行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 seedance2.0 低空经济 DeepSeek AIGC 大模型

3C计算机观点更新关注相对估值已有性价比的方向AIInf

2025-06-26 未知机构睿扬

AI基础设施（AI Infra）
- 核心观点：基础设施受益于AI产业浪潮，近期相关个股回调至DeepSeek发布前市值分位，具备性价比。国内外云计算维持高景气，海外CSP维持或上调Capex显示AI需求旺盛，下半年AI叙事将重回国内。
- 关注方向：
  - 深信服：2Q25业绩预期稳健，HCI+AICP进入宣传推广期。
  - 万国数据：基本面稳健，C-reits通过审批，关注海外资产相关规划。
AI+医疗
- 核心观点：国家卫健委发布智慧医疗分级评价标准征求意见，随后召开智慧医院助力公立医院改革与高质量发展学术交流大会，智慧医疗方向催化可期。
- 关注方向：
  - 卫宁健康：蚂蚁集团已上线医疗AI应用AQ，阿里体系医疗生态重点标的。
  - 创业慧康：携手浙大共建AI实验室，发布慧康·云枢智能体。
安全与密码
- 核心观点：合规政策催化后，安全方向调整两年多，密码基础设施护航跨境支付及AI产业发展，关注低位方向标的。
- 关注方向：奇安信、启明星辰、信安世纪、山石网科等。

报告封面

发布前的市值分位，而国内外云计算叙事重回国内。通过审批、发布前的市值分位，而国内外云计算叙事重回国内。通过审批、日卫健创业慧康，携手产业发展也山石网科等

点击免费查看完整报告

你可能感兴趣

hot

山证策略·九月观点：关注短中期估值性价比占优和中长期强政策、高增长方向

商贸零售

山西证券2021-09-06

hot

22年4月A股展望及十大关注标的：配置政策阻力小、估值性价比高的方向

商贸零售

东方证券2022-04-01

hot

【华泰医药代雯团队】微电生理更新：手术量影响相对较小，估值具备性价比

商贸零售

未知机构2023-09-18

hot

计算机行业周观点：关注反弹的几个方向

商贸零售

开源证券2022-03-20

hot

中泰非银保险观点更新强β情绪释放重回起涨点估值性价比再现

商贸零售

未知机构2026-03-05