自动化＆机器人&智能制造及下游应用

分享人介绍自动化＆机器人&智能制造及下游应用MIR睿工业成立于2008年，16年行业沉淀，目前国内最大的工业品领域市场研究公司截至2024年1月1日，公司员工人数超过100人北京总部朝阳区望京街10号望京SOHO塔2，B座28层2803上海分公司位于徐汇区田州路159号莲花大厦904日本分公司位于名古屋市東区泉1丁目10-26赤堀ビル303号室主要客户：西门子、施耐德、ABB等欧美客户，三菱、安川、松下等日系客户公司主要研究领域楼宇控制＆配电及下游应用本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 主要券商&投资公司合作客户：中信证券，中金，国金，新时代，东吴，平安，西部，麦格里资本等朱仕水•MIR睿工业-资深合伙人&机器人事业部总经理•9年市场研究&咨询工作经验•专注工业自动化&工业机器人 分享人介绍 通用机械及下游应用汽车、化工、半导体、医疗、家电、AI等 Part APart B目录本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 2023-2030年人形机器人出货量及市场规模推移0%50%100%150%200%250%300%350%400%450%050,000100,000150,000200,00020232024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E+178%同比增速出货量（台）01002003004005006007008009001,0001,1001,2001,3001,40020232024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E+134%同比增速市场规模（亿元）ü2023-2026：人形机器人软硬件、集成等技术仍不成熟，该阶段仍以小批量测试为主，众多厂商进入，但实际出货量不超过千台ü2027-2030：人形机器人技术初步成熟化，将率先在工业装配、特种行业（消防等）、医疗、养老等行业得到应用，出货量将快速提升，乐观估计，到2030年全球人形机器人出货量将接近20万台，市场规模超千亿元2023-2030年全球人形机器人出货量推移2023-2030年全球人形机器人市场规模推移本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 入局人形机器人赛道玩家入局人形机器人赛道传统玩家初创公司汽车公司互联网大厂•波士顿动力、Engineered Arts、优必选、乐聚机器人、钢铁侠科技、伟景机器人•Figure AI、SanctuaryAI、Apptronik、智元机器人、宇树科技、星动纪元、追觅科技等•小米、科大讯飞、百度、阿里、华为•特斯拉、宝马、奔驰、小鹏、蔚来、丰田ü可以看到的是内外资、新旧力量、跨界巨头等多方势力竞争将重塑人形机器人市场格局，未来我们看到更多来自国内的厂商。ü23年来看，暂时人形机器人入局玩家较少，但预测24年厂商将破百家；到2030年，全行业玩厂商破千家。人形机器人发展状况本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 人形机器人技术发展路径人形机器人是“自动”与“自主”高度融合的产物，其发展路径将经历多个阶段，由“机构层”向“决策层”演进。产品形态工业机器人人执行及决策环节应用场景“自动”结构驱动关节层关节驱动ToB工业制造汽车生产、3C等本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 服务机器人“自主”运动层机构层认知层感知层算法驱动感控一体知识图谱ToC民生服务家庭、医院及其他商业服务等 人形机器人主流配置分析谐波减速器（14个）行星减速器（12个）RV减速器（2-4个）行星滚柱丝杠（14个，总计14000）本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 特斯拉在顶层算法和开发上实现跨越式突破为产业链带来发展机遇，利好机器人整机及关键零部件的生产销售执行机构电机等传动装置驱动装置力矩传感器一体化的关节运控模组运动控制模块占到物料成本30-40%左右，是中国产业链机遇明确的环节。随着机器人更灵活，运用的关节更为丰富，催生了对于运动控制模块的大量需求。未来，特斯拉在顶层算法和开发上实现跨越式突破，为产业链带来发展机遇，利好机器人整机及关键零部件的生产销售。中国作为具有硬件量产能力，能够为tesla有效降本以及保证生产效率。图：人形机器人全产业链拆分外部传感装置电子皮肤IMU计算模块结构件和功能件齿轮等驱动模块仿真平台前端开发后端物理引擎厂家的开发和训练过程软件层和中央控制层电路板编码器电池包关节内部传感系统关节总成，是中国企业的主要机会硬件结构动力系统连杆、躯干等图像识别语音交互摄像头中国企业的机会主要在运动控制模块为代表的硬件领域本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 Part APart B目录本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 精密减速机本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 ●精密减速机作为连接动力源和执行机构的中间机构，通过降低转速和提升扭矩，精准调节机器转动角度；目前应用在人形机器人中减速机基本锁定在精密行星减速器、RV减速机和谐波减速机中，由于减速机产品技术的不同，在应用场景和性能表现上各具特点精密行星减速机RV减速机产品结构主要由行星轮、太阳轮、内齿圈三部分组成主要由行星齿轮减速器的前级和摆线针轮减速器的后级组成示意图产品性能大体积、传动效率高、承载能力强大体积、高负载能力、高刚度应用场景模组设备、传送设备等主要用于重负载工业机器人优点传动效率高，承载力强、抗冲击和振动性能好，运动平稳。结构简单，成本相对较低高负载能力、高刚度缺点传动比小，体积和重量大，精度相对较差重量、体积较大核心零部件介绍——精密减速机本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 谐波减速机主要由波发生器、柔轮、刚轮组成体积小、传动比高、精密度高主要用于轻负载机器人小臂、腕部和手部体积小，重量轻，精度高负载有限，柔轮材料易疲劳 2023-2030年中国减速机市场规模推移283235425271105494951535662698033333435373944024681012141618202224262802040608010012014016018020022024020232.2%292024E4.1%2025E5.6%2026E9.6%2027E13.4%2028E19.0%412029E26.2%2030E109112116123135153181229+5%+19%整体市场增速行星减速机RV减速机谐波减速机行星减速机谐波减速机ü2023-2026年：人形机器人未批量落地，减速机增长依赖传统市场，增长率普遍较低ü2027-2030年：人形机器人将迎来批量化落地，谐波减速机预计到2030年谐波减速机市场规模将超过100亿元üRV减速机技术门槛高，单体价格较高，市场规模占减速机整体市场规模将近50%ü行星减速机技术门槛较低，市场较为成熟本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 2023年行星减速机市场内外资占比及下游行业应用2023年行星减速机下游行业分布2023年行星减速机市场内外资占比ü目前行星减速机市场已内资品牌为主，内资已逐步渗透到高端应用场景，和外资品牌竞争ü内资如科峰、纽氏达特、中大利德等厂商凭借价格、服务等优势抢占外资份额；外资尼德科、纽卡特等份额丢失严重33.0%67.0%外资内资24.5%20.5%8.7%7.3%6.9%32.1%机床移动机器人服务机器人others工程机械新能源ü精密行星减速机多应用于机床、新能源设备和移动机器人领域ü随着人形机器人发展，高精密行星减速机在人形机器人上的应用数量将快速上升本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 2023年谐波减速机市场内外资占比及下游行业应用2023年谐波减速机下游行业分布2023年谐波减速机市场内外资占比2023年谐波减速机中国市场外资仍然占据主导地位ü外资：日系厂商哈默纳克、尼德科占据外资绝大部分份额ü内资：以绿的、来福、同川、大族精密等为主，近几年发展迅速，在协作机器人等新兴行业增长较快58.0%42.0%外资内资56.8%13.2%9.7%5.2%12.6%工业机器人机床非标自动化半导体2.5%医疗其他谐波减速机应用较为广泛，主要集中于工业机器人、机床、医疗、半导体等具有较高附加值以及高精度需求的领域ü工业机器人是谐波减速机目前应用最多的细分领域ü人形机器人未来将成为谐波减速机的核心下游行业本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 2023年RV减速机市场内外资占比及下游行业应用2023RV减速机下游行业分布2023年RV减速机市场内外资占比76.0%24.0%外资内资72.9%8.9%9.0%工业机器人非标自动化3.3%医疗设备3.1%半导体2.8%机床其他RV减速机外资厂商仍占据绝大部分份额：ü外资：以日本品牌纳博特斯克、住友等为主，纳博特斯克占绝对优势ü内资：浙江环动、南通振康、中大利德、北京智同发展迅速从行业看工业机器人仍然是RV减速机的主要下游行业，预计未来人形机器人的发展将为RV减速机带来新的一波增量本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 六维力传感器本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 l根据测力的维数，力/力矩传感器可分为一维力传感器、三维力传感器、六维力传感器。l六维力传感器能够同时测量三维空间坐标系（Oxyz）内的三个力（Fx、Fy、Fz）和三个力矩（Mx、My、Mz），具备更高的测量精度。六维力传感器按原理可以分为应变式、电容式和光学式公司国家精度ATI美国★★★★OptoFoce匈牙利★★Wacoh日本★★蓝点触控中国★★★★核心零部件市场介绍——六维力传感器本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 解耦技术温漂处理★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 工作原理应变式光学式电容式应变式 工业自动化汽车工业机器人打磨抛光接触式涂胶切削钻孔高精密装配柔性焊接拖动示教自动化专用设备汽车安全设备测试动力学测试车身刚度测试高速碰撞测试其他半导体机床六维力传感器下游行业及应用本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 2023-2030年中国六维力传感器市场规模推移2023-2030年中国六维力传感器市场规模推移（亿元）2.32.73.23.913.329.8051015202530354045505560657075202317.4%2024E18.4%2025E21.9%2026E76.3%2027E94.2%2028E123.5%2029E6.9+19%+109%同比增速市场规模2023年六维力传感器市场规模只有2亿元左右，预计到2030年将超过70亿元：ü2020-2026年：应用场景较少，价格昂贵，市场增量有限ü2027-2030年：随着人形机器人带来的需求大规模增加，六维力传感器市场规模快速提升本报告版权属于MIR DATABANK，仅限五院内部使用，违规转发者将被追究相关责任 2023年六维力传感器市场内外资占比及下游行业应用2023年六维力传感器下游行业分布2023年六维力传感器市场内外资占比外资品牌占据主导地位，但长远来看内资将实现反超：ü外资：无论从产品精度、齐全度还是应用场景丰富度，ATI都占据绝对优势ü内资：宇立仪器、蓝点触控、坤