之前电量耗尽。在预算通常紧张且监管截止日期迅速临近的环境下，对于OEM来说，投资于不同的动力技术是否值得。对EREVs的兴趣在高端品牌汽车车主中比在大众市场品牌汽车车主中更高。在大型汽车和SUV的当前车主中，对EREVs的兴趣也略高于小型汽车车主。Erevs 对美国和欧洲的汽车买家具有吸引力，但消费者教育至关重要 1基于麦肯锡分析OEM网站车辆规格的打靶场。电动汽车（EV）和混合动力汽车配置和特性来源：麦肯锡分析OEM网站上的车辆规格EREVs和PHEVs：它们有何不同？麦肯锡公司Web <2025>(BEV)长续航电动汽车(EREV)动力系统电动机 (e-motor)E电机仅限电力电力和汽油充电来源排放零排放电动模式系统结构E电机生成器逆变器电池引擎一种增程式电动汽车（EREV）是电池电动汽车（BEV）和内燃机（ICE）技术的混合体。虽然典型的插电式混合动力电动汽车（PHEV）使用并联电动机和内燃机动力系统配置，但EREV采用串联配置，其中包括一个小型内燃机发电机为电池组充电。展示<MCK244133_E-REVs 正是时候> 展示 <1> 中 <4>在一种增程式电动汽车中，一台汽油发动机和发电机扩展了行驶范围，但它们不直接连接到传动系统。 扩展续航里程的电动汽车能否促使更多汽车买家转向纯电动？3插电式混合动力电动汽车(PHEV)内燃发动机 (ICE)电力和汽油从零到低排放在电动模式下；排放适中混合模式E电机引擎E电机逆变器逆变器生成器电池电池典型的插电式混合动力车（PHEV）的电池组比纯电动汽车（BEV）或增程式电动汽车（EREV）的更小。在典型的插电式混合动力车中，内燃机（ICE）在电池组的充电状态降低或驾驶员在电动模式下需要额外动力时充当机械驱动。插电式混合动力车的平均电动行驶里程为20至40英里，一旦插电式混合动力车的电池耗尽，它就作为内燃机车辆运行。 E电机逆变器生成器电池EREVs和PHEVs都可以在常规的电动汽车充电站、家庭充电器和快速充电口充电，它们的内燃机可以在传统的加油站加注燃料。但正如它们的名字所示，EREVs可以提供更长的电驱动续航里程，为100-200英里（图表）。1 混合动力汽车电池电动汽车ICE和e-motorE电机（主）和汽油仅限加油或减少排放零排放引擎 麦肯锡公司Web <2025>下一辆车是内部燃烧发动机 (ICE)插电式混合动力电动汽车(HEV)电池电动汽车车辆燃料电池电动汽车EREV一项增程式电动汽车选项吸引了相当一部分受访购车者，即使是那些不愿购买电动汽车的人。注意：由于四舍五入，数值可能不等于100%。1基于消费者调查反馈的声明意图。来源：麦肯锡未来出行中心，出行消费者洞察——基于德国和英国EREV认知调查的德国和英国数据，2024年11月，n = 2,312，以及基于美国EREV认知调查的美国数据，2024年10月，n = 2,843表1<MCK244133_E-REVs> 选择合适的时间> 展示 <2> 的 <4>7基于MCFM Mobility Consumer Insights、美国EREV认知调查、2024年10月，n = 2,843。考虑潜在的扩展范围电动汽车（EREV）选项，¹ 目前拥有汽车受访者的比例，%尽管EREVs对各种购车者具有明显吸引力，但传递EREVs效益、并普遍阐明所有电动汽车与混合动力车型之间区别的消费教育至关重要。消费者难以理解EREVs与PHEVs、BEVs或其他混合动力车型有何不同。 6020163德国不EREV选项使用EREV选项N/A .501813315↓–10↓–2↓–3→↑+15.3434284272728413↓–7↓–7→→↑+13.701017358913218↓–12↓–1↓–4↓–1↑+18延长续航里程的电动汽车能否推动更多汽车买家转向全电动？4英国美国更改p.p更改p.p改变，无百分比 EREV点 (p.p)) 选项使用EREV选项不EREV选项使用EREV选项ICEICEHEVHEVN/AN/A美国消费者似乎对不同的电动汽车和混合动力动力系统的区别感到特别困惑。在麦肯锡调查样本中，美国汽车购买者中近半数（48%）同意“我被可选择的动力系统（目前提供的）的数量所淹没”这一说法。7 一个100-200英里的续航里程可以满足大多数驾驶员的日常通勤需求，而350-600英里的总续航里程可以消除里程焦虑。这可能表明EREV市场（图2）存在一个最佳点。EREV在全球市场上的供应稀缺但正在增长目前，全球市场上很少见EREVs。在美国，SUV和卡车细分市场的EREVs已经公布，包括2025年款Ram 1500 Ramcharger，报告纯电续航里程145英里，总续航里程690英里。8在中国，理想汽车推出了多款EREV车型，包括其L9车型，该车型报告了134英里的纯电续航里程，以及817英里的总续航里程。9而且AITO的M9报告了140至170英里（电动）和840至871英里（总）的续航里程。10 VW支持的Scout Motors也宣布了数款EREV车型，据该公司称，这些车型的定金数量明显超过了其Terra和Traveler纯电动车。11未来，美国可能存在显著的EREV销售机会——而在欧盟，尽管零排放汽车在当地新车销售中占比到2035年的截止日期已迅速临近。8“Ram 1500 Ramcharger,” Ram, 访问于2024年11月26日；Austin Irwin, “2025 Ram 1500 Ramcharger混合动力”汽车与驾驶员, 2025.9Jill Shen，“理想汽车发布新SUV L9，售价具有竞争力”，Techode，2022年6月22日； “理想汽车股份有限公司发布旗下首款智能SUV Li L9”，理想汽车，2022年6月21日。10张法，“华为支持的Aito推出M9的5座版，以进一步拓展豪华SUV市场”，CnEVPost，2024年9月10日；“产品：AITO M9，”TopEV，访问于2025年1月27日。11迈克尔·韦兰德，“大众汽车公司的Scout预订量超过5万，计划增加美国市场份额，”CNBC，更新2025年1月8日122027年及以后轻型车和中型车多污染物排放标准代理，2024年3月。132027年及以后轻型车和中型车多污染物排放标准代理，2024年3月。14安·布伊，戴尔·霍尔，和斯蒂芬妮·塞勒高级清洁汽车II：加利福尼亚州零排放汽车和低排放的下一阶段车辆法规, 国际清洁交通委员会, 2022年11月。15基于对一款68千瓦时插电式混合动力车型与一款配备NMC电池包18千瓦时车型的建模比较。不包括通货膨胀减征补贴。美国监管环境可能使其成为最有利于EREVs的市场现行欧盟法规下的零排放汽车截止日期意味着电动轻型混合动力汽车可能在2034年前在该地区销售。原始设备制造商需要考虑他们在欧盟的机会之窗以及潜在的开发时间表，以确定消费者需求是否会产生足够的利润来证明对电动轻型混合动力汽车动力系统的投资是合理的。值得注意的是， Extended-range EVs could nudge more car buyers toward full electric? 5EREV动力系统可能比PHEV动力系统对OEM来说更具未来适应性，因为它们结合了一个BEV平台和一个小型内燃发电机，而这个发电机并没有与传动系统相连。因此，从监管要求的角度来看，EREVs在美国市场的新机遇可能最大。erevs可能会为bevs和ice车辆提供一种具有成本竞争力的替代方案如果专注于提供150英里的续航里程，EREV综合动力总成成本可能比BEV动力总成成本低高达6000美元。5然而，随着电池成本的降低，BEV和EREV的生产成本之间的差距可能会缩小。EREV的生产成本预计将介于同等大小的BEV和ICE车辆之间。在麦肯锡建模情景中，一款拥有150英里续航里程的EREV皮卡，总续航里程达到500英里或更高，可能将与欧盟不同，美国对新车的销售没有实施零排放要求。在联邦层面，环境保护署的标准将合规奖励与电动续航里程挂钩，这表明EREVs相对于PHEVs具有潜在优势。12例如，续航里程至少为70英里的EREV可以在合规标准上获得65%的奖金，而续航里程为25英里的PHEV可以获得30%的奖金。13加利福尼亚州空气资源委员会的先进清洁汽车II规则确实要求到2035年新车销售实现100%电动化，但其中五分之