Welsbach Technology Metals Acquisition Corp美股招股说明书(2025-06-26版)

韦尔斯巴赫科技金属收购公司 本招股说明书补充文件更新、修订和补充了2025年5月19日日期的招股说明书（“招股说明书”），该招股说明书构成我们S-4表格注册声明（注册号333-283119）的一部分，并提交以更新、修订和补充招股说明书中包含的信息，以及在我们于2025年6月26日向证券交易委员会（“SEC”）提交的8-K表格定期报告中包含的信息（“定期报告”）。因此，我们已将定期报告附于本招股说明书补充文件。本招股说明书补充文件中使用的首字母大写术语，除非本文件另有定义，否则具有招股说明书中规定的含义。 此招股说明书补充文件不完整，除非该补充文件包含完整的招股说明书。此招股说明书补充文件应与随本补充文件一同交付的招股说明书一起阅读，并受其约束，除非本招股说明书补充文件中的信息更新或取代了招股说明书中的信息。请将此招股说明书补充文件与您的招股说明书一起保留以备将来参考。 WTMA单位和WTMA普通股目前分别以“WTMAU”和“WTMA”的代码在粉单市场报价，而WTMA权证目前以“WTMAR”的代码在OTCQB报价。截至2025年6月25日，WTMA单位、WTMA普通股和WTMA权证的最近期收盘价分别为10.62美元、11.32美元和0.49美元。 投资我们的证券涉及的风险在招股说明书中的“风险因素”部分有说明。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决根据招股说明书或本招股说明书补充文件发行证券，也未确定招股说明书或本招股说明书补充文件是否真实或完整。与此相反的任何陈述均构成刑事犯罪。 此招股说明书补充材料的日期为2025年6月26日。 报告日期（最早报告事件日期）：2025年6月26日FORM 8-K当前报告根据1934年证券交易法第13条或15(d)条维尔斯巴赫科技金属收购有限公司（在其章程中指定的注册人确切名称） ☐ 根据《证券法》第425条（17 CFR 230.425）的规定进行的书面沟通 ☐ 根据《交易所法》第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）的规定进行的重大招股 ☐ 根据《交易所法》第14d-2(b)条（17 CFR 240.14d-2(b)）的规定进行的交易开始前沟通 ☐ 根据《交易所法》第13e-4(c)条（17 CFR 240.13e-4(c)）的规定进行的交易开始前沟通 如果一个新兴成长公司，如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(a)节提供的任何新或修订的财务会计准则，请勾选☐ 第7.01条关于公开信息违规披露。 2025年6月26日，特拉华州公司Welsbach Technology Metals Acquisition Corp.（“WTMA”）发布了一则新闻稿，宣布其特别股东大会（“商业合并EGM”）的股东批准了其与Evolution Metals LLC（“EM”）合并的交易。此外，WTMA在新闻稿中宣布，WTMA将股东撤回和撤销与商业合并EGM相关的先前赎回要求的最迟期限延长至WTMA决定不接受赎回指令的撤销。该新闻稿的副本作为本8-K表格当前报告中的附件99.1收录。 本项7.01中的信息，包括随附的附件99.1，正在提供，且不应被视为根据交易所法案第18条的“提交”，也不应受该条款规定的责任约束，且不应被视为根据1933年证券法案（修订）或1934年证券交易法案（修订）在WTMA根据任何提交中，无论提交时间是在本日期之前还是之后，均未通过特别指明本报告而纳入其中。 关于前瞻性陈述的警示声明 本8-K表格现行报告中的某些陈述是根据1995年美国《私募证券诉讼改革法》中“安全港”条款的意义而定义的“前瞻性陈述”。在本8-K表格中，当使用“预期”、“相信”、“能够”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“意图”、“可能”、“前景”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“努力”、“目标”、“将”、“会”以及类似表达时，可能指向前瞻性陈述，但缺少这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。前瞻性陈述基于WTMA和EM管理层的当前预期和信念，并可能受到环境和潜在影响的固有不确定性，仅就相关陈述的日期而言。无法保证未来发展将是预期的发展。这些前瞻性陈述涉及若干风险、不确定性或其他假设，可能导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述中表达的或暗示的内容有实质性差异。这些风险和不确定性包括但不限于WTMA和美国证券交易委员会（SEC）公开提交的以下内容：WTMA完成拟议的业务合并的能力，或者如果WTMA不完成拟议的业务合并，任何其他初始业务合并；拟议的业务合并完成可能显著延迟的风险；能够实现拟议业务合并的预期利益；拟议业务合并的公告和完成可能中断EM的当前计划；拟议业务合并完成后，WTMA（计划将其名称更改为Evolution Metals & Technologies Corp.（关闭后的实体被称为“新EM”））将目标公司（“目标公司”）的业务和运营成功整合到其持续业务运营中并实现新EM收购目标公司的预期利益的能力；新EM获得足够资金以成功重建Critical Mineral Recovery, Inc.的回收设施，在管理层预期的時間和预算或全部扩张的能力，或意外成本与拟议的业务合并相关的预期、新EM的策略和未来财务表现，包括未来的业务计划、扩张和收购计划或目标、预期表现和机会及竞争对手、收入、产品和服务、价格、运营费用、产品和服务接受度、市场趋势、流动性、现金流量和用途、资本支出，以及新EM投资增长计划的能力；拟议业务合并的条件得到满足或豁免（如适用），包括但不限于：(i) WTMA股东、EM会员单位持有人和其他目标公司股权持有人批准拟议的业务合并和相关协议和交易；(ii) 收到关于WTMA普通股在拟议业务合并中发行的股票在纳斯达克证券交易所 LLC（纳斯达克）上市批准；(iii) 不存在任何禁令；信托账户中可用的现金和某些其他投资金额至少等于最低可用现金条件金额，在WTMA股东赎回和某些交易费用生效后；任何其他可能导致合并协议终止的事件、变化或其他情况的发生；新EM的业务模式和发展战略的实施、市场接受度和成功；在拟议的业务合并后获得或维持新EM普通股在纳斯达克的上市；有限的流动性 wtma的公开发行的证券交易；现有wtma普通股持有人赎回金额超过预期；wtma未来筹集资金的能力；wtma在拟议的业务组合完成后，保留或招募新em的官员、关键员工或董事的成功，或需要改变的方面；wtma的官员和董事将时间分配给其他业务，并可能与wtma的业务或其他利益冲突，或批准拟议的业务组合；未在信托账户中保留的款项或未向wtma提供信托账户余额利息收入的款项的使用；监管环境的影响以及与该环境相关的合规复杂性，包括新em满足和继续满足适用监管要求的能力；新em执行其业务计划的能力，包括涉及其技术发展和产品商业化的能力，以及其增长和市场进入战略；新em实现持续、长期盈利和商业成功的能力；运营风险，包括关于新em在特定司法管辖区使用代理或分销商，新em扩大其产品生产数量的能力，新em外包制造以及此类制造商及时满足新em制造需求的能力，制造新em产品所使用的组件或原材料的使用，以及新em处理客户订单积压的能力；新em的收入来自有限数量的客户；地缘政治风险以及适用法律或法规的变化，包括关于新em在美国和韩国之外计划运营的方面；新em吸引和留住人才的能力；新em与拥有显著更多资源的公司竞争的能力；新em满足某些认证和合规标准的能力；新em保护其知识产权的能力和自我保护免受潜在知识产权侵权主张的能力；任何已知和未知诉讼和监管程序的结果，包括在拟议业务组合宣布后可能对wtma或em提起的任何程序；新em可能被定性为受1940年投资公司法修正案约束的投资公司；以及其他因素，详见注册声明中题为“风险因素”的部分。如果这些风险或不确定性之一实现，或者wtma、em和其他目标公司管理层做出的任何假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期结果有重大差异。除适用法律或法规要求 extent 以外，wtma、em和其他目标公司没有义务更新这些前瞻性陈述，以反映本8-k表格当前报告日期之后的事件或情况，或反映未预料到的事件的发生。 第九条。01财务报表及附件。 (d) 展品下列证据材料现随本件提交： 根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式授权本人在此签署本报告。 附表99.1 维尔斯巴赫科技金属收购有限公司（“WTMA”）宣布，其在2025年6月26日的股东特别会议上，就其与进化金属有限责任公司（“EM”）的业务合并获得了成功批准 将为美国资本市场引入一个完全整合、完全运行的关键矿产和材料（CMM）供应链的重要里程碑，该供应链独立于中国 芝加哥，伊利诺伊州和圣路易斯，密苏里州，2025年6月26日（globenewswire）--维尔斯巴赫科技金属收购有限公司(otc：wtma) ，一家公开交易的特定目的收购公司 ，今日宣布其特别股东大会（“业务合并egm”）成功批准了股东对其与进化金属有限公司（“em”）进行业务合并的决议 ，致力于为美国资本市场带来一个独立于中国的、安全可靠的 Critical Minerals and Materials（“cmm”）全球供应链 。 通过业务组合，WTMA和EM预计将收购、扩大和整合五家运营公司：(1)磁性材料制造；(2)烧结磁体制造；(3)磁金属和合金生产；(4)锂离子电池回收；(5)智能机器设计和自动化。交易完成后，合并公司将更名为Evolution Metals & Technologies Corp.（“EM&T”），并预计在纳斯达克以EMAT的股票代码进行交易。 EM&T的业务是利用机器人技术、人工智能（AI）等先进技术，为汽车、航空航天、国防、医疗保健、高科技、消费电子和家电以及可再生能源等行业（但不限于此）提供氧化物的中游和下游CMM回收和处理，磁合金、电池材料以及稀土磁铁的集成化处理，同时推动可持续的未来。 “今天的股东批准标志着我们识别关键矿产和材料垂直整合和地缘政治独立的供应链的旅程中的转型里程碑。”WTMA首席执行官Daniel Mamadou表示。“我们的与Evolution Metals的合并不仅代表价值观和愿景的战略一致性，也是为我们的利益相关者创造长期价值的决定性一步。我们很高兴与Evolution Metals联手，他们与我们在日益复杂的全球环境中对可持续性、创新和工业韧性的承诺相同。” 大卫·威尔科克斯，进化金属有限公司的执行成员，补充道：“这是进化金属及其合作伙伴的激动人心时刻。在我们与WTMA的合并完成后，我们打算加速我们的使命，为对清洁能源、先进制造业和国防至关重要的关键材料，创建一个以美国为中心的安全供应链。通过垂直整合关键材料生产供应链，我们汇集了互补的优势和运营能力，使我们能够在一个独立性以及供应链安全比以往任何时候都更重要的时代中领先。我们的计划是复制我们预计的韩国业务运营。” 进入密苏里州，建造一个主要的工业园区。我们预计将完全将电池和电子垃圾加工成盐、磁铁和相关材料——成为美国中游的领先者。” 此外，WTMA今日宣布，WTMA将对其股东因业务合并EGM而此前提交的任何赎回要求进行撤回和撤销的截止日期延长，直至WTMA决定不接受赎回指令的撤回。如果股东此前已就业务合并EGM提交了赎回其股份的请求，并希望撤回该请求，该股东可联系WTMA的过户代理人，Continental Stock Transfer & Trust Company，邮箱为spacredemptions@continentalstock.com。 你可以在美国证券交易委员会（“SEC”）的WTMA提交的文件中找到有关业务合并及相关事宜的更多信息，包括S-4表格的注册声明。这些文件可在SEC网站获取：https://www.sec.gov/edgar/search/#/q=wtma。 关于维尔斯巴赫科技金属控股有限公司 维尔